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從三足鼎立到一騎絕塵，資本大佬左右格局 專車市場的競爭格局經歷了打車軟件的戰(zhàn)國七雄到雙雄爭霸，專車時代因為加入 Uber 、神州后形成三足鼎立的局面，到最后滴滴的一騎絕塵的領先。分析背后的原因，打車軟件企業(yè)的開發(fā)成本、技術含量并不高，因此市場推廣成為打車軟件企業(yè)能否生存下來的關鍵力量，而地推成功與否、流量獲客拿到與否背后的核心要素則是資本。資本決定了專車企業(yè)燒錢的力度和持久度，也即成為這場戰(zhàn)斗中的決定性力量，資本始終在左右著專車行業(yè)整體格局的變化。 1、競爭格局——從戰(zhàn)國七雄到雙雄爭霸，從三足鼎立如今一騎絕塵 2012年快的、嘀嘀打車先后上線，隨后催生了一批同樣類似的 APP 產品出現在市場，打車類如搖搖招車、百米打車、大黃蜂打車、嘟嘟叫車，在接下來的兩年中，30 多家打車軟件幾乎悉數被掃地出局，除了部分如“大黃蜂打車”被快的收購以外，更多的是像“搖搖招車”一般倒閉清算。 打車軟件時代：少數獨角獸如滴滴打車、易到用車、快的打車等企業(yè)獲得資本青睞，拿到巨額融資，2013年開始滴滴和快的進行了瘋狂的補貼大戰(zhàn)，經過兩年多的發(fā)展，市場進入激烈競爭階段，群雄紛爭。截止最瘋狂的2014年5月底，滴滴打車和快的打車占總體累額計用戶市場份額 98%以 以上。滴滴打車以 68.1% 的高比例凸顯市場領導者地位，快的打車占30.2% 專車軟件時代：2014年7月，滴滴、快的切入專車市場，隨后 Uber 進入中國市場，加入專車戰(zhàn)場。補貼大戰(zhàn)愈演愈烈，中小平臺多有傷亡，2015 年 2 月 14 日滴滴打車和快的打車宣布合并。 截止 2015Q2 ，合并后的滴滴出行、Uber 和神州專車在專車市場格局形成三足鼎立格局，市場占有率分別為 80.0% 、12.6%和 和 5.3% 專車市場市場份額變化： 2014專車市場份額{雙雄爭霸}
數據來源：公開資料，智研咨詢整理 2015年專車市場份額（三足鼎立）
數據來源：公開資料，智研咨詢整理 2017年專車市場份額（一騎絕塵）
數據來源：公開資料，智研咨詢整理 2、燒錢補貼獲客，搶占市場流量 競爭格局變化的原因是各專車平臺獲得資本融資后迅速燒錢搶占市場，在所有的專車平臺中，滴滴和快的這兩個打車軟件背靠大樹好乘涼，累計燒掉超過20億的大戰(zhàn)，迅速清空了其他競爭對手。2012年6月滴滴打車上線，相隔兩個月快的打車在同年8月上線，起初效果并不是很好，甚至在深圳等地被叫停，直到這兩個軟件得到互聯網巨頭阿里巴巴和騰訊的巨額投資，從而引發(fā)了一場如火如荼的“燒錢大戰(zhàn)”。 騰訊方面，乘客只要使用滴滴打車叫車并使用微信支付就可獲得10元的補貼，同時司機也可以獲得相應補貼；阿里方面，乘客只要使用快的叫車并使用支付寶在線支付就可以獲得 11 元補貼，司機也有相應補貼。對此，快的打車官方人士稱：補貼永遠比同行多1 元。至此，硝煙彌漫的兩大打車軟件的價格大戰(zhàn)正式拉開了序幕。 2014 年滴滴和快的補貼大戰(zhàn)
數據來源：公開資料整理 這場爭斗的背后，實際上是移動支付市場的一種競爭。2013 年騰訊依靠微信重回巔峰，騰訊也亟需打破阿里對移動支付的壟斷，實現自己連接線上線下的夢想。而打車服務用戶群體與移動支付用戶的天然結合，恰巧成為騰訊最佳的發(fā)力點，借助微信與QQ，騰訊發(fā)起了此次 O2O（Online To Offline）的試水大戰(zhàn)。阿里同時也看準了交通出行行業(yè)的發(fā)展前景，憑借著用戶移動支付的慣性，試圖在將場景——支付融入到一起，形成阿里生態(tài)圈。這場大戰(zhàn)也加速了乘客使用手機支付打車費的進程，培養(yǎng)出用戶移動支付的使用習慣。在騰訊、阿里巴巴的支持下，正成為一場移動支付的“啟蒙”戰(zhàn)爭，為線下支付提供更多場景。截至 2014 年5月17 日，滴滴、快的共補貼超過24 億元，其中滴滴補貼14 億元，快的補貼超過10 億元。 3、資本助力左右市場格局 瘋狂燒錢圈地占領搶市場，靠的是背后資本力量的支持，資本入局左右市場格局。滴滴與快的在狂飆突進的過程中自然少不了資本的助力，這兩家公司在融資過程中可以說是完全同步的。 滴滴、快的融資歷程
數據來源：公開資料整理 截止 2014 年 12 月，滴滴和快的融資總額超過 17 億美元，融資速度與額度遠超團購大戰(zhàn)，即使相比電商大戰(zhàn)也有過之而無不及。2014 年 年 12 月 月 17 日，作為全球商務打車應用軟件的鼻祖 Uber 。 宣布接受百度的戰(zhàn)略投資。至此，繼阿里巴巴攜手快的、騰訊聯合滴滴之后，百度成為“BAT”這三大國內互聯網巨頭中最后一個進軍商務打車應用軟件的成員。 資本入局的有戰(zhàn)略投資者和財務投資者。滴滴背后的財務投資者有金沙江創(chuàng)投、中信產業(yè)基金等；快的背后的財務投資者則是經緯創(chuàng)投、經緯中國、老虎基金。Uber 背后的財務投資者 Benchmark&First Round、紅杉海外、 KPCB 等。 神州專車身后則出現了聯想控股的身影（聯想控股持股神州租車 29.2%股權，神州租車持神州專車 10%股權），實際上聯想控股是先投了神州租車，之后才衍生出專車業(yè)務。 從引入的戰(zhàn)略投資者來看： 滴滴引入了騰訊作為戰(zhàn)略投資人，獲得了流量支持以及接入微信支付接口，在隨后的補貼大戰(zhàn)中騰訊也借助滴滴使其微信支付有了支付場景，與支付寶開始抗衡。 快的引入了阿里作為戰(zhàn)略投資人，獲得支付寶的流量支持和支付接口。Uber也引入了百度的戰(zhàn)略投資（投向 Uber ） 總部），從而獲得了百度地圖提供的底層地圖數據服務支持。 滴滴、快的、Uber 三大專車公司的融資過程中均出現了國內互聯網大佬的身影，神州專乏車缺乏 BAT 級的互聯網戰(zhàn)略投資者，主要系三巨頭在專車領域早有布局。相比 BAT 對于旗下專車平臺能夠提供的流量或是技術支持，聯想控股對神州專車投資的可謂自成一派，目前聯想控股在汽車領域投資了不少公司，如樂視汽車、蔚來汽車等。 2015 年2月滴滴快的實現戰(zhàn)略合并后，累計獲得來自新浪、騰訊、阿里、軟銀約 47 億美元融資。2016 年 8 月滴滴收購 Uber 中國后，滴滴和 Uber 全球相互持股，成為對方的少數股權股東，滴滴也因此成為了唯一一家騰訊、阿里巴巴和百度共同投資的企業(yè)。 四大專車平臺融資歷程
數據來源：公開資料整理 相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國互聯網專車市場深度分析與投資戰(zhàn)略研究報告》 |
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