產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)滲透快消行業(yè)，億歐智庫(kù)嘗試梳理快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基本框架，生態(tài)格局，重點(diǎn)分析頭部玩家易久批的發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)拆解，同時(shí)以國(guó)外企業(yè)案例研究為輔助，探究產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，為快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更好地發(fā)展提供參考。

報(bào)告的主要研究發(fā)現(xiàn)有以下內(nèi)容：

1. 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈路，核心在于提升效率和服務(wù)；

2. 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新價(jià)值在于：降低流通成本，提升倉(cāng)配效率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融的融合；

3. 快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略：短期合作，長(zhǎng)期壓倒；

4. 快消產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重心仍是降本增效，未來(lái)將衍生新的業(yè)態(tài)拉動(dòng)增量市場(chǎng)。

快消品是快速消費(fèi)品(FMCG, Fast Moving Consumer Goods)的簡(jiǎn)稱。從本身屬性上來(lái)看，快消品指的是消費(fèi)頻次比較高、消耗比較快、單價(jià)通常較低、需求較為廣泛、消費(fèi)持續(xù)的特點(diǎn)。

從使用場(chǎng)景來(lái)看，快消品一般用于消費(fèi)者的日常飲食、清潔護(hù)理、家居日用、煙酒消費(fèi)場(chǎng)景。基于快消品的自身屬性，快消品在銷售方面有三種特性，即便利性、視覺性、低忠誠(chéng)性。從快消品的銷售特性延伸，快消品的商業(yè)本質(zhì)看重品牌營(yíng)銷和銷售渠道。

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指?jìng)鹘y(tǒng)快消產(chǎn)業(yè)借力大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能終端以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)效率和對(duì)外服務(wù)能力。

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的不同在于服務(wù)主體的轉(zhuǎn)變，從而使得關(guān)注內(nèi)容以及產(chǎn)生的價(jià)值發(fā)生變化。快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以企業(yè)為主要用戶，以產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)為主要內(nèi)容，以提升效率和升級(jí)體驗(yàn)為核心價(jià)值，是產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)化后發(fā)展的新階段。

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈路改造，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)品牌商與零售終端的數(shù)據(jù)交互、在流通環(huán)節(jié)提升供應(yīng)鏈效率并增強(qiáng)資源配置效率、在銷售環(huán)節(jié)協(xié)助終端管理，提高坪效。

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新價(jià)值在于：降低流通成本，提升倉(cāng)配效率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融的融合

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前的參與者眾多，網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)連鎖企業(yè)、經(jīng)銷商都在借助自身的資源和技術(shù)特點(diǎn)推動(dòng)整個(gè)快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)憑借數(shù)據(jù)和技術(shù)賦能以及供應(yīng)鏈資源，削減多層經(jīng)銷商，同時(shí)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)延伸，是目前快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主要推動(dòng)者。另外傳統(tǒng)連鎖企業(yè)也在進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展、經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型和數(shù)字化升級(jí)，其推動(dòng)力量同樣不可小覷。

傳統(tǒng)快消產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，生產(chǎn)端的供給與消費(fèi)端的需求已經(jīng)基本得到滿足，然而流通效率低下影響了行業(yè)進(jìn)一步向前發(fā)展。

億歐智庫(kù)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新價(jià)值體現(xiàn)在：1. 降低流通成本（減少供應(yīng)鏈層級(jí)，擴(kuò)大規(guī)模，向上游要價(jià)能力強(qiáng)）；2. 提高倉(cāng)配效率（訂單密度大，倉(cāng)配效率高，技術(shù)驅(qū)動(dòng)倉(cāng)配管理）；3. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與金融結(jié)合（解決融資難、賬期長(zhǎng)等問(wèn)題）。

快消產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段重心仍是降本增效，未來(lái)將衍生新的業(yè)態(tài)拉動(dòng)增量市場(chǎng)

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)》中，糧油、食品、飲料、煙酒類、日用品類、化妝品類、文化辦公用品類構(gòu)成快消品市場(chǎng)的主要范疇。據(jù)2018年12月的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局出具的統(tǒng)計(jì)公報(bào)中顯示，上述類別的消費(fèi)總額達(dá)到30,964億元。也就是說(shuō)，中國(guó)快消品市場(chǎng)容量超過(guò)3萬(wàn)億元。 u據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年和2018年食品煙酒及生活用品在人均消費(fèi)支出中分別占36.1%和34.9%，處于居民消費(fèi)金額的首位。因此快消品在居民消費(fèi)中占據(jù)重要位置。

因此就現(xiàn)階段而言，快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重心是對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行渠道數(shù)字化改造，通過(guò)不斷提升供應(yīng)鏈效率降低成本，擊穿傳統(tǒng)通路邏輯下的痛點(diǎn)（信息斷裂、資金壓力大、資源配置不合理等）。換言之，現(xiàn)階段行業(yè)發(fā)展依舊停留在存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪的階段。

未來(lái)，在快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)格局將趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，將支撐新的業(yè)態(tài)和商業(yè)模式的出現(xiàn)。屆時(shí)快消行業(yè)將迎來(lái)又一次大規(guī)模的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)來(lái)源于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的再一次深度挖掘，也是細(xì)分市場(chǎng)的需求發(fā)掘。

中國(guó)快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的案例分析

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中，基于不同的規(guī)模和業(yè)績(jī)，形成了三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)以全國(guó)性的平臺(tái)為主，在中國(guó)范圍內(nèi)建立快消供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；哂休^強(qiáng)的資源整合能力；第二梯隊(duì)以區(qū)域性平臺(tái)為主，深耕區(qū)域供應(yīng)鏈，抓住快消品的地域優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)偏好，區(qū)域內(nèi)話語(yǔ)權(quán)較強(qiáng)；第三梯隊(duì)以城市的平臺(tái)為主，切分快消品品類的細(xì)分市場(chǎng)，以差異化贏得部分商機(jī)。

京東新通路、阿里零售通紛紛布局線下便利店，大潤(rùn)發(fā)、每一天便利店開始涉足B2B業(yè)務(wù)，易久批并購(gòu)惠進(jìn)貨，企業(yè)的一些布局逐步成為行業(yè)共識(shí)。本次研究?jī)|歐智庫(kù)以具體企業(yè)案例的研究為主要手段，嘗試通過(guò)企業(yè)分析以洞察行業(yè)的發(fā)展邏輯。選取易久批作為研究對(duì)象，是因?yàn)槠浣?jīng)營(yíng)布局符合當(dāng)前快消B2B平臺(tái)的主流發(fā)展趨勢(shì)，且平臺(tái)規(guī)模和成熟度較高，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有借鑒意義。

截止到2019年6月，易久批共發(fā)生7次融資事件。從2018年9月獲得由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、騰訊聯(lián)合領(lǐng)投的D輪融資后，僅5個(gè)月完成D+輪融資，至此易久批的D輪融資累計(jì)總額超3億美元，投后估值12.5億美元。

易久批自2014年成立至今，從最初的酒類B2B快速發(fā)展成一個(gè)覆蓋多品類、涉及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的快銷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。2018年以實(shí)現(xiàn)130億元GMV，供應(yīng)鏈金融累計(jì)放款額超過(guò)80億元，實(shí)倉(cāng)發(fā)貨量居快消B2B行業(yè)領(lǐng)先位置。

梳理易久批發(fā)展過(guò)程，主要分為兩個(gè)階段。前期以酒類切入快消B2B市場(chǎng)，逐步提高品類的密度。業(yè)務(wù)覆蓋范圍從合肥、長(zhǎng)沙向全國(guó)擴(kuò)張，形成規(guī)?；?；同時(shí)完善倉(cāng)配、研發(fā)等基礎(chǔ)設(shè)施。后期在基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)上，向產(chǎn)業(yè)上下游拓展業(yè)務(wù)體系，開展云倉(cāng)、供應(yīng)鏈金融、零售終端等業(yè)務(wù)。

以技術(shù)研發(fā)及智能應(yīng)用、倉(cāng)儲(chǔ)及配送管理為基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)金融資源整合，易久批在“品牌企業(yè)—經(jīng)銷商—銷售終端—消費(fèi)者”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上，都布局了業(yè)務(wù)模式。u具體而言除了 B2B 業(yè)務(wù)，易久批也已進(jìn)入物流、倉(cāng)儲(chǔ)、金融、連鎖、拼團(tuán)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。易久批的定位是“快銷全產(chǎn)業(yè)鏈互聯(lián)網(wǎng)整合服務(wù)平臺(tái)”，旗下服務(wù)包括易久批商城平臺(tái)（提供在線電商交易）、供應(yīng)鏈和物流平臺(tái)、易酒批零平臺(tái)（連鎖管理）、微酒貸（供應(yīng)鏈金融服務(wù)）、易經(jīng)銷（經(jīng)銷商入駐及倉(cāng)配共享）等。

易久批定位于快銷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以技術(shù)研發(fā)、倉(cāng)配管理為基礎(chǔ)設(shè)施，基于資源整合與共享，構(gòu)建業(yè)務(wù)矩陣。

易久批批發(fā)業(yè)務(wù)的基石在于三大核心要素：供應(yīng)鏈能力、倉(cāng)配體系和門店賦能。在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，整合上游供應(yīng)商資源，優(yōu)化供應(yīng)環(huán)節(jié)，建立柔性供應(yīng)鏈。在倉(cāng)配環(huán)節(jié)上，通過(guò)統(tǒng)倉(cāng)統(tǒng)配，管控運(yùn)力和倉(cāng)儲(chǔ)資源，提高倉(cāng)儲(chǔ)和配送效率，升級(jí)服務(wù)體驗(yàn)。在終端門店賦能上，通過(guò)門店數(shù)字化改造和大數(shù)據(jù)分析，提升門店運(yùn)營(yíng)能力，加快終端流轉(zhuǎn)效率。

易久批的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，完成了品牌與經(jīng)銷商之間的數(shù)字化改造，基于風(fēng)控所需的貨品監(jiān)管則助推了經(jīng)銷商的倉(cāng)儲(chǔ)整合與配送共享。另一方面，行業(yè)經(jīng)銷商倉(cāng)配的整合推動(dòng)了渠道效率的提升，商品在上下游流轉(zhuǎn)的過(guò)程在易久批的倉(cāng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)，減少多次搬運(yùn)的環(huán)節(jié)。

微酒貸是易久批旗下保理公司推出的快消品行業(yè)經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)融資平臺(tái)，為中國(guó)快消品行業(yè)經(jīng)銷商提供行業(yè)化專屬的融資服務(wù)。截止到2018年底，為超過(guò)3,000名快消品行業(yè)經(jīng)銷商累計(jì)放款額超過(guò)80億元。微酒貸主要的業(yè)務(wù)分為進(jìn)貨貸和存貨貸，基于易久批的倉(cāng)儲(chǔ)管理、貨物評(píng)估和處置能力，在采購(gòu)和庫(kù)存兩端向經(jīng)銷商提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

易久批通過(guò)易酒批零、易款便利、易爾惠特價(jià)超市連鎖，以新零售模式分別賦能煙酒店、便利店、超市三類主流終端，深入終端運(yùn)營(yíng)的連鎖門店，進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈能力。

易久批零幫助傳統(tǒng)煙酒店零售轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低零售成本，打造煙酒新零售業(yè)態(tài)。易款便利定位于連鎖便利店形態(tài)的新零售智慧門店，采用特許加盟模式。易爾惠是以批發(fā)價(jià)格銷售商品的全國(guó)性實(shí)體連鎖超市，以快消品為主要經(jīng)營(yíng)品類。

國(guó)外快消產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)的借鑒意義

根據(jù)美國(guó)批發(fā)業(yè)協(xié)會(huì)公開的數(shù)據(jù)，快消品批發(fā)行業(yè)2018年銷售額為7963.6億美元，從業(yè)企業(yè)超過(guò)20,000家。億歐智庫(kù)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息，整理出行業(yè)前十的企業(yè)和其銷售額，據(jù)此測(cè)算其所占的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)分析發(fā)現(xiàn)，美國(guó)快消品分銷行業(yè)是一個(gè)相對(duì)分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，且有較強(qiáng)的地域性。從發(fā)展歷史上來(lái)看，美國(guó)快消品分銷行業(yè)經(jīng)歷了百年的發(fā)展，處于穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，行業(yè)多次洗牌和并購(gòu)實(shí)現(xiàn)了公司層面的相對(duì)規(guī)?；?，孕育出多家營(yíng)收超千億的公司。

相比于美國(guó)快消品分銷市場(chǎng)的模式，中國(guó)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)更加強(qiáng)烈，快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮洶涌而至。B2B平臺(tái)、SaaS服務(wù)商等企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，各種新模式紛紛涌現(xiàn)，快消B2B似乎成了批發(fā)業(yè)務(wù)本地化的代名詞。因此億歐智庫(kù)認(rèn)為盡管兩國(guó)行業(yè)發(fā)展水平和客觀環(huán)境有差別，但是行業(yè)本質(zhì)上始終是供應(yīng)鏈和效率。美國(guó)的行業(yè)巨頭的成長(zhǎng)經(jīng)歷對(duì)于中國(guó)的快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有著很好的借鑒意義。

拓展品類和區(qū)域

品類和區(qū)域是快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展關(guān)注的核心。中國(guó)企業(yè)應(yīng)該根據(jù)企業(yè)實(shí)力，選擇大而全或者垂直的定位，有效利用區(qū)域范圍內(nèi)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，保證利潤(rùn)率。

以C&S公司為例的大型供應(yīng)鏈公司，核心優(yōu)勢(shì)在于品類豐富和區(qū)域覆蓋廣。擁有超過(guò)14萬(wàn)種的產(chǎn)品，超過(guò)70個(gè)配送中心。

以Chef為例的特色產(chǎn)品服務(wù)商，在垂直領(lǐng)域的單品類SKU遠(yuǎn)超平均水平，同時(shí)能夠滿足客戶2-3小時(shí)的精準(zhǔn)配送需求。

推動(dòng)本地化配送中心

配送中心的效率是分銷商的核心。公司可以通過(guò)并購(gòu)、供應(yīng)鏈優(yōu)化、系統(tǒng)整合和技術(shù)創(chuàng)新來(lái)提高效率。

南方格雷茲公司通過(guò)激進(jìn)但有選擇性的收購(gòu)在有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)獲得本地的市場(chǎng)份額，以及本地化的配送團(tuán)隊(duì)。

在中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，各地消費(fèi)習(xí)慣和偏好存在很強(qiáng)的地域性，地區(qū)市場(chǎng)的份額，以及本地化配送網(wǎng)絡(luò)利用率對(duì)于效率的影響至關(guān)重要。

整合供應(yīng)鏈

以批發(fā)分銷商的角色主導(dǎo)供應(yīng)鏈的整合，在零售行業(yè)整體不多見。但是行業(yè)巨頭SuperValu和C&S的案例給了很多借鑒。面對(duì)上游，通過(guò)自有品牌策略介入上游供應(yīng)鏈，提升自身對(duì)于供應(yīng)鏈的掌控能力。

面對(duì)下游，和下游零售商合作，通過(guò)不斷創(chuàng)新提升批發(fā)分銷效率。建立高效的物流配送體系，提供倉(cāng)儲(chǔ)、配送、采購(gòu)、物流工程等一系列服務(wù)；提供增值服務(wù)，為門店提供建筑設(shè)計(jì)，保險(xiǎn)產(chǎn)品等；跨區(qū)域并購(gòu)連鎖零售商，進(jìn)一步提升對(duì)下游的掌控和整合能力。

覆蓋中小客戶

覆蓋盡可能多的中小客戶，能夠保證公司的議價(jià)權(quán)，保證利潤(rùn)空間。從Sysco的例子來(lái)看，其上下游企業(yè)數(shù)量眾多，且規(guī)模偏向于中小型，這使得公司具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。單個(gè)客戶的營(yíng)收不超過(guò)總銷量的10%，單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)量不超過(guò)10%。

中國(guó)零售行業(yè)上游目前依然以中小企業(yè)為主，向集約化生產(chǎn)過(guò)渡，下游傳統(tǒng)門店占據(jù)行業(yè)半邊天。中國(guó)企業(yè)有更多的空間來(lái)整合供應(yīng)鏈的上下游，保證企業(yè)利益。

提供全方位服務(wù)

除了提供基礎(chǔ)的食品供應(yīng)服務(wù)，分銷商還可以提供更多的一站式服務(wù)。比如，C&S公司為客戶提供管理咨詢、市場(chǎng)分析、菜單設(shè)計(jì)、定價(jià)策略、業(yè)務(wù)規(guī)劃等服務(wù)，以此掌握第一手的客戶需求信息級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，鼓勵(lì)客戶將部分管理職能外包。通過(guò)教育客戶、幫助客戶、來(lái)增強(qiáng)客戶粘性。

中國(guó)企業(yè)應(yīng)提供更多的服務(wù)，從門店、市場(chǎng)到金融等，鼓勵(lì)客戶將更多的業(yè)務(wù)外包，以提高盈利水平。

中國(guó)快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)

中國(guó)快消品零售市場(chǎng)以傳統(tǒng)經(jīng)銷商體系為主要渠道，但是供應(yīng)鏈效率低下痛點(diǎn)明顯，也給予快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)新的發(fā)展機(jī)遇。

快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從供應(yīng)鏈升級(jí)入手，提高產(chǎn)業(yè)流通效率。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，以阿里零售通、京東新通路、易久批等企業(yè)為代表的全國(guó)快消平臺(tái)，基本完成了自身模式的試錯(cuò)階段，進(jìn)入理性發(fā)展階段。下一階段方向更加注重自身的盈利能力，并通過(guò)市場(chǎng)的強(qiáng)度覆蓋，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條打通，為產(chǎn)業(yè)兼并整合做好鋪墊。

另外產(chǎn)業(yè)鏈上游生產(chǎn)關(guān)系逐步向規(guī)?；?、集約化的生產(chǎn)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。未來(lái)經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)整合兼并中小企業(yè)，中國(guó)頭部快消產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有望從當(dāng)前百億營(yíng)收量級(jí)向千億邁進(jìn)。