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基金篩選常用工具

 昵稱Y7IF9bim 2020-03-15
基金篩選常用工具

1、前言

上篇文章介紹了指數(shù)基金挑選技巧,可以從幾個維度考察,基金管理公司、基金經(jīng)理、歷史業(yè)績、基金規(guī)模、成本等,大家當(dāng)然可以去基金管理公司主頁查看對應(yīng)的數(shù)據(jù),但是還有幾個更高效、更方便的網(wǎng)站,值得大家經(jīng)常逛逛。

2、天天基金網(wǎng)

天天基金網(wǎng)是由東方財(cái)富信息有限公司開發(fā)的基金理財(cái)網(wǎng)站,為投資者提供專業(yè)、及時、全面的基金交易、資訊、凈值、數(shù)據(jù)、評級、分析等理財(cái)服務(wù)。

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比如,我們在基金公司一欄,可以按照管理規(guī)模查看基金公司的排名:

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也可以進(jìn)入某只基金界面,直接查看該基金相關(guān)的基金經(jīng)理、歷史凈值、階段漲幅、規(guī)模變動等信息,下圖以匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接為例:

我個人比較常用的功能一個是基金篩選,例如挑選指數(shù)型、規(guī)模小于100億的基金,3年來收益從高到低排序:

基金篩選常用工具

另一個常用功能是基金對比,尤其是兩只基金跟蹤的是同一個指數(shù),或者近似的行業(yè)指數(shù),或者是不同基金的業(yè)績對比等,例如常見的上證50、中證500、滬深300、中證主要消費(fèi)等指數(shù)基金的業(yè)績對比:

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從收益率走勢對比圖更能直觀的觀察這些指數(shù)基金的差異:

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從上圖就能看出來,中證主要消費(fèi)指數(shù)基金的歷史收益會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他幾只基金,也印證了前面在講述行業(yè)指數(shù)的時候,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的具有“聚寶盆”屬性的指數(shù)基金。

另外,天天基金網(wǎng)上還有收益計(jì)算和定投計(jì)算功能,方便大家計(jì)算自己的收益:

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3、晨星網(wǎng)

晨星網(wǎng)是另外一個個人常用的網(wǎng)站,它是全球最權(quán)威的評級機(jī)構(gòu)晨星公司設(shè)立的,為投資者提供專業(yè)的財(cái)經(jīng)資訊、基金及股票分析、評級的專業(yè)網(wǎng)站,晨星投資風(fēng)格箱是它的一大特色。

與天天基金網(wǎng)的基金篩選功能相比,個人更喜歡晨星網(wǎng),它的篩選功能更強(qiáng)大、更精細(xì),唯一的遺憾是該網(wǎng)站從2017年之后就無法注冊會員,所以它的基金對比功能無法使用:

基金篩選常用工具

選擇某只基金,可以更清晰明了的查看該基金的詳細(xì)信息(成立日期、申贖狀態(tài)、基金規(guī)模、費(fèi)用信息等),以匯添富中證主要消費(fèi)ETF為例:

基金篩選常用工具

還可以看到該基金的歷史回報、晨星評級和風(fēng)險評估:

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當(dāng)然還有晨星網(wǎng)的特色——投資風(fēng)格箱:

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4、wind、choice和彭博

上面的天天基金網(wǎng)和晨星網(wǎng)都是免費(fèi)的,已經(jīng)能夠滿足絕大多數(shù)基金投資者的需求,如果你有更高的需求,那么就可以考慮wind、choice或者彭博,它們都是收費(fèi)的數(shù)據(jù)終端,提供全球最及時、最全面的資訊和數(shù)據(jù),功能當(dāng)然是超級強(qiáng)大。

前期在講指數(shù)和對應(yīng)的指數(shù)基金時,基金篩選使用的就是choice數(shù)據(jù)終端:

基金篩選常用工具

可以看到,在基金界面,有非常全面、更加強(qiáng)大的基金篩選、基金對比功能,當(dāng)然這幾款數(shù)據(jù)終端都是收費(fèi)的,每年費(fèi)用從幾千元到數(shù)十萬元不等,有需要的朋友可以在對應(yīng)的官網(wǎng)購買,這里就不詳細(xì)介紹了。

以上就是本人常用的基金篩選工具,祝大家都能夠選到持續(xù)高回報的基金,實(shí)現(xiàn)自己的投資目標(biāo)!

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