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總市值：40.9億

　　為進(jìn)一步提升工廠智能化整體解決方案的能力，賽摩電氣(300466)曾籌劃收購珠海市廣浩捷精密機(jī)械有限公司(以下簡稱“廣浩捷”)100%股權(quán)。然而時(shí)隔一年多后，賽摩電氣的重組遭到證監(jiān)會的否決。4月3日晚間，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布并購重組委2019年第13次會議審核結(jié)果公告顯示，賽摩電氣重組未獲通過。同日晚間，賽摩電氣披露了公司重組被否的公告并于4月4日開市起復(fù)牌。

　　據(jù)賽摩電氣3月28日披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書草案修訂稿顯示，此次交易系賽摩電氣擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買楊海生、謝永良、胡潤民、羅盛來、魏永星、于澤及納特思投資合計(jì)持有的廣浩捷100%股權(quán)，交易各方協(xié)定，廣浩捷100%股權(quán)的交易價(jià)格為6億元。同時(shí)賽摩電氣擬向不超過5名投資者非公開發(fā)行股票募集不超過33230萬元的配套資金，募集的配套資金扣除中介費(fèi)用及稅金后的余額將作為公司此次交易所需支付現(xiàn)金對價(jià)26730萬元及補(bǔ)充上市公司流動資金4500萬元。

　　廣浩捷是一家主要提供消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)及檢測自動化解決方案的供應(yīng)商。2016年、2017年、2018年1-10月，廣浩捷實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約1.04億元、1.66億元和2.7億元，對應(yīng)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約2009.39萬元、3329.77萬元、9516.45萬元。 賽摩電氣表示，此次重組是上市公司為取得廣浩捷的控制權(quán)而進(jìn)行的交易，目的是通過對廣浩捷的整合提升公司技術(shù)及盈利能力。

　　而交易對方楊海生、納特思投資等作為業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人承諾，廣浩捷2018年、2019年和2020年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為4500萬元、5500萬元及7000萬元。根據(jù)2018年度標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，廣浩捷營業(yè)收入為31349.39萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于股東的凈利潤為9857.42萬元。

　　賽摩電氣在交易方案中稱，標(biāo)的2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤已遠(yuǎn)超承諾業(yè)績，業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好，實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的可能性較高；標(biāo)的公司的凈利潤由2016年的2033.81萬元增長至2017年的3358.04萬元，增長率為65.11%，而標(biāo)的公司2018-2020年業(yè)績承諾的環(huán)比增長率分別為34.01%、22.22%、27.27%，對于處于快速成長期的標(biāo)的公司比較合理。不過并購重組委認(rèn)為，此次標(biāo)的公司盈利預(yù)測可實(shí)現(xiàn)性存在不確定性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定。

　　賽摩電氣自2015年5月28日上市以來，分別于2016年通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購武漢博晟、合肥雄鷹及南京三埃，2017年通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購積碩科技。并購重組委認(rèn)為，賽摩電氣關(guān)于歷次并購對上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)經(jīng)營能力的影響及管控風(fēng)險(xiǎn)披露不充分，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四條相關(guān)規(guī)定。

（文章來源：北京商報(bào)）

(責(zé)任編輯：DF407)