來(lái)源：充電樁管家 

編者序

燃油汽車(chē)正加速退出，新能源汽車(chē)則加速崛起。作為新能源汽車(chē)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁數(shù)量迎來(lái)井噴，截至2020年，全國(guó)公共充電樁達(dá)81萬(wàn)臺(tái)。

《2020年中國(guó)新能源汽車(chē)充電平臺(tái)發(fā)展研究》顯示，經(jīng)營(yíng)公共充電服務(wù)平臺(tái)的主體企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)、充電樁運(yùn)營(yíng)商、整車(chē)企業(yè)、流量平臺(tái)、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、第三方平臺(tái)等6類，不同類型企業(yè)的特點(diǎn)不同。上述報(bào)告還指出，未來(lái)充電服務(wù)平臺(tái)將呈現(xiàn)全面互聯(lián)互通、深耕精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、油電氫綜合補(bǔ)給等發(fā)展趨勢(shì)。

01

新能源汽車(chē)及充電樁政策

政策支持促進(jìn)了充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展。從2015年至今，中央政府先后出臺(tái)了超過(guò)10項(xiàng)關(guān)于充電基礎(chǔ)設(shè)施的扶持政策，涵蓋推廣、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、電價(jià)、用地等5方面，力求政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求共同發(fā)力。具體扶持措施包括資金扶持和用地扶持，資金扶持包括推廣獎(jiǎng)勵(lì)、建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、電價(jià)減免等，用地扶持指為充電設(shè)施的建設(shè)預(yù)留場(chǎng)地，保證建設(shè)工作的順利推進(jìn)。

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在“新基建”的引領(lǐng)下，地方政府從供給側(cè)和需求側(cè)，引導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者提升充電樁使用率。比如上海鼓勵(lì)智能充電樁建設(shè)和對(duì)現(xiàn)有樁智能化改造。山東、廣西、陜西、河南、廣東等多省區(qū)市，鼓勵(lì)充電樁運(yùn)營(yíng)信息接入?yún)^(qū)域電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)平臺(tái)及政府監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

02

新能源汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀

2001年開(kāi)啟新能源汽車(chē)發(fā)展時(shí)代。2001年之前，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基本是一片空白，直到2001年9月科技部將新能源汽車(chē)列入863計(jì)劃，正式開(kāi)啟了我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以電動(dòng)、混動(dòng)、燃料為“三縱”，電控、電機(jī)、電池為“三橫”的布局，奠定了我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)。

純電動(dòng)汽車(chē)為新能源汽車(chē)的主流。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量492萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)保有量的1.8%，其中純電動(dòng)車(chē)400萬(wàn)輛，占比高達(dá)81%。

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充電難、遠(yuǎn)行難是制約新能源汽車(chē)的關(guān)鍵因素。根據(jù)賽迪智庫(kù)對(duì)新能源汽車(chē)車(chē)主的滿意度調(diào)查，用戶普遍認(rèn)為充電難（56%）和遠(yuǎn)行難（51%）是制約新能源汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵因素。為解決這些問(wèn)題，要迅速有力推進(jìn)全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

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03

新能源汽車(chē)充電樁發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車(chē)充電樁分為公共充電樁（含專用充電樁）和私人充電樁，其中公共充電樁是為社會(huì)車(chē)輛提供公共充電服務(wù)的充電樁，私人充電樁是為私家車(chē)主提供充電的充電樁。專用充電樁是為單位或企業(yè)內(nèi)部人員使用的充電樁，部分對(duì)外開(kāi)放。

公共充電樁提前且超額完成規(guī)劃目標(biāo)，進(jìn)入需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)模式。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟和公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全國(guó)充電樁保有量168萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比2.9:1，其中公共充電樁81萬(wàn)臺(tái)，車(chē)公樁比6.1:1。投資建設(shè)模式逐步成熟，由“超前投建”逐步轉(zhuǎn)入良性的需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)模式，進(jìn)入戰(zhàn)略調(diào)整期。

私人充電樁目標(biāo)完成率僅兩成，未來(lái)建設(shè)空間巨大。截至2020年，私人充電樁保有量87.4萬(wàn)臺(tái)，較430萬(wàn)臺(tái)仍有較大差距，目標(biāo)完成率僅20%，未來(lái)私樁建設(shè)空間巨大。

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04

新能源汽車(chē)充電服務(wù)平臺(tái)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車(chē)充電與燃油車(chē)加油不同，前者具有天生數(shù)字化屬性，直接通過(guò)充電運(yùn)營(yíng)商App或者地圖導(dǎo)航等尋找充電樁，經(jīng)營(yíng)公共充電服務(wù)平臺(tái)的主體企業(yè)包括電網(wǎng)企業(yè)、充電樁運(yùn)營(yíng)商、整車(chē)企業(yè)、流量平臺(tái)、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、第三方平臺(tái)等6類，不同類型企業(yè)的特點(diǎn)不同。

4.1 電網(wǎng)企業(yè)

典型代表為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)，以廣泛的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為依托，資金實(shí)力雄厚，具備政府合作優(yōu)勢(shì)以及在高速公路布局快充網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)家電網(wǎng)：“e充電”是國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)公司打造的車(chē)生活生態(tài)服務(wù)智能平臺(tái)，為車(chē)主提供智能找樁、掃碼充電、行程規(guī)劃、評(píng)論互動(dòng)等服務(wù)。截至2020年，國(guó)網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)公共樁18.1萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第3，達(dá)22.4%。同時(shí)接入特來(lái)電、星星充電等第三方充電樁，合計(jì)超103萬(wàn)臺(tái)（含私人樁38萬(wàn)臺(tái)），覆蓋全國(guó)29個(gè)省、273個(gè)城市，服務(wù)電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)者550萬(wàn)人，成為全球覆蓋面最廣、數(shù)量最多、服務(wù)能力最強(qiáng)的充電樁網(wǎng)絡(luò)。

4.2 充電樁運(yùn)營(yíng)商

典型代表為特來(lái)電和星星充電等，母公司在電力設(shè)備制造領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，具備搶先布局新能源汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和充電樁生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

特來(lái)電：隸屬青島特銳德電氣股份有限公司，主要從事新能源汽車(chē)充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)，通過(guò)“大系統(tǒng)賣(mài)車(chē)”、“大平臺(tái)賣(mài)車(chē)”、“大數(shù)據(jù)修車(chē)”、“大支付金融”、“大合作租車(chē)”、“大客戶電商”六大商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備控制和信息傳遞、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理監(jiān)控，構(gòu)建了生態(tài)體系中互聯(lián)互通的大數(shù)據(jù)平臺(tái)。截至2020年，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)公共樁20.7萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第1，達(dá)25.7%。

星星充電：隸屬萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司，業(yè)務(wù)包括充電設(shè)備制造、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等，借助充電樁、金融保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)打造用戶充電平臺(tái)，通過(guò)眾籌及共享充電樁的方式，滿足車(chē)主對(duì)于高效便利充電的需求。截至2020年，星星充電運(yùn)營(yíng)公共樁20.5萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第2，達(dá)25.4%。

4.3 整車(chē)企業(yè)

典型代表為上汽安悅、特斯拉等整車(chē)企業(yè)采取自建充電樁的運(yùn)營(yíng)模式，短期內(nèi)不以盈利為目的，前期特斯拉、蔚來(lái)等為保證自家用戶的便利性，其充電樁未對(duì)其他品牌開(kāi)放，當(dāng)前已經(jīng)逐漸實(shí)現(xiàn)兼容，并且各品牌兼容為必然趨勢(shì)。

上汽安悅：隸屬上汽集團(tuán)，從事新能源汽車(chē)配套充電設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的一站式綜合服務(wù)商。截至2020年，上汽安悅建設(shè)運(yùn)營(yíng)公共樁1.98萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第6，達(dá)2.5%，車(chē)企中排名第一。

特斯拉：2014年在中國(guó)建成第1座充電站，截至2021年1月10日，超級(jí)充電站達(dá)到720座，超級(jí)充電樁數(shù)量超過(guò)5700根，覆蓋城市300座，其中2020年全年建成300座，并且建站速度仍在以約每月100座的速度增長(zhǎng)。

蔚來(lái)：截至2021年1月10日，超級(jí)充電站100座，792根超充樁，117座換電站，累計(jì)換電超過(guò)149萬(wàn)次，平均每12秒就有一臺(tái)滿電蔚來(lái)出發(fā)。按照計(jì)劃，蔚來(lái)將加快換電站布局，計(jì)劃到2021年底全國(guó)換電站總數(shù)達(dá)500座。

小鵬：截至2020年12月29日，超級(jí)充電站670座，覆蓋城市100個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)一二線城市的超充站覆蓋。小鵬汽車(chē)同時(shí)與國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來(lái)電、星星充電等主流充電網(wǎng)絡(luò)合作，在第三方站點(diǎn)也同時(shí)滿足用戶免費(fèi)充電的需求，預(yù)計(jì)將在2021年實(shí)現(xiàn)200個(gè)城市充電網(wǎng)絡(luò)的布局。

4.4 流量平臺(tái)

流量平臺(tái)可分為地圖商和支付寶等生活類平臺(tái)。

地圖商典型代表為高德地圖、百度地圖等，具備廣泛的用戶基礎(chǔ)和大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，且不與運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，提升現(xiàn)有充電基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)效率。生活類平臺(tái)包括支付寶的螞蟻充電等，螞蟻充電依托支付寶平臺(tái)的海量用戶以及支付工具。

高德地圖：2020年3月31日，高德地圖宣布推出“充電地圖”服務(wù)，為車(chē)主提供一站式充電體驗(yàn)。高德地圖手機(jī)端月活用戶超過(guò)4億，車(chē)機(jī)端用戶超過(guò)6200萬(wàn)，并已接入包括特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、聯(lián)行科技、能鏈快電、螞蟻充電等運(yùn)營(yíng)商的充電樁實(shí)時(shí)信息和交易鏈路，動(dòng)態(tài)信息覆蓋超過(guò)96%。

4.5 網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)

典型代表為小桔充電（滴滴出行），具備滴滴平臺(tái)注冊(cè)的96.9萬(wàn)純電動(dòng)車(chē)的基礎(chǔ)用戶優(yōu)勢(shì)以及自建快速充電場(chǎng)站優(yōu)勢(shì)。

小桔充電：小桔能源是滴滴出行旗下一站式數(shù)字能源服務(wù)平臺(tái)，包含小桔充電和小桔加油兩個(gè)業(yè)務(wù)。2018年1月，小桔充電正式開(kāi)放使用，2019年全年，小桔充電為55.6萬(wàn)名車(chē)主，提供了超2500萬(wàn)次的充電服務(wù)，日均充電量超300萬(wàn)度。2020年7月，小桔充電與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)簽署互聯(lián)互通協(xié)議，截至2021年1月5日，3年累計(jì)充電量22億度，合作伙伴累計(jì)500家，連接快充樁超7萬(wàn)臺(tái)，覆蓋核心城市100余座，小桔充電已從專為滴滴司機(jī)服務(wù)的封閉產(chǎn)品，逐漸成為開(kāi)放式平臺(tái)。

4.6 第三方平臺(tái)

典型代表為能鏈快電，具備公共充電樁跨運(yùn)營(yíng)商整合能力，以及深耕充電場(chǎng)站線上、線下的運(yùn)營(yíng)能力。

能鏈快電：能鏈快電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的第三方充電平臺(tái)，覆蓋50萬(wàn)根充電樁，占全國(guó)公共充電樁76%以上，在第三方充電平臺(tái)領(lǐng)域，市占率全國(guó)第一。2020年單日最高充電量400萬(wàn)度，全年累計(jì)充電量10億度。合作伙伴包括特來(lái)電、星星充電、云快充、中國(guó)普天等上千家新能源運(yùn)營(yíng)商。能鏈快電通過(guò)線上深度運(yùn)營(yíng)，幫助合作充電樁提高效率3倍以上，通過(guò)線下快電驛站，為車(chē)主提供充電、餐飲、休息等綜合服務(wù)，用戶粘性更強(qiáng)。

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新能源汽車(chē)充電服務(wù)平臺(tái)未來(lái)趨勢(shì)

5.1 全面互聯(lián)互通，三方平臺(tái)價(jià)值凸顯

互聯(lián)互通既為用戶提供便捷服務(wù)，提升充電服務(wù)體驗(yàn)，也為政府提供數(shù)據(jù)服務(wù)輔助決策，互聯(lián)互通包括充電接口、充電交易結(jié)算和充電服務(wù)信息，這三方面在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)并無(wú)障礙，關(guān)鍵在于互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)容易，但是app端的“平等”展示卻并不容易。當(dāng)前部分實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通的充電平臺(tái)，仍存在僅顯示自家充電樁，互聯(lián)互通樁則需要手動(dòng)進(jìn)行選擇，而第三方服務(wù)平臺(tái)則不存在這類問(wèn)題，對(duì)所有連接的充電樁平等對(duì)待，因此樁企也更愿意與第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)真正意義上的互聯(lián)互通。

5.2 深耕精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，盈利方式多元化

充電服務(wù)平臺(tái)主要面向商用車(chē)司機(jī)，商用車(chē)司機(jī)對(duì)公共充電樁具有迫切需求，而新能源車(chē)與公共樁的比例為6.1:1，提前且超額完成國(guó)家計(jì)劃，也就是說(shuō)公共樁對(duì)于商用車(chē)司機(jī)來(lái)說(shuō)夠用。因此商用車(chē)司機(jī)的需求也就從“電力補(bǔ)給”逐步轉(zhuǎn)向“綜合服務(wù)”轉(zhuǎn)變，綜合服務(wù)指的是充電場(chǎng)站除提供電力補(bǔ)給外，還給提供餐飲、休息、維修、保養(yǎng)等一站式服務(wù)。對(duì)于充電站來(lái)說(shuō)，未來(lái)大部分營(yíng)收很可能來(lái)自非電業(yè)務(wù)，這一點(diǎn)將領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)加油站的非油業(yè)務(wù)發(fā)展，從而使充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)盈利方式更加多元化。

5.3 油電氫綜合補(bǔ)給，場(chǎng)站低碳升級(jí)

在我國(guó)提出爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的大背景下，交通領(lǐng)域作為碳排放的重要貢獻(xiàn)者，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比將持續(xù)提升，因此提供化石能源供給（汽油、柴油、天然氣、液化石油氣等）的加油站，將面臨著迫切的轉(zhuǎn)型需求。充電服務(wù)平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，在選定加油站增設(shè)充電、加氫等設(shè)施，將加油站改造為綜合能源補(bǔ)給場(chǎng)所。

另外，加油/充電/加氫場(chǎng)站既作為能源補(bǔ)給單位，同時(shí)也是能源消耗主體，因此對(duì)場(chǎng)站除了增加新能源供給模塊，還需要對(duì)現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，比如增設(shè)光伏微電網(wǎng)作為主要供能來(lái)源，同時(shí)以電網(wǎng)作為補(bǔ)充，以此來(lái)助力場(chǎng)站實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能、降低碳排放的目標(biāo)。???