本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 一、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)進(jìn)展情況

       中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）因籌劃發(fā)行股份購 買廣州證券股份有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)（以下簡稱“本次交易”或“本次發(fā)行股 份購買資產(chǎn)”），同時鑒于本次交易構(gòu)成重大無先例事項(xiàng)，經(jīng)公司向上海證券交易 所申請，公司股票（證券簡稱：中信證券，證券代碼：600030）自2018年12月25 日開市起停牌，詳見公司于2018年12月25日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于 籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號：2018-080）。

       因本次交易事項(xiàng)能否順利實(shí)施存在重大不確定性，經(jīng)公司申請，公司股票于 2019年1月3日開市起繼續(xù)停牌，詳見公司于2019年1月3日披露的《中信證券股份 有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)展暨股票繼續(xù)停牌公告》（公告編號： 臨2019-001）。

      2019年1月9日，公司召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的方案的預(yù)案》及其他相關(guān)議案。經(jīng)公司申請， 公司股票于2019年1月10日開市起復(fù)牌，詳見公司于2019年1月10日披露的《中信 證券股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公 告》（公告編號：臨2019-004）等相關(guān)公告。

      2019年1月15日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于對中信證券股份有限公司發(fā) 行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2019】0085號） （以下簡稱“《問詢函》”）。公司及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)各方對《問詢函》所涉事項(xiàng)進(jìn)行 逐項(xiàng)落實(shí)，按時予以回復(fù)并發(fā)表相關(guān)核查意見，同時對本次《中信證券股份有限 公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)的修訂和補(bǔ)充并履行相關(guān)信 息披露義務(wù)。詳見公司于2019年1月22日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于上海 2 證券交易所問詢函回復(fù)的公告》（公告編號：臨2019-008）等相關(guān)公告。

       2019年3月4日，公司召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案（更新后）的預(yù)案》及其他相關(guān)議案，詳 見公司于2019年3月5日披露的《中信證券股份有限公司第六屆董事會第三十七次 會議決議公告》（公告編號：臨2019-018）等相關(guān)公告。

       2019年3月4日，針對本次交易相關(guān)的權(quán)益變動，信息披露義務(wù)人廣州越秀金 融控股集團(tuán)股份有限公司、廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司出具了《中信證券股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》（以下簡稱“《權(quán)益變動報告書》”）。

        2019年3月 14日，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司、廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司重新確認(rèn)了未來十二個月對中信證券股份有限公司股份增持或減持的計(jì)劃，并在《權(quán) 益變動報告書》第三節(jié)“權(quán)益變動目的及持股計(jì)劃”中，將相關(guān)表述修改為“截 至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人及一致行動人在未來12個月內(nèi)無增持或減持 中信證券股份的計(jì)劃。若有相關(guān)權(quán)益變動事項(xiàng)，信息披露義務(wù)人及其一致行動人 將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定履行相關(guān)信息披露及其他相關(guān)義務(wù)?！?/p>

       本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，公司按照相關(guān)規(guī)定，在披露發(fā)行股份購買資產(chǎn) 預(yù)案以后定期披露相關(guān)事項(xiàng)的具體進(jìn)展情況，詳見公司于2019年1月24日披露的 《中信證券股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號： 臨2019-011）、2019年2月14日披露的《中信證券股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份 購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號：臨2019-013）及2019年2月28日披露的《中 信證券股份有限公司關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)展公告》（公告編號：臨 2019-016）。就上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，公司已聘請華西證券股份有限公司作 為本次交易獨(dú)立財務(wù)顧問，聘請北京市金杜律師事務(wù)所作為本次交易法律顧問， 聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為本次交易審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請中 聯(lián)國際評估咨詢有限公司作為本次交易評估機(jī)構(gòu)，并已與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)分別簽署 服務(wù)協(xié)議。

       二、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的后續(xù)工作安排

       截至本公告披露日，公司仍在組織獨(dú)立財務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評 估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)針對標(biāo)的資產(chǎn)開展盡職調(diào)查、審計(jì)和評估等各項(xiàng)工作。待 上述工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，同時披露本次交易的重組報告書等相關(guān)文件。 

       三、風(fēng)險提示 

      本次交易尚需取得本公司及廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會、股 東大會、國資主管部門及中國證券監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本 次交易能否順利實(shí)施仍存在重大不確定性。 

      公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信 息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。 

                                                           特此公告。 中信證券股份有限公司董事會 

                                                                                                  2019年3月14日