《銀行科技研究社》作者薛小易訊：2020年3月12日，金融壹賬通發(fā)布《中小微企業(yè)戰(zhàn)疫融資專題調(diào)研報(bào)告》（下稱《報(bào)告》），對(duì)中小企業(yè)融資扶持現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)研。

《報(bào)告》指出，參與調(diào)研的銀行中，71.43%的銀行反饋其信貸業(yè)務(wù)受到較大沖擊，區(qū)域城、農(nóng)商行及農(nóng)信社等中小銀行反饋其中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)受到的沖擊更為嚴(yán)重。對(duì)此，《報(bào)告》認(rèn)為，國股行主要受限于中小企業(yè)信用額度瀕臨透支的懼貸問題，對(duì)中小銀行來說，填補(bǔ)信貸審批系統(tǒng)的智能化將會(huì)是限制其業(yè)務(wù)開展的重要瓶頸（中小銀行遠(yuǎn)程認(rèn)證技術(shù)瓶頸明顯，運(yùn)用視頻連線、遠(yuǎn)程認(rèn)證等技術(shù)手段非現(xiàn)場(chǎng)核查、核簽方式開展小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的銀行只占半數(shù)，仍有逾30%展業(yè)人員線下登門核簽審批）。

疫情對(duì)中小銀行的影響不僅僅在信貸業(yè)務(wù)上。移動(dòng)支付網(wǎng)整理了疫情期間，12家中小銀行的業(yè)務(wù)開展情況。

1.加碼企業(yè)信貸業(yè)務(wù)

在這12家銀行中，所有銀行都推出了針對(duì)企業(yè)用戶的信貸扶持政策，但是，絕大部分銀行沒有專門的個(gè)人信貸扶持政策。

同時(shí)，各銀行推出的專項(xiàng)產(chǎn)品很大部分是針對(duì)小微企業(yè)的信貸產(chǎn)品：北京銀行的“京誠貸”是小微企業(yè)專屬信貸產(chǎn)品，廣州農(nóng)商銀行的“抗疫扶困”是用于疫情防控企業(yè)以及保障民生相關(guān)領(lǐng)域的小微企業(yè)、小微企業(yè)主和個(gè)體工商戶等。

中小銀行深耕區(qū)域，對(duì)區(qū)域內(nèi)的企業(yè)具有一定的熟悉度。與此同時(shí)，在C端，中小銀行受限于市場(chǎng)規(guī)模，缺乏對(duì)個(gè)人用戶行為數(shù)據(jù)的積累。這或許是各中小銀行紛紛加碼企業(yè)業(yè)務(wù)的重要原因。

再來對(duì)比城商行與農(nóng)商行，很明顯，農(nóng)商行中，更多銀行（28.6%城商行、83.3%農(nóng)商行）公布了對(duì)個(gè)人用戶的信貸支持。換句話來說，城商行對(duì)企業(yè)的服務(wù)更專注。這或許與兩者的市場(chǎng)定位息息相關(guān)：城商行主要服務(wù)于企業(yè)（比如，北京銀行自成立之初就確立了“服務(wù)中小企業(yè)”的市場(chǎng)定位），服務(wù)三農(nóng)則是農(nóng)商行重要的職能。

2.信用卡為營銷重點(diǎn)

在營銷上，中小銀行往往與其他機(jī)構(gòu)合作，借助場(chǎng)景，吸引用戶，達(dá)到營銷推廣的目的。可以看到，合作方有盒馬、美團(tuán)、京東、愛奇藝等，所依托的場(chǎng)景有線上買菜、視頻觀看、理發(fā)等。疫情影響下，線下消費(fèi)持續(xù)走低，線上消費(fèi)爆發(fā)。其中，線上買菜、視頻觀看等都是疫情期間流量較好的方向。

此外，移動(dòng)支付網(wǎng)注意到，信用卡是中小銀行營銷的重點(diǎn)，銀行對(duì)于信用卡的關(guān)注不僅僅在于新開卡，還通過后續(xù)的積分運(yùn)營等措施，著力提升信用卡用戶使用頻率，提升用戶粘性。近年來，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)增速持續(xù)放緩，對(duì)于存量業(yè)務(wù)的持續(xù)運(yùn)營越來越受到重視。

疫情下，用戶工作受影響，或?qū)⒃诙唐趦?nèi)加大信用卡需求，但這是否會(huì)對(duì)信用卡市場(chǎng)產(chǎn)生長期影響尚不得而知。

3.線上醫(yī)療成場(chǎng)景合作TOP1

傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)是低頻服務(wù)，銀行App打開率較低。近幾年，隨著市場(chǎng)進(jìn)入買方市場(chǎng)，與場(chǎng)景的合作是銀行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一。

表中的12家銀行，有7家銀行布局了線上醫(yī)療場(chǎng)景，占比達(dá)58.3%，緊隨其后的，是居家無法外出時(shí)的生活剛需場(chǎng)景，包括線上買菜、果蔬到家、清潔消毒物品購買等。

此外，移動(dòng)支付網(wǎng)注意到，12家銀行絕大部分的場(chǎng)景布局，都是與第三方合作完成（多家銀行與微醫(yī)平臺(tái)合作，推出線上醫(yī)療服務(wù)），僅有少部分是在自建平臺(tái)上完成場(chǎng)景布局（烏魯木齊銀行的線上積分商城、廣州農(nóng)商銀行的太陽集市、青島農(nóng)商銀行的“匯青客”和“小微云”均為自建平臺(tái)）。

這背后除了科技實(shí)力的支撐外，也有業(yè)務(wù)邏輯的區(qū)別。合作的方式幫助銀行客戶在更多場(chǎng)景下使用銀行服務(wù)，提升銀行服務(wù)的可得性；自建平臺(tái)則將更多服務(wù)嵌入銀行平臺(tái)內(nèi)，客戶可以在銀行體系內(nèi)獲得更多服務(wù)。

無論是走出去，還是引進(jìn)來，銀行開放與合作都已經(jīng)是進(jìn)行時(shí)了?？梢钥吹剑咔槠陂g，銀行與其他機(jī)構(gòu)的合作涉及信貸（網(wǎng)商銀行與多家銀行合作，為小店提供無接觸服務(wù)）、營銷、場(chǎng)景等多個(gè)方面。未來，銀行業(yè)的開放與合作會(huì)更加深入。

對(duì)于中小銀行來說，差異化競(jìng)爭依舊是其主要的競(jìng)爭策略，如何在錯(cuò)位競(jìng)爭中保持營收則是整個(gè)銀行業(yè)都需要思考的問題。

薛小易

移動(dòng)支付網(wǎng)分析師，關(guān)注金融科技、支付等領(lǐng)域深度分析。微信：xx13076990577

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