保觀|專注互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

注：本文盤點(diǎn)了海外的代理機(jī)構(gòu)以及代理盤點(diǎn)，其中包括客戶管理工具、營銷軟件、代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的公司。

美國37signals公司開發(fā)的一款簡單的客戶關(guān)系管理軟件。37signals曾被《連線》雜志評(píng)出2008年十大最值得關(guān)注創(chuàng)業(yè)公司。

• 與團(tuán)隊(duì)其他人分享客戶聯(lián)系方式

• 任務(wù)追蹤/備忘系統(tǒng)

• 管理溝通

HighRise的應(yīng)用程序接口幾乎覆蓋到系統(tǒng)的每一個(gè)功能，從客戶到具體的業(yè)務(wù)操作（跟進(jìn)等）到合同再到賬戶。所有的功能都做成了xml格式應(yīng)用程序接口，做得很細(xì)很強(qiáng)大，無處不存在導(dǎo)入導(dǎo)出的功能。

CRM軟件服務(wù)提供商，創(chuàng)建于1999年3月，總部設(shè)于美國舊金山，可提供隨需應(yīng)用的客戶關(guān)系管理平臺(tái)。2004年6月，該公司在紐約證券交易所成功上市，股票代號(hào)CRM。在《福布斯》全球最具創(chuàng)新力企業(yè)排行榜上Salesforce名列首位。

Salesforce主要有7個(gè)產(chǎn)品方向包括Service Cloud、Sales Cloud、Marketing Cloud、Community Cloud、Analytics Cloud、IoT Cloud和App Cloud。

Salesforce+AI：通過人工智能挖掘客戶商業(yè)信息，根據(jù)行為數(shù)據(jù)預(yù)測推薦客戶下一步行動(dòng)，提升銷售的成功率和效率

成立于1969年，名為代理Agent Record Control。2004年，公司更名為Vertafore，是美國保險(xiǎn)業(yè)最大的技術(shù)提供商。其產(chǎn)品被近30000家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，運(yùn)營商和代理商使用，其中包括排名100家美國代理商中的96家，以及前100家運(yùn)營商中的80家。它服務(wù)各種規(guī)模的組織，從Safeco等大型運(yùn)營商到單一辦公室保險(xiǎn)店。

Vertafore Agency Platform：

業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。當(dāng)日任務(wù)即時(shí)視圖，了解的實(shí)時(shí)費(fèi)率，產(chǎn)品搜索等。

Agency Management System | AMS360：

獨(dú)立代理人業(yè)務(wù)管理工具。報(bào)價(jià)，日程管理，時(shí)間表更新，業(yè)務(wù)直觀報(bào)告。

Sales Track

潛在客戶跟蹤，指導(dǎo)工作流，數(shù)據(jù)視圖。

Colabo是一家為營銷與銷售人員提供實(shí)時(shí)跨域數(shù)據(jù)分析決策服務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)，成立于2010年，總部位于加州圣馬特奧。

其營銷與銷售解決方案可以整合LinkedIn、Quora、Twitter、Meetup、SpiceWorks等將近130種網(wǎng)上的數(shù)據(jù)來源，自動(dòng)生成銷售線索供一線人員使用。可以定位并添加同一人員在其他社交網(wǎng)絡(luò)上的信息，準(zhǔn)確率可達(dá)95%。

Colabo還與Saleforce，Oracle等CRM系統(tǒng)進(jìn)行了集成，以便在提供營銷線索時(shí)自動(dòng)將相關(guān)人員信息添加到CRM檔案信息及銷售管道中。并且，一旦潛在客戶、線索線索或者客戶在LinkedIn或別的地方上變更了信息，集成的CRM也會(huì)自動(dòng)更新。

在營銷線索的處理上，Colabo支持自動(dòng)和人工兩種方式。營銷人員既可以自行選擇銷售線索。也可以讓Colabo自動(dòng)選擇營銷對(duì)象并發(fā)送營銷信息。

總部位于美國馬薩諸塞州的數(shù)字營銷公司， 2006年成立。自2006年成立到2014年，Hubspot共獲1億美元融資。于2014年提交上市申請(qǐng)。2014年上半年，Hubspot營收達(dá)5130萬美元，同比增長46%。 HubSpot為中小型企業(yè)提供一站式的營銷軟件，旨在通過郵件、博客等不同渠道為客戶吸引用戶。

HubSpot軟件，主要幫助客戶管理線上營銷方案，例如郵件營銷、搜索引擎優(yōu)化、網(wǎng)站分析和社交媒體監(jiān)督等。

其軟件包括3種不同工具：

• 內(nèi)容營銷工具，幫助客戶管理博客與官網(wǎng)；

• 優(yōu)化工具，提供搜索引擎優(yōu)化功能，使內(nèi)容在用戶中廣泛傳播；

• 智能分析工具，負(fù)責(zé)跟蹤并管理客戶的營銷郵件以及用戶反饋等。