| 為了溝通交流的方便，把我自己賣在這里： 十八年TMT領域戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)研究、投資并購與高級管理經驗（除了證明老以外沒啥用）；參與過多起半導體投資并購和國內上市公司資產重組與產業(yè)整合，是國家級現代化管理創(chuàng)新成果獲得者。曾任中國移動體系戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)、大唐電信戰(zhàn)略發(fā)展部總經理和某金融科技支付公司高管。 現在籌備數字產業(yè)基金，主要關注5G、半導體、大數據、物聯(lián)網與人工智能等新一代數字科技在民航交通、文化旅游、教育醫(yī)療與金融服務等公共產業(yè)領域的應用與投資。 各位朋友下午好。作為一個研究過、參與半導體產業(yè)的專業(yè)化外行，借此機會講一些自己的觀察思考和觀點，供大家扔磚。 首先說明是一家之言，不代表機構。同時半導體領域很龐大，這次更多提宏觀層面一些散性觀點所謂的干貨，而分析性、依據性的東西會有，但不會太多，半導體產業(yè)發(fā)展、公司戰(zhàn)略、運營管理以及投資邏輯等舉措性和具象性的內容這次不談，找時間專題交流。 在現今全球、國內外環(huán)境下，5G、半導體、集成電路、芯片的重要性不言而喻。 首先把概念內涵界定清楚（觀點一），今天我們討論的是半導體產業(yè)發(fā)展，不是集成電路產業(yè)，更不是芯片產業(yè)，我期待大家對這三個詞有一個清晰正確嚴謹的理解和認識，三者之間有相同又有不同。 半導體是個物化的東西。半導體本質是一種材料，一種導電性可受控制，介于絕緣體至導體之間的材料。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵、氮化鉀，還有那些裝備及材料、生產用的材料、劇毒氣體等等，材料覆蓋半導體產業(yè)的全鏈條。不要一說材料就說硅、氮化鉀啥的，僅僅指產品形態(tài)的材料。 從產業(yè)視角，嘗試給其下定義，半導體產業(yè)就是圍繞半導體包括材料、性能、應用等發(fā)揮其優(yōu)勢進行科學研究、技術開發(fā)、功能設計、生產制造、集成應用與系統(tǒng)實施的全體系的產業(yè)。簡化講，半導體產業(yè)是基于（半導體）材料的產業(yè)。可類比鋼鐵。（曾經的那個年代，為啥叫收音機為半導體） 從環(huán)節(jié)視角，半導體產業(yè)包括半導體材料研發(fā)與生產（硅材料、拉晶、硅片），半導體裝備工具生產制造、半導體產品規(guī)劃設計、半導體產品的生產及其全體系。 從產品視角，半導體包括半導體分立器件和集成電路，集成電路是半導體的一部分，實際是半截，并不完整。半導體分立器件包括半導體二極管、三極管等分立器件以及光電子器件和傳感器等；集成電路分為數字電路、模擬電路及其混合。圖像，聲音，觸感，溫度，濕度等等都可以歸到模擬。數字芯片包含微元件（CPU、GPU、MCU、DSP等），存儲器（DRAM、NANDFlash、NORFlash）和邏輯IC（手機基帶、以太網芯片等）。 集成電路，顧名思義，就是把電路進行了集成。至于如何集成以及集成在什么載體介質上都叫做集成電路。現在更多的集成在半導體上，可叫半導體集成電路。 芯片，把集成電路刻在半導體材料上，半導體元件產品的統(tǒng)稱，是集成電路（IC，integrated circuit）的載體，由晶圓分割而成。 基本把三者的關系，尤其是區(qū)別說清楚了。 觀點二：科學研究、微型化是并將繼續(xù)是驅動半導體產業(yè)發(fā)展的主要力量 微型化(Miniature)：那為什么研究半導體，為什么研發(fā)集成電路，主要驅動力是微型化，把物件變小的革命；當然同步把功能、功耗和性能不降低，能改善最好；由晶體管到半導體集成電路。到今天為止，微型化仍然是促進半導體尤其是集成電路發(fā)展的重要驅動力。同時隨著基礎研究進步和技術演進，以集成電路為代表的半導體產業(yè)在里程碑和路標式發(fā)展與迭代。半導體由一代、二代到所謂的三代，這些代際演進的基礎和實質在半導體用材的研究和產業(yè)化，這更多是科學的力量。對應的我們要投入基礎研究、投入科學研究?？茖W研究具有滲透性、擴散性的特點，不能為一人或一家所擁有，會互相引用和交叉。重視技術開發(fā)與研究，與科學研究的支點力量不可相提并論。這也是華為任總所講并強調的華為有多少數學家、物理學家、化學家的重要原因。任總雖然是企業(yè)家，更具有產業(yè)專家眼光。 這里不展示全球半導體產值，出貨量啥的分析，那是后知后覺，我們要識別驅動力，驅動因素，關鍵驅動因素。 插一句，比如，我看好多地方把第三代半導體發(fā)展當作產業(yè)來招商引資并出臺系列政策；就現階段國內第三代半導體發(fā)展情況看，把材料玩轉，更多還是科學的事，而不是技術開發(fā)的事。那科學研究的事情，用產業(yè)化和引資的方式，效果如何可想而知，掙錢吃飯可以（雖然不容易），但要起到國家層面、產業(yè)層面自主可控建立產業(yè)體系基本不可能。 觀點三：重視集成電路產業(yè)，更應該重視半導體產業(yè)。重視中后環(huán)節(jié)，更應該重視前端和基礎環(huán)節(jié)。重視無形技術性開發(fā)研究，更應該重視有形物化性基礎開發(fā)科學研究，進而再產業(yè)化。 半導體最實質的是材料，是基礎，是物化，若區(qū)分科學和技術的話，更多是科學。而我們現在盯著集成電路，這個更多是技術層面和技術邏輯。那么即使搞定了集成電路，也是建立在半導體材料基礎上的。從產業(yè)可控，掌握卡脖子瓶頸來講，更應是半導體，尤其是半導體材料與裝備。媒體上講的卡脖子技術并不本質，實際脖子不在技術，而在科學，或者說主要矛盾在科學、在基礎研究，次要矛盾在技術、在技術積累。搞定半導體材料和裝備更關鍵?；蛘哒f先唯物再唯心。 我們日常把半導體、集成電路和芯片混著用無礙。但在政策規(guī)劃、產業(yè)引領和專家出場時，容不得含糊。切記我們要搞的是semiconductor，不是IC，更不是chip。這里就到了我的第三個觀點。 觀點四：半導體領域的二八定律往往80%決定發(fā)展，20%決定命運。 就上面討論到的半導體與集成電路的內涵外延的差異。初略估算規(guī)模，集成電路產業(yè)占據了半導體產業(yè)的80%及以上，而恰恰那剩余20%是半導體產業(yè)發(fā)展的命門，是支點，是杠桿。邏輯在，不多解釋。同理，界定在集成電路領域也是那覆蓋全鏈條20%的材料裝備制造是關鍵。 站在產業(yè)競爭力角度，模擬電路與邏輯電路二八開，恰恰是那20%的模擬電路決定了產業(yè)競爭力。 觀點五：既然半導體和集成電路是這個關系，要做明白人。強烈呼吁，盡早能夠合適方式推動把政府報告和規(guī)劃文件里面的“集成電路”改成“半導體”，相關支持政策，至少把集成電路從軟件集成電路混在一起的財稅政策中獨立出來，出臺針對半導體的系列獨立政策 發(fā)布的18號文《國家集成電路產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其實更應該刷新為《國家半導體產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。針對軟件和集成電路一起的各項政策包括財稅政策，把集成電路剝離出來，出臺針對半導體集成電路的獨立政策吧。不苛求政府官員專業(yè)，我們的專家智囊一定要明白。 現在全國各地都在重視半導體、集成電路產業(yè)，也作為招商引資和產業(yè)發(fā)展重點，也編制了相應的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。關于一窩蜂和盲目性，暫且不表。我大體掃了一遍，據不完全統(tǒng)計，至少百分之九十九地方政府出臺的是集成電路產業(yè)規(guī)劃，而不是半導體產業(yè)發(fā)展規(guī)劃?？梢渣c贊的是合肥最新出臺的是半導體產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這就對了。 這一詞之差的效果怎么估計都不為過。打一個類別，如同我們國家編制的國民經濟和社會發(fā)展五年發(fā)展綱要：從一到十五都是計劃，從十一至今都是規(guī)劃。計劃與規(guī)劃一字之差，效果和發(fā)展模式產生了歷史性和開創(chuàng)性變化。半導體和集成電路一詞之差的效果也會如此。 觀點六：集成電路領域的三業(yè)的劃分是偽命題，設計業(yè)是龍頭更是偽命題 觀點七，只有IDM模式及其玩家能夠拯救和成就中國半導體產業(yè)發(fā)展的未來 放眼古今、國內外和主要產業(yè)門類的發(fā)展歷史，有分為設計、制造、封裝測試獨立環(huán)節(jié)的產業(yè)嗎,尤其是設計業(yè)作為龍頭的么。就單單集成電路分開能夠發(fā)展、效率更高和具有競爭力？再研究下全球半導體產業(yè)發(fā)展史，分立未曾是主流。只是所謂近代以來，所謂近代就是中國臺灣臺積電的出現，才有了fabless，foundry等，臺積電的出現及其模式是有特殊歷史背景和地緣政治格局造就的。中國這么大體量和全球格局下，真正能夠扛起產業(yè)發(fā)展和自主大旗的支柱惟有IDM，系統(tǒng)廠商體系下的半導體。所以我一直呼吁華為建廠，以及國內主要系統(tǒng)公司自己搞半導體，比如格力、美的，我的老東家可以更給力，某想也應該。國家隊里面的企業(yè)，比如國家電網、CETC、應該按照IDM模式大投入砸出來，老外稱為的Big Fund可以更魄力些。即是為自己也是為國家為產業(yè)。 退一步講，半導體按分為材料裝備、工具、設計、制造和封測等環(huán)節(jié)，其實設計貫穿所有環(huán)節(jié)?；诎雽w集成電路技術密集、生產收口的現實情況下，設計的邏輯、IP和knowhow，制造環(huán)節(jié)掌握是必須的。設計業(yè)怎么能是龍頭呢，這是典型的需求拉動思維；制造供給不滿足，獨立的設計就是空想，供給創(chuàng)新拉動更有效。咱們系列文件中都是設計業(yè)是龍頭是牽引的思路，我覺得需要改為設計是龍頭，而不是設計業(yè)是龍頭?？赡苡腥苏f存在即合理，國內有那么多設計企業(yè)，那看看全球呢，不盡然，實際就是不對。所以設計業(yè)分立未必是稻草，一定不是未來。最后一個觀點，唱下高調并作為把玩半導體遵循的神經原則：）。 觀點八：從政治性、戰(zhàn)略性、基礎性、先導性與防務性的“五性”維度角度，站在全球格局、國家戰(zhàn)略的高度理解與認識半導體是應有之義 現有文件中，都是戰(zhàn)略性、基礎性和先導性，“三性”。個人認為僅僅這“三性”來理解和看待半導體產業(yè)的發(fā)展是不夠。同時趕在這個時代和時點，對半導體與5G等（新一代）信息科學與技術的理解與判斷需要上升到“五性”的維度上來。 快速回顧總結下：第一次交流，就講這七個實際八個觀點：1、搞的是半導體產業(yè)而不僅僅是集成電路產業(yè)；2、科學研究和微型化是驅動力；3、材料、裝備，物化；4、呼吁政策文件由集成電路改為半導體；5、二八規(guī)則，支點杠桿是抓手；6、設計是龍頭，設計業(yè)不是；7、IDM模式是國家、產業(yè)和我們的未來；8、從“五性”維度、全球格局和戰(zhàn)略高度理解半導體產業(yè)。 |
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