題記：這篇文章不僅是Power BI的入門教程，同時(shí)相對(duì)于Qlik Sense進(jìn)行了簡(jiǎn)單比較。

最近把一個(gè)Qlik Sense的示例應(yīng)用手動(dòng)轉(zhuǎn)成了Power BI的應(yīng)用，把相關(guān)步驟和遇到的問題記錄如下，權(quán)當(dāng)作一個(gè)入門教程。

1，準(zhǔn)備原始數(shù)據(jù)

由于Qlik Sense的示例應(yīng)用只有一個(gè)單獨(dú)的qvf文件，那么原始數(shù)據(jù)只有通過qvf來導(dǎo)出。此qvf中的數(shù)據(jù)模型如下圖所示：

Qlik Sense并沒有提供數(shù)據(jù)模型包含數(shù)據(jù)的完整導(dǎo)出功能，所以只能采用最麻煩和原始的方式，即：創(chuàng)建表格，在表格中添加某個(gè)數(shù)據(jù)表的所有字段，然后再利用可視化對(duì)象的導(dǎo)出功能導(dǎo)出數(shù)據(jù)為xlsx文件。通過這種方式，把所有表都導(dǎo)出。注：但在實(shí)際操作當(dāng)中，未必所有表都導(dǎo)出，因?yàn)橛行┍砜梢栽赑ower BI中生成（比如日期表DateParts），有些表在Power BI中也用不到（比如月份順序表Month Sort Order）。

當(dāng)然，如果你拿得到原始數(shù)據(jù)的文件或者數(shù)據(jù)庫，那么就可以跳過這一步。

2，加載數(shù)據(jù)

這步比較簡(jiǎn)單，在Power BI中新建一個(gè)文檔，通過“獲取數(shù)據(jù)”-“Excel”來選擇需要導(dǎo)入的xlsx文件。

選擇文件之后，會(huì)顯示“導(dǎo)航器”對(duì)話框。在這里選擇需要導(dǎo)入的工作表（可以選擇多個(gè)）。選擇工作表之后，可以直接點(diǎn)“加載”，也可以點(diǎn)“編輯”來打開“查詢編輯器”修改ETL腳本（當(dāng)然在加載之后還是可以重新編輯腳本）。如果直接點(diǎn)“加載”之后，Power BI就會(huì)把選擇的工作表中的數(shù)據(jù)加載進(jìn)來，這個(gè)時(shí)候就可以在“數(shù)據(jù)”視圖中預(yù)覽其中的數(shù)據(jù)，右側(cè)的“字段”邊欄也會(huì)顯示表及其包含的字段：

這個(gè)時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)表名稱是xlsx文件中默認(rèn)的Sheet1，修改表名稱的最簡(jiǎn)單方式就是，在表名稱上點(diǎn)右鍵選擇“重命名”。另外，有些xlsx文件導(dǎo)入之后，數(shù)據(jù)可能會(huì)出現(xiàn)下面這種沒有正常識(shí)別列名稱的問題，這個(gè)時(shí)候就需要用到“查詢編輯器”中的“提升的標(biāo)題”（把第一行數(shù)據(jù)當(dāng)作標(biāo)題/列名）的功能：

“查詢編輯器”是一個(gè)強(qiáng)大的UI操作界面，幫你自動(dòng)生成Power Query的M語言腳本，可以通過“高級(jí)編輯器”來查看每個(gè)表的Power Query腳本。而Power Query的第一步就是通過“源”和“導(dǎo)航”腳本來實(shí)現(xiàn)Extract-Load的步驟。對(duì)于Power BI而言，Extract-Load可以實(shí)現(xiàn)的能力有：

• 從各類數(shù)據(jù)源中提取數(shù)據(jù)：各類文件、各類數(shù)據(jù)庫、各類Azure的PaaS、各類聯(lián)機(jī)服務(wù)和其他數(shù)據(jù)源（比如R腳本）
• 對(duì)數(shù)據(jù)源的配置進(jìn)行設(shè)置
• 直接錄入數(shù)據(jù)

3，轉(zhuǎn)換和塑造數(shù)據(jù)

在加載數(shù)據(jù)的過程中或者之后，還可以繼續(xù)利用“查詢編輯器”來對(duì)加載的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換和塑造（即Transform）。所謂轉(zhuǎn)換和塑造就是利用Power Query的M語言腳本來對(duì)數(shù)據(jù)的加載過程，進(jìn)行額外處理。我大致把這個(gè)過程中Power BI能提供的能力整理了一下：

• 通用
  • 列的管理：選擇列、刪除列
  • 行的管理：保留行（前后、間隔、重復(fù)、錯(cuò)誤）、刪除行
  • 排序：基于一個(gè)列或多個(gè)列進(jìn)行升降序
  • 合并數(shù)據(jù)：可以是合并數(shù)據(jù)（兩個(gè)表提供不同的列），也可以是追加數(shù)據(jù)（兩個(gè)表提供不同的行）
• 轉(zhuǎn)換
  • 表數(shù)據(jù)管理：對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分組、提升第一行作為標(biāo)題、行列顛倒、首尾行調(diào)換、對(duì)數(shù)據(jù)行計(jì)數(shù)
  • 所有列的處理：重命名列名、數(shù)據(jù)類型的自動(dòng)檢測(cè)和手動(dòng)修改、替換值、填充單元格（上下兩個(gè)方向皆可）、透視列（正逆兩個(gè)方向）、轉(zhuǎn)換為列表（列表轉(zhuǎn)回列）
  • 文本列的處理：拆分（分隔符、字符數(shù)）、格式化（大小寫、首字母大寫、修整Trim、清除非打印字符、添加前后綴）、合并、提?。ㄗ址L(zhǎng)度、首子字符串、尾子字符串、選定范圍子字符串）、分析（從xml和json字符串中提取出數(shù)據(jù)）
  • 數(shù)值列的處理：聚合運(yùn)算（求和、最大最小、中值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、值計(jì)數(shù)、非重復(fù)計(jì)數(shù)）、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算（四則、整除、取模、除得百分比、乘得百分比）、科學(xué)運(yùn)算（求絕對(duì)值、求冪、求指數(shù)、求對(duì)數(shù)、求階乘）、三角函數(shù)運(yùn)算、舍入（向上向下、自定義）、特征（奇偶、符號(hào)）
  • 時(shí)間列的處理：日期的處理、時(shí)間的處理、持續(xù)時(shí)間的處理
  • 結(jié)構(gòu)化列的處理：擴(kuò)展、聚合
• 添加計(jì)算列
  • 常規(guī)：基于公式計(jì)算、基于自定義公式計(jì)算、基于條件判斷計(jì)算、添加索引列、復(fù)制列
  • 基于文本列添加：格式化后、合并后、提取后、分析后
  • 基于數(shù)值列添加：聚合運(yùn)算后、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算后、科學(xué)運(yùn)算后、三角函數(shù)運(yùn)算后、舍入后、提取特征后
  • 基于時(shí)間列添加：日期處理后、時(shí)間處理后、持續(xù)時(shí)間處理后

從上面整理的內(nèi)容來看，Power BI由于沿用了SQL Server和Excel中已經(jīng)存在的Power Query，所以它的ETL功能還是非常強(qiáng)大的，并且?guī)缀醪挥媚闶謩?dòng)編寫ETL腳本即可完成復(fù)雜的ETL工作。

想對(duì)Power Query的功能有詳細(xì)了解的，建議查看Excel的文檔：https://support./zh-cn/article/%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%92%8C%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%9C%A8-Excel-2016-%E4%B8%AD-881c63c6-37c5-4ca2-b616-59e18d75b4de?ui=zh-CN&rs=zh-CN&ad=CN

4，建模數(shù)據(jù)

在完成數(shù)據(jù)的ETL之后，需要的步驟就是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模。一般而言，在導(dǎo)入數(shù)據(jù)之后，Power BI會(huì)根據(jù)字段的名稱自動(dòng)推斷出表之間的關(guān)系的。比如下圖就是導(dǎo)入示例數(shù)據(jù)之后自動(dòng)構(gòu)建的關(guān)系圖：

建模的工作和ETL的工作是兩個(gè)不同的步驟，雖然有些功能達(dá)到的效果是一樣，但是背后實(shí)現(xiàn)的機(jī)理是不一樣的。最明顯的一個(gè)地方就是數(shù)據(jù)類型的修改，在查詢編輯器中對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行修改會(huì)替換或產(chǎn)生新的ETL腳本，而在數(shù)據(jù)視圖中修改數(shù)據(jù)類型不會(huì)影響ETL腳本。

Power BI支持的建模能力整理如下：

• 管理關(guān)系：可以通過關(guān)系視圖來可視化的拖動(dòng)連線，也可以通過“管理關(guān)系”對(duì)話框?yàn)g覽、新建、自動(dòng)檢測(cè)、編輯和刪除關(guān)系 。
• 關(guān)系：關(guān)系支持1:1、1：N、N：1，關(guān)系篩選支持單向和雙向 。
• 公式計(jì)算：添加基于DAX表達(dá)式計(jì)算得到的度量值（度量值默認(rèn)放到當(dāng)前選中的表當(dāng)中，也可以歸到其他表中），添加基于DAX表達(dá)式計(jì)算得到的計(jì)算列，添加基于DAX表達(dá)式計(jì)算得到的表 。
• 排序：選擇排序的列 。
• 格式設(shè)置：可以設(shè)置列的數(shù)據(jù)類型（小數(shù)、定點(diǎn)十進(jìn)制數(shù)、整數(shù)、日期/時(shí)間、日期、時(shí)間、文本、布爾值、二進(jìn)制），顯示格式（各種貨幣格式、時(shí)間格式、百分比、小數(shù)位數(shù)、科學(xué)計(jì)數(shù)等） 。
• 屬性設(shè)置：所屬表（可以為度量值設(shè)置歸屬的表），數(shù)據(jù)分類（設(shè)置值的顯示特征，比如地址、Url、條碼，可以方便讓可視化控件更好的處理內(nèi)容），默認(rèn)聚合方式（要不要求和等） 。
• 安全性：基于DAX表達(dá)式來設(shè)定什么角色可以查看什么數(shù)據(jù)，非常靈活的行級(jí)訪問控制機(jī)制 。
• 分組：這是什么鬼，我也還沒有搞懂。 有知道的朋友希望不吝賜教。

在建模的過程中，尤其和公式計(jì)算相關(guān)的東西都涉及到數(shù)據(jù)分析表達(dá)式（Data Analysis Expressions，DAX）的使用，詳細(xì)的說明可以參考MSDN官方文檔：https://msdn.microsoft.com/library/gg413422.aspx

（updated 2016.12.20）更完整的文檔在這里：https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt244090.aspx

對(duì)于我的這個(gè)示例，我實(shí)際用到了如下幾種建模能力：

• 日期數(shù)據(jù)的格式改變：把長(zhǎng)格式的日期字符串修改為短的 。
• 各種度量值的建立：我的度量值主要涉及一些求和、求平均、計(jì)數(shù)、變化率等。為了更好的管理度量值，我特意新建了一個(gè)名為DetialsMeaured的表，公式為：DetailsMesured = ALL(Details[EpisodeID])，然后把建立的各種度量值歸到這個(gè)表當(dāng)中 。
• 百分比值的格式化：求變化率的度量值，可以把顯示格式設(shè)置為百分比，那么在內(nèi)置可視化控件中就直接顯示為百分比，無需額外設(shè)置或者乘100（我使用了一個(gè)第三方控件，其無法識(shí)別百分比格式，只能在度量值上乘100） 。
• 建立層級(jí)結(jié)構(gòu)：為了支持?jǐn)?shù)據(jù)的下鉆顯示，那么需要建立數(shù)據(jù)的層次結(jié)構(gòu)，比如財(cái)年包含月份。要建立層次結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單，直接把一個(gè)字段拖動(dòng)到另外一個(gè)字段下面Power BI就會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)新的層次結(jié)構(gòu)列（包含了你剛剛操作的兩個(gè)字段），接著可以繼續(xù)拖入其他列到這個(gè)層次結(jié)構(gòu)列下面，還可以拖動(dòng)來進(jìn)行排序。
• 建立日期表：很多分析都是和時(shí)間相關(guān)的，那么就需要有一張獨(dú)立的日期表來為維度提供數(shù)據(jù)（包括年、財(cái)年、季度、月、日、天等）。原來的qvf中也存在這一個(gè)日期表，也是依靠腳本生成的，對(duì)于Power BI而言同樣也可以通過腳本來生成一個(gè)日期表。生成日期表的腳本如下：

DateKey = ADDCOLUMNS(
CALENDAR(FIRSTDATE(Details[EpisodeAdmissionDate]),LASTDATE(Details[EpisodeAdmissionDate])),
"DateAsInt",FORMAT([Date],"YYYYMMDD"),
"Year",YEAR([Date]),
"Quarter",VALUE(FORMAT([Date],"Q")),
"YearQuarter",FORMAT ( [Date],"YYYY" ) & "/Q" & FORMAT ( [Date],"Q" ),
"Month",MONTH([Date]),
"MonthName",FORMAT([Date],"mmm"),
"Day",DAY([Date]),
"WeekNum",WEEKNUM([Date]),
"WeekDay",WEEKDAY([Date]),
"WeekDayName",FORMAT([Date],"ddd"),
"Fiscal Year",IF(MONTH([Date])>3,YEAR([Date]) +1,YEAR([Date])),
"Fiscal Year Name",IF(MONTH([Date])>3,YEAR([Date]) & "-" & (YEAR([Date]) + 1),(YEAR([Date]) - 1) & "-" & YEAR([Date]))
)

把日期表添加到模型中后，就可以手動(dòng)把日期表的Date字段和Details表中的EpisodeAdmissionDate字段建立其關(guān)系。最終的模型圖如下：

日期表創(chuàng)建的更多詳細(xì)介紹，可以參考這個(gè)博客文章：http:///blog/business-intelligence/how-to-create-a-date-table-in-power-bi-in-2-simple-steps/

5，可視化顯示數(shù)據(jù)

通過可視化控件來顯示數(shù)據(jù)沒有太多可以說的。Power BI的官方文檔已經(jīng)寫的比較好了，見：https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/documentation/powerbi-desktop-report-view/

無非就是把一個(gè)可視化控件拖到報(bào)表頁面上，然后把所需的維度和度量拖到可視化控件中的數(shù)據(jù)標(biāo)簽頁中的“軸”/“圖例”或者“值”下面，如下圖所示：

數(shù)據(jù)建模的時(shí)候提到過下鉆顯示。下鉆顯示有兩種方式：一種使用層級(jí)結(jié)構(gòu)列，一種不使用。

簡(jiǎn)單說來，對(duì)于使用層級(jí)結(jié)構(gòu)的方式，就是先建立一個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)列，然后把這個(gè)列拖到“軸”下面，可視化控件就會(huì)在上面的操作欄顯示用于下鉆數(shù)據(jù)的特定按鈕。如下圖所示：

對(duì)于第二種下鉆顯示方式，我沒有采用，詳細(xì)的說明可以見：https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/documentation/powerbi-service-drill-down-in-a-visualization/。

為可視化控件準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)之后，還可以通過“格式”設(shè)置標(biāo)簽頁（即刷子狀圖標(biāo)）來設(shè)置一些顯示格式，比如標(biāo)題，字體，顏色什么的。

當(dāng)數(shù)據(jù)添加到可視化控件之后，這些字段還會(huì)自動(dòng)添加到視覺級(jí)別篩選器，除此之外，你還可以額外把字段添加到頁面級(jí)篩選器和報(bào)告級(jí)篩選器中。這些篩選器的作用范圍望文生義應(yīng)該可以理解。

不過需要注意的是，篩選器在公開發(fā)布到Web后并不可見，所以你還可以單獨(dú)在報(bào)表頁面上添加所需的切片器。切片器的數(shù)據(jù)設(shè)置方式和其他可視化控件類似。

6，和Qlik Sense的比較

粗略的比較下來（個(gè)人觀點(diǎn)）：

1. ETL能力由于背靠SQL Server分析服務(wù)的相關(guān)技術(shù)，所以可以做到和Qlik相當(dāng)，尤其幾乎可以不用手寫腳本。
2. 建模能力和Qlik相當(dāng)，只是操作體驗(yàn)上會(huì)差一些。
3. 可視化能力比Qlik就差很多，不管是內(nèi)置的可視化控件還是第三方擴(kuò)展的控件都是如此。
4. 前端操作（也即最終用戶使用BI應(yīng)用）的體驗(yàn)也比Qlik差。
5. 擴(kuò)展和集成能力也由于Power BI的定位決定了沒有Qlik靈活。
6. 最大的優(yōu)勢(shì)是入門的許可費(fèi)用低廉（如果愿意使用SaaS的話）。
7. 一大特色是具備人工智能輔助的快速見解能力。

Power BI在可視化能力方面確實(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，比如我就遇到如下幾個(gè)問題：

• 排序只能基于當(dāng)前使用的維度，不能自定義排序
• 堆積面積圖圖例不能下鉆
• 沒有豎條儀表圖
• 餅圖不能合并為Other
• 表格不支持下鉆
• （updated 2016.12.20）貨幣格式的數(shù)值不能顯示負(fù)數(shù)

最后不得不吐槽下，Power BI的文檔用機(jī)器翻譯就算了，感覺Power BI Desktop的中文版也是機(jī)器翻譯的。還不如我來翻譯算了（作為MVP可以免費(fèi)做貢獻(xiàn)）。