智研咨詢

2016-12-02 15:36

一、汽車工業(yè)經(jīng)濟運行特點

（一）行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速回落

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的全國汽車行業(yè)14764家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標快報顯示，2015年，汽車行業(yè)整體經(jīng)濟運行平穩(wěn)，主要經(jīng)濟指標呈不同增長，增幅比上年有所減緩。

主營業(yè)務收入平穩(wěn)增長，增速趨緩。2015年，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入73159.3億元，同比增長4.7%，增幅同比減緩7.4個百分點。

相關報告：智研咨詢（ https://www./）發(fā)布的《2017-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)+汽車市場專項調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報告》。

利潤總額、利稅總額小幅增長。2015年，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤、利稅總額呈小幅增長。累計實現(xiàn)利潤總額6275.0億元，同比增長1.7%，增幅同比回落16.2個百分點。累計實現(xiàn)利稅總額9931.8億元，同比增長2.9%，增幅同比回落11.1個百分點。

固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。2015年，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資11859.0億元，同比增長14.2%，增幅同比提升4.8個百分點。

虧損企業(yè)家數(shù)有所上升。2015年，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)為1916家，同比增長20.3%，增加虧損企業(yè)323家。

應收賬款增速依然較高、產(chǎn)成品庫存資金小幅增長。2015年末，全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)應收賬款為9447.4億元，同比增長20.0%。2015年末，產(chǎn)成品庫存資金為2510.7億元，同比增長2.7%。

（二）產(chǎn)銷呈現(xiàn)平穩(wěn)增長，四季度回升較明顯

2015年，汽車產(chǎn)銷2450.4萬輛和2459.8萬輛，同比增長3.3%和4.7%，增幅比上年回落4.0個百分點和2.2個百分點。其中乘用車產(chǎn)銷2108.0萬輛和2114.6萬輛，同比增長5.8%和7.3%，增幅比上年回落4.4個百分點和2.6個百分點；商用車產(chǎn)銷342.4萬輛和345.13萬輛，同比下降9.97%和8.97%，降幅比上年擴大4.3個百分點和2.4個百分點。

從2015年全年汽車產(chǎn)銷變化情況來看，總體呈現(xiàn)“中間低兩頭高”的特征，一季度產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長，增速分別達到5.3%和3.9%，二季度后產(chǎn)銷增速呈快速回落，三季度產(chǎn)銷雙雙呈現(xiàn)負增長，四季度后，受小排量優(yōu)惠政策影響，乘用車市場恢復明顯，因而四季度產(chǎn)銷總體止跌回升，產(chǎn)銷同比增長分別達到14.0%和16.1%，增速明顯高于一季度。具體數(shù)據(jù)見圖1，表1。

2006-2015年，汽車產(chǎn)銷年均增長分別達到14.4%和14.6%，其中：“十一五”期間產(chǎn)銷增速較快，“十二五”期間受產(chǎn)銷高基數(shù)影響，增速有所放緩。2009年以來，我國汽車產(chǎn)銷量一直保持全球第一，盡管2015年產(chǎn)銷增速趨緩，但總體規(guī)模均超過2450萬輛，與2006年相比，產(chǎn)銷量分別凈增1722.4萬輛和1738.2萬輛。具體情況見圖2。

圖1 2015年汽車月度銷量及同比增長變化情況

表1 2015年各季度汽車產(chǎn)銷及同比增長情況（單位:萬輛、%）

（三）、乘用車產(chǎn)銷呈穩(wěn)定增長，SUV成為拉動乘用車市場增長主力

1、乘用車產(chǎn)銷首次超過2000萬輛，中國品牌市場占有率明顯提高

圖2 2006-2015年汽車銷量及同比增長變化情況

2015年，乘用車產(chǎn)銷首次超過2000萬輛，占汽車產(chǎn)銷比重分均達到86.0%，各高出上年2.1個百分點。隨著乘用車所占比重的不斷增大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品結構調(diào)整的步伐也逐步加快。其中基本型乘用車（轎車）近十年來產(chǎn)銷首次出現(xiàn)下降，運動型多用途乘用車（SUV）則繼續(xù)保持高速增長，此外，多功能乘用車（MPV）也逐漸轉變了以前單純的“商務”用車身份，開始融入家庭用車的主流，而交叉型乘用車仍處于“邊緣化”，產(chǎn)品線向上突圍的緊迫度進一步增強。與此同時，企業(yè)對于品牌建設的力度也明顯加強，在“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能汽車”等高科技不斷發(fā)展的促進下，乘用車品牌技術改造和變革逐步加快。

值得一提的是，在政府和企業(yè)的共同推動下，1.6升及以下小排量乘用車品種依然占據(jù)市場主導。2015年，該系列品種共銷售1450.9萬輛，同比增長10.4%，占乘用車銷售總量的68.6%。具體數(shù)據(jù)見表2、圖3-圖5。

2015年，憑著對于市場的敏銳把握以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升，中國品牌乘用車呈逆勢增長，共銷售873.8萬輛，同比增長15.3%，增幅高于上年11.2個百分點，高于同期行業(yè)增幅8.0個百分點；占乘用車銷售總量的41.3%，占有率比上年提高2.9個百分點。

中國品牌在2015年的良好表現(xiàn)總體得益于運動型多用途乘用車（SUV）高速增長帶動，而基本型乘用車（轎車）競爭能力仍然偏弱。

表2 2015年乘用車細分品種產(chǎn)銷增長貢獻度 單位：萬輛、%

圖3 2015年乘用車主要品種銷量占比情況

圖4 2006-2015年乘用銷量及同比增長變化情況

2015年，外國品牌乘用車共銷售1240.6萬輛，同比增長2.3%，占乘用車銷售總量的58.7%。其中：德系品牌銷售399.8萬輛，同比增長1.5%，占乘用車銷售總量的18.9%。日系品牌銷售336.4萬輛，同比增長8.69%，占乘用車銷售總量的15.91%。美系品牌銷售259.6萬輛，同比增長2.8%，占乘用車銷售總量的12.3%。韓系品牌銷售167.9萬輛，同比下降4.9%，占乘用車銷售總量的7.9%。法系品牌銷售72.9萬輛，同比增長0.3%，占乘用車銷售總量的3.45%。意系品牌所占比重最小，且同比明顯下降，2015年意系品牌銷售4.0萬輛，同比下降42.0%，占乘用車銷售總量的0.2%。與上年同期相比，除日系乘用車品牌占有率略有增長外，其他外國品牌均呈下降。

圖5 2006-2015年1.6升及以下小排量乘用車銷量及同比增長變化情況

2006年，中國品牌乘用車銷量首次超過200萬輛，十年來平均增長16.9%，增速略低于外國品牌，且市場占有率一直在40%左右，近年來還有所下降。與外國品牌相比，中國品牌自身品牌定位低、溢價能力差、單車規(guī)模小、成本分攤大以及品牌形象仍不高，這些都在很大程度上制約了中國品牌健康成長，未來發(fā)展依然任重道遠。

具體情況見圖6。

圖6 2006-2015年乘用車分國別銷售情況

2、基本型乘用車（轎車）銷量有所下降，外國品牌穩(wěn)居主導

2015年，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷1163.1萬輛和1172.0萬輛，同比下降6.8%和5.3%，近十年來產(chǎn)銷首次呈現(xiàn)下降；占乘用車比重分別為55.2%和55.4%，比上年繼續(xù)下降。

盡管產(chǎn)銷雙降，但基本型乘用車（轎車）市場競爭依然激烈，中國品牌尤其受到較大沖擊。2015年，中國品牌轎車共銷售243.0萬輛，同比下降12.5%，占轎車銷售總量的20.7%，占有率比上年下降1.7個百分點。在銷量排名前十位的轎車品牌中，均為外國品牌，中國品牌自2012年以來沒有一個品牌進入前十。

2015年，轎車銷量排名前十位的品牌依次是：朗逸、軒逸、英朗、速騰、桑塔納、捷達、朗動、卡羅拉、科魯茲和?？怂?。其中德系品牌最多，共有4個，其次為美系，共有3個，日系有2個，韓系有1個。2015年，上述十個品牌銷量均超過20萬輛，分別達到37.9萬輛、33.4萬輛、29.0萬輛、28.0萬輛、27.6萬輛、27.5萬輛、26.7萬輛、25.4萬輛、24.6萬輛和24.6萬輛，與上年同期相比，?？怂购蜕Ｋ{銷量下降較快，科魯茲、捷達和速騰降幅略低，其他品牌呈一定增長，卡羅拉和英朗增速更快。2015年，上述十個品牌共銷售284.8萬輛，占轎車銷售總量的24.3%，占外國品牌轎車銷售總量的30.7%。

2015年，銷量排名前十位的中國品牌轎車依次是：EC7、逸動、F3、悅翔、遠景、奔騰、風云、速銳、D50和金剛。分別銷售20.6萬輛、18.2萬輛、13.9萬輛、12.4萬輛、12.2萬輛、9.3萬輛、6.4萬輛、6.1萬輛、6.0萬輛和5.7萬輛，與上年同期相比，金剛、速銳和奔騰銷量有所下降，其他品牌各有增長，其中遠景、風云和D50增速更為明顯。2015年，上述十個品牌共銷售110.8萬輛，占轎車銷售總量的9.5%，占中國品牌轎車銷售總量的45.6%。

從轎車分排量細分品種銷售情況來看，1.6升及以下品種依舊占最大比重，共銷售884.6萬輛，同比下降2.2%，占轎車銷售總量的75.5%。1.6升以上各系列品種比上年均呈較快下降。其中1.6升＜排量≤2.0升系列共銷售256.5萬輛，同比下降11.5%；2.0升＜排量≤2.5升系列共銷售27.6萬輛，同比下降29.4%；2.5升＜排量≤3.0升系列共銷售3.2萬輛，同比下降24.0%；3升以上系列共銷售0.2萬輛，同比下降20.4%。具體情況見圖7-圖8。

3、運動型多用途乘用車（SUV）保持快速增長勢頭，中國品牌表現(xiàn)依然突出，作為乘用車市場的“明星產(chǎn)品”，2015年，運動型多用途乘用車（SUV）保持了快速增長勢頭，當年銷量首次超過600萬輛，達到622.0萬輛，同比增長52.4%，增幅比上年提升16.0個百分點，高于乘用車行業(yè)總體增幅45.1個百分點；占乘用車銷量比重達到29.4%，比上年提升8.7個百分點。

圖7 2015年基本型乘用車（轎車）主要品種銷量占比情況

圖8 2006-2015年基本型乘用車（轎車）分國別銷售情況

2015年，中國品牌SUV市場占有率穩(wěn)居第一，共銷售334.3萬輛，首次超過轎車，同比增長82.8%，增幅高于上年同期32.4個百分點；占SUV銷售總量的53.7%，占有率比上年提升8.9個百分點。在銷量排名前十位的SUV品牌中，中國品牌占據(jù)七席，優(yōu)勢明顯。在外國品牌中，法系品牌銷量增速僅次于中國品牌，共銷售20.1萬輛，同比增長70.7%，占SUV銷售總量的3.2%；日系和美系品牌也呈較快增長，分別銷售101.7萬輛和59.0萬輛，同比增長30.3%和47.9%，占SUV銷售總量的16.4%和9.5%；德系和韓系品牌增速略低，分別銷售60.8萬輛和45.4萬輛，同比增長10.2%和12.2%，占SUV銷售總量的9.8%和7.3%。

2015年，銷量排名前十位的SUV品牌依次是：哈弗H6、途觀、瑞風S3、瑞虎、CS75、幻速、CS35、哈弗H2、奇駿和昂科威，分別銷售37.3萬輛、25.6萬輛、19.7萬輛、18.7萬輛、18.7萬輛、18.1萬輛、16.9萬輛、16.9萬輛、16.6萬輛和16.3萬輛，與上年同期相比，瑞虎銷量略有下降，其他品牌均呈增長，其中昂科威、瑞風S3、CS75、哈弗H2和幻速增速更為顯著。2015年上述十個品牌共銷售204.8萬輛，占SUV銷售總量的32.9%。

2015年，在SUV細分品種中，1.6升及以下小型SUV品種繼續(xù)保持迅猛增長，共銷售280.4萬輛，同比增長1.2倍，占SUV銷售總量的45.1%，比上年高出13.9個百分點。1.6升＜排量≤2.0升和2.0升＜排量≤2.5升系列品種也呈穩(wěn)定增長，但增速明顯低于1.6升及以下品種。2015年，上述兩大系列品種分別銷售260.5萬輛和73.1萬輛，同比增長31.6%和10.6%。2.5升以上品種需求則繼續(xù)呈明顯下降，共銷售8.1萬輛，同比下降51.9%，降幅比上年擴大39.2個百分點。

近十年來，SUV市場需求一直保持快速增長，年均增速達到43.7%，明顯高于乘用車行業(yè)增幅，市場占有率也逐年提升。具體數(shù)據(jù)見圖9。

圖9 2006-2015年運動型多用途乘用車（SUV）銷量及同比增長變化情況

4、多功能乘用車（MPV）增速回落，中國品牌穩(wěn)居第一

2015年，多功能乘用車（MPV）共銷售210.7萬輛，同比增長10.1%，增速比上年回落36.7個百分點。中國品牌MPV共銷售186.6萬輛，同比增長13.6%；占MPV銷售總量的88.6%，占有率比上年同期提升2.7個百分點。日系、美系和德系分別銷售12.4萬輛、7.9萬輛和3.8萬輛，同比分別下降14.0%、2.6%和17.3%，分別占MPV銷售總量5.9%、3.8%和1.8%。

在銷量排名前十位的MPV品牌中，有8個為中國品牌，市場表現(xiàn)繼續(xù)好于外國品牌。2015年，銷量排名前十位的MPV品牌依次是：五菱宏光、寶駿730、威旺M20、歐諾、菱智、小康風光、別克GL8、瑞風、杰德和Q26，分別銷售65.6萬輛、32.1萬輛、14.7萬輛、14.2萬輛、11.7萬輛、10.0萬輛、7.9萬輛、5.9萬輛、5.3萬輛和4.6萬輛，與上年同期相比，瑞風、杰德和五菱宏光銷量降幅居前，菱智和別克GL8小幅下降，寶駿730、威旺M20和小康風光增速較明顯。2015年上述十個品牌共銷售172.0萬輛，占MPV銷售總量的81.6%。

2015年，1.6升及以下小排量MPV品種繼續(xù)保持增長，共銷售176.7萬輛，同比增長17.7%，占MPV銷售總量的84.3%，占有率比上年提升5.9個百分點。其他系列品種均呈下降，其中1.6升＜排量≤2.0升系列銷售11.8萬輛，同比下降21.3%；2.0升＜排量≤2.5升系列銷售19.8萬輛，同比下降13.3%；2.5升以上系列銷售2.4萬輛，同比下降30.2%。

十年來，多功能乘用車（MPV）市場發(fā)生較大變化，以前高端商務用車為主流的市場逐漸縮小，取而代之的家用MPV正迅速擴大，尤其是2013年以后，一些交叉型乘用車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品線上移，使得MPV品種更是呈現(xiàn)快速增長勢頭。盡管2015年MPV市場需求增速放緩，但家用MPV市場未來預計依然會保持穩(wěn)定增長。

具體情況見圖10。

5、交叉型乘用車降幅依然明顯，骨干企業(yè)保持較高占有率

2015年，交叉型乘用車共銷售109.9萬輛，同比下降17.5%，降幅比上年略有減緩。其中銷量排名前十家的企業(yè)依次是：上汽通用五菱、長安汽車、東風汽車、金杯汽車、重慶力帆、北汽股份、一汽集團、昌河汽車、福建新龍馬和北汽福田，分別銷售61.6萬輛、17.5萬輛、6.5萬輛、6.1萬輛、5.9萬輛、4.7萬輛、2.3萬輛、1.2萬輛、1.1萬輛和1.0萬輛。與上年同期相比，金杯汽車、一汽集團和福建新龍馬銷量呈較快增長，表現(xiàn)較為突出。2015年上述十家企業(yè)共銷售107.8萬輛，占交叉型乘用車銷售總量的98.1%。

從近十年交叉型乘用車銷售情況來看，僅在2009年受當時鼓勵政策刺激出現(xiàn)過高速增長，其他年份增速均較低，2011年以來則一直呈現(xiàn)負增長。2015年10月后，受小排量優(yōu)惠政策影響，這一市場再度出現(xiàn)增長勢頭。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)借此機會進一步加快產(chǎn)品提升步伐，相信未來這一市場格局將會繼續(xù)發(fā)生深刻變化。具體情況見圖11。

圖10 2006-2015年多功能乘用車（MPV）銷量及同比增長變化情況

圖11 2006-2015年交叉型乘用車銷量及同比增長變化情況

（四）、產(chǎn)銷降幅同比加大，商用車發(fā)展勢頭依然乏力

1、商用車產(chǎn)銷降幅總體呈逐季減緩，四季度產(chǎn)銷略有好轉

2015年，商用車產(chǎn)銷降幅比上年有所加大。但從全年商用車市場表現(xiàn)來看，降幅總體呈逐季減緩態(tài)勢，其中四季度各月產(chǎn)銷環(huán)比均呈增長，略好于前三季度。2015年，商用車月均產(chǎn)銷量分別為28.5萬輛和28.8萬輛，比上年減少3.2萬輛和2.8萬輛。

2015年，商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：北汽福田、東風汽車、金杯汽車、上汽通用五菱、江鈴控股、江淮股份、一汽集團、中國重型、重慶力帆和長安汽車，分別銷售47.3萬輛、39.9萬輛、25.3萬輛、24.2萬輛、23.2萬輛、23.2萬輛、17.5萬輛、15.8萬輛、14.4萬輛和14.3萬輛。與上年同期相比，重慶力帆銷量呈較快增長，上汽通用五菱和長安汽車增速略低，其他企業(yè)有所下降。2015年，上述十家企業(yè)共銷售245.2萬輛，占商用車銷售總量的71.0%。

2015年，在商用車主要品種中，與上年相比，貨車（含貨車非完整車輛、半掛牽引車）降幅有所擴大?？蛙嚕ê峭暾囕v）結束增長，呈小幅下降。

從近十年商用車銷售情況來看，商用車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響較為明顯，2006-2010年總體保持年均10%以上快速增長，2010年銷量超過430萬輛，為歷史最高，此后兩年需求均有所下降，2013年雖有一定增長，但總量未超過2010年，2014年之后需求再次下降，且降幅有所擴大。具體情況見圖12-圖13。

2、貨車降幅比上年略有擴大，中、重型貨車降幅依然明顯

2015年，貨車（含貨車非完整車輛、半掛牽引車）共銷售285.6萬輛，同比下降10.3%，降幅比上年略有擴大。在四大類貨車品種中，重型和中型貨車降幅比上年均呈明顯擴大，分別銷售55.1萬輛和20.0萬輛，同比下降26.0%和19.1%，降幅比上年分別擴大22.1個百分點和5.5個百分點。輕型貨車降幅有所減緩，共銷售155.9萬輛，同比下降6.3%，降幅比上年減緩6.6個百分點。微型貨車保持小幅增長，共銷售54.6萬輛，同比增長3.1%，增幅比上年提升2.5個百分點。

圖12 2015年商用車及主要品種月度銷量同比增長率

圖13 2006-2015年商用車銷量及同比增長變化情況

2015年，貨車骨干企業(yè)市場集中度依然保持較高水平。其中銷量排名前十位的重型貨車生產(chǎn)企業(yè)分別是：東風汽車、中國重型、一汽集團、陜汽集團、北汽福田、江淮股份、成都大運、安徽華菱、北奔重型和上汽紅巖。分別銷售11.7萬輛、9.9萬輛、8.6萬輛、8.1萬輛、7.5萬輛、3.0萬輛、1.5萬輛、1.3萬輛、0.9萬輛和0.9萬輛。與上年同期相比，除成都大運降幅略低外，其他企業(yè)降幅均超過兩位數(shù)。2015年，上述十家企業(yè)共銷售53.4萬輛，占重型貨車銷售總量的97.0%。

銷量排名前十位的中型貨車生產(chǎn)企業(yè)分別是：東風汽車、一汽集團、重慶力帆、慶鈴汽車、四川現(xiàn)代、江淮股份、成都大運、北汽福田、中國重型和唐駿歐鈴。分別銷售5.5萬輛、4.3萬輛、4.1萬輛、1.6萬輛、1.0萬輛、0.8萬輛、0.7萬輛、0.6萬輛、0.6萬輛和0.3萬輛。與上年同期相比，重慶力帆銷量增速最快，成都大運略有增長，其他八家企業(yè)均呈下降，中國重型降幅更為顯著。2015年，上述十家企業(yè)共銷售19.5萬輛，占中型貨車銷售總量的97.4%。

銷量排名前十位的輕型貨車生產(chǎn)企業(yè)分別是：北汽福田、江鈴控股、江淮股份、金杯汽車、東風汽車、重慶力帆、長城汽車、慶鈴汽車、長安汽車和中國重型。分別銷售26.7萬輛、16.9萬輛、16.7萬輛、13.8萬輛、12.4萬輛、10.3萬輛、10.0萬輛、6.4萬輛、5.8萬輛和5.2萬輛。與上年同期相比，中國重型和重慶力帆銷量增速較為明顯，慶鈴汽車和長安汽車小幅增長，其他企業(yè)有所下降。2015年，上述十家企業(yè)共銷售124.0萬輛，占輕型貨車銷售總量的79.6%。

銷量排名前十位的微型貨車生產(chǎn)企業(yè)分別是：上汽通用五菱、北汽福田、長安汽車、東風汽車、金杯汽車、山東凱馬、一汽集團、奇瑞汽車、四川現(xiàn)代和廣汽吉奧。分別銷售24.2萬輛、8.8萬輛、8.6萬輛、5.4萬輛、1.9萬輛、1.8萬輛、1.6萬輛、1.5萬輛、0.4萬輛和0.3萬輛。與上年同期相比，金杯汽車銷量增速最為明顯，一汽集團和山東凱馬增速也超過20%，表現(xiàn)總體好于其他七家企業(yè)。2015年，上述十家企業(yè)共銷售54.6萬輛，占微型貨車銷售總量的99.9%。

從近十年貨車銷售情況來看，與商用車表現(xiàn)類似，2006-2010年總體呈現(xiàn)較快增長，2011年以后需求有所回落，其中重型和中型貨車總體變化趨勢與全行業(yè)接近一致。具體情況見圖14。

圖14 2006-2015年貨車及主要品種銷售情況

3、客車需求小幅下降，輕型客車回落較大

2015年，客車（含客車非完整車輛）結束上年增長，呈小幅下降。共銷售59.5萬輛，同比下降1.9%。在客車主要品種中，輕型客車結束上年快速增長勢頭，略有下降，共銷售43.2萬輛，同比下降2.5%，比上年回落16.6個百分點。大型客車保持小幅增長，共銷售8.5萬輛，同比增長0.3%，增幅比上年回落2.8個百分點。中型客車降幅比上年有所減緩，共銷售7.9萬輛，同比下降1.0%，降幅比上年減緩10.7個百分點。

2015年，大型客車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次是：鄭州宇通、蘇州金龍、金龍聯(lián)合、廈門金旅、北汽福田、中通客車、安徽安凱、比亞迪汽車、揚州亞星和上海申龍，分別銷售2.7萬輛、1.2萬輛、0.9萬輛、0.7萬輛、0.6萬輛、0.6萬輛、0.3萬輛、0.3萬輛、0.3萬輛和0.2萬輛。與上年同期相比，鄭州宇通銷量微降，其他企業(yè)呈不同程度增長，其中上海申龍、中通客車、蘇州金龍和北汽福田增速更為明顯。2015年，上述十家企業(yè)共銷售7.6萬輛，占大型客車銷售總量的90.0%。

中型客車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次是：鄭州宇通、東風汽車、蘇州金龍、江淮股份、金龍聯(lián)合、安徽安凱、一汽豐田、廈門金旅、比亞迪汽車和北汽福田，分別銷售2.8萬輛、0.9萬輛、0.7萬輛、0.6萬輛、0.4萬輛、0.3萬輛、0.3萬輛、0.3萬輛、0.3萬輛和0.2萬輛。與上年同期相比，北汽福田銷量呈較快增長，鄭州宇通和江淮股份略增，比亞迪汽車持平，其他企業(yè)呈一定下降，東風汽車和金龍聯(lián)合降幅居前。2015年，上述十家企業(yè)共銷售6.8萬輛，占中型客車銷售總量的85.7%。

輕型客車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次是：金杯汽車、江鈴控股、南京依維柯、東風汽車、北汽福田、保定長安、金龍聯(lián)合、江淮股份、廈門金旅和上汽大通，分別銷售9.6萬輛、6.3萬輛、4.07萬輛、3.95萬輛、2.95萬輛、2.35萬輛、2.26萬輛、2.1萬輛、2.0萬輛和1.9萬輛。與上年同期相比，保定長安、上汽大通和東風汽車銷量呈兩位數(shù)增長，金龍聯(lián)合和廈門金旅增速略低，其他企業(yè)有所下降。2015年，上述十家企業(yè)共銷售37.5萬輛，占輕型客車銷售總量的86.9%。

從近十年客車市場變化情況來看，總體表現(xiàn)好于貨車，除2008年和2015年銷量略有下降外，其他年份均呈穩(wěn)定增長，其中輕型客車年均增速明顯高于大型和中型客車。具體情況見圖15。

（五）、前十企業(yè)繼續(xù)保持較高市場占有率

2015年，在全行業(yè)產(chǎn)銷增速放緩，企業(yè)經(jīng)營面臨較大困難的情況下，汽車行業(yè)重點企業(yè)（集團）加大了產(chǎn)品改進和研發(fā)力度，創(chuàng)新營銷策略，開發(fā)和拓展新市場，不僅鞏固了自身地位，也為全行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎。

圖15 2006-2015年客車及主要品種銷售情況

2015年，全行業(yè)市場集中度繼續(xù)保持較高水平，其中汽車銷量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、江淮和吉利，分別銷售586.4萬輛、387.3萬輛、284.4萬輛、277.7萬輛、248.9萬輛、130.3萬輛、85.6萬輛、85.3萬輛、58.8萬輛和56.2萬輛。與上年同期相比，一汽銷量略有下降，其他企業(yè)呈一定增長，吉利和江淮增速更快。2015年，十家企業(yè)共銷售2200.7萬輛，占汽車銷售總量的89.5%。

2015年，上述十家企業(yè)共銷售中國品牌汽車948.5萬輛，占中國品牌汽車銷售總量的79.2%。其中共銷售中國品牌乘用車711.6萬輛，占中國品牌乘用車銷售總量的81.5%；共銷售中國品牌商用車236.9萬輛，占中國品牌商用車銷售總量的73.3%。

具體情況見圖16。

另據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的17家汽車行業(yè)重點企業(yè)（集團）經(jīng)濟指標顯示，2015年，17家重點企業(yè)（集團）主要經(jīng)濟指標總體保持平穩(wěn)。其中：累計實現(xiàn)營業(yè)收入達到31404.0億元，同比增長0.5%，占全行業(yè)營業(yè)收入總額的42.9%。累計實現(xiàn)利潤總額達到3476.8億元，同比下降2.9%，占全行業(yè)利潤總額的55.4%。

圖16 2006-2015年前十企業(yè)銷量及所占比重

（六）、汽車企業(yè)出口形勢依然嚴峻，出口量降幅同比明顯擴大

2015年，國際經(jīng)濟環(huán)境面臨諸多不利，給汽車行業(yè)出口帶來了更多困難。據(jù)中汽協(xié)會對行業(yè)內(nèi)整車企業(yè)報送的出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年，汽車企業(yè)共出口72.8萬輛，同比下降20.0%，降幅比上年擴大13.2個百分點。其中乘用車共出口42.8萬輛，同比下降19.8%。在四大類乘用車出口品種中，與上年同期相比，多功能乘用車（MPV）唯一增長，其他三大類品種呈不同程度下降。2015年，基本型乘用車（轎車）共出口23.7萬輛，同比下降24.6%；多功能乘用車（MPV）出口0.8萬輛，同比增長28.1%；運動型多用途乘用車（SUV）出口12.6萬輛，同比下降16.2%；交叉型乘用車出口5.6萬輛，同比下降8.35%。商用車共出口30.1萬輛，同比下降20.4%。在商用車主要出口品種中，半掛牽引車和客車非完整車輛出口呈一定增長，其他品種有所下降。2015年，客車出口6.9萬輛，同比下降11.8%；貨車出口19.2萬輛，同比下降24.6%；半掛牽引車出口2.2萬輛，同比增長1.6%；客車非完整車輛出口0.1萬輛，同比增長38.6%；貨車非完整車輛出口1.7萬輛，同比下降25.6%。

2015年，出口量位居前十位的企業(yè)依次是：奇瑞、華晨、上汽、北汽、力帆、江淮、東風、吉利、重汽和長安，分別出口8.7萬輛、8.2萬輛、8.0萬輛、8.0萬輛、6.1萬輛、6.0萬輛、4.9萬輛、2.9萬輛、2.8萬輛和2.5萬輛。與上年同期相比，重汽、北汽和江淮出口量有所增長，其他企業(yè)呈一定下降。2015年，上述十家企業(yè)共出口57.9萬輛，占汽車企業(yè)出口總量的79.5%。

汽車整車共進口110.2萬輛，同比下降22.7%。其中越野車進口47.2萬輛，同比下降19.9%；轎車進口35.3萬輛，同比下降25.0%；小型客車進口26.4萬輛，同比下降23.2%。2015年，上述三大類汽車品種共進口108.9萬輛，占汽車進口總量的98.8%。

具體數(shù)據(jù)見圖17。

圖17 2015年汽車企業(yè)月度出口量及同比增長率

（七）、新能源汽車產(chǎn)銷保持迅猛增長

2015年，在國家及地方大力推動下，新能源汽車產(chǎn)銷總體保持了受國內(nèi)需求減緩影響，2015年，汽車進口也呈明顯下降。據(jù)中汽協(xié)會編輯整理的全國海關汽車商品進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，汽迅猛增長勢頭。據(jù)中汽協(xié)會根據(jù)企業(yè)上報的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止2015年底，新能源汽車累計產(chǎn)銷34.1萬輛和33.1萬輛，比上年分別增長3.3倍和3.4倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成25.5萬輛和24.8萬輛，比上年分別增長4.2倍和4.5倍，占新能源汽車比重分別為74.8%和74.8%。此外，插電式混合動力汽車也保持了高速增長勢頭，2015年，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成8.6萬輛和8.4萬輛，比上年分別增長1.9倍和1.8倍。具體情況見圖18。

圖18 2013-2015年新能源汽車及主要品種銷售量

二、摩托車工業(yè)經(jīng)濟運行特點

2015年，我國摩托車工業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，世界經(jīng)濟復蘇不及預期的情況下，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)如下特點：

（一）、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)下降，產(chǎn)銷量為近10年來新低。

2015年，面對錯綜復雜的國內(nèi)、外發(fā)展環(huán)境，我國摩托車市場需求明顯下降。全年產(chǎn)銷摩托車1883.2萬輛和1882.3萬輛，比上年下降11.6%和11.7%，降幅比上年擴大4.5和4.1個百分點。其中，摩托車出口769.8萬輛，比上年下降10.3%；國內(nèi)銷售1112.5萬輛，比上年下降12.7%。摩托車產(chǎn)銷已連續(xù)四年下滑，為10年來新低。

從月度情況看，2月份受春節(jié)影響，產(chǎn)銷量較低，其他各月產(chǎn)銷量總體變化不大，10月、11月略有下降；從季度情況看，二季度產(chǎn)銷量最高，四季度最低，這與以往年底沖高現(xiàn)象形成鮮明對比。

（二）、110ml、125ml和150ml系列摩托車占市場主導地位；踏板車實現(xiàn)逆勢增長。

2015年，在摩托車市場低迷的情況下，摩托車產(chǎn)品結構不斷調(diào)整。110 ml、125ml和150ml三個系列品種憑借良好的性價比，在市場中占主導地位；作為代步工具，適合城鄉(xiāng)上班族的踏板車可謂一枝獨秀，實現(xiàn)逆勢增長。2015年，銷售量排名前五位的二輪車品種系列分別為125ml、150ml、110ml、100ml和50ml，分別銷售677.6萬輛、369.7萬輛、301.9萬輛、113.3萬輛和87.1萬輛，與上年相比，五大系列品種銷售量均呈不同程度下降，其中110ml、125ml和150ml三個品種銷售1349.2萬輛，占二輪車總銷量的81.3%，比上年下降0.8個百分點。

分車型看，踏板車市場表現(xiàn)好于其他兩大車型，踏板車銷量已超過彎梁車并實現(xiàn)逆勢增長，成為今年摩托車市場的一個亮點。2015年，跨騎車銷售991.9萬輛，比上年下降14%；彎梁車銷售330.4萬輛，比上年下降18.6%；踏板車銷售338.3萬輛，比上年增長0.4%。從市場占有率看，踏板車市場占有率提升，跨騎車和彎梁車則有所下降。

2015年，跨騎、彎梁和踏板三大品種車型的摩托車排量分布不盡相同?？珧T車主要集中在125ml和150ml兩個排量；彎梁車則以110ml為主；踏板車以125ml為主。

2015年，電動摩托車實現(xiàn)高速增長，作為投放市場的新產(chǎn)品，由于其舒適、環(huán)保，倍受消費者喜歡。2015年共銷售12.3萬輛，比上年增長3.8倍，其中主要以踏板車為主，其銷量占電動摩托車總銷量的95%以上。

值得一提的是，今年250ml以上較高排量市場表現(xiàn)總體比較樂觀，全年共銷售166.7萬輛，比上年增長5.9%，其中250ml以上二輪車銷售78.0萬輛，比上年增長4.7%。

（三）、摩托車出口繼續(xù)明顯下降，250ml以上排量出口量保持增長。

2015年，摩托車出口延續(xù)上年下降的走勢。全年出口摩托車769.8萬輛，比上年下降10.3%，降幅比上年擴大4個百分點，摩托車出口量已連續(xù)兩年下滑。分車型看，跨騎、彎梁和踏板三大車型出口量普遍下降，其中踏板車下降最為明顯。分排量看，除250ml以上較高排量出口量保持增長外，其他各排量出口均呈不同程度下降，其中90ml以下排量下降最快。

（四）、全行業(yè)產(chǎn)值、營業(yè)收入下降，利潤總額保持增長。

2015年，隨著摩托車產(chǎn)銷規(guī)模的下降，全行業(yè)經(jīng)濟效益主要指標繼續(xù)下行。據(jù)對全國92家摩托車生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益指標月快報顯示，2015年前11個月，摩托車生產(chǎn)企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值1042.1億元，比上年同期下降5.9%；累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1036.3億元，比上年同期下降5.5%；實現(xiàn)營業(yè)收入1048.1億元，比上年同期下降6.1%，與上年同期相比，各主要指標降幅均有所擴大。前11個月，全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額40.0億元，比上年同期增長9.8%，其中投資收益12.0億元，比上年同期增長69%。投資收益對行業(yè)利潤的增長起到明顯拉動作用。

（五）、摩托車骨干企業(yè)產(chǎn)銷量普遍下降，盈利水平表現(xiàn)不一。

2015年，摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷狀況普遍不如上年。在行業(yè)銷售量排名前10家企業(yè)中，除1家企業(yè)銷售量略有增長外，其他9家企業(yè)均呈不同程度下降，其中4家企業(yè)降幅超過15%。從企業(yè)盈利情況看，前10家企業(yè)中，有9家盈利，1家虧損。盈利的9家企業(yè)中，有6家企業(yè)利潤總額保持增長，3家企業(yè)呈不同程度下降。2015年，前10家企業(yè)銷售量合計1042.2萬輛，比上年下降11.75%，前11個月利潤總額合計34.8億元，比上年同期增長10.7%。