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今天教大家制作客戶管理模板，具體的需要的列，可以根據(jù)業(yè)務實際情況調(diào)整。 雖然只是一個模板，但文中涵蓋的知識點比較廣，掌握了思路，就能靈活制作其他模板。 知識點：
制作步驟： 1. 下表是我列出的表頭模板，大家可以根據(jù)實際業(yè)務需求調(diào)整，黃色列是下拉菜單列。表頭如下：
* 請注意：“下單前”和“下單后”作為父級表頭，我特意沒有合并單元格，這是因為 Excel 處理數(shù)據(jù)的首要宗旨就是確保原始數(shù)據(jù)干凈，包括但不限于格式統(tǒng)一、不要輕易合并單元格等。以后做數(shù)據(jù)透視表或圖表時才不會出錯。  2. 增加一個“下拉菜單”sheet，根據(jù)需要填寫下拉菜單列表  3. 給每個下拉列表項命名：選中下拉菜單項 --> 在左上角的名稱框中輸入父級菜單名即可 單元格區(qū)域命名的詳細方法可參見 Excel 定義單元格區(qū)域名稱。 用同樣的方法依次給所有下拉菜單項命名。     4. 回到“明細”sheet，開始設置下拉菜單：鼠標選中“客戶類型”下面的第一個單元格 --> 選擇菜單欄“數(shù)據(jù)”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性”  5. 在彈出的對話框中選擇“設置”--> 允許“序列”--> 來源中輸入“=客戶類型”--> 確定 * “客戶類型”就是我們已經(jīng)命名過的下拉菜單名稱  6. “客戶類型”下拉菜單就已經(jīng)設置好了，選中 A3 單元格往下拖動，就可以復制下拉菜單設置  7. 也可以選中整列一起設置：選中“項目跟進階段”下方的數(shù)據(jù)區(qū)域，按照同樣方法設置，將來源改為“=項目跟進階段”  8. 隨便點開這一列中的單元格，可以看到下拉菜單已經(jīng)設置好了  9. 依次設置所有下拉菜單 10. 接下來開始設置日期輸入格式規(guī)范，這樣做的好處也時為了保證原始數(shù)據(jù)干凈，便于日后做分析。本例我們用 yyyy/mm/dd 格式： 選中 J 列 --> 選擇菜單欄“數(shù)據(jù)”-->“數(shù)據(jù)有效性”-->“數(shù)據(jù)有效性” 11. 在彈出的對話框中選擇“設置”--> 允許“日期”--> 數(shù)據(jù)“介于”，開始和結束日期按需要設置，按人的合理壽命設置生日范圍即可 --> 確定 12. 用同樣的方式設置其他日期格式，項目跟進日期的起始截至范圍，按需填寫 13. 現(xiàn)在開始設置待跟進日期自動倒計時和提醒，在 S2 單元格輸入以下公式，向下拖動復制公式： =IFERROR(IF(R3='否',DATEDIF(TODAY(),Q3,'d'),''),'') 關于到期提醒的設置，可以參見 Excel – 設置到期日提前提醒 公式釋義：
14. 給 S 列設置紅綠燈：選中 S 列 --> 選擇菜單欄的“開始”-->“條件格式”-->“圖標集”-->選擇右側的紅綠燈 15. 選擇菜單欄的“開始”-->“條件格式”-->“管理規(guī)則” 16. 根據(jù)自己需求，在紅框部分設置綠、黃燈的規(guī)則 17. 按照同樣的方式設置 AB 列的公式和紅綠燈 18. 現(xiàn)在模板已經(jīng)基本設置完成了 19. 凍結單元格：客戶的聯(lián)系信息屬于基礎信息，不需要一直更新，就凍結起來，選中 M2 單元格 --> 選擇菜單欄的“視圖”-->“凍結窗格”-->“凍結拆分窗格” 20. 設置表頭篩選：選中第二行 --> 選擇菜單欄的“數(shù)據(jù)”-->“篩選” 21. 模板設置完成 |
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