板塊方向上，需要跟大家講清楚一個(gè)事情，就是高低切換的邏輯，并未發(fā)生改變。

周五市場(chǎng)主漲的是大金融，而前期熱點(diǎn)的消費(fèi)電子，半導(dǎo)體，5G等板塊卻并沒有走的有多強(qiáng)勢(shì)，這些板塊里的股，大多是高開后回落。

周五新增的1200億資金里，有將近700億到了滬指，雖然指數(shù)漲幅上創(chuàng)業(yè)板要好于主板，但是新增資金卻明顯更青睞滬指一些。

這本身也是由于證券等大金融板塊，之前橫盤壓抑太久，位置較低，一旦出現(xiàn)利好，容易被引爆的原因。

而中小票科技股里，相對(duì)走的更強(qiáng)的是鋰電。鋰電其實(shí)也是前期強(qiáng)勢(shì)板塊，但是前幾日一直回調(diào)為主，周五做小票的資金正常做了個(gè)切換，又回做了鋰電。

比如億緯鋰能，璞泰來，鵬輝能源漲停。另外同一條大線，給電動(dòng)車做熱管理的三花智控也漲停，同時(shí)也是特斯拉概念。

雖然我們說鋰電，特斯拉，汽車電子這些前段時(shí)間都走的不錯(cuò)，但是從高度上來說，他們今年都沒有消費(fèi)電子，半導(dǎo)體，5G這些科技股漲得多，而是基本都在4季度才啟動(dòng)。無論從相對(duì)位置，還是歷史位置上來說，他們都處于較低的位置。

而消費(fèi)電子這種板塊，是完全處于行業(yè)景氣周期之中。但汽車類的這些還仍舊在行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)來臨之前。一旦行業(yè)反轉(zhuǎn)，業(yè)績(jī)彈性會(huì)明顯大增，估值也不會(huì)有現(xiàn)在看上去那么高，也就是說還有一大段漲幅在路上。這也是為什么從10月以來，我一直和大家說，大汽車的方向是明年的重點(diǎn)配置方向。

講幾個(gè)票，一定要跟蹤。

鋰電這條線，按產(chǎn)業(yè)鏈分幾條細(xì)分去看。

上游鋰礦： 贛鋒鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)

上游鈷礦： 華友鈷業(yè)，寒銳鈷業(yè)

正極材料： 當(dāng)升科技

負(fù)極材料： 璞泰來，杉杉股份（也做正極）

隔膜：        恩捷股份，星源材質(zhì)

電解液：     新宙邦

結(jié)構(gòu)件：     科達(dá)利

鋰電設(shè)備：  先導(dǎo)智能

鋰電池：      寧德時(shí)代（動(dòng)力鋰），億緯鋰能（消費(fèi)鋰）

基本上看鋰電池，這些票就足夠了。從上游到下游，最正的都在這。這些票，要做，至少都得做個(gè)中線吧，因?yàn)榉砰L(zhǎng)遠(yuǎn)看，鋰電這么好的前景，很多票翻個(gè)倍不難，關(guān)鍵是得拿的住。

這里頭，龍頭當(dāng)然是寧德時(shí)代，板塊中軍。但是做一些盤子稍小的，未來或許更容易做高利潤(rùn)。

個(gè)人看好隔膜這塊，毛利高，有40%以上。而且替代空間大，目前是整個(gè)鋰電環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)比例最低的。恩捷股份是濕法隔膜龍頭，一般用于高密度電池，利潤(rùn)高，需求也大。星源材質(zhì)是干法隔膜龍頭，目前這塊市場(chǎng)供應(yīng)比較飽和。所以這也是為什么，恩捷要比星源材質(zhì)走的強(qiáng)的原因。

結(jié)構(gòu)件的科達(dá)利也是要關(guān)注的，今年業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，三季度業(yè)績(jī)大增。深度捆綁寧德時(shí)代，廠子都挨著寧德時(shí)代建。前兩年新建不少產(chǎn)能，目前產(chǎn)能利用率才50%-60%。只要下游需求一起，公司完全有空間接單，業(yè)績(jī)上還能翻倍增長(zhǎng)。

鋰電設(shè)備的先導(dǎo)智能，這家公司就是正宗的鏟子公司，類似北方華創(chuàng)之于半導(dǎo)體的存在。強(qiáng)不強(qiáng)，這幾年的股價(jià)走勢(shì)說明一切。有回調(diào)長(zhǎng)周期均線時(shí)就是賣點(diǎn)。比如60線，半年線。

上游的贛鋒鋰業(yè)，一定要關(guān)注氫氧化鋰的市場(chǎng)需求和價(jià)格。原材料主要還是受益于漲價(jià)和市場(chǎng)需求。

今天文章內(nèi)容由于篇幅，對(duì)鋰電介紹暫時(shí)只能這么多?？春玫臉?biāo)的都說了，短期波動(dòng)我覺得不用太計(jì)較，咱們眼光放長(zhǎng)遠(yuǎn)點(diǎn)。明年這個(gè)時(shí)候，這些標(biāo)的，都會(huì)大概率創(chuàng)出新高。因?yàn)橄掠蔚男枨髷[在這，對(duì)行業(yè)了解的，去看看最近的新聞就可以了，汽車大廠都是怎么簽單的。

對(duì)于中長(zhǎng)線的理解，我一直認(rèn)為的是邏輯在，持股的信念就在，股票拿不住就會(huì)飛。短期的虧損如果承受不了，那么股價(jià)一旦起來，走出主升浪，就自然會(huì)后悔。明明一直好股票，為什么會(huì)做成虧損出局？更多不是股票的原因，而是自己的心態(tài)和技術(shù)還沒有達(dá)到賺錢的水平。

東方日升這個(gè)票，老讀者都了解，我一直在做，中線的重倉(cāng)股，到現(xiàn)在還有三成倉(cāng)位。最近沒怎么在文章提，但是有人問了，我都一直說我在持股。

在圈子里，也是和童鞋們說一定要拿著，會(huì)起來的。甚至前兩天，12月10日，我還在群里說，日升估計(jì)快了。

周五東方日升漲停。

龍虎榜上深股通主買，還有兩家機(jī)構(gòu)。外資一直不斷加倉(cāng)，目前持股比例已經(jīng)到了6.1%，如果沒算錯(cuò)，應(yīng)該買成了二股東。

拿了幾個(gè)月，反復(fù)經(jīng)歷了盈利，虧損，盈利，虧損，但還是一直拿著，為什么？

因?yàn)閷?duì)這個(gè)股票，心里有期許，有邏輯，有信念在。持股的過程中，心里難免會(huì)有波折，但是一直不斷的跟蹤，去分析是什么原因?qū)е鹿蓛r(jià)承壓，邏輯有沒有變化？一直不斷的去檢驗(yàn)邏輯的有效性是否仍在？

只要看好的邏輯不變，就拿穩(wěn)了，不斷做t去攤低成本，一直等到他股價(jià)走出理想的走勢(shì)。這是中線持股最需要做的事。

很多人會(huì)拿機(jī)會(huì)成本去說事，但這種問題對(duì)于大多數(shù)散戶都不存在。一只股票做不好，難道去做別的短線就能賺錢嗎？A股90%的散戶都是虧錢的，非得瞎買亂買撞個(gè)頭破血流才明白？

這個(gè)票目前還沒到我的理想價(jià)，但是如果到了。之后我會(huì)把跟這個(gè)票的邏輯從前到后和大家總結(jié)一次，我相信，一定會(huì)對(duì)你怎么判斷股票有很大的幫助，這會(huì)是個(gè)很好的案例。

當(dāng)然，如果失敗了，也會(huì)是個(gè)很好的案例。有時(shí)候失敗的案例，更具備教育意義。

目前，趨勢(shì)很好，手頭也有不少盈利，安全墊夠了，剩下的事情，自然是繼續(xù)跟蹤，持有。

下周一，關(guān)注券商是否有持續(xù)性。券商如果還能漲不少，至少到圣誕節(jié)前，行情是穩(wěn)了，可以積極做多。如果券商分化，那機(jī)會(huì)自然還會(huì)以小票為主，板塊之間的輪動(dòng)切換依舊是主旋律。光學(xué)的票，半導(dǎo)體的票，消費(fèi)電子的票，鋰電的票，都是資金切換的方向。或許還會(huì)帶上知識(shí)產(chǎn)權(quán)，數(shù)字貨幣什么的。輪動(dòng)的邏輯就是誰跌了幾天就吸誰。

今天就說這些，剩余的話，周一晚上再說吧。