根據(jù)最新的 Aviation Week Network’s Fleet& MRO Forecasts 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2017年發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)占據(jù)了全年度740億美元MRO市場(chǎng)中的230億美元。預(yù)計(jì)到2027年，全球MRO市場(chǎng)將達(dá)到1180億美元。這其中，發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)會(huì)分得370億美元，年均增長率為4.1%。

在一個(gè)十年中，主要市場(chǎng)將被成熟機(jī)型所占據(jù)，也就是說那些在當(dāng)前已有10-17年時(shí)長，并接近第二次或第三次進(jìn)廠修理的機(jī)型。在2018至2027年間，CFM56-5/7B與 V2500-A5 將占據(jù)著最大的進(jìn)廠修理份額，分別為30%與14%。預(yù)計(jì)截至2027年，以上兩種系列將會(huì)為MRO市場(chǎng)帶來總計(jì)1330億美元的需求。同時(shí)，新的 Leap 與 GTF 系列將在2023年迎來第一次進(jìn)廠修理。2018年進(jìn)廠修理次數(shù)總計(jì)為8900次，預(yù)計(jì)到2027年該數(shù)字預(yù)計(jì)為11000，年均增長率為2.4%。之所以進(jìn)廠次數(shù)的年均增長率低于市場(chǎng)總額的增長率，是因?yàn)橛兄L進(jìn)廠周期的新機(jī)型將替代舊機(jī)型，但同時(shí)每一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的服務(wù)成本又將不斷增加。

進(jìn)廠修理的CFM56-7B 發(fā)動(dòng)機(jī)

對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)MRO行業(yè)而言的好消息將取決于供應(yīng)鏈與產(chǎn)能帶來的的挑戰(zhàn)。對(duì)于成熟或者“夕陽”機(jī)型（指那些機(jī)齡超過20年）能否找到可用的零部件是將要面臨的最大難題，來自ICF咨詢公司的合伙人Richard Brown 如是說。

他解釋道：“對(duì)于不斷增長的老齡發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠次數(shù)，行業(yè)都十分驚訝。這種現(xiàn)象導(dǎo)致了零部件短缺，因?yàn)闆]有人會(huì)料到這種現(xiàn)象的發(fā)生，但這種情況仍將持續(xù)若干年時(shí)間。”

“周期也同樣是一個(gè)主要考慮的問題”，Greg Mitchell，Universal Asset Management(UAM) 飛機(jī)引進(jìn)與交易副總裁強(qiáng)調(diào)，“由于主流機(jī)型的MRO或OEM進(jìn)廠次數(shù)的增長，較慢的周轉(zhuǎn)時(shí)間以及可用件的短缺這一類現(xiàn)象不斷增加?！盡itchell解釋到其主要原因來自于737NG 與 A320ceo的產(chǎn)量在若干年前達(dá)到峰值。

 “發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠次數(shù)增長是可預(yù)期的，同時(shí)我們也希望發(fā)動(dòng)機(jī)MRO的產(chǎn)能與滿足未來的預(yù)期”，他還說到比起通常依賴MRO、租賃商以及貿(mào)易商這種傳統(tǒng)渠道，航空公司對(duì)購買發(fā)動(dòng)機(jī)用作庫存或是短期支援更有興趣?！暗谴祟惞┬枋遣黄胶獾模傮w來看已經(jīng)導(dǎo)致了價(jià)格上漲甚至暴漲”他說到。

根據(jù)Mitch Weinberg，InternationalAircraft Associates 總裁，由于在老齡發(fā)動(dòng)機(jī)上的投資增加，在發(fā)動(dòng)機(jī)與零部件MRO中會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能的限制，并且需要經(jīng)修理后的二手航材來支援進(jìn)廠修理。同時(shí)他預(yù)測(cè)老齡發(fā)動(dòng)機(jī)短時(shí)間內(nèi)不會(huì)消失，盡管一年之前還有完全相反的預(yù)測(cè)，“例如，RB211-535就有一個(gè)較為顯著的增長”。

 “較低的燃油價(jià)格是驅(qū)使航空公司在投資維護(hù)與繼續(xù)使用老齡飛機(jī)而延遲新飛機(jī)交付的主要原因，并且新飛機(jī)的交付延遲也來源于新型發(fā)動(dòng)機(jī)的一些問題，以及持續(xù)不斷的老齡飛機(jī)客改貨需求”，Weinberg說到?！耙坏┻@些投資發(fā)生，那么這些飛機(jī)仍將繼續(xù)使用十年以上?！?/p>

Matt Jessee，Aviall 推進(jìn)系統(tǒng)/發(fā)動(dòng)機(jī)部門總監(jiān)，報(bào)道稱其公司的航空公司客戶正尋求與成熟機(jī)隊(duì)鎖定航材協(xié)議，以滿足在未來5至10年的需求。“他們同樣尋求通過優(yōu)化工具來增強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)維護(hù)的財(cái)政預(yù)算能力以及減少周轉(zhuǎn)時(shí)間”，他說到。

他也強(qiáng)調(diào)Aviall 感知到了與五年前相比，來自航空公司為了支援其成熟機(jī)隊(duì)的更為迫切的努力。“我們相信這是一個(gè)由需求導(dǎo)致的結(jié)果，表明行業(yè)的產(chǎn)能受到限制與更強(qiáng)勁的全球經(jīng)濟(jì)基本面，以及即將服役的機(jī)隊(duì)”，他解釋道。 

產(chǎn)能限制

發(fā)動(dòng)機(jī)MRO產(chǎn)能的限制在過去五年中“已經(jīng)蔓延至全球”，來自Leo Koppers，德國MTUMRO項(xiàng)目高級(jí)副總裁。其原因是新一代發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠要早于預(yù)期，同時(shí)也伴隨著對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)MRO服務(wù)持續(xù)的高增長類需求，以及對(duì)成熟機(jī)型諸如CF6-80等的持續(xù)類需求，這些成熟機(jī)型比預(yù)期在翼時(shí)間更長甚至被重新使用。

MTU Maintenance Hannover 發(fā)動(dòng)機(jī)拆解站位

當(dāng)被問及發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)的未來趨勢(shì)時(shí)，Koppers認(rèn)同 CFM56 與 V2500 系列由于其機(jī)隊(duì)龐大，是需要被更多關(guān)注的機(jī)型。“較新的構(gòu)型諸如 V2500-A5 以及 CFM56-5B 和CFM56-7 正趨向于成熟，這使得進(jìn)廠修理的成本增加以及更換零部件導(dǎo)致的航材成本增加”，他說到?！皩?shí)際上，許多發(fā)動(dòng)機(jī)將在未來10年內(nèi)退役，屆時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)備件及二手件的供應(yīng)也將出現(xiàn)增長。”

同時(shí)Koppers也強(qiáng)調(diào)CF6-50、CFM56-3 與 CF34-3 的進(jìn)廠次數(shù)隨著其即將退役將會(huì)逐漸減少?！爱?dāng)前仍在客運(yùn)的 PW2000 與CF6-80C2 也將在未來幾年內(nèi)退役?！?/p>

Joe Sylvestro，Pratt& Whitney售后市場(chǎng)運(yùn)營副總裁，證實(shí)由于現(xiàn)役數(shù)量超過7000臺(tái)，至少在未來10年內(nèi)，V2500發(fā)動(dòng)機(jī)仍保持著較高的需求。他預(yù)計(jì)PW4000 與 PW2000 仍將服役一段時(shí)間?！斑@些型號(hào)仍將是我們發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的重要組成部分，只是相較10年之前，需求量稍低。事實(shí)上，搭載PW2000的B757在二手飛機(jī)市場(chǎng)仍然搶手?！?/p>

Pratt & Whitney Eagle Services Asia

對(duì)于成熟機(jī)型，MRO的需求將更多的考慮成本與定制化服務(wù)，此言論出自Alex Trapp，StandardAero 商務(wù)拓展高級(jí)副總裁。他說，這種現(xiàn)象的根本原因在于二手件、零部件修理與維修能力的開發(fā)；資產(chǎn)購買與處置；發(fā)動(dòng)機(jī)交換項(xiàng)目以及創(chuàng)新型的工作范圍諸如單元體級(jí)別的MRO服務(wù)。

Trapp說：“我們常說的一些需求已經(jīng)發(fā)生了變化，例如對(duì)于零部件維修能力的開發(fā)受制于供應(yīng)鏈的不足，這使得通過直接購買資產(chǎn)或是拆解來獲取二手件的情況增加，這些現(xiàn)象都與OEM的經(jīng)驗(yàn)與程序相背離?！睂?duì)于二手件，他也說到盡管對(duì)于在不同時(shí)期的某些特定項(xiàng)目的特定零部件會(huì)遇到供應(yīng)短缺，但仍不會(huì)對(duì)大趨勢(shì)造成影響。

StandardAero 新開發(fā)了RB211-535大修能力

 “飛機(jī)退役將使得可用發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)與二手件的增加，對(duì)成本與航材可用性關(guān)注度更高的客戶，這將帶來更多的利好”，他強(qiáng)調(diào)。“然而對(duì)特殊客戶的定制化服務(wù)仍將增加，諸如航空公司的退租條件，租賃商/所有者維持資產(chǎn)價(jià)值與再處置給下一家運(yùn)營商的可行性等。

ICF的RichardBrown 預(yù)計(jì)2017年至2027年間將有9100架飛機(jī)退役，窄體機(jī)與寬體機(jī)各占50%。他說到寬體機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)在發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)廠送修次數(shù)的占比將不斷增加，尤其是Rolls-Royce Trent 700 與 900，以及 GE90。

在發(fā)動(dòng)機(jī)退役方面，MTU的LeoKoppers說到當(dāng)前不斷上漲的油價(jià)加上新型飛機(jī)的交付預(yù)示著發(fā)動(dòng)機(jī)退役以及發(fā)動(dòng)機(jī)庫存將在交通運(yùn)輸量的增長跌至4-5%時(shí)開始增長?！昂茈y說這個(gè)時(shí)間點(diǎn)什么時(shí)候開始，特別是當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁”，他強(qiáng)調(diào)。

Marc Schwabe，LufthansaTechnik 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品分部，商務(wù)拓展與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人表示發(fā)動(dòng)機(jī)MRO在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本的改變——除非油價(jià)暴漲或者全球經(jīng)濟(jì)衰退。同時(shí)他預(yù)測(cè)，如果新型發(fā)動(dòng)機(jī)開始占據(jù)市場(chǎng)，那么發(fā)動(dòng)機(jī)售后市場(chǎng)在未來10年將發(fā)生根本的改變。

 “改變的主要驅(qū)動(dòng)因素是OEM售后策略的不同與市場(chǎng)的整合”他說到。“從一個(gè)獨(dú)立的MRO角度出發(fā)，開發(fā)新業(yè)務(wù)將更加困難。主要是因?yàn)楣ぞ邇r(jià)格昂貴，還受到OEM授權(quán)的限制，擴(kuò)充MRO能力的關(guān)鍵在于不斷地加大投資?！彼f到 Lufthansa Technik 正在計(jì)劃新型發(fā)動(dòng)機(jī)，現(xiàn)階段主要為Leap。

發(fā)動(dòng)機(jī)OEM與MRO實(shí)際上進(jìn)入了一個(gè)新的階段，這個(gè)階段是新發(fā)動(dòng)機(jī)第一次進(jìn)廠修理的同時(shí)老舊發(fā)動(dòng)機(jī)仍將服役一段時(shí)間。為了緩解產(chǎn)能限制，OEM一方面正尋求合資、或與第三方機(jī)構(gòu)合作以及投資廠內(nèi)的基建設(shè)施。

在GE與CFM的開放型MRO模式里，引入第三方投資進(jìn)行大修工作，可以帶來新的機(jī)位以及產(chǎn)能，從而可以為機(jī)隊(duì)提供額外的靈活性”， Bill Dwyer，GEAviation 服務(wù)與市場(chǎng)部總經(jīng)理。他說到OEM不僅僅在印第安納的拉法耶特新增了Leap發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，同時(shí)也在波蘭同 LufthansaTechnik 成立了新的合資公司用以支持GE9X。在GE新加坡工廠也新建了GE9X的大修能力?！敖┠?，更多的第三方機(jī)構(gòu)已經(jīng)表示他們有意向參與到Leap與GEnx的大修工作”，他強(qiáng)調(diào)。

Dwyer 進(jìn)一步解釋到大多數(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)的工作范圍沒有選擇執(zhí)行完全性能恢復(fù)?！斑@樣就避免了大修與供應(yīng)鏈產(chǎn)能的瓶頸，特別是像CFM56-5B/-7、GE90-115、以及CF34-8/-10發(fā)動(dòng)機(jī)正處于進(jìn)廠大修的高峰期。

Rolls-Royce預(yù)測(cè)截至2025年將會(huì)有7500臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)隊(duì)，OEM與合資工廠“正通過持續(xù)投資增加產(chǎn)能”，來自Lesley So，Rolls-Royce民用航空板塊市場(chǎng)服務(wù)部負(fù)責(zé)人。這會(huì)使得2019年的產(chǎn)能相比2017年增加60%，這相當(dāng)于新增2個(gè)Rolls-Royce Derby 工廠，外加一個(gè)N3EOS規(guī)模的工廠。

Rolls-Royce Derby 工廠

 “我們也通過新增額外的工廠來增加我們的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，包括新增我們授權(quán)的維修中心——諸如 Delta TechOps 與 Air France-KLM Engineering & Maintenance ——這些將覆蓋較新的遄達(dá)機(jī)隊(duì)，如遄達(dá)XWB”，So 解釋道?！拔覀円策x擇了 StandardAero 進(jìn)行 RB211-535 的大修，這解放了現(xiàn)存維修網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)能，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)將更多投入到遄達(dá)的大修中。

他補(bǔ)充道OEM同樣開發(fā)了新的辦法以應(yīng)對(duì)遄達(dá)1000系列發(fā)動(dòng)機(jī)不斷增加的檢查要求。包括將原有產(chǎn)能擴(kuò)大3倍，引入新的檢查方法，并加快開發(fā)永久性方法。

為了支援最新一代的GTF發(fā)動(dòng)機(jī)，Pratt& Whitney 建立了具有5個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)大修中心的網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2020年將會(huì)有8個(gè)中心，外加一個(gè)DeltaTechOps。目前，GTF MRO網(wǎng)絡(luò)包括 MTUAero Engines、Japanese Aero Engines Corp、與Lufthansa Technik。Pratt & Whitney EagleServices Asia 將在明年開始GTF的維修。

 “當(dāng)協(xié)議簽署完成后我們將公布維修網(wǎng)絡(luò)的新成員”，來自Pratt & Whitney’s Sylvestro說到?！靶律a(chǎn)線早期的若干年挑戰(zhàn)與任務(wù)主要是 MRO 的產(chǎn)能如何滿足增長的機(jī)隊(duì)，還包括發(fā)動(dòng)機(jī)狀態(tài)與服務(wù)需求，以及航材供應(yīng)鏈等。我們?nèi)绾纹胶夂眠@幾方面的關(guān)系將決定客戶對(duì)MRO的體驗(yàn)”。