唐代宗廣德元年（763年）八月，朝廷收到一封自訟信，信中寫道：“……臣靜而思之，其罪有六：昔同羅叛亂，臣為先帝掃清河曲，一也；臣男玢為同羅所虜，得間亡歸，臣斬之以令眾士，二也；臣有二女，遠嫁外夷，為國和親，蕩平寇敵，三也；臣與男瑒不顧死亡，為國效命，四也；河北新附，節(jié)度使皆握強兵，臣撫綏以安反側(cè)，五也；臣說諭回紇，使赴急難，天下既平，送之歸國，六也。臣既負六罪，誠合萬誅，惟當(dāng)吞恨九泉，銜冤千古，復(fù)何訴哉！……”

信中所言六罪實為六功，寫信的人名叫仆固懷恩，他出身于鐵勒九姓之一的仆固部落，身份顯赫，世為酋長。安史之亂爆發(fā)后，仆固懷恩成為朔方節(jié)度使郭子儀的部下，帶領(lǐng)部落加入平定叛軍的戰(zhàn)爭，立功無數(shù)。

唐肅宗乾元二年（759年），郭子儀在相州戰(zhàn)敗后，朝廷任命李光弼為朔方節(jié)度使、天下兵馬副元帥，仆固懷恩又成為李光弼的部下，然而仆固懷恩與李光弼的關(guān)系并不太融洽。上元二年（761年），李光弼在邙山與史思明決戰(zhàn)時，仆固懷恩與李光弼陣前不和導(dǎo)致唐軍大敗，李光弼被降為河南副元帥，仆固懷恩也被召入京師，擔(dān)任工部尚書。

寶應(yīng)元年（762年），唐代宗即位，任命雍王李適（后來的唐德宗）為天下兵馬元帥，仆固懷恩為朔方節(jié)度使、天下兵馬副元帥，率領(lǐng)唐朝、回紇聯(lián)軍討伐史朝義。仆固懷恩奮勇激戰(zhàn)，屢敗叛軍，收復(fù)洛陽，降服薛嵩、張忠志、田承嗣等河北叛將，最終在廣德元年（763年）平定范陽，結(jié)束安史之亂。

戰(zhàn)后，仆固懷恩送回紇軍隊返國，路經(jīng)太原，因回紇可汗是仆固懷恩的女婿，河?xùn)|節(jié)度使辛云京便擔(dān)心仆固懷恩會勾結(jié)回紇軍隊襲擊太原，于是閉城嚴(yán)防仆固懷恩。辛云京的無禮行為激怒了仆固懷恩，兩人的矛盾迅速激化，仆固懷恩于是屯兵河?xùn)|，以報復(fù)和威脅辛云京。

辛云京后來勾結(jié)宦官駱奉仙，誣陷仆固懷恩謀反，朝廷兩不責(zé)備，下詔和解辛云京和仆固懷恩。仆固懷恩為自己辯罪，上書朝廷，開頭的那段話就是出自仆固懷恩上書朝廷的奏章中。

這年十月，吐蕃攻陷長安，唐代宗避難陜州（今河南三門峽市），仆固懷恩冷漠對待，不去勤王，招來非議。魚朝恩上臺后，同樣支持辛云京，仆固懷恩進退兩難，最終在廣德二年（764年）正月起兵叛亂，進攻河?xùn)|。

唐代宗隨即任命郭子儀為河中節(jié)度使，前往河?xùn)|鎮(zhèn)壓仆固懷恩的叛亂。仆固懷恩的部將們見老領(lǐng)導(dǎo)郭子儀到來，紛紛倒戈朝廷，仆固懷恩很快兵敗，帶領(lǐng)殘部回到朔方軍的根據(jù)地靈武（今寧夏靈武縣），謀圖再舉。

自安史之亂爆發(fā)以來，仆固懷恩一門中為朝廷死者四十六人，自己的女兒遠嫁回紇，自是忠心無二，然而朝廷模棱兩可的態(tài)度分明是在懷疑仆固懷恩，仆固懷恩起兵反叛，實屬無奈。仆固懷恩回到靈武后，決意嚴(yán)厲報復(fù)朝廷，他用自己特殊的身份說服回紇可汗背叛唐朝，又派人聯(lián)合吐蕃贊普，開始策劃進攻長安。

廣德二年（764年）八月，仆固懷恩率領(lǐng)本部人馬和回紇、吐蕃十萬聯(lián)軍，大舉進攻唐朝。唐代宗聞訊大驚，正巧郭子儀入朝，唐代宗于是任命郭子儀為主帥，領(lǐng)兵鎮(zhèn)守奉天（今陜西乾縣），防御仆固懷恩。

仆固懷恩取道邠州（今陜西彬縣），進逼奉天（今陜西乾縣）。郭子儀知道仆固懷恩利在速戰(zhàn)速決，便沒有主動出擊敵軍，轉(zhuǎn)而采取防御戰(zhàn)術(shù)，故意向仆固懷恩示弱，尋機決戰(zhàn)。仆固懷恩以為朝廷無備，志在必得，當(dāng)他抵達奉天后，忽然發(fā)現(xiàn)郭子儀已經(jīng)在乾陵的南邊擺好陣勢，當(dāng)即明白自己襲擊長安的計劃已經(jīng)破產(chǎn)，于是不戰(zhàn)而退。

郭子儀在前線防御仆固懷恩時，位于仆固懷恩后方的河西節(jié)度使楊志烈也沒有閑著。楊志烈為緩解長安的危急形勢，派監(jiān)軍柏文達進攻仆固懷恩的老巢靈武，以牽制仆固懷恩。柏文達起初進軍順利，連克數(shù)縣，兵臨靈武，但當(dāng)仆固懷恩聞訊返回后，派軍隊襲擊柏文達，柏文達死傷過半，狼狽撤軍。

不久，吐蕃發(fā)兵進攻涼州（今甘肅武威市），楊志烈寡不敵眾，逃亡甘州（今甘肅張掖市），被沙陀人殺害，涼州于是陷落，成為吐蕃的城池。

永泰元年（765年）九月，仆固懷恩引誘回紇、吐蕃、吐谷渾、黨項、奴剌數(shù)十萬番兵卷土重來，他分兵三道進攻唐朝，讓吐蕃大將馬重英等出兵北道，進攻奉天；讓黨項酋長任敷等出兵東道，進攻同州（今陜西大荔縣）；讓吐谷渾、奴剌出兵西道，進攻盩厔（今陜西周至縣）。

奉天依舊是主攻目標(biāo)，仆固懷恩讓回紇軍隊跟在吐蕃軍隊后面，自己又率本部人馬跟在回紇軍隊后面，非得拿下長安才能消解心中的怨恨。大戰(zhàn)在即，仆固懷恩卻在進軍途中忽患重病，在鳴沙（今寧夏青銅峽）離世，其部將為了爭奪主帥之位開始自相殘殺起來。

吐蕃大將馬重英等率領(lǐng)十萬大軍按照計劃抵達奉天后，郭子儀尚在河中，唐代宗急召郭子儀救援京師，屯兵涇陽（今陜西涇陽縣）；又命淮西節(jié)度使李忠臣、鎮(zhèn)西節(jié)度使馬璘、河南節(jié)度使郝庭玉、鳳翔節(jié)度使李抱玉、同華節(jié)度使周智光、鄜坊節(jié)度使杜冕等在長安周邊屯兵，做好充分的防御準(zhǔn)備。就連唐代宗自己也率禁衛(wèi)軍屯兵苑中，做好了御駕親征的準(zhǔn)備。

此時防守奉天的是朔方兵馬使渾瑊和討擊使白元光兩員驍將，白元光負責(zé)防守，渾瑊負責(zé)進攻，兩人密切配合，對吐蕃大軍毫不畏懼。渾瑊或白天對戰(zhàn)，或黑夜偷襲，前后斬首五千多級，不斷給吐蕃制造麻煩。吐蕃進攻奉天不能得手，又值連日大雨，于是轉(zhuǎn)攻醴泉（今陜西禮泉縣），大掠數(shù)萬男女而去。周智光引兵出擊撤退的吐蕃軍，在澄城（今陜西澄城縣）之北擊破吐蕃軍，又趁勝追擊，直到把吐蕃軍趕到邠州方才撤軍。

唐代宗得知吐蕃大軍從奉天撤離的消息后，剛要舒一口氣，卻又聽說吐蕃大軍和回紇大軍聯(lián)兵而來，再次進攻奉天，心中不免驚慌起來，好在郭子儀已經(jīng)達到?jīng)荜?，這就讓他的心安定了不少。

吐蕃、回紇聯(lián)軍抵達奉天后，開始圍攻涇陽，此時傳來了仆固懷恩病死的消息，攻唐聯(lián)軍立刻陷入群龍無首的局面。黨項軍隊早已撤離同州，吐蕃軍隊和回紇軍隊也產(chǎn)生了矛盾，分營而居。

郭子儀站在城頭上，看到敵營發(fā)生變化后，趕緊派人打探情報。當(dāng)郭子儀探清敵情后，他很快想出一個對策。這天，郭子儀派牙將李光瓚前往回紇軍營，提議回紇與自己聯(lián)合進攻吐蕃。然而，回紇將領(lǐng)并不相信李光瓚的話，他們要求郭子儀親自到回紇軍營來見他們，郭子儀欣然表示同意。

郭子儀臨行前，他的部將為他準(zhǔn)備了五百精騎作為護衛(wèi)，郭子儀說這沒有什么好處，便只帶著幾個騎兵離開了涇陽城。郭子儀到達回紇軍營后，先派人向回紇傳話，說自己來了，后摘掉頭盔脫掉盔甲放下武器，進入回紇軍營，面見回紇諸將?；丶v諸將見到郭子儀真來后，紛紛下馬羅拜。

郭子儀隨后下馬，拉住回紇主帥藥葛羅的手，張口就說唐朝待回紇不薄，責(zé)備回紇負約，最后說道：“今吾挺身而來，聽汝執(zhí)我殺之，我之將士必致死與汝戰(zhàn)矣?！彼幐鹆_向郭子儀解釋回紇出兵幫助仆固懷恩的原委后，郭子儀提議回紇幫助唐朝進攻吐蕃，凡是吐蕃所掠的物資盡歸回紇所有。藥葛羅當(dāng)即表示同意，在軍營中和郭子儀執(zhí)酒為誓，訂立盟約。

吐蕃馬重英等聽到回紇藥葛羅和郭子儀結(jié)盟的消息后，擔(dān)心遭到襲擊，便在當(dāng)夜拔營，從涇陽撤軍。藥葛羅領(lǐng)兵追擊吐蕃，郭子儀也派白元光率領(lǐng)精銳騎兵協(xié)助作戰(zhàn)，唐、回聯(lián)軍在靈臺（今甘肅靈臺縣）西原大敗吐蕃，又在涇州（今甘肅涇川縣）之東擊敗吐蕃，得勝而歸。

郭子儀單騎入敵營，用自己的威信取得回紇的信任，不戰(zhàn)而屈人之兵，變劣勢為優(yōu)勢，不愧為一代名將！吐蕃退軍后，郭子儀招降仆固懷恩的驍將仆固名臣、李建忠等人，又招降黨項酋長鄭庭、郝德等人，徹底緩解了唐朝邊境緊張的局勢。

唐代宗為加強防御吐蕃的力量，在永泰元年（765年）任命路嗣恭為朔方節(jié)度使，在大歷元年（766年）任命馬璘兼任邠寧節(jié)度使，在大歷二年（767年）任命崔寧為劍南西川節(jié)度使，在大歷三年（768年）調(diào)任馬璘為涇原節(jié)度使，在大歷四年（769年）調(diào)任郭子儀為邠寧節(jié)度使。再加上鳳翔節(jié)度使李抱玉，唐朝的邊境重地靈武、邠州、涇州、鳳翔于是皆有能將防守，諸將間亦互相支援，吐蕃雖時常進犯，卻頻繁遭遇失敗，對長安已經(jīng)不能造成威脅了。