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1.1 指南概述和目的 ? ? PMI：project management institute ? ? PMBOK: project management book of knowlege (本指南僅限于項目管理領(lǐng)域，不涉及任何項目組合、項目集和多個項目的領(lǐng)域） ?? ?? ? 普遍認可，良好做法（good practice） 1.2 基本要素 ? ? 1.2.1項目 ? ? ?? ?概念：為創(chuàng)造獨特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進行的臨時性工作：A temporary endeavor undertaken to create a unique product,service or result ? ? ?? ?特性：獨特性（Unique）、臨時性（temporary）、漸進明細行（progressive Elaboration）區(qū)別于范圍蔓延（scope creep） ? ??? ? 作用： ?? ??? ?? ??驅(qū)動變革：旨在推動項目從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)到另一個狀態(tài)，從而達到特定目標。當前狀態(tài)---（過渡狀態(tài)）---將來轉(zhuǎn)態(tài) ? ? ?? ??? ?創(chuàng)造商業(yè)價值：從商業(yè)運作中獲得的可量化凈效益（benefit） ?? ??? ??? ??? ?項目帶來的效益為有形的（貨幣、股東權(quán)益）&無形的（商譽。品牌認知度）或兩者兼有 ? ? ?? ?項目啟動背景：符合法律法規(guī)或社會要求；滿足相關(guān)方的要求或需求；執(zhí)行，變更業(yè)務(wù)或技術(shù)戰(zhàn)略；創(chuàng)造、改進或修復(fù)產(chǎn)品、過程或服務(wù)。? ?以上因素會影響項目的持續(xù)運營和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ? ? 1.2.2 項目管理 ?? ?? ? 是將知識、技能、工具與技術(shù)應(yīng)用于項目活動，以滿足項目的要求。（光環(huán)效應(yīng)、號角效應(yīng)） ?? ?? ? 通過合理運用與整合特定的項目所需的項目管理過程得以實現(xiàn)。重點是平衡制約 ?? ?? ? 項目制約因素：? ?? ?? ??? ?? ? 不同項目會有項目優(yōu)先級的制約因素；任何一個因素發(fā)生變化，都會影響其他因素；不同項目的相關(guān)方對因素重要性有不同的看法；務(wù)必避免范圍蔓延和鍍金；制約因素預(yù)算，其次是進度。 ?? ?? ? 所需要的專業(yè)知識： ?? ??? ?? ? 項目管理知識體系 ?? ??? ?? ? 應(yīng)用領(lǐng)域的知識、標準與規(guī)章制度（業(yè)務(wù)能力） ?? ??? ?? ? 理解項目環(huán)境（非常重要） ?? ??? ?? ? 通用的管理知識與技能 ?? ??? ?? ? 處理人際管理技能 ? ? 1.2.3 項目、項目集。項目組合以及運營管理之間的關(guān)系
??? ?1.2.3.2 項目集（program）管理? ? ? ? ?? ?一組相互關(guān)聯(lián)且被協(xié)調(diào)的項目 ? ? ?? ?為了獲得對單個項目分別管理所無法實現(xiàn)的效益?（benefit）和控制（節(jié)省時間、成本） ? ? ?? ?如果項目間的聯(lián)系僅限于共享雇主、供應(yīng)商、技術(shù)或資源，這些項目就應(yīng)該作為一個項目組合而非項目集來管理 ? ? ?? ?項目集管理重點關(guān)注項目間的依賴關(guān)系 ?? ?1.2.3.3 項目組合（portfolio）管理 ? ? ?? ?為便于有效管理，實現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)目標二組合在一起的項目、項目集、子項目組合和運營工作 ? ? ?? ?包括識別、排序、授權(quán)和控制項目、項目集和其他有關(guān)工作 ? ? ?? ?確定資源分配的優(yōu)先順序，確保與組織戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致 ? ? ?? ?項目組合的業(yè)務(wù)范圍隨組織戰(zhàn)略目標的變化而變化 ?? ?1.2.3.5 運營與項目管理 ? ? ?? ?運營管理（operation management） ?? ?? ? ?? ?運營管理關(guān)注產(chǎn)品的持續(xù)生產(chǎn)和服務(wù)的持續(xù)運作 ?? ?? ? ?? ?項目與運營的交叉時刻（每個收尾階段、新產(chǎn)品開發(fā)、改善運營、產(chǎn)品生命周期結(jié)束前） ?? ?? ? ?? ?在每個交叉點，可交付成果及知識在項目與運營之間轉(zhuǎn)移，已完成工作交接。 ?? ?1.2.3.6 組織級項目管理（OPM）和戰(zhàn)略 ?? ??? ?項目、項目集合項目組合管理都要為組織戰(zhàn)略服務(wù) ?? ??? ?戰(zhàn)略目標->組織級項目管理->項目組合->項目集->項目 ?? ??? ?OPM（項目級組織管理）=項目（project）、項目集（program）和項目組合（portfolio）管理的原則和實踐 組織驅(qū)動因素（OE）：OPM=PPP OE ? ? 1.2.4.1 項目和開發(fā)生命周期 ?? ?? ? 項目從開始到完成所經(jīng)歷的一系列階段 ?? ?? ? 為管理項目提供技術(shù)框架 ?? ?? ? 基本結(jié)構(gòu)：開始項目；組織與準備；執(zhí)行項目工作；結(jié)束項目（這些階段之間的關(guān)系可以順序、迭代或交疊進行） ?? ?? ? 項目生命周期內(nèi)通常有一個或多個階段與產(chǎn)品、服務(wù)或成果的開發(fā)相關(guān)，稱為：開發(fā)生命周期 ?? ?? ? 開發(fā)生命周期可以是預(yù)測型、迭代型、增量型、適應(yīng)型或混合型 ?? ?? ? 預(yù)測型： ?? ??? ??? ?完全計劃驅(qū)動型生命周期；在生命周期的早期階段確定項目范圍、時間和成本，然后指定產(chǎn)品交付計劃，接著通過各階段來執(zhí)行計劃； ?? ??? ?? ? 按計劃執(zhí)行；適用于充分了解交付的產(chǎn)品，又厚實的行業(yè)實踐基礎(chǔ)，整批一次性的交付產(chǎn)品有利于相關(guān)方，（預(yù)測型生命周期也稱為瀑布型生命周期） ?? ?? ? 迭代型和增量型： ?? ??? ?? ? 迭代：通過一些列重復(fù)的循環(huán)活動來開發(fā)產(chǎn)品；增量：漸進的增加產(chǎn)品的功能。 ?? ??? ?? ? 適用于：組織需要管理不斷變化的目標和范圍，組織需要降低項目的復(fù)雜性，產(chǎn)品可以部分交付 ?? ?? ? 適應(yīng)型： ?? ??? ?? ? 變更驅(qū)動方法/敏捷方法 ?? ??? ?? ? 適用于：應(yīng)對快速變化的環(huán)境，需求和范圍難以實現(xiàn)確定，以有利于相關(guān)方的方式定義較小的增量改進。 ?? ?? ? 產(chǎn)品生命周期和項目生命周期關(guān)系：兩個生命周期相互獨立，產(chǎn)品生命周期指一個產(chǎn)品從概念、交付、成長、成熟到衰退的整個演變過程的一系列階段 ? ? 1.2.4.2 項目階段 ?? ?? ? 優(yōu)點：有助于項目的管理、規(guī)劃和控制 ?? ?? ? 具有邏輯關(guān)系的項目活動的集合，以一個或多個交付物的完成為結(jié)束；在需要特別控制的位置講項目分界，就行成項目階段，其中一個關(guān)鍵組成部分是階段審查 ?? ?? ? 階段啟動：每個階段都需要正式啟動；都要重新確認項目章程，已確定最初制定的項目章程喝識別相關(guān)方過程所做的決定是否合理、 ?? ??? ?? ? 每個階段的起點需要重新驗證先前假設(shè)和評估風(fēng)險 ?? ?? ? 階段末評審：可交付成果和累計項目績效；是否進入下一階段，發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，正式結(jié)束一個階段時，并不一定要批準下一階段開始 ? ? 1.2.4.3 階段關(guān)口（phase gate） ?? ?? ? 階段關(guān)口評審在項目結(jié)束時進行，將項目的績效和進度與業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)文件比較，這些文件包括：項目商業(yè)論證、項目章程、項目管理計劃、效益管理計劃 ?? ??? ?? ? 根據(jù)比較結(jié)果做出決定，以便：進入下一階段、整改后進入下一階段、結(jié)束項目、停留在當前項目、重復(fù)階段或某個要素 ?? ?? ? 階段關(guān)口也被稱為階段審查、階段門、關(guān)鍵決策點和階段入口或階段出口 ? ? 1.2.4.4 項目管理過程 ?? ?? ? 項目生命周期是通過一系列項目管理活動進行的；每個項目管理過程通過合適的項目管理工具和技術(shù)講一個或多個輸入轉(zhuǎn)化為一個或多個輸出 ?? ?? ? 適用于所有行業(yè) ?? ?? ? 一個過程的輸出會成為另一個過程的輸入、項目或項目階段的可交付成果? （ITTO: input? tool&technology output） ?? ?? ? 過程分為三類： ?? ??? ?? ? 僅開展一次或僅在項目預(yù)定義點開展的過程 ?? ??? ?? ? 根據(jù)需求定期開展的過程 ?? ??? ?? ? 貫穿項目始終執(zhí)行的過程 ? ? 1.2.4.5 項目管理五大過程組 ?? ?? ? 啟動過程組、規(guī)劃過程組、執(zhí)行過程組、監(jiān)控過程組、收尾過程組
? ? 1.2.5 裁剪 ?? ?? ? 選擇恰當?shù)倪^程、輸入、工具、技術(shù)、輸出和生命周期階段的項目管理 ?? ?? ? 在裁剪項目管理時，應(yīng)考慮運行項目所需的各個治理層級，并考慮組織文化 ? ? 1.2.6 項目管理商業(yè)文件
? ? 1.2.6.1 項目商業(yè)論證 ?? ?? ? 一種商業(yè)文件，可在整個項目生命周期中使用； ?? ?? ? 商業(yè)論證可能包括：業(yè)務(wù)需求、形式分析、推薦、評估 ? ? 1.2.6.2 項目效益管理計劃 ?? ?? ? 項目效益是指發(fā)起組織和項目預(yù)期受益方創(chuàng)造價值的行動、行為、產(chǎn)品、服務(wù)或成果的結(jié)果 ?? ?? ? 描述了項目實現(xiàn)效益的方式和時間，以及應(yīng)制定的效益衡量機制 ?? ?? ? 早期應(yīng)制定目標效益，并據(jù)此制定效益管理計劃，包括：目標效益、戰(zhàn)略一致性、實現(xiàn)效益的實現(xiàn)、效益責任人、測量指標、假設(shè)、風(fēng)險； ?? ?? ? 需要使用商業(yè)論證和需求評估中的數(shù)據(jù)和信息 ?? ?? ? 項目管理計劃和效益管理計劃在整個項目生命周期內(nèi)始終保持一致 ? ? 1.2.6.3 項目章程和項目管理計劃 ?? ?? ? 項目章程：由項目發(fā)起人發(fā)布，正式批準項目成立，并授權(quán)項目經(jīng)理動用組織資源開展項目活動的文件 ?? ?? ? 項目管理計劃;如何執(zhí)行、監(jiān)控和控制箱目的一份文件 ? ? 1.2.6.4 項目成功標準 ?? ?? ? 項目目標可能包括（但不限于） ?? ??? ?? ? 完成項目效益管理計劃；達到商業(yè)論證中記錄的已商定的財務(wù)測量指標：凈現(xiàn)值NPV；投資回報率ROI；內(nèi)部回報率IRR；回收期PBP;效益成本比例BCR。 |
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