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一、下一只10倍牛股出現(xiàn)在5G 去年12月寫了一篇文章，深入的講解了5G產(chǎn)業(yè)的重要性： |5G，下一個(gè)10年一遇的投資機(jī)會(huì)|（點(diǎn)擊查看） JK當(dāng)時(shí)就是利用這篇文章的邏輯在2018年12月提出： “如果你什么都不懂，就只做5G的東方通信”之狂言！ 后來的結(jié)果大家都見證了：接下來一個(gè)季度它都在主升浪上漲，一路從6元漲到最高40元，如果從底部算，上漲幅度超過10倍。 東方通信因?yàn)闈q的過快，10倍已經(jīng)透支了它的空間，所以已經(jīng)走完主升的東方通信可以不再關(guān)注了（僅當(dāng)指標(biāo)股看待，機(jī)會(huì)已經(jīng)過去了）。但這個(gè)時(shí)候JK提出了一個(gè)交流: 誰會(huì)繼東方通信后成為第二只10倍妖股？ 當(dāng)時(shí)選了三個(gè)方向：5G、氫燃料電池和工業(yè)大麻（市場(chǎng)上最牛的三個(gè)主流熱點(diǎn)） 經(jīng)過這段時(shí)間的反復(fù)判斷和思路，JK決定：最大概率的還是5G！ 思路如下： 1、工業(yè)大麻首先排除，理由是工業(yè)大麻即便在美國加拿大這樣的發(fā)達(dá)國家，其實(shí)產(chǎn)值也是較低的，也就是說潛的蛋糕只有這么大！ 而市場(chǎng)炒作工業(yè)大麻，主要是炒作其全球合法化浪潮，也就是說預(yù)期未來的應(yīng)用市場(chǎng)會(huì)迅速增大，但是能增大到多少呢？醫(yī)用工業(yè)大麻的市場(chǎng)能有多少？ 所以這點(diǎn)沒法跟5G比，如果JK說未來5年內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)一定會(huì)上萬億，估計(jì)沒人會(huì)反對(duì)。而工業(yè)大麻沒人敢這么說，別說萬億，估計(jì)兩千億都沒人敢說。 2、氫燃料電池為什么概率也必比5G要小？ 首先氫燃料電池肯定比工業(yè)大麻的產(chǎn)業(yè)未來要好，也要大。JK曾經(jīng)在8元重點(diǎn)交流美錦能源（后面漲到21），理由是： 氫燃料電池得到政策支持太大——第一次寫入政府報(bào)告，可見其重要。 氫燃料電池，未來真可能成為清潔的終極能源，因?yàn)椴划a(chǎn)生環(huán)境污染且很多方式都可以生產(chǎn)氫能（如太陽能）。 但這里有幾個(gè)問題讓JK認(rèn)為氫燃料電池的10倍股會(huì)出現(xiàn)在5G后面： 首先，氫燃料電池前面還有鋰電池，現(xiàn)在新能源汽車的主要驅(qū)動(dòng)還是鋰電池，氫燃料電池短時(shí)間（一兩年）內(nèi)要取代鋰電池成為主流比較難。 其次，氫燃料電池的推廣現(xiàn)在還有很多技術(shù)拼勁（如低成本制氫，比如存儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)陌踩裕┬枰黄啤?/p> 如果這些技術(shù)拼勁突破，我們看到氫燃料電池有取代鋰電池的繼續(xù)，這個(gè)時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)10倍股了，而且不止一個(gè)。 3、5G在周期和產(chǎn)業(yè)空間上都要大于前兩個(gè)板塊 首先前面重點(diǎn)說過，5G可以帶動(dòng)幾十個(gè)產(chǎn)業(yè)，比如物聯(lián)網(wǎng)，虛擬現(xiàn)實(shí)，甚至云計(jì)算大數(shù)據(jù)等，這一點(diǎn)類似過去十年的房地產(chǎn)帶動(dòng)一百多個(gè)行業(yè)一樣。所以全球都在搶占5G的先機(jī)。 5G是通信產(chǎn)業(yè)的變革和未來！也是一塊超級(jí)大的全球性蛋糕！這兩點(diǎn)工業(yè)大麻根本沒法比，而氫燃料電池的周期上也趕不上5G。 周期上：今年5G已經(jīng)開始商用了，這點(diǎn)大大的超預(yù)期！說明整個(gè)國家都在發(fā)力5G，不管是電信、聯(lián)通還是移動(dòng)，都在投入大量資金和人力加速5G的建設(shè)。 周末消息：深圳、杭州等地已經(jīng)開始覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)商用，每個(gè)城市都想率先商用，成為一座城市現(xiàn)代化和效率的象征。 思路交流到這里，如有補(bǔ)充或不同意見歡迎圈友留言，JK一定兼容并包，好的思路都會(huì)回復(fù)。 說說5G的相關(guān)公司，5G的細(xì)分行業(yè)很多，通信行業(yè)雖不是JK的專業(yè)，但JK學(xué)會(huì)了尊敬市場(chǎng)，就像東方通信一樣： 我們順應(yīng)市場(chǎng)漲的最好的方向，兩個(gè)方向： 1、射頻技術(shù)+光纜光纖連接器等 ST凡谷——吳通控股——春興精工 留春興精工因?yàn)樗_實(shí)是人氣龍頭，即便跌停也可以跟蹤后面的低吸機(jī)會(huì)，去掉新海宜，因?yàn)檫@家公司沒有底線，預(yù)報(bào)盈利4000萬，然后突然把底褲扔了說自己虧損4億！一家公司統(tǒng)計(jì)年報(bào)4個(gè)月還不知道自己賺了還是虧了，且差距如此之大，JK是不信的。 2、5G牌照預(yù)期 大唐電信——廣電網(wǎng)絡(luò) 關(guān)于5G第一個(gè)牌照發(fā)給哪個(gè)集團(tuán)，其實(shí)誰也不知道，除非你有某些消息或極強(qiáng)的推斷力，否則都難免有賭的成分。但這個(gè)5G牌照確實(shí)值錢，所以這方向必須要關(guān)注。 3、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和服務(wù) 大唐電信——世紀(jì)鼎力——北緯科技 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和系統(tǒng)服務(wù)對(duì)5G的作用，或者說在5G建設(shè)中的受益程度，JK無從得知。就像東方通信的產(chǎn)品受益5G不大，但漲成龍頭一樣，有時(shí)候市場(chǎng)其實(shí)就是一種偏見。 這一方向能否被偏見持續(xù)推動(dòng)，值得重點(diǎn)跟蹤的。 大唐電信的邏輯：主營低端芯片設(shè)計(jì)，已經(jīng)完成5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第二階段網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)。主要炒作：是電信科學(xué)技術(shù)研究院控股，屬于這次炒作的中軍。 說道中軍，這里補(bǔ)充一下春心精工，龍頭會(huì)切換，有時(shí)候會(huì)切換到資金更認(rèn)同的新邏輯上；但同時(shí)春興精工作為5G人氣龍頭，沒破12.5不能算走壞，屬于寬幅震蕩階段，震蕩以后選擇向上還是向下的方向，完全取決于未來5G整個(gè)板塊的共振強(qiáng)度。 對(duì)于5G,如果大家還有更好的方向，期待圈友的留言探討，其實(shí)你們的留言絕對(duì)是JK的靈感之一。 二、云計(jì)算能成為主流嗎？ 現(xiàn)在還無法確認(rèn)，邏輯就是事件驅(qū)動(dòng)： 微軟和亞馬遜大力拓展中國云服務(wù)（讓我們打開這個(gè)市場(chǎng)） 云計(jì)算本身是個(gè)老題材，從這點(diǎn)看空間有限，但國外公司刺激一下讓我們開發(fā)云計(jì)算不排除受政策或上市公司重視。 云計(jì)算這個(gè)產(chǎn)值和未來市場(chǎng)多大，JK暫時(shí)沒了解。 尊敬市場(chǎng)：直接選代碼 代碼+邏輯 美麗云——題材真多 寧夏板塊=一段一路 中國誠通控股=國改 大數(shù)據(jù)： 擁有數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)+健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;18年10月,與上海電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作投資建設(shè)營運(yùn)大型、超大型云數(shù)據(jù)中心。 美利云控股子公司譽(yù)成云創(chuàng)承擔(dān)美利云IDC項(xiàng)目，目前大力發(fā)展IDC業(yè)務(wù)，并期望通過布局大數(shù)據(jù)應(yīng)用等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升公司在ICT領(lǐng)域價(jià)值鏈，力圖成為綜合信息服務(wù)提供商。 擁有數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)+健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;18年10月,與上海電力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作投資建設(shè)營運(yùn)大型、超大型云數(shù)據(jù)中心。 云計(jì)算： 子公司云創(chuàng)公司主要從事DC,專業(yè)為大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(如360)提供數(shù)據(jù)機(jī)房機(jī)柜出租托管,并同時(shí)提供寬帶接入服務(wù);攜手賽伯樂,增資云創(chuàng)公司建設(shè)寧夏政府項(xiàng)目中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心,公司高性能網(wǎng)絡(luò)資源、低成本電力、優(yōu)質(zhì)氣候條件和高規(guī)格設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的低PUE能夠提供超越一般競爭對(duì)手的高性價(jià)比IDC服務(wù)。 二六三——科創(chuàng)+云計(jì)算 科創(chuàng)： 公司參與設(shè)立了基金蘇州龍遨泛人工智能高科技投資中心(有限合伙)(簡稱“蘇州龍遨”)，在人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)ふ翼?xiàng)目投資機(jī)會(huì)。2018年11月，為增大公司在基金投資決策中的發(fā)言權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，使基金更多地為公司的戰(zhàn)略布局服務(wù)，公司擬向蘇州龍遨增資1億元。增資后，蘇州龍遨注冊(cè)資本為5億元，公司持有其30%股權(quán)。 云計(jì)算3強(qiáng)中好上一點(diǎn)的實(shí)體板！ 海航科技——云計(jì)算牛企業(yè)，客戶面對(duì)的都是大公司 在其網(wǎng)站上我們可以看到: |
