蘋果6款新品將搭載Mini LED屏
最新的報(bào)告顯示，蘋果計(jì)劃在2021年發(fā)布幾款配備?Mini-LED?屏幕的高端設(shè)備，包括第一季度新的12.9英寸iPad Pro，第二季度新的16 英寸Mac Book Pro和今年下半年新的27英寸iMac。
該時(shí)間表與分析師郭明錤之前的觀點(diǎn)相吻合。郭明錤最近表示，蘋果供應(yīng)商計(jì)劃在2020年第四季度至2021年第一季度之間開(kāi)始批量生產(chǎn)相關(guān)組件，采用Mini LED的設(shè)備將于明年發(fā)布。
郭明錤幾個(gè)月前表示，蘋果計(jì)劃在2021年底之前發(fā)布六款Mini-LED產(chǎn)品，包括14英寸和16英寸MacBook Pro型號(hào)，27英寸iMac Pro，12.9英寸iPad Pro，10.2英寸iPad和7.9英寸 iPad？Mini。
據(jù)悉，Mini LED技術(shù)將帶來(lái)更薄，更輕的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，同時(shí)提供與最新iPhone上使用的OLED屏幕相同的許多優(yōu)勢(shì)，包括改善的對(duì)比度和動(dòng)態(tài)范圍。行業(yè)人士直言，Mini LED是蘋果對(duì)抗三星OLED屏的重要手段，而實(shí)際效果一點(diǎn)都不輸于后者，甚至要比三星的更強(qiáng)。
之前就有消息稱，蘋果正在探索使用1萬(wàn)顆LED的Mini LED顯示屏，每顆低于200微米。因?yàn)橛懈嗟腖ED和更多的調(diào)光區(qū)，Mini LED顯示屏可以提供更深或更暗的黑色、更高的亮度，更豐富的色彩，以及更大的對(duì)比度。
消息中還稱，蘋果也會(huì)在新一代iPad Pro中使用高通5G基帶，而新機(jī)的性能也會(huì)有顯著提高，預(yù)計(jì)將換上于5nm制造工藝的A14X處理器，同時(shí)還有至少6GB的內(nèi)存。
目前，iPad Pro 11英寸的起價(jià)為799美元，12.9英寸的起價(jià)為999美元。5G和Mini LED等硬件的增加估計(jì)會(huì)讓價(jià)格上漲。
分析師估計(jì)，蘋果Mini LED產(chǎn)品的出貨量將在2021年、2022年分別增長(zhǎng)約300%和225%。蘋果的積極Mini LED產(chǎn)品策略在未來(lái)數(shù)年將會(huì)逼迫競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出類似產(chǎn)品，目前，華為、三星、LG等都在積極布局Mini LED。
次世代顯示技術(shù)霸主券商看好Mini LED前景
Micro LED被視為是新一代顯示技術(shù)，被稱為是次世代的顯示技術(shù)霸主。國(guó)內(nèi)外大批廠商紛紛強(qiáng)攻，其市場(chǎng)前景備受看好。據(jù)LED inside最新報(bào)告《Micro LED次世代顯示技術(shù)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，預(yù)估至2025年Micro LED市場(chǎng)產(chǎn)值將會(huì)達(dá)到28.91億美元。
盡管未來(lái)前景備受看好，但是Micro LED目前依舊面臨巨大的技術(shù)瓶頸，在一些關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上還未取得突破。在這種無(wú)法打開(kāi)局面的情況下，LED企業(yè)退而求其次，因而發(fā)展出制造技術(shù)相對(duì)成熟的Mini LED，作為Micro LED發(fā)展的前哨站。

川財(cái)證券認(rèn)為，隨著5G網(wǎng)絡(luò)及工業(yè)4.0時(shí)代的到來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)及增強(qiáng)顯示等新技術(shù)的出現(xiàn)，超高清顯示需求強(qiáng)烈，小間距滲透持續(xù)、Mini LED等新興應(yīng)用領(lǐng)域不斷發(fā)展，高端LED顯示行業(yè)景氣度持續(xù)上行。相關(guān)標(biāo)的有：國(guó)星光電、瑞豐光電、聚飛光電、華燦光電、TCL科技、利亞德、洲明科技、兆馳股份、奧拓電子和三安光電等。

東莞證券認(rèn)為，Mini、Micro LED加速滲透給LED板塊帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，首次覆蓋給予推薦評(píng)級(jí)。建議關(guān)注規(guī)模與技術(shù)兼具，充分受益行業(yè)集中度提升且積極布局高端顯示的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，如三安光電、國(guó)星光電、利亞德、洲明科技、TCL科技、京東方A等。
多只概念股漲停，龍頭股全面梳理

或許是蘋果巨額投資這一消息的贏下，今天A股Mini LED概念全線大漲，板塊指數(shù)漲超4%，位列漲幅榜首位。個(gè)股方面，廈門信達(dá)、芯瑞達(dá)、萬(wàn)潤(rùn)科技、海倫哲等多只概念股漲停。最大龍頭股當(dāng)屬京東方A，全天成交近百億元，成為今天A股成交王，盤中一度觸及漲停，收盤上漲逾8%，市值逼近1500億。主力資金也呈現(xiàn)大幅凈流入，吸金逾18億元，位居A股第一位。另一只龍頭TCL科技吸金超過(guò)5億元，位居第三位。
除了京東方A，另一個(gè)概念龍頭當(dāng)屬三安光電，市值超過(guò)千億元，公司去年底披露，Mini LED芯片核心客戶為三星。另外，TCL科技、東山精密、大族激光等概念股市值均超過(guò)百億元。TCL科技于2019年9月發(fā)布Mini LED星曜屏，并預(yù)計(jì)在2020年量產(chǎn)。東山精密在互動(dòng)平臺(tái)稱公司現(xiàn)有開(kāi)發(fā)多款Mini LED產(chǎn)品。

上述公司機(jī)構(gòu)關(guān)注度也較高。其中，京東方A、三安光電、TCL科技、大族激光、東山精密、深天馬A等個(gè)股均有10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。19家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的京東方A，一致目標(biāo)價(jià)5.31元，較現(xiàn)價(jià)有近25%上漲空間

今日，根據(jù)CENS的消息，蘋果正在考慮為臺(tái)灣北部的一家工廠投資3.3億美元，而該家工廠則是其與臺(tái)灣最大的LED生產(chǎn)商Epistar（晶元光電）和臺(tái)灣最大的LCD面板制造商AU Optronics（友達(dá)光電）共同合作建立的新工廠。


根據(jù)消息，蘋果與臺(tái)灣兩大巨頭的合作是為了給自家的產(chǎn)品提供Mini LED和Micro LED顯示屏。相比現(xiàn)在蘋果使用的LCD和OLED屏幕，?Mini-LED?和Micro-LED 能支持“更高的亮度，更高的動(dòng)態(tài)范圍和更寬的色域，同時(shí)始終實(shí)現(xiàn)更快的刷新速度，更寬的視角和更低的功耗?！?隨后盤面上MiniLED板塊開(kāi)始拉升，芯瑞達(dá)、彩虹股份等迅速漲停，深康佳A、智云股份、聚飛光電、華燦光電、京東方A等紛紛跟漲。 


經(jīng)過(guò)筆者翻查資料且核實(shí)后發(fā)現(xiàn)，利亞德（300296）才是兩市唯一的蘋果Mini LED供應(yīng)商！
邏輯如下：

利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德”或者“公司”）及全資子公司利亞德光電集團(tuán)系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德集成”）與臺(tái)灣晶元光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶元光電”）的全資下屬公司元豐新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“元豐新科技”）及晶宇光電（廈門）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶宇光電（廈門）”）就組建合資公司事宜簽訂《投資協(xié)議》。

《投資協(xié)議》指出該合資企業(yè)的初始實(shí)繳資本為人民幣3億元，由晶元光電的全資子公司Yenrich Technology和晶宇光電（廈門）共同持有50％的股份，其余的由利亞德（公司及全資子公司集成公司擬合計(jì)出資1.5億元）持有。

LED晶圓和芯片制造商晶元光電稱，其正在與led顯示屏制造商利亞德建立合資企業(yè)，計(jì)劃在無(wú)錫生產(chǎn)mini-/micro-LED芯片和模塊，生產(chǎn)將于2020年下半年開(kāi)始。合資公司最初將專注于組裝mini-LED模塊，芯片和封裝器件將從中國(guó)臺(tái)灣供應(yīng)。晶元光電指出，如果需求很大，合資企業(yè)將自行生產(chǎn)mini-LED和（或）封裝設(shè)備。


總結(jié)：
蘋果投資3.3億美元與臺(tái)灣最大的LED生產(chǎn)商Epistar（晶元光電）和臺(tái)灣最大的LCD面板制造商AU Optronics（友達(dá)光電）共同合作建立的新工廠，原因是為了給自家的產(chǎn)品提供Mini LED和Micro LED顯示屏。而晶元光電與led顯示屏制造商利亞德建立的合資企業(yè)將專注于組裝mini-LED模塊，如果需求很大，合資企業(yè)將自行生產(chǎn)mini-LED和（或）封裝設(shè)備。晶元光電與利亞德的這一舉動(dòng)或許就是為了給蘋果提供Mini LED和Micro LED顯示屏。

最新消息面驅(qū)動(dòng)

1、臺(tái)系LED大廠晶電，近期要求其MiniLED上游積極備料8個(gè)月，如此積極準(zhǔn)備庫(kù)存的動(dòng)作相當(dāng)罕見(jiàn)，歐美各國(guó)5~6月起可望陸續(xù)解封，部分“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的下游客戶為了搶攻景氣復(fù)蘇市場(chǎng)先機(jī)，有意將大尺寸RGB Mini LED顯示屏導(dǎo)入商用領(lǐng)域，因此我們研判晶電如此積極的備料動(dòng)機(jī)，應(yīng)該是來(lái)自歐美客戶Mini LED顯示屏的急單，而韓國(guó)品牌大廠也可望搶攻大尺寸Mini LED顯示屏市場(chǎng)。

2、據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，蘋果將投資100億新臺(tái)幣在臺(tái)灣新竹科學(xué)園建立一家新的顯示屏幕制造廠，鎖定 Mini LED與Micro LED這兩大新世代顯示器技術(shù)；并與晶電、友達(dá)合作，未來(lái)將供應(yīng)iPhone、iPad 等設(shè)備。這是臺(tái)廠首度在蘋果顯示器技術(shù)開(kāi)發(fā)與導(dǎo)入扮演重要角色，打破過(guò)往相關(guān)技術(shù)長(zhǎng)期由韓、日業(yè)者寡占的局面。

市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

蘋果將采用mini-LED技術(shù)在新產(chǎn)品。MiniLED將有望提振行業(yè)需求。據(jù)LEDinside，蘋果有望將MiniLED用于新款iPad、MacBook產(chǎn)品。預(yù)計(jì)MiniLED背光電視將進(jìn)一步起量。

今年3月份，曾有分析師表示：蘋果計(jì)劃在 2021 年底之前至少發(fā)布六款 mini-LED 產(chǎn)品，包括 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 機(jī)型、iMac Pro、12.9 英寸 iPad Pro、10.2 英寸 iPad 和 7.9 英寸 iPad mini?；趍ini-LED背光技術(shù)的屏幕會(huì)更加輕薄，即便與最新款iPhone目前所使用的的OLED屏相比也有很多優(yōu)勢(shì)，包括高動(dòng)態(tài)范圍和高對(duì)比度等。
從技術(shù)發(fā)展的角度說(shuō)，未來(lái)大概率要替代現(xiàn)有的LCD占據(jù)的中低端屏。

市場(chǎng)潛力

MiniLED小間距持續(xù)景氣，MiniLED背光迎來(lái)放量。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)LED顯示行業(yè)規(guī)模達(dá)603億元，同比增長(zhǎng)21%，其中LED小間距顯示市場(chǎng)規(guī)模達(dá)114億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)40%。

此外MiniLED背光在電競(jìng)屏、超高清電視等領(lǐng)域的應(yīng)用有望在2020年迎來(lái)放量，GGII預(yù)測(cè)2020年我國(guó)MiniLED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)22億元。
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國(guó)內(nèi)很多廠商目前都在布局Mini屏，Mini屏的優(yōu)勢(shì)在于輕薄，省電，而且成本還低，比OLED要?jiǎng)澦?。從技術(shù)發(fā)展的角度說(shuō)，未來(lái)大概率要替代現(xiàn)有的LCD占據(jù)的中低端屏。目前大多方案都是適用于大屏，比如電視。但是像手機(jī)之類的小屏，還有技術(shù)難度。一旦突破，未來(lái)出貨量將大幅增加。

下圖是國(guó)內(nèi)涉及?Mini-LED?的公司名單


重點(diǎn)解析：三安光電：產(chǎn)業(yè)龍頭，板塊中軍品種。

乾照光電：2019年12月披露，Mini LED已可量產(chǎn)；MicroLED樣品已出，公司將配合客戶助其盡快達(dá)成成熟方案應(yīng)用在產(chǎn)品上。

聚飛光電：公司擁有“Mini LED模塊技術(shù)”，采用Mini倒裝芯片巨量轉(zhuǎn)移封裝技術(shù)，包括驅(qū)動(dòng)器電路，適用于車載顯示、智能移動(dòng)終端、筆記本電腦、電競(jìng)、電視等高端顯示屏。目前Mini LED已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)但全球市場(chǎng)仍屬于早期階段，公司通過(guò)持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、精益管理，充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)豐富LED關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，如小間距顯示LED、車用LED、Mini LED、IR LED、深紫外LED等新業(yè)務(wù)，順勢(shì)實(shí)現(xiàn)橫向拓展。其中車用LED細(xì)分業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)突出、銷售業(yè)績(jī)連年倍增，且車用照明LED產(chǎn)品已順利實(shí)現(xiàn)批量供貨。

從中長(zhǎng)線的角度更看好三安光電，國(guó)星光電，利亞德，洲明科技，技術(shù)實(shí)力儲(chǔ)備扎實(shí)的。

蘋果的電腦屏已經(jīng)用了mini-led了。目前mini的技術(shù)難度在于小屏化，技術(shù)突破和成本降低后，有望大規(guī)模替代現(xiàn)有技術(shù)，特別是對(duì)LCD的替代。規(guī)模效應(yīng)出來(lái)后，成本也會(huì)越來(lái)越低。只是時(shí)間問(wèn)題。特別是5G時(shí)代，對(duì)屏幕的省電要求會(huì)特別高。所以短期炒作，你可以忽略，但是長(zhǎng)線上一定要跟蹤！