注意！這個(gè)方向可能爆發(fā)！

蓮花再生緣 2019-11-19

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大家晚上好，市場(chǎng)還是沒(méi)有什么太多好說(shuō)的，在周四的簡(jiǎn)版里跟大家明確提示了風(fēng)險(xiǎn)：

這幾天市場(chǎng)也是出現(xiàn)了比較強(qiáng)烈的虧錢效應(yīng)，上周抱團(tuán)的高位股悉數(shù)補(bǔ)跌。雖然今天指數(shù)出現(xiàn)反彈，但更多是護(hù)盤力量動(dòng)用權(quán)重拉升導(dǎo)致，市場(chǎng)縮量明顯，高度持續(xù)壓縮，仍然要控制倉(cāng)位，多看少動(dòng)。

雖然現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有明顯的情緒周期，但高位老妖股補(bǔ)跌過(guò)后，可能會(huì)有新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)，還是要做好準(zhǔn)備。所以今天給大家梳理一下幾個(gè)可能的新方向：

一、折疊屏手機(jī)

消息面上：華為mate X折疊手機(jī)發(fā)售超預(yù)期，被炒做到9萬(wàn)塊一部，其他品牌方面，三星折疊手機(jī)超預(yù)期，網(wǎng)曝摩托羅拉上下翻折手機(jī)視頻。

受相關(guān)消息刺激，OLED方面大漲，香山股份3連板，東睦股份、宜安科技、聯(lián)得裝備、智云股份、正丹股份等漲停

折疊屏手機(jī)就是柔性O(shè)LED，其實(shí)就是我們年后那波炒過(guò)的。柔性O(shè)LED里面有兩個(gè)比較關(guān)鍵的技術(shù)，一個(gè)是PI膜，另一個(gè)是MIM鉸鏈。PI膜就是國(guó)風(fēng)朔業(yè)等，年初炒過(guò)了，這波受市場(chǎng)關(guān)注的應(yīng)該是MIM鉸鏈方向。

折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸，材料涉及到金屬粉末注射成型不銹鋼、液態(tài)金屬、注射成型硅膠等多種非常用材料工藝。

精研科技：mim龍頭，高質(zhì)量的消費(fèi)電子零配件生產(chǎn)，下游包括蘋果華為小米，涉及手機(jī)可穿戴和無(wú)線耳機(jī)，研報(bào)目標(biāo)價(jià)81-86元，今日高開(kāi)后遭到之前潛伏資金兌現(xiàn)，是市場(chǎng)風(fēng)偏降低的體現(xiàn)。不過(guò)考慮到公司行業(yè)特殊，可以關(guān)注回調(diào)后的機(jī)會(huì)。

宜安科技：公司生產(chǎn)的液態(tài)金屬 FACD D支架、攝像頭模組產(chǎn)品已向小米華為等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商供貨，據(jù)研報(bào)測(cè)算，明年來(lái)自華為折疊屏的利潤(rùn)超1億，今日早盤秒板

東睦股份：收購(gòu)61%的子公司東莞華晶是華為折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸MIM的獨(dú)家供應(yīng)商，今日直接一字開(kāi)出。

長(zhǎng)盈精密：公司已為多家客戶提供可折疊屏手機(jī)的轉(zhuǎn)軸組件，同時(shí)還具備無(wú)線耳機(jī)概念，上周五抗住漫步者的分歧，今天抗住精研科技的分歧，還是比較強(qiáng)勢(shì)的，后續(xù)可以持續(xù)關(guān)注。

從市場(chǎng)的題材結(jié)構(gòu)來(lái)看，折疊屏手機(jī)應(yīng)該屬于這波消費(fèi)電子炒作的末端，短期未必會(huì)有很強(qiáng)的爆發(fā)性，但后期可以持續(xù)留意這個(gè)細(xì)分方向能否繼續(xù)超預(yù)期。

二、V屁en（后文以V來(lái)代替）

應(yīng)該知道這是什么意思吧，這個(gè)大家不確定能不能發(fā)出來(lái)，只能這樣試試了。

核心邏輯在于，國(guó)內(nèi)將開(kāi)放牌照管理，牌照家數(shù)不多于9家，也是屬于目前的毛衣和談的內(nèi)容。

很多人可能以為這仍然是純概念炒作，其實(shí)非也。目前有跨境需求的網(wǎng)民少說(shuō)有幾千萬(wàn)，比如最近出了某些合法的瀏覽器，按照現(xiàn)在的會(huì)員費(fèi)來(lái)計(jì)算，能夠產(chǎn)生上億元的利潤(rùn)。一旦實(shí)錘是有不小的估值修復(fù)需求的。

標(biāo)的上，可以關(guān)注任子行、順網(wǎng)科技等。這個(gè)話題就不做過(guò)多點(diǎn)評(píng)了，大家可以自己去研究。

雖然大的方向上看，放開(kāi)是必然的，但風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于，MY談判的進(jìn)展，牌照是否屬實(shí)等。由于前面提的消息始終沒(méi)有實(shí)錘，所以時(shí)間節(jié)點(diǎn)上存在不確定性。但可以注意的是，一旦實(shí)錘的話，這個(gè)題材的炒作空間不會(huì)小。

大家可以持續(xù)追蹤一下，我覺(jué)得相對(duì)于折疊屏，這個(gè)的預(yù)期差可能更大。

三、其他人氣股

漫步者：這波行情的核心龍頭之一，抗住了高位的殺跌和減持，做雙頭的概率大

誠(chéng)邁科技：同樣是抗住了減持的分歧，今天雖然沒(méi)能連板，但人氣出來(lái)了，形態(tài)看也站到百元之上，量能鎖定的良好，明天是確認(rèn)強(qiáng)度的一天

神馬電力：超跌次新，今天走出大長(zhǎng)腿走勢(shì)，注意一下，這里除了超跌次新以外，可能還有電力物聯(lián)網(wǎng)的邏輯在

好了，今天就說(shuō)這些，其實(shí)還有個(gè)潛在的發(fā)散方向是云游戲，但篇幅和時(shí)間所限今天來(lái)不及整理了，明天如果有時(shí)間的話再來(lái)整理。

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來(lái)自：蓮花再生緣 > 《龍頭妖股》

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