造車，微軟“淪陷”，阿里“堅(jiān)挺”？

文/智能相對論（aixdlun）

作者/蔣思憬

繼亞馬遜、谷歌、蘋果后，微軟也把觸角伸向了自動駕駛。

1月20日消息，微軟將與通用汽車的自動駕駛子公司Cruise合作，微軟還同之前的投資方本田和通用汽車公司向Cruise進(jìn)行20億美元的股權(quán)投資，使其估值達(dá)到300億美元。

Cruise為美國自動駕駛明星初創(chuàng)公司，2016年2月被通用汽車公司收購。此次微軟領(lǐng)投Cruise，也使得微軟成為美國科技巨頭“造車隊(duì)伍”的最后一位入局者。

科技巨頭自動駕駛的“生意經(jīng)”

自動駕駛，已經(jīng)成為全球科技巨擘們爭相搶占的另一片市場。

從入局時間上來看，微軟可稱得上是“后來者”。在它之前，已經(jīng)有為數(shù)不少的玩家入局。不同的是，一部分玩家明顯是有備而來，而另一部分玩家則是在大環(huán)境的裹挾下“踉蹌前進(jìn)”。

谷歌是最早進(jìn)入自動駕駛領(lǐng)域的玩家之一，于2009年在X實(shí)驗(yàn)室成立無人車部門。2016年谷歌業(yè)務(wù)部門重組后，將自動駕駛業(yè)務(wù)從谷歌獨(dú)立出來，成為Alphabet公司旗下的子公司，命名為Waymo。

電商巨頭亞馬遜雖不是先驅(qū)者，但野心十足。2020年6月，亞馬遜以12億美元的價(jià)格收購自動駕駛初創(chuàng)公司Zoox；而在此之前，亞馬遜還向電動汽車制造商Rivian、無人駕駛汽車初創(chuàng)公司Aurora分別投資了數(shù)億、數(shù)百萬美元。

“蘋果造車”，成為2020年底科技圈的勁爆話題。據(jù)悉，蘋果公司預(yù)計(jì)將于2024年在美國生產(chǎn)10萬輛自動駕駛汽車，但官方對此似乎三緘其口，并未披露更多的細(xì)節(jié)。

「智能相對論」和大家一樣，都很清楚，百度是國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域最早的一批入局者，于2017年發(fā)布自動駕駛平臺Apollo，經(jīng)過三年多時間的成長，以自動駕駛、智能交通、智能車聯(lián)為核心的Apollo生態(tài)已經(jīng)成熟；1月11日，百度正式官宣將與吉利合作造車。

目前，自動駕駛領(lǐng)域頭部玩家的背景五花八門，既有以搜索業(yè)務(wù)起家的百度、谷歌，也有以電商為主業(yè)的亞馬遜，還有智能硬件設(shè)備提供商蘋果。而這些巨頭扎堆涌入自動駕駛領(lǐng)域背后的原因或許不難理解，隨著自動駕駛市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，市場前景也愈加廣闊。

據(jù)科爾尼數(shù)據(jù)預(yù)測，至2025年全球自動駕駛（包含車端、道路、云等）市場規(guī)模達(dá)800億美元，至2030年市場規(guī)模將達(dá)到2800億美元。

從更能反映行業(yè)前景的相關(guān)企業(yè)融資情況來看，2020年2月開始到12月結(jié)束，全球有超過30家自動駕駛公司完成了融資，融資總金額達(dá)到1000億元。而在2020年備受資本市場矚目的在線教育賽道，2020年全年融資金額約為500億元。

為什么巨頭們在近些年掀起了收購自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)的熱潮，在「智能相對論」看來，除了這塊不斷變大的蛋糕讓科技巨頭們垂涎欲滴之外，也與自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)遭遇的資金短缺不無關(guān)聯(lián)。

無人駕駛汽車作為一項(xiàng)未來技術(shù)，需要投入大量資本進(jìn)行生產(chǎn)、測試和游說。在微軟領(lǐng)投20億美元前，Cruise已從通用汽車、軟銀、本田等投資方處籌集到了72.5億美元。換句話說算上本輪融資，Cruise迄今總?cè)谫Y額已超過92.5億美元，但目前仍處于虧損。

自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)與科技巨頭的合作，在「智能相對論」看來或許也可以稱得上是雙贏。對于沒有“造車基因”的科技公司來說，收購降低了其進(jìn)入自動駕駛賽道的準(zhǔn)入門檻，而對于自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)，在曠日持久的“燒錢”大戰(zhàn)中也找到了“靠山”。

微軟在下一步怎樣的棋？

值得關(guān)注的一點(diǎn)是，Cruise將使用微軟的云和邊緣計(jì)算平臺Azure來繼續(xù)推進(jìn)其尚未推出的自動駕駛叫車服務(wù)。此外，微軟也將成為通用汽車的首選公共云提供商，以幫助其加快數(shù)字化計(jì)劃并簡化數(shù)字供應(yīng)鏈中的運(yùn)營流程。

自動駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，云計(jì)算處理能力是其中重要的一環(huán)。數(shù)百輛規(guī)模的自動駕駛測試車隊(duì)，意味著每天將產(chǎn)生巨大的數(shù)據(jù)量，而對于這些數(shù)據(jù)的處理則需依靠強(qiáng)大的計(jì)算能力，這或許微軟在汽車行業(yè)主推Azure云平臺服務(wù)的目的。

目前，在全球云計(jì)算服務(wù)市場，亞馬遜的AWS位列首位，截止2020年第三季度，該公司的市場份額增加到32%，排名在二、三、四位的分別是微軟云（19%）、谷歌云（7%）和阿里云（6%）。

亞馬遜AWS是當(dāng)前科技巨頭云計(jì)算業(yè)務(wù)部門中唯一實(shí)現(xiàn)盈利的，但在近兩三年，亞馬遜AWS和微軟Azure似乎呈現(xiàn)出此消彼長的發(fā)展趨勢。

據(jù)市場研究公司Gartner的數(shù)據(jù)，2018年亞馬遜在云基礎(chǔ)設(shè)施租用服務(wù)的市場份額為47.8%，低于2017年的49.4%和2016年的53.7%，市場份額呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢；而反觀微軟，2018年其市場份額為15.5%，高于2017年的12.7%和2016年的8.7%。

在「智能相對論」看來，微軟20億美元投資自動駕駛初創(chuàng)公司Cruise，或許也是想利用其加強(qiáng)云計(jì)算業(yè)務(wù)，繼續(xù)縮小與亞馬遜在云計(jì)算服務(wù)市場的差距，從而增強(qiáng)在全球云計(jì)算市場的地位。

雖在云計(jì)算業(yè)務(wù)上與亞馬遜的關(guān)系猶如“針尖對麥芒”，但「智能相對論」認(rèn)為，微軟在自動駕駛領(lǐng)域最大的競爭對手或許不是亞馬遜，而是谷歌的Waymo。為什么這樣說呢？這或許與以下兩點(diǎn)有關(guān)：

第一，估值層面，Waymo在2020年首次開啟外部融資，創(chuàng)下自動駕駛公司單筆融資的記錄，而這次融資也讓W(xué)aymo的市場估值達(dá)到300億美元，同時也是估值最高的自動駕駛公司。

而由于微軟的出手，Cruise的估值從2019年的190億美元飆升至300億美元，與Waymo的估值達(dá)到同一水準(zhǔn)。在追平與Waymo的估值差距后，二者的競爭也會趨于白熱化。

第二，技術(shù)層面，2020年10月，Waymo宣布在鳳凰城正式向公眾提供完全無人駕駛的Robo Taxi服務(wù)，這也說明Waymo距離商業(yè)化又進(jìn)了一步。在實(shí)際路測里程指標(biāo)中，Waymo排名第1，路測里程達(dá)145.4萬英里，占全部測試?yán)锍痰谋戎貫?0.5%。而Cruise直到2020年12月才開始在舊金山進(jìn)行完全無人駕駛測試。

（圖源：億歐智庫）

因?yàn)槲④浀耐顿Y，讓W(xué)aymo與Cruise兩家自動駕駛的明星公司有了對決意味越來越濃厚。Waymo背靠谷歌，Cruise背靠微軟，如果說云與AI是自動駕駛支撐的兩個重要維度，那么現(xiàn)在雙方都已經(jīng)具備。2021年，二者的競爭恐怕也會更加激烈。

阿里造車為什么掉隊(duì)了？

視線回歸到國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域，百度早已入局，華為也準(zhǔn)備上場，騰訊也在磨刀霍霍，而作為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)之一的阿里卻不見行動。阿里為什么沒行動？

「智能相對論」通過查閱后發(fā)現(xiàn)，阿里并非沒有布局自動駕駛，只是在其他企業(yè)聲勢浩大的造車聲浪中，阿里的造車行動顯得不夠顯著了。

早在2015年，阿里就與上汽集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)了斑馬網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)研發(fā)方向是車載系統(tǒng)，經(jīng)過近五年的磨合，斑馬網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展卻并不如預(yù)期，斑馬網(wǎng)絡(luò)面世四年半后，搭載該系統(tǒng)的車輛也不到百萬輛。

2019年，阿里又投資十億美元與AutoX達(dá)成合作協(xié)議，掌握了L4及L5級的自動駕駛技術(shù)，并且想將這一技術(shù)集成到一個平臺上，大有想做大做強(qiáng)的趨勢，足見阿里的野心。

從阿里的此前與造車相關(guān)的行動來看，阿里并不想如谷歌、百度一樣親自下場造整車，承包硬件和軟件所有環(huán)節(jié)，只是想做背后的軟件提供商。而自動駕駛汽車軟件服務(wù)的實(shí)現(xiàn)，云計(jì)算在其中占有很大比重，阿里的云計(jì)算業(yè)務(wù)與同業(yè)們相比并不虛。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，在2020年上半年，阿里云總計(jì)實(shí)現(xiàn)245.62億元營收，相比去年同期的155.13億元，同比增長58.3%。對比最近5年數(shù)據(jù)，從2016上半年時23.09億元的營收，到2020年的245.62億元，五年間增長幅度超過10倍。

具體到市場份額，據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2019年阿里云在亞太市場的占有率為28%，位列亞太市場第一；在全球市場位列第三，市場滲透率為9.1%，僅次于亞馬遜AWS和微軟Azure。

但在「智能相對論」看來，具有云計(jì)算技術(shù)優(yōu)勢，并非代表阿里就能在自動駕駛賽道一騎絕塵，自動駕駛汽車從研發(fā)到最后的商業(yè)化，技術(shù)是重要的一環(huán)，但也并非成敗的決定性因素。

阿里造車進(jìn)度緩慢的背后原因，在「智能相對論」看來或許與阿里目前主要業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)健有關(guān)。

從國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)頭部陣營的2020年第三季度財(cái)報(bào)來看，阿里以1550.59億元的成績繼續(xù)“領(lǐng)跑”；排名第二的則是騰訊，營收為1254億元；百度營收為282億元，排名第三。

具體到電商業(yè)務(wù)，京東、拼多多在過去的2020年發(fā)展態(tài)勢迅猛，京東強(qiáng)大的自建物流體系為其電商業(yè)務(wù)疫情期間提供了保障，拼多多依靠百億補(bǔ)貼在下沉市場也獲益頗豐。但無論是用戶數(shù)規(guī)模還是GMV，阿里仍居于首位。

“造車是百度的第二增長曲線”，百度熱衷于自動駕駛的背后，既反映出其前瞻性視野，也在一定程度上反映了在搜索業(yè)務(wù)面臨較大競爭壓力的當(dāng)下，百度對于開辟新業(yè)務(wù)線的探索和嘗試。

「智能相對論」認(rèn)為，并不是說阿里在自動駕駛業(yè)務(wù)上進(jìn)度與同行們相比較為緩慢，就一定表示阿里在未來的競爭中將處于下風(fēng)。而是在代表未來出行趨勢的自動駕駛紛紛被眾多科技巨頭押注的當(dāng)下，“居安思?！被蛟S是包含阿里巴巴在內(nèi)的科技企業(yè)無論處于何種發(fā)展階段都應(yīng)該堅(jiān)守的態(tài)度。

畢竟，時代在驟變，市場總無情，稍慢半拍，就有可能淘汰出局。