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投資體系更迭之買點右移

 鷹兔牛熊眼 2019-08-03


投資猶如大海航行，投資體系便是那艘大船，船板腐爛了，你必須把這些船板換掉，否則整艘船會沉沒的。

從次新體系到強勢股體系，是今年以來個人投資中最重要，且正在進行的轉(zhuǎn)變。

投資體系更迭涉及方方面面的內(nèi)容，如何完成這一系統(tǒng)工程？
 
這里我借用的便是紐拉特“洗船板”的理論，通過分別審視船上的每塊船板：選股、買入、賣出、指數(shù)判斷等，一塊一塊地清洗干凈，梳理每個模塊的方法論，把舊有的理念方法升級或替換為新的理念方法，最終實現(xiàn)投資體系的迭代。
 
今天先從買點出發(fā)，分享投資體系變遷之買點右移。
 
原有買點
 
原有體系的買點旨在買在優(yōu)質(zhì)次新股的底部，主要分為兩類：

階段底部買點


階段底部買點，是指在指數(shù)中期調(diào)整尾聲，買入下跌幅度和下跌時間少于指數(shù)的優(yōu)質(zhì)次新股。

2019年初10只次新股便是通過這樣的方法選出來的。

最為經(jīng)典的莫過于視源股份：

股價在2018年5月至2019年1月構(gòu)筑了半年以上的基部，最大回調(diào)不過20%，是少有的能穿越2018年大熊市的優(yōu)質(zhì)股票。

紅框中，出現(xiàn)了2-3次階段底部買點。
視源股份周K線▲

再比如，浙江鼎力。紅框處橫盤一年，同樣表現(xiàn)出逆指數(shù)的走勢。
 

浙江鼎力周K線▲


同期上證指數(shù)處在單邊下跌的熊市中，連跌9個月，跌幅達32%。

上證指數(shù)周K線▲


失敗的例子，比如佩蒂股份和泛微網(wǎng)絡(luò)，無法維持淺回撤，在階段底部買入，很可能快速下跌20-30%。
 

佩蒂股份周K線▲

泛微網(wǎng)絡(luò)周K線▲

開板買點


市場行情低迷或其他原因，導致次新股開板時低估或未被價值發(fā)現(xiàn)，此時出現(xiàn)的開板買點。

印象最深刻的是東尼電子，2017年7月開板，之后一路上漲，最大漲幅達400%。

東尼電子日K線▲
邁瑞醫(yī)療在去年10月份市場最悲觀的時候上市，僅第三個漲停板便開板，之后穩(wěn)步上漲，漲幅已超100%。

邁瑞股份日K線▲
近兩個月上市的卓勝微、移遠通信，這兩家業(yè)績高增長的公司，受益科創(chuàng)板和科技板塊，同樣出現(xiàn)開板單邊上漲。

原有買點反思


階段底部買點，屬于左側(cè)買點，在單邊熊市中，個股容易在熊尾快速下跌，無法保證股價能頂過最后一跌。

由于左側(cè)未設(shè)置嚴格的止損點，還可能因為錯判商業(yè)模式，導致大幅虧損。

開板買點成功的概率很小，目前市場環(huán)境下，只有極少部分個股能出現(xiàn)開板上漲，大部分次新股開板便是最高點，少部分業(yè)績好的至少通過一年以上才能重新回到股價高點。

 
現(xiàn)有買點
 
經(jīng)過今年的實踐，形成了規(guī)則明確的買點，其核心是買點右移，等待股價發(fā)出突破信號再買入。

口袋支點買入點


這是一個日線級別的買入點，它在《像歐奈爾信徒一樣思考與交易》一書中有詳細的介紹。

個人的理解是，在高度完整的基底形態(tài)中，股價放量上漲時買入；當日成交量高于前10個交易日中所有下跌日中的最大量能，股價上漲超過3%，即可認為出現(xiàn)口袋支點。

近期操作的股票中，牧原股份和百潤股份都出現(xiàn)過口袋支點。

牧原股份日K線▲

 百潤股份日K線▲

杯柄突破買點


杯柄突破買點來自歐奈爾著作《笑傲股市》，書中推崇的杯柄形態(tài)如下圖所示，杯子區(qū)域運行周期一般為7~56周，多數(shù)為3~6個月；最高點到最低點幅度為12%~15%，最大不超過33%。

杯柄區(qū)域則至少一兩周股價下跌或橫盤，最大幅度為8%-12%。


當股價放量突破杯柄結(jié)構(gòu)時，便是最佳的買入點。
同樣以近期百潤股份為例，紅箭頭處即為突破杯柄結(jié)構(gòu)的買點。

百潤股份周K線▲

凈利潤斷層買點

 
凈利潤斷層是指股票業(yè)績超預期，在K線圖留下跳空缺口，并就此不斷上漲。這是我個人最喜歡的買點，在好消息的加持下，持股更有信心。
中旗股份，1月21日出現(xiàn)凈利潤斷層，股價當天漲停。

中旗股份日K線▲


捷昌驅(qū)動，1月30日凈利潤斷層，股價快速上漲，完成翻倍漲幅。

捷昌驅(qū)動日K線▲

突破后回調(diào)買點


這一買點目前個人只應(yīng)用在錯過凈利潤斷層買點后的回調(diào)買入，仍有許多值得完善的地方。

斯坦森在《100倍超級強勢股》書里，提到神奇支撐線的說法，強勢上漲個股有其獨特的支撐線，而一般10周線是一個很好的潛伏買點。

陶博士認為強勢股首次10日線、20日線、50日線、120日線往往成為不錯的買點。

經(jīng)過上半年的觀察，在凈利潤斷層個股，往往回調(diào)至10日線是不錯的買點。

下面通過實例來作說明：

一季度超預期的利達光電，現(xiàn)在改名為中光學。中光學一季度超預期三連板的方式上漲，第一時間沒有買入，等待回調(diào)8天，首次到10日線買入，迎來主升浪。

 中光學日K線▲
半年報大超預期的滬電股份，整個PCB行業(yè)業(yè)績都非常靚麗。滬電股份同樣以三連板的形式讓投資者無法第一時間買入，但回調(diào)至10日線后，繼續(xù)向上突破。
 

  滬電股份日K線▲

 
總結(jié)
 
在拋棄原有買點之后，強勢股買點逐漸完善。買點右移，做一個強勢股投資者，等待股價突破再買入。

- End -  

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