作者 | 劉浩川

雖然Google在海外應(yīng)用市場依然保持了強(qiáng)勢壓制，但在生存危機(jī)與商業(yè)利益的雙重誘惑下，羽翼豐滿的中國手機(jī)廠商正在試圖重建秩序。進(jìn)入2020，在硬件產(chǎn)品大規(guī)模海外圈地的同時，外界頻繁捕捉到國產(chǎn)手機(jī)廠商在軟件生態(tài)方面的布局信號。

一方面，華為高調(diào)的持續(xù)推進(jìn)自己打造的移動端應(yīng)用生態(tài)解決方案：HMS（Huawei Mobile Service），為手機(jī)業(yè)務(wù)在受制裁的外部環(huán)境下爭取生存發(fā)展和戰(zhàn)略博弈的空間。

1月15日，華為宣布面向全球發(fā)布HMS Core 4.0，HMS生態(tài)中增添了數(shù)項面向開發(fā)者的支持服務(wù)功能。

2月24日晚9點，華為于巴塞羅那召開終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會。發(fā)布會上余承東重點講解了華為App Gallery應(yīng)用商店的發(fā)展情況以及全新發(fā)布的HMS Core 4.0，并在發(fā)布會上宣傳華為的“耀星”計劃：華為將斥資10億美金，支持開發(fā)者為HMS生態(tài)開發(fā)應(yīng)用。

2月25日凌晨，華為于歐洲首發(fā)了預(yù)裝華為HMS服務(wù)以及華為AppGallery應(yīng)用商店的兩款手機(jī)：榮耀V30 Pro和 9X Pro。

另一方面，路透社于2月初報道稱，小米、華為、OPPO 和 vivo 四家手機(jī)廠商正面向海外聯(lián)手打造一個名為全球開發(fā)者服務(wù)聯(lián)盟（GDSA）平臺，讓開發(fā)者可以將其應(yīng)用同時上傳到這四家手機(jī)廠商的應(yīng)用商店中。報道中，這一行為被評價為“旨在挑戰(zhàn)Google Play商店的主導(dǎo)地位”。

事件之后發(fā)生了一定的反轉(zhuǎn)，華為逐漸明晰并未參與到GDSA之中。小米發(fā)言人在回應(yīng)路透社時未提及華為的參與；GDSA的官網(wǎng)上也沒有華為的名字。但是官網(wǎng)已明確OPPO、vivo、小米的確為聯(lián)盟的參與企業(yè)。

報道中提到的各家企業(yè)對此事的回應(yīng)保持了克制與低調(diào)。華為、OPPO和vivo不予置評。小米發(fā)言人在回應(yīng)路透社時也表示GDSA“是為了方便海外開發(fā)者同時將應(yīng)用上傳到小米、OPPO和vivo各自的應(yīng)用商店”。

但是從小米發(fā)言人透露出的GDSA的營運(yùn)模式中還是可以看出，旨在打通OPPO、vivo、小米三家公司海外應(yīng)用商店壁壘的GDSA，依然寄托了三家公司在其所在的海外市場擴(kuò)大自營軟件生態(tài)圈的希冀。

與華為相比，沒有面臨Google谷斷供壓力的三家企業(yè)目前沒有必要自研整個移動服務(wù)生態(tài)體系，但是對于營收利潤巨大的應(yīng)用市場業(yè)務(wù)，三家企業(yè)表現(xiàn)出了自己的興趣。

或被動，或主動，或為了生存，或為了營收，合計占全球手機(jī)出貨量四成四家國產(chǎn)手機(jī)廠商，都已經(jīng)開始了軟件生態(tài)領(lǐng)域探索的步伐，挑戰(zhàn)手機(jī)市場中更加高維的領(lǐng)域。

華為因勢利導(dǎo)

華為對HMS的研發(fā)，背后的核心推動因素?zé)o疑始于去年5月起Google因華為被美國納入實體清單而對華為實施的GMS“斷供”策略。

2019年5月16日，華為公司及旗下的68家附屬公司被添加到美國商務(wù)實體名單中，此后所有受《美國出口管理條例》管轄的物品，向華為出口、再出口或進(jìn)行境內(nèi)轉(zhuǎn)讓都必須獲得許可。隨后，Google公司宣布停止與華為合作。

受此影響，華為2019年5月16日后最新生產(chǎn)的智能手機(jī)無法繼續(xù)使用與安卓系統(tǒng)深度集成的Google移動服務(wù)（GMS）。

安卓系統(tǒng)整體由安卓開源計劃（Andriod Open-Source Project，AOSP）和Google移動服務(wù)（Google Mobile Service）共同構(gòu)成。AOSP部分即開源免費的軟件本體，各廠商可根據(jù)自身需求定制化基礎(chǔ)的安卓操作系統(tǒng)。

由于其開源性，這一部分華為仍然可以使用，并基于Google的開源代碼部分繼續(xù)優(yōu)化升級自身的EMUI。因此，華為目前并未急于在手機(jī)端推進(jìn)去年高調(diào)宣傳的“鴻蒙”操作系統(tǒng)，而是在對標(biāo)GMS的HMS上頻頻發(fā)力。

GMS由Google在2013年的I/O大會上推出。在安卓推廣的早期，安卓系統(tǒng)與Gmail、Google地圖等核心服務(wù)保持一體化，由Google免費開源提供給各手機(jī)廠商。在安卓牽頭的手持設(shè)備開放同盟愈發(fā)穩(wěn)固，安卓占據(jù)手機(jī)操作系統(tǒng)大部分市場份額后，2013年，Google宣布將地圖、Gmail等服務(wù)從安卓系統(tǒng)中拆分出來，打包成Google Mobile Service，單獨提供API更新。

為了加大對安卓系統(tǒng)的主導(dǎo)權(quán)并充分挖掘安卓系統(tǒng)的商業(yè)潛力，Google將越來越多牽扯到手機(jī)核心體驗的部分放入GMS。目前，GoogleGMS網(wǎng)羅了在歐美用戶的日常使用中幾乎必備的各類Google系A(chǔ)PP，包括Google地圖、Google搜索、Google瀏覽器、Gmail郵件服務(wù)等。被禁止后，這些基本APP19年5月份推出的手機(jī)均無法使用。

同時，GMS還提供給第三方APP開發(fā)者使用GMS Core功能。大量基于安卓平臺開發(fā)的APP在開發(fā)時使用了依賴于GMS框架的編程接口API。GMS停止使用后，海外大量依賴GMS Core服務(wù)的APP和游戲軟件同樣無法使用。用戶也無法從海外市場最主流的Google Play應(yīng)用商店下載安裝其他應(yīng)用。

目前公布的營收數(shù)據(jù)看，美國的限制與Google的“斷供”在一定程度上影響到到了華為手機(jī)海外市場的銷量。2019年第四季度，華為手機(jī)在國內(nèi)市場出貨量同比增長11%的情況下，全球出貨量仍下滑7.1%。海外市場受損嚴(yán)重。

盡管在對外宣傳口徑上，華為一直未明確與Google“決裂”。制裁禁令發(fā)布后，任正非就多次曾在采訪中表示，華為仍想繼續(xù)使用安卓系統(tǒng)，并與Google保持良好合作關(guān)系。直到9月，任正非仍在采訪中透露，華為多次就Google問題與美國政府談判。在宣布HMS全面升級的華為開發(fā)者大會上，余承東同樣在發(fā)言中表示，會保留和GMS再度合作的機(jī)會。

但在行動上，隨著華為2019年下半年旗艦華為Mate 30在沒有GMS情況下上市并在海外遭遇滑鐵盧，同時Google仍沒有開放合作的跡象，華為一步步加緊HMS建設(shè)的步伐，直至目前第一部搭載HMS的華為旗艦P40即將上市。

華為未來是否會重啟與GMS的合作，目前仍不得而知。但是HMS在戰(zhàn)略上已經(jīng)成為華為參與海外博弈時的重要籌碼與資本，必然會堅持下去。這一次的紛爭從另一方面看，雖然給華為帶來了短期的業(yè)務(wù)損失，但從長遠(yuǎn)來看，卻幫助其實現(xiàn)了與Google的“和平分手”，可以理直氣壯地挑戰(zhàn)Google的霸權(quán)。

余承東在2020年新年信中表示，要堅定打造HMS和鴻蒙生態(tài)，以生存為底線，優(yōu)先解決海外生態(tài)問題。海外云服務(wù)以生態(tài)和體驗為核心，不追求短期商業(yè)利益，用幾年時間逐步恢復(fù)海外業(yè)務(wù)總量，同時加快構(gòu)筑HMS Core能力，打牢生態(tài)基礎(chǔ)。

陡然復(fù)蘇的HMS

事實上，Google“斷供”的催化作用早已顯現(xiàn)。一方面，華為向海外優(yōu)化推廣一系列在功能上對Google系應(yīng)用具有替代作用的HMS Apps，包括華為云空間、華為應(yīng)用市場、華為錢包等。為了完善這部分自營APP，華為開始積極與其他廠商進(jìn)行合作。

例如，對于在國外使用率極高的Google地圖服務(wù)，2019年8月，華為與荷蘭地圖廠商TomTom達(dá)成協(xié)議，TomTom向華為提供地圖數(shù)據(jù)，以彌補(bǔ)華為在海外地圖數(shù)據(jù)上的缺乏。近日，據(jù)Huawei Central報道，“華為搜索”也將在手機(jī)端推出。

另一方面，華為更加核心的工作在于對HMS Core以及華為應(yīng)用商店華為App Gallery的打磨，以構(gòu)建華為豐富的軟件生態(tài)，避免陷入Windows phone系統(tǒng)因開發(fā)者熱情不高應(yīng)用缺乏而逐漸式微的惡性循環(huán)。HMS Core的完善在經(jīng)歷了一個漫長的停滯期后，進(jìn)度陡然提速。

2016年8月，華為HMS Core2.4版本上線，這一版本的HMS整合了華為賬號、應(yīng)用內(nèi)支付、推送服務(wù)等基礎(chǔ)的面向開發(fā)者的服務(wù)，但在當(dāng)時，功能的不完善讓開發(fā)者完全基于HMS Core進(jìn)行開發(fā)幾乎不可能。目前應(yīng)用所必備的定位服務(wù)、游戲賬號存儲等均無法基于HMS Core實現(xiàn)。隨后的三年里，HMS并無重大升級。實體清單的出現(xiàn)催化這一過程大步向前。

2019年8月9日的華為開發(fā)者大會上，華為首次面向全球發(fā)布HMS生態(tài)，并宣布HMS Core3.0上線，增加了位置服務(wù)、云空間服務(wù)、游戲服務(wù)、廣告服務(wù)等核心服務(wù)。大會上，華為宣布HMS Core部分將為開發(fā)者提供開放14個HMS Core能力、51項服務(wù)、885個API基本情況。

除了為開發(fā)者提供基礎(chǔ)生態(tài)服務(wù)，華為還宣布其2017年啟動的開發(fā)者激勵計劃“耀星計劃”全面升級，面向全球的開發(fā)者提供的激勵金額達(dá)到10億美元。

2019年12月21日的花粉大會上，余承東曾透露了HMS的研發(fā)進(jìn)度，他表示華為目前大概召集了4000-5000工程師在大規(guī)模開發(fā)HMS，準(zhǔn)備與華為2020年發(fā)布的新旗艦手機(jī)P40系列一起進(jìn)軍包括歐洲在內(nèi)的國際市場。

2020年1月15日，華為在官網(wǎng)網(wǎng)站面向全球發(fā)布HMS Core 4.0。再一次完善了HMS Core面向開發(fā)者的服務(wù)類別，例如機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù)、情景感知服務(wù)、統(tǒng)一掃碼服務(wù)、近距離通信服務(wù)、全景服務(wù)等。

經(jīng)過一步步的布局，2月24日余承東在華為終端產(chǎn)品與戰(zhàn)略線上發(fā)布會上面向全球介紹HMS Core 4.0和華為 App Gallery時，更像是一場對華為HMS目前開放進(jìn)度的總結(jié)會以及對開發(fā)者的招募會。其介紹的HMS Core 4.0更新、耀光計劃等均在此前已正式發(fā)布。

發(fā)布會上，余承東介紹，目前，華為全球注冊開發(fā)者已經(jīng)超過130萬，同時，華為應(yīng)用市場目前已登陸超過全球170個國家和地區(qū)，上架APP5.5萬個。發(fā)布后結(jié)束后，搭載HMS的榮耀手機(jī)迅速在歐洲上市。并且，華為即將在歐洲發(fā)布搭載HMS的華為旗艦P40。

至此，華為HMS開始迎接海外市場的考驗。以目前的應(yīng)用搭載情況看，情況對華為仍不容樂觀。對一個新生生態(tài)系統(tǒng)來說，吸引全新開發(fā)者難度較低，但是如何吸引海外頭部應(yīng)用廠商入駐華為應(yīng)用商店卻是對HMS的巨大挑戰(zhàn)。大批歐美頭部應(yīng)用還未上線華為應(yīng)用市場。

外媒TechRadar前不久整理的一個數(shù)據(jù)顯示，在Google Play應(yīng)用商店英國版最受歡迎的15 款A(yù)pp中，只有4款可以在華為App Gallery中進(jìn)行下載。

對華為而言也有利好消息傳來，余承東在接受外媒采訪時明確表示，F(xiàn)acebook旗下的 Facebook/Twitter/Instagram等App將登陸華為App Gallery應(yīng)用商店。

同時，華為也在嘗試通過合作的方式完善自身生態(tài)。3月2日，多家媒體報道華為將與印度系統(tǒng)應(yīng)用公司OS Labs達(dá)成協(xié)議，使華為設(shè)備能使用OS Labs旗下操作系統(tǒng)Indus OS的應(yīng)用商店，在印度訪問超過40萬個應(yīng)用程序。

現(xiàn)在，華為HMS在體量與頭部App入駐情況看仍與Google的生態(tài)體系有巨大差距。但是在完善了底層技術(shù)架構(gòu)的情況下，任正非與華為對HMS長期發(fā)展保持了樂觀：“我們相信自己有這個能力，在2-3年內(nèi)完成世界生態(tài)系統(tǒng)的整合。”

借勢而起的GDSA

與華為為了保生存而開啟了整個移動生態(tài)的研發(fā)相比，目前與Google的合作尚無風(fēng)險的OPPO、 vivo、小米三家合作推出的GDSA(全球開發(fā)者服務(wù)聯(lián)盟），希望進(jìn)入海外移動生態(tài)中的應(yīng)用分發(fā)環(huán)節(jié)，將國內(nèi)手機(jī)廠商自有應(yīng)用商店參與應(yīng)用利潤分成的模式拓展到其在海外開展業(yè)務(wù)的地區(qū)，同Google分一杯羹。

GDSA于2019年8月正式成立。成立半年后，GDSA才因為路透社的報道，引發(fā)國際國內(nèi)的廣泛關(guān)注。其實在同一時間，三家公司還成立“互傳聯(lián)盟”，面向國內(nèi)聯(lián)合開啟了“跨品牌一鍵互傳”功能。GDSA的成立，可以看作三家企業(yè)于那時集中落地的合作計劃中的一部分。

GDSA官網(wǎng)介紹稱GDSA致力于為出海及海外開發(fā)者提供內(nèi)容分發(fā)、開發(fā)支持、推廣運(yùn)營、品牌宣傳、流量變現(xiàn)等全流程服務(wù)。從而助力開發(fā)者提高應(yīng)用品牌知名度，獲得海量優(yōu)質(zhì)用戶及變現(xiàn)能力。

小米發(fā)言人對GDSA的職能描述則較為簡單：“(GDSA)是為了方便海外開發(fā)者同時將應(yīng)用上傳到小米、OPPO和vivo各自的應(yīng)用商店”而設(shè)立的。兩相對比之下，除了三家手機(jī)廠商海外應(yīng)用商店的資源互補(bǔ)外，GDSA也將在后續(xù)的推廣和流量變現(xiàn)環(huán)節(jié)為開發(fā)者提供服務(wù)。

GDSA官網(wǎng)上也有目前廠商支持的地區(qū)說明?？梢钥闯觯壳爸С值牡貐^(qū)主要為印度、俄羅斯以及東南亞地區(qū)。這些地區(qū)也是三家廠商在海外硬件銷售和軟件市場等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)開設(shè)較好的地區(qū)。GDSA上線前，三家公司在各自地區(qū)已進(jìn)行了充足的戰(zhàn)略儲備，GDSA則在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了一次邦聯(lián)式的整合。

2014年，小米便開始拓展海外市場，2017年海外市場被正式被列為小米公司五大核心戰(zhàn)略之一。硬件上銷售上，印度成為小米海外市場展開的重要部分。截至2019年第四季度，小米在印度的市場占有率達(dá)到29%，已經(jīng)連續(xù)10季度占據(jù)印度市場首位。俄羅斯市場上小米也表現(xiàn)強(qiáng)勢，2019年第四季度，小米在俄羅斯手機(jī)市場市場份額均排名第三，出貨量占比為19％，僅次于華為與三星。

在印度和俄羅斯業(yè)務(wù)兩大優(yōu)勢地區(qū)，小米應(yīng)用商店國際版也依托硬件基礎(chǔ)獲得了發(fā)展。2017年8月小米應(yīng)用商店國際版在印度市場上線，根據(jù)2018年底移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者沙龍上披露的數(shù)據(jù)，當(dāng)時小米應(yīng)用商店海外累計分發(fā)量突破68億次，在印度月活突破3300萬人。俄羅斯市場，據(jù)稱也已“初具規(guī)模”。此次GDSA的業(yè)務(wù)地區(qū)分配中，小米支持的地區(qū)也主要為印度、俄羅斯。

GDSA中，OPPO的支持地區(qū)大多集中在東南亞，這樣的區(qū)域劃分同樣源于OPPO在當(dāng)?shù)氐挠布?yōu)勢，據(jù)相關(guān)媒體報道，截至2019年年末，在菲律賓、印度尼西亞，OPPO已經(jīng)成為了銷量第一?？v觀整個東南亞手機(jī)市場，OPPO手機(jī)的銷量也達(dá)到了730萬臺，僅次于三星位列第二。同時，OPPO銷售增長率達(dá)到了49%，遠(yuǎn)超三星。

依托于硬件優(yōu)勢，OPPO海外軟件商店已覆蓋印度、印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓等東南亞市場。2019年5月，OPPO宣稱海外軟件應(yīng)用商店月活用戶量已經(jīng)逼近4000萬人，月分發(fā)量接近1億。

對于出海戰(zhàn)略執(zhí)行較晚的vivo，目前在印度市場同樣已占據(jù)一定市場規(guī)模。2019年第四季度vivo超越三星，以同比增長96.5%的高增長速排名印度市場市場占有率第二。2019年4月，vivo在游戲開發(fā)者大會上宣稱，目前vivo海外商店月活已突破4000萬，并且還在持續(xù)增長中。

依托于在印度東南亞市場的高硬件銷量，三家廠商也開始布局軟件應(yīng)用市場的業(yè)務(wù)。此番上線GDSA，拓展三家企業(yè)的自有應(yīng)用商店在各自市場的應(yīng)用生態(tài)。這樣的戰(zhàn)略意圖，不可避免的與Google Play展開業(yè)務(wù)競爭。

2019年Google Play為Google實現(xiàn)了約88億美元（約合人民幣614.7億元）的收入，其收入來源依托于Google對開放者收取的Google應(yīng)用商店中占應(yīng)用售價30%的服務(wù)費以及營銷推廣費用。

而在中國市場，由于Google無法展開業(yè)務(wù)，手機(jī)廠商、應(yīng)用商和用戶之間建立了一個正向循環(huán)：機(jī)廠商依靠自有的app商城以及互聯(lián)網(wǎng)廣告，增厚利潤，這些利潤可以補(bǔ)貼用戶手機(jī)硬件，幫助智能手機(jī)迅速普及。

國際應(yīng)用市場的發(fā)展以及GDSA的發(fā)布，可以視作小米、OPPO、vivo對于將國內(nèi)應(yīng)用分發(fā)模式移植到海外的嘗試。如今，三家廠商得以在海外進(jìn)行應(yīng)用商店乃至GDSA的業(yè)務(wù)嘗試，則除了品牌硬件的普及之外，另一個原因則是得益于海外反壟斷環(huán)境的改善。

Google在國外推廣Google Play時，同樣曾將GMS當(dāng)作鉗制手機(jī)廠商的手段。一份外流的Google與HTC在2011年簽署的“Google移動應(yīng)用程序經(jīng)銷協(xié)議”曾顯示，Google要求制造商在每臺設(shè)備預(yù)載經(jīng)批準(zhǔn)適用于特定區(qū)域或國家的所有Google應(yīng)用程序，包括 Google Paly系列內(nèi)容服務(wù)（Play圖書、音樂、電影等）、Google Play Services以及Chrome瀏覽器。如果手機(jī)廠商要使用Google軟件，必須安裝Google Play，反之亦然。

2018年7月，歐盟因Google在移動業(yè)務(wù)中非法濫用其支配地位，自2011年起強(qiáng)迫安卓設(shè)備制造商預(yù)裝Google搜索、GoogleChrome瀏覽器及其Google Play應(yīng)用商店，向Google罰款50億美金。

類似法律環(huán)境的改善遏制了Google對其他應(yīng)用商店的打擊。2019年7月，第一手機(jī)界研究院院長孫燕飚接受信息日報記者采訪時表示，目前根據(jù)反壟斷原則，雖然Google商店是Google自家產(chǎn)物，但Google不能禁止其他應(yīng)用商店的推出?！斑@為中國應(yīng)用商店出海的重要法律依據(jù)。”

但是，華米Ov四家能否搭建起自有生態(tài)，還是要看對于各環(huán)節(jié)細(xì)節(jié)的把控。目前，GDSA在開發(fā)者分成比例，應(yīng)用曝光和引流、下載安裝、支付、售后等流程問題上都未顯示最終細(xì)節(jié)。在廠商內(nèi)部，三者的具體利益分配方案也未出臺。方案框架與外部環(huán)境已足夠優(yōu)化，能否復(fù)制國內(nèi)應(yīng)用分發(fā)模式，還需等待細(xì)節(jié)的優(yōu)化。

無論是為了追求更大的營收，還是在看到華為案例后力求在軟件生態(tài)上進(jìn)行戰(zhàn)略防備，中國手機(jī)廠商都走出了建設(shè)自由生態(tài)的第一步。對他們而言，這趟“去Google之旅”能夠重訂海外應(yīng)用市場分潤規(guī)則，就已經(jīng)是勝利。