公元208年孫劉聯(lián)軍在赤壁、烏林大敗曹操，阻止了曹操兼并荊楊的目的。公元209年劉備奪得荊州零陵、桂陽(yáng)、武陵、長(zhǎng)沙四郡。孫權(quán)奪得半個(gè)南郡、半個(gè)江夏郡。曹操保有南陽(yáng)郡半個(gè)南郡。
公元210年劉備向東吳要了那半個(gè)南郡，公元214年奪得蜀地。公元215年分了桂陽(yáng)長(zhǎng)沙郡給東吳。公元219年五月蜀漢奪得漢中，六月稱漢中王。七月關(guān)羽北伐，八月威震華夏。這是蜀漢政權(quán)勢(shì)力達(dá)到頂峰。這時(shí)蜀漢據(jù)有荊州三郡（南郡、零陵郡、武陵郡），益州全境。人口在一百六十萬(wàn)左右，軍隊(duì)十六萬(wàn)左右。這時(shí)曹魏東吳蜀漢實(shí)力對(duì)比：6：2：2（按人口，曹魏四百一十萬(wàn)、東吳有人口一百八十萬(wàn)。還有遼東有三十萬(wàn)人。公孫淵雖然向魏稱臣，但并不受魏國(guó)直接控制。公元238年后魏國(guó)才直接控制。三國(guó)加上遼東總?cè)丝谄甙倭f(wàn)。這個(gè)本人持質(zhì)疑態(tài)度。但沒(méi)有實(shí)際數(shù)據(jù)，所以以三國(guó)統(tǒng)計(jì)人口數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。我覺(jué)得隱藏人口應(yīng)該是遠(yuǎn)少于統(tǒng)計(jì)人口。）
蜀漢勢(shì)力達(dá)到頂峰后急轉(zhuǎn)直下，連續(xù)丟城喪師。

第一荊州丟失損失
在劉曹爭(zhēng)奪漢中時(shí)，南陽(yáng)郡有人叛曹。又有不少流民造反。在漢中大勝，劉備封漢中王。蜀漢上下陶醉于勝利喜悅中。關(guān)羽自劉備入蜀后就守荊州，一直沒(méi)有上陣的機(jī)會(huì)。但劉備每次獎(jiǎng)賞部下，給關(guān)羽的都是最豐厚的。于是關(guān)羽發(fā)動(dòng)襄樊戰(zhàn)爭(zhēng)。東吳呂蒙想偷襲荊州，但發(fā)現(xiàn)關(guān)羽在荊州留了不少備兵。于是裝病，并讓書(shū)生陸遜接任。關(guān)羽這是正在圍攻襄樊，時(shí)間一久曹操援軍就來(lái)了。一看到呂蒙病了，陸遜又是書(shū)生。于是抽調(diào)備兵北上。十月時(shí)孫權(quán)向曹操上書(shū)要討賊，并要求保密。（賊指的是關(guān)羽）曹操?zèng)]有保密直接把孫權(quán)的上書(shū)射入襄樊城中和關(guān)羽軍中。但關(guān)羽并沒(méi)有回救荊州。

閏十月東吳偷襲荊州，南郡太守糜芳堅(jiān)守。公安守將傅士仁投降，南郡太守糜芳看到傅士仁來(lái)到城下于是也投降。曹操派往荊州后援軍到后。徐晃立馬率軍進(jìn)攻關(guān)羽。關(guān)羽大敗，這時(shí)又得知南郡公安丟失，于是率軍回荊州。關(guān)羽在回荊州的路人，人馬越來(lái)越少。因?yàn)闁|吳在荊州對(duì)待他們的家屬比以前還要好。于是荊州將士拋棄關(guān)羽降吳了。

公元219年七月關(guān)羽北伐—八月水淹七軍—九月呂蒙密謀偷襲荊州—十月孫曹聯(lián)合—閏十月東吳偷襲荊州—十一月荊州淪陷，關(guān)羽回援荊州—十二月關(guān)羽身死。

地盤(pán)：南郡、零陵郡、武陵郡

人口：大約在六十萬(wàn)左右，軍隊(duì)六七萬(wàn)。公元241年?yáng)|吳統(tǒng)計(jì)人口是二百四十萬(wàn)，公元280年投降時(shí)人口是二百三十萬(wàn)。東吳的人口一直沒(méi)有増長(zhǎng)，反而減少了。推測(cè)荊州在蜀漢手上時(shí)人口應(yīng)該差不多。西晉公元280年統(tǒng)計(jì)人口蜀漢所據(jù)荊州部分人口在六十以上。

軍隊(duì)：六七萬(wàn)

人才：前將軍關(guān)羽、都督趙累、將軍關(guān)平、主簿廖化、南郡太守麋芳（駐守江陵）公安守將傅士仁（公安是劉備設(shè)置的荊州治所）零陵太守郝普、潘濬荊州治中典留州事、將領(lǐng)詹晏、陳鳳、文布、鄧凱、房陵太守鄧輔、南鄉(xiāng)太守郭睦、武陵部從事樊伷、零陵北部都尉習(xí)珍、宜都太守樊友等（劉備在荊州三郡又劃分了幾個(gè)郡。宜都是南郡劃出來(lái)的）有記錄有名字的十七人，沒(méi)記錄的就更多了。只有廖化詐死歸蜀，其余戰(zhàn)死或投降。

第二孟達(dá)降魏

公元219年五月曹操?gòu)臐h中撤軍。劉備派孟達(dá)率五千人秭歸進(jìn)攻房陵，孟達(dá)攻下房陵后。劉備派劉封率軍跟孟達(dá)在上庸會(huì)師。三國(guó)志：曹公果引軍還，先主遂有漢中。遣劉封、孟達(dá)、李平等攻申耽於上庸，于是申耽投降。劉封孟達(dá)拿下了漢中上庸、房陵、西城三縣。（后漢書(shū)郡國(guó)志：益州—漢中郡—南鄭、成固、襃中、沔陽(yáng)、安陽(yáng)、錫、上庸、房陵、西城）

后來(lái)發(fā)生兩件事導(dǎo)致孟達(dá)降魏。公元219年八月關(guān)羽打敗于禁，圍襄樊。但因?yàn)楸Σ皇呛芏?，襄樊久攻不下。關(guān)羽向劉封孟達(dá)請(qǐng)求發(fā)兵援助他。劉封孟達(dá)以拿下上庸房陵西城時(shí)間太短，統(tǒng)治不穩(wěn)固拒絕了。后來(lái)關(guān)羽身死，劉備雖然沒(méi)有治罪。心里還是不滿的。孟達(dá)跟劉封關(guān)系不好，經(jīng)常吵架。劉封還把孟達(dá)的儀仗樂(lè)隊(duì)搶了。三國(guó)志：達(dá)既懼罪，又忿恚封，遂表辭先主，率所領(lǐng)降魏。懼罪指的是沒(méi)有派人支援關(guān)羽。恚封指的是劉封欺凌他。孟達(dá)于是帶著四千人馬和家屬降魏。曹丕派夏侯尚、徐晃率軍跟孟達(dá)一起攻打劉封。自此漢中東部三縣歸屬魏國(guó)了。

地盤(pán)：漢中東部三縣（別看只是三個(gè)縣，地盤(pán)人口是蜀漢剩下漢中的三倍。曹魏后來(lái)在此成立三個(gè)郡。）

人口：十幾萬(wàn)左右（公元280年晉朝統(tǒng)計(jì)人口，這三縣有三萬(wàn)多戶。劉曹爭(zhēng)漢中時(shí)，大戰(zhàn)主要是在漢中西部打的。西部人口讓曹操遷走不少。有記錄的是兩次：數(shù)萬(wàn)戶、八萬(wàn)口）

軍隊(duì)：兩萬(wàn)左右。劉封孟達(dá)李平攻上庸房子西城下不下一萬(wàn)。申耽、蒯祺、申儀等守軍也不會(huì)少于一萬(wàn)。

人才：孟達(dá)（雖然投降魏國(guó)，也是人才。曹丕非常欣賞他。魏國(guó)大臣評(píng)價(jià)：將帥之才也，或曰卿相之器也）鄧賢、李輔、孟興、申耽、申儀、劉封（劉備以他欺凌孟達(dá)又不救關(guān)羽賜死）除劉封讓劉備賜死外，其余都降魏國(guó)。

第三東征大敗

公元221年七月—公元222年月是劉備東征東吳戰(zhàn)爭(zhēng)。為的是奪回荊州和為關(guān)羽報(bào)仇。第一階段蜀漢進(jìn)攻，東吳求和。公元221年七月馮習(xí)吳班率四萬(wàn)先頭部隊(duì)攻破東吳第一道防線巫縣和秭歸。東吳防守將領(lǐng)是陸遜、李異、劉阿等。武陵五谿蠻夷派使請(qǐng)兵，并起兵響應(yīng)。東吳派步騭率萬(wàn)人防守五谿蠻夷。公元222年正月吳班、陳式等進(jìn)軍至夷陵。已經(jīng)深入?yún)蔷沉倮?。在這段時(shí)間里東吳不斷的派使者向劉備求和，劉備不同意。諸葛瑾還寫(xiě)信給劉備。

第二階段公元222年二月—六月蜀漢東吳相峙，蜀漢求戰(zhàn)東吳避戰(zhàn)。公元222年正月劉備回到秭歸，二月率諸軍進(jìn)軍到夷陵、猇亭跟吳軍對(duì)峙。黃權(quán)率萬(wàn)人在江北防魏國(guó)。劉備駐軍在夷陵跟猇亭，東吳任命陸遜為大都督率軍五萬(wàn)跟蜀漢軍對(duì)峙。派馬良去武陵召撫蠻夷。張南率萬(wàn)人進(jìn)攻夷道，把孫桓部包圍了。陸遜還是堅(jiān)守在猇亭夷陵。

第三階段：公元222年閏六月—八月蜀漢連續(xù)三敗

1公元222年閏六月夷陵猇亭之?dāng)?，蜀漢軍被破四十余營(yíng)。張南、馮習(xí)及胡王沙摩柯戰(zhàn)死，杜路、劉寧等投降。朱然率軍進(jìn)攻在夷道包圍孫桓的蜀漢軍。 三國(guó)志：然別攻破備前鋒，斷其后道，備遂破走。劉備不得已向西退。
2馬鞍山之戰(zhàn)，蜀漢軍死者萬(wàn)數(shù)。別督傅肜斷后戰(zhàn)死。程畿率水軍撤退，不愿意獨(dú)自逃。轉(zhuǎn)身跟吳軍交戰(zhàn)，戰(zhàn)死。
3秭歸之?dāng)?。劉備一跑，東吳一路追。在秭歸又跟來(lái)追擊的吳軍激戰(zhàn)。損失數(shù)目不詳。荊州議曹從事王國(guó)山戰(zhàn)死。三國(guó)志：軍敗於秭歸，遇害。秭歸之?dāng)。駶h又損失慘重。只有向?qū)櫟牟筷?duì)成建制退回永安。三國(guó)志：先主時(shí)為牙門(mén)將。秭歸之?dāng)?，寵營(yíng)特完。而黃權(quán)歸蜀之路讓吳軍切斷了，只能投降魏國(guó)了。秭歸之?dāng)『螅瑒湓偻髋?。還是把潰兵留下的東西燃燒堵路才得以幸免。

東征損失：

地盤(pán)：略

人口：略

軍隊(duì)：八萬(wàn)左右。魏人傅子記錄：殺備兵八萬(wàn)。黃權(quán)江北部部萬(wàn)人以上。（晉書(shū)：黃權(quán)愿以萬(wàn)人當(dāng)寇）張南部萬(wàn)人以上。（因?yàn)閷O桓有五千人，要包圍怎么也得萬(wàn)人）武陵郡響應(yīng)的蠻夷在萬(wàn)人以上。（步騭率一萬(wàn)人在益陽(yáng)防守。蠻夷沙摩柯此時(shí)在猇亭，應(yīng)該帶了人馬過(guò)來(lái)）劉備在夷陵猇亭對(duì)峙七八個(gè)月，陸遜有四萬(wàn)多人。劉備跟陸遜對(duì)峙的人馬不會(huì)少于陸遜人馬。加上黃權(quán)張南部就不少于七萬(wàn)人了。當(dāng)時(shí)劉備連營(yíng)七百里。就是從巫秭歸到夷陵猇亭七百里是有駐軍的。曹丕當(dāng)時(shí)講劉備不懂兵，那有連營(yíng)七百里能打勝仗的。可見(jiàn)連營(yíng)七百里的駐軍是不少的。當(dāng)時(shí)劉備是立了數(shù)十屯，一屯五百人也有一萬(wàn)五了。

人才： 據(jù)三國(guó)志劉備帶去的文武有： 戰(zhàn)死的有：1大都督馮習(xí)2侍中馬良、3、4、別督傅彤、趙融、5、督前部張南、6議曹從事王甫、7從事祭酒程畿、 投降的有：1鎮(zhèn)北將軍黃權(quán)、2治中從事龐林（龐統(tǒng)弟弟）、3南郡太守史郃、（黃權(quán)江北軍封侯四十二人，將軍郎將一百多人）4杜路、5劉寧 活著回到蜀中的有：1、2領(lǐng)軍吳班、陳式、3護(hù)軍陳到、4別駕從事李朝、5宜都太守廖化、6牙門(mén)將向?qū)?別督輔匡 有名字的19人，戰(zhàn)死7人、投降5人、回到蜀中的7人。損失了三分之二。中低級(jí)將領(lǐng)損失更大。

綜合損失：

地盤(pán)：南郡、零陵郡、武陵郡、漢中三縣。

人口：八十萬(wàn)（荊州三郡六十萬(wàn)、漢中三縣十幾萬(wàn)、東征戰(zhàn)死投降八萬(wàn)）人口意味著源源不斷的錢(qián)糧兵員。

人才：三十五人（有名字記錄的）

軍隊(duì)：十六萬(wàn)（漢中三縣近兩萬(wàn)、荊州六萬(wàn)、東征八萬(wàn)。都是蜀漢的精銳）

損失影響：

軍隊(duì)：蜀漢這些軍隊(duì)都是跟著劉備南征北戰(zhàn)。不是一二十年能恢復(fù)的了。就算等蜀漢的小孩長(zhǎng)大也兩一二十年。戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)的培養(yǎng)呢？這些軍隊(duì)都是久經(jīng)戰(zhàn)陣有的經(jīng)歷公元208年赤壁之戰(zhàn)烏林之役、公元212年—公元214年奪蜀之戰(zhàn)、公元217年—公元219年?duì)帩h中之戰(zhàn)。

地盤(pán)：荊州是把利劍，能直插魏國(guó)心臟。東吳的周瑜呂蒙在世時(shí)都是建議從荊州北上伐魏的。荊楚多俊杰。失了荊州，再也不能從這個(gè)人才基地補(bǔ)充選擇了。漢中三縣進(jìn)可順漢水進(jìn)攻襄樊，退可守衛(wèi)益荊。魏國(guó)伐蜀就是從漢中三縣攻入。因?yàn)椴挥美@道關(guān)中八百里秦川。

人才：損失文武，非一州所有。這些人才都是劉備數(shù)十年集四方精銳。 蜀漢在人才上本來(lái)就少于曹魏、東吳。蜀漢政權(quán)的文武有益州人、有荊州人、有北方人。北方已歸曹魏，荊州已在東吳手上。所以不可能再?gòu)倪@些地方補(bǔ)充人才了。 中低級(jí)將領(lǐng)更是損失慘重，直接造成蜀漢人才斷代。正所謂山中無(wú)老虎，猴子當(dāng)大王。就像二戰(zhàn)時(shí)很多國(guó)家男的戰(zhàn)死了很多，七十年過(guò)去了現(xiàn)在還是男少女多。像馮習(xí)、張南、傅彤等都是從公元211年隨劉備入蜀的，經(jīng)歷了奪蜀之戰(zhàn)、爭(zhēng)漢中之戰(zhàn)。還參加了赤壁之戰(zhàn)、烏林之役、南征荊州四郡?？梢哉f(shuō)是久經(jīng)戰(zhàn)陣。光黃權(quán)部投降魏國(guó)就有高中低將領(lǐng)三百多人。魏書(shū)曰：權(quán)及領(lǐng)南郡太守史郃等三百一十八人。

蜀漢只能偏霸：

隆中對(duì)講：跨有荊益，待天下有變兩路北伐?，F(xiàn)在荊州已失，天下又暫無(wú)變。公元219年—公元222年蜀漢三次遭受重創(chuàng)。荊州丟失也未能收復(fù)，也意味著隆中對(duì)所講的霸業(yè)可成漢室可興的目標(biāo)至少在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法實(shí)現(xiàn)了。而曹魏東吳在征戰(zhàn)中雖然也有不少失敗，但不像蜀漢這般根基動(dòng)搖。公元223年劉備去世，南中諸郡皆反。
公元229年諸葛亮奪取了陰平武都兩郡。這是自公元220孟達(dá)投魏，三國(guó)疆域發(fā)生變化以來(lái)時(shí)隔二十九年再次變化。公元229年—公元263年再無(wú)變化。

公元227年諸葛亮向阿斗上了一道表，就是流傳后世的出師表。出師表第一句就講：先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。為啥會(huì)講危急存亡之秋。那就是我前面所講的接連受挫所導(dǎo)致的影響。人口減少、人才損失、軍隊(duì)精銳損失。還有就是連年戰(zhàn)爭(zhēng)，府庫(kù)一空。公元212年—公元214年劉備跟劉璋打了兩年多。公元215年劉備又率五萬(wàn)去支援荊州。公元216年張飛跟張郃打了兩個(gè)月。公元217年—公元219年?duì)帩h中打了兩年多，蜀漢已經(jīng)到了男子當(dāng)戰(zhàn)女子當(dāng)運(yùn)的地步。公元221年七月—公元222八月又跟東吳打了一年。從公元212年—公元222年的十年間，大戰(zhàn)三次小戰(zhàn)兩次。每一年都有戰(zhàn)事發(fā)生。如果能得到人口地盤(pán)能休養(yǎng)生息恢復(fù)。但是沒(méi)有得到，或者說(shuō)得到又丟。所以說(shuō)劉備留給諸葛亮的蜀漢，是一個(gè)爛的不能再爛是蜀漢。諸葛亮北伐是帶著一幫老弱病殘去的。

公元220年曹丕下詔詢問(wèn)眾臣，問(wèn)劉備會(huì)東征東吳嗎？群臣都講不會(huì)的。蜀漢是小國(guó)，名將也只有關(guān)羽。關(guān)羽死了，蜀漢膽破，沒(méi)有力量進(jìn)攻。只有劉曄講肯定會(huì)的。三國(guó)志：曄獨(dú)曰：蜀雖狹弱，而備之謀欲以威武自強(qiáng)，勢(shì)必用眾以示其有馀。劉曄的意思是講蜀漢雖然是小國(guó)，但劉備的策略是依仗軍事力量輝武揚(yáng)威。肯定會(huì)興師動(dòng)眾顯示他的力量有余?？梢哉f(shuō)諸葛亮也是采用這個(gè)策略。曹魏無(wú)時(shí)不在想統(tǒng)一天下。即使蜀漢不打魏國(guó)，魏國(guó)遲早也是要打的。劉備死后，魏國(guó)已經(jīng)不把蜀漢放在心上。曹丕連續(xù)用兵伐吳，五年間就三征東吳。曹丕是急切想完成一統(tǒng)天下。公元228年春諸葛亮進(jìn)行第一次北伐。三國(guó)志：南安、天水、安定三郡叛魏應(yīng)亮。而魏略的記錄：而卒聞亮出，朝野恐懼，隴右、祁山尤甚，故三郡同時(shí)應(yīng)亮。所以諸葛亮是向曹魏宣示，你看我還能進(jìn)攻。