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利好不斷5G板塊醞釀第二階段行情 機構(gòu)扎堆看好7只高增長股

 劉政人性本惡 2019-04-22

海通證券指出:2018年下半年至2019年上半年為主題投資階段,目前處于主題投資階段后期,短期關(guān)注運營商4G/5G相關(guān)招標(biāo)、區(qū)域性商用牌照發(fā)放等行業(yè)事件(上半年);三大運營商2019年的4G建設(shè)小高峰和開啟5G規(guī)模投資拉動,有望推動三季度5G板塊中報行情(2018年同期基數(shù)也較低),二季度處于5G板塊行情的休整和第二階段行情的孕育期。

周二,5G板塊重上風(fēng)口,整體上漲5.52%,位居大智慧概念板塊漲幅榜首位,板塊內(nèi)165只成份股中,163只個股實現(xiàn)上漲,漲幅超5%的個股達(dá)到90只,包括吳通控股(300292)、奧瑞德(600666)、超聲電子(000823)、貝通信(603220)、碩貝德(300322)、通宇通訊(002792)、特發(fā)信息(000070)、信維通信(300136)、劍橋科技(603083)、中興通訊(000063)、中富通(300560)、華脈科技(603042)、金信諾(300252)、三維通信(002115)和宜通世紀(jì)(300310)等在內(nèi)的26只個股集體漲停。

5G利好消息面不斷,推動板塊熱度再次升溫。華為2019年全球分析師大會周二在深圳舉行,華為輪值董事長胡厚崑在會上表示,截至今年4月15日,華為已有40張5G商用合同,目標(biāo)是幫助客戶構(gòu)建更簡單強大智能的5G網(wǎng)絡(luò),使用創(chuàng)新技術(shù)。

國聯(lián)證券指出:全球5G投資呈現(xiàn)加速狀態(tài),各國都將大力投資5G通信基礎(chǔ)信息產(chǎn)業(yè),構(gòu)建信息生態(tài)系統(tǒng),以在未來的全球競爭中占據(jù)有利地位。目前,日本政府批準(zhǔn)了該國四家移動運營商建設(shè)5G無線網(wǎng)絡(luò)的計劃,并已向運營商分配5G頻譜。華為NB-IoT芯片出貨量超2000萬。同時,美國總統(tǒng)特朗普在12日發(fā)表將加速美國的5G投資建設(shè)的言論。中國今年5G投資也將陸續(xù)展開,三大運營商資本開支扭轉(zhuǎn)了前兩年的下滑態(tài)勢,今年行業(yè)業(yè)績有望出現(xiàn)邊際改善的狀態(tài),后續(xù)隨著資本開支的提升,行業(yè)龍頭公司有望迎來業(yè)績與估值的“戴維斯雙擊”。

天風(fēng)證券(601162)也表示:2019年運營商5G投資啟動,整體資本開支計劃觸底回升,產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來景氣周期。未來行業(yè)催化劑眾多,牌照、設(shè)備招投標(biāo)、各地建設(shè)規(guī)劃等有望對5G板塊形成持續(xù)拉動。

從5G板塊投資的時間窗口來看,海通證券指出:維持2018年下半年到2020年底是投資5G通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈黃金期的判斷,2019年通信行業(yè)繼續(xù)首選5G設(shè)備端產(chǎn)業(yè)鏈,并關(guān)注最新具有爆發(fā)潛力的應(yīng)用端場景機會。2018年下半年至2019年上半年為主題投資階段,目前處于主題投資階段后期,短期關(guān)注運營商4G/5G相關(guān)招標(biāo)、區(qū)域性商用牌照發(fā)放等行業(yè)事件(上半年);三大運營商2019年的4G建設(shè)小高峰和開啟5G規(guī)模投資拉動,有望推動三季度5G板塊中報行情(2018年同期基數(shù)也較低),二季度處于5G板塊行情的休整和第二階段行情的孕育期。

龍頭股布局上,券商評級給予了參考。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),有17只5G概念股近30日內(nèi)機構(gòu)給予的買入或增持等看好評級家數(shù)在5家以上,中興通訊(26家)、立訊精密(002475)(17家)、深南電路(002916)(15家)、北方華創(chuàng)(002371)(12家)、滬電股份(002463)(11家)和科士達(dá)(002518)(10家)等6只個股近30日內(nèi)機構(gòu)給予的看好評級家數(shù)在10家以上,其余機構(gòu)看好評級家數(shù)超5家的11只個股分別為:天孚通信(300394)、和而泰(002402)、麥格米特(002851)、鵬鼎控股(002938)、高新興(300098)、天源迪科(300047)、國瓷材料(300285)、中科創(chuàng)達(dá)(300496)、中國聯(lián)通(600050)、光迅科技(002281)和烽火通信(600498)。

上述機構(gòu)扎堆看好的17只個股,一季報業(yè)績表現(xiàn)搶眼。截至周二,共有11只個股披露一季報或一季報預(yù)告,其一季報凈利潤均實現(xiàn)或有望實現(xiàn)同比增長。從凈利潤同比增幅來看,天源迪科(157.00%)、滬電股份(142.22%)、麥格米特(140.00%)、立訊精密(90.00%)、國瓷材料(67.00%)、深南電路(60.00%)和北方華創(chuàng)(50.00%)等7只個股一季報凈利潤實現(xiàn)或有望實現(xiàn)超50%同比增幅,表現(xiàn)居前。

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