中國商旅市場的發(fā)展

2000年至2013年中國商務(wù)旅行支出總額年均增長16.2%

2013年市場容量2250億美元，已成為全球第二大商旅市場，占據(jù)全球1/4市場

2015-2017年，中國差旅市場交易規(guī)模持續(xù)增長，平均漲幅20%左右

2018年，中國商務(wù)管理市場營收規(guī)模將超160億，未來將持續(xù)增長

目前全球500強(qiáng)企業(yè)中超過90%采用了專業(yè)的差旅管理服務(wù)

使用第三方差旅管理可以為企業(yè)節(jié)省20-30%的差旅成本

差旅出行報(bào)告背景

國內(nèi)企業(yè)已逐漸意識到差旅管理在成本優(yōu)化中的重要性，對差旅政策進(jìn)行優(yōu)化規(guī)范以降低差旅成本、對差旅報(bào)銷審批以及報(bào)銷流程的簡化需求日益迫切。本差旅出行報(bào)告，通過對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)差旅行為的追蹤調(diào)查，從差旅消費(fèi)、報(bào)銷環(huán)節(jié)等角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，客觀反映互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)員工差旅出行的真實(shí)現(xiàn)狀和需求，為專業(yè)的差旅服務(wù)平臺提供數(shù)據(jù)參考和指導(dǎo)意義，以更好的幫助企業(yè)制定合理的差旅和費(fèi)用管理解決方案。

目前，越來越多的企業(yè)已開始尋找并使用第三方專業(yè)的差旅服務(wù)平臺，幫助企業(yè)進(jìn)行差旅管理，特別是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。專業(yè)的差旅服務(wù)不僅能夠幫助企業(yè)節(jié)省差旅費(fèi)用支出，更能提供便捷、多樣的差旅服務(wù)，也讓企業(yè)脫離繁瑣的差旅管理，更專注核心業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：

1.差旅管理職責(zé)主要?dú)w屬財(cái)務(wù)/行政和企業(yè)管理者

2.北京、上海、南京成熱門差旅城市前三

3.飛機(jī)是差旅出行首選交通工具

4.差旅報(bào)銷占企業(yè)整體報(bào)銷的70%

5.差旅報(bào)銷占企業(yè)非主營業(yè)務(wù)支出的4%

6.1000人企業(yè)單月審核報(bào)銷單近20000張

7.差旅報(bào)銷從差旅審批到打款需要30.5天

8.企業(yè)費(fèi)控后報(bào)銷時(shí)長由30天優(yōu)化至30分鐘

9.企業(yè)費(fèi)控后因公消費(fèi)支出節(jié)省超20%

10.超80%財(cái)務(wù)表示發(fā)票的合規(guī)性審核讓人頭疼

11.“差旅體驗(yàn)”和“差旅費(fèi)用”相互平衡是強(qiáng)需求

01走南闖北，差旅熱門城市/路線

對職場人來說，出差早已成家常便飯。在本報(bào)告中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)差旅出行熱門城市前十新鮮出爐，除了北、上、廣這樣的一線城市，杭州這樣準(zhǔn)一線城市也入圍其中。TOP10排名如下：北京、上海、南京、深圳、成都、杭州、廣州、西安、鄭州、長沙。

其中熱門差旅航線為北京與上海、深圳、成都、廣州對飛航線，占比23.77%；熱門火車路線目的地城市為北京、上海、深圳、成都、廣州，占比54.47%。每一次出行，有55.3%的互聯(lián)網(wǎng)出差黨主要依靠購票網(wǎng)站/APP進(jìn)行獨(dú)自購票；40.2%的員工需要公司或行政同事幫忙預(yù)定。

02機(jī)票、酒店價(jià)格浮動大

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年差旅國內(nèi)機(jī)票均價(jià)為1100元，其中四月份機(jī)票均價(jià)最高達(dá)到1379元。若想買到折扣力度較大的機(jī)票，一般需要提前7-14天可以預(yù)訂。

2018年酒店整體價(jià)格呈下降趨勢，差旅國內(nèi)酒店客房均價(jià)在256元，以經(jīng)濟(jì)連鎖類酒店為主。2018年雖是經(jīng)濟(jì)下行的趨勢，但五星級酒店價(jià)格同比增長0.5%。一線城市如北上廣，因酒店需求量大所受影響較小，均價(jià)為600元。

03傳統(tǒng)報(bào)銷：發(fā)票多、效率低、回款慢

無論是對員工還是對財(cái)務(wù)管理者，花費(fèi)在差旅報(bào)銷方面的精力越少，就意味著有更多可支配的時(shí)間應(yīng)用到影響企業(yè)運(yùn)營的核心業(yè)務(wù)中。調(diào)研中，84%的財(cái)務(wù)人員、91%的行政人員認(rèn)為，差旅管理的主要目標(biāo)是節(jié)省費(fèi)用開支和提升內(nèi)部管理效率。79%的企業(yè)普通員工認(rèn)為，企業(yè)差旅管理可以幫助他們提高整體差旅體驗(yàn)，節(jié)約工作中不必要的時(shí)間成本。

1.鋪天蓋地就是多：企業(yè)規(guī)模越大財(cái)務(wù)部門單月審核報(bào)銷單的數(shù)量越大

超1000人的企業(yè)單月審核報(bào)銷單數(shù)量為14280張；500~1000人的企業(yè)單月審核報(bào)銷單數(shù)量為2680張；300~500人的企業(yè)單月審核報(bào)銷單數(shù)量為748張；100~300人的企業(yè)單月審核報(bào)銷單數(shù)量為595張。60%以上的企業(yè)財(cái)務(wù)反饋每月審核報(bào)銷票務(wù)繁瑣，影響工作效率。

2.遙遙無期漫長等待：從差旅審批到報(bào)銷打款需要30.5天

傳統(tǒng)報(bào)銷時(shí)間花費(fèi)，主要集中在員工整理發(fā)票/貼票、財(cái)務(wù)審核發(fā)票、打款的過程。近一半以上的企業(yè)員工認(rèn)為找發(fā)票、貼票繁瑣，希望告別報(bào)銷。大部分企業(yè)財(cái)務(wù)管理者正在尋找使用第三方差旅管理工具，希望借此能更快地發(fā)現(xiàn)和解決問題，推動審批流程更加簡化，提高合規(guī)性和工作效率。

3.問財(cái)務(wù)能有幾多愁：差旅報(bào)銷審批效率低下，合規(guī)性難把控

在企業(yè)差旅費(fèi)用管理過程，有超過80%以上的企業(yè)財(cái)務(wù)表示，紙質(zhì)發(fā)票的合規(guī)性審核占用他們處理報(bào)銷事務(wù)中一半左右的時(shí)間，其中手工生成報(bào)銷憑證的準(zhǔn)確性、制作報(bào)表數(shù)據(jù)透明性等問題與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緊密掛鉤，需要操作嚴(yán)謹(jǐn)，所帶來的時(shí)間成本相應(yīng)較高。

04費(fèi)控報(bào)銷：全流程、省時(shí)省力、體驗(yàn)佳

1.C位崛起：新型TMC正逐漸占領(lǐng)市場

目前，市場上企業(yè)差旅費(fèi)用管控模式，除了費(fèi)控系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、郵件審批三類外，還有一類新型TMC正在快速占領(lǐng)市場。費(fèi)控系統(tǒng)的優(yōu)勢是可對企業(yè)費(fèi)用支出進(jìn)行精細(xì)化管理，相應(yīng)的費(fèi)控系統(tǒng)購買成本比較高；OA系統(tǒng)是企業(yè)員工使用頻率較高的審批系統(tǒng)，可做數(shù)據(jù)、信息等集成，也可嵌入第三方平臺拓展，所帶來的問題就是售后服務(wù)不能得到統(tǒng)一保障；郵件審批是相對較落后的一種報(bào)銷審批方式，應(yīng)用功能單一，受人為因素影響較大；新型TMC，優(yōu)勢在于可無縫整合費(fèi)用管控和商旅預(yù)定的需求，不僅能對企業(yè)差旅費(fèi)用進(jìn)行合理管控，還可以通過一個(gè)平臺完成機(jī)票、酒店、火車、用車、用餐的連貫消費(fèi)體驗(yàn)，企業(yè)支付統(tǒng)一發(fā)票讓員工告別報(bào)銷。

企業(yè)客戶對消費(fèi)場景、消費(fèi)管控、審批以及報(bào)銷流程簡化的一站式解決方案需求日益迫切。對企業(yè)而言，最理想的解決方案是“企業(yè)消費(fèi)”和“費(fèi)用管控”深度融合。一方面企業(yè)需要機(jī)票、酒店、火車、用車、用餐等高頻消費(fèi)場景的全覆蓋；另一方面企業(yè)希望員工在差旅出行時(shí)按著費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消費(fèi)。從員工角度來講，免墊資、免貼票、免報(bào)銷，可以有效提升差旅出行體驗(yàn)，把精力放到核心業(yè)務(wù)上。

2.立竿見影：企業(yè)差旅報(bào)銷效率提高，員工報(bào)銷回款迅速

對企業(yè)員工和財(cái)務(wù)而言，最大的訴求是希望告別報(bào)銷且報(bào)銷流程得到優(yōu)化。企業(yè)采用費(fèi)控系統(tǒng)后報(bào)銷時(shí)間預(yù)估3-7天；采用OA系統(tǒng)后報(bào)銷時(shí)間預(yù)估7-14天；郵件審批，人為因素影響較大，且審批后財(cái)務(wù)還需手動整理報(bào)銷單據(jù)，并將報(bào)銷金額等信息手動逐一錄入系統(tǒng)，花費(fèi)時(shí)間預(yù)估8-16天；傳統(tǒng)報(bào)銷因全部是線下方式進(jìn)行流程審批，發(fā)票多而雜，審批時(shí)間更為長久，大概需要20-30天。做一組對比，以分貝通這種新型TMC為例，企業(yè)采用后報(bào)銷時(shí)間大大縮短，時(shí)長由30天優(yōu)化至30分鐘。

05差旅費(fèi)用已成企業(yè)第二大管控費(fèi)用

1.舉足輕重：差旅費(fèi)用占公司整體費(fèi)用支出的4%

62%的公司差旅費(fèi)用支出占公司整體費(fèi)用支出的4%以上。算一筆賬，如果一個(gè)企業(yè)一年整體費(fèi)用支出是5000萬，4%的差旅費(fèi)則是200萬。90%以上的企業(yè)管理者認(rèn)為差旅費(fèi)用管控的重要程度非常高且見效快。其中超50%的企業(yè)管理者認(rèn)為“差旅體驗(yàn)”和“差旅費(fèi)用”達(dá)到相互平衡很重要。

2.不容小覷：差旅費(fèi)用占公司費(fèi)用報(bào)銷的70%

費(fèi)用報(bào)銷主要內(nèi)容為：差旅費(fèi)用、招待費(fèi)用、加班費(fèi)用。約70%的公司差旅費(fèi)用支出占公司費(fèi)用報(bào)銷的70%以上。如果企業(yè)一個(gè)月報(bào)銷費(fèi)用總額是1000萬，其中的700萬則是差旅報(bào)銷費(fèi)，數(shù)目大到驚人。

3.有章可循：差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定參考

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的來臨，企業(yè)需要挖掘差旅大數(shù)據(jù)背后的價(jià)值，通過數(shù)據(jù)的評估和決策的智能化，提升企業(yè)的管理水平，真正實(shí)現(xiàn)“在員工出行體驗(yàn)與企業(yè)成本中找到最佳平衡”的智慧化差旅管理。

理論上，企業(yè)差旅標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)定應(yīng)該是相對的，變動性是絕對的。企業(yè)對差旅有必要遵循員工出行規(guī)律和需求進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，差旅標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整應(yīng)“因地制宜”、“因時(shí)制宜”。根據(jù)不同城市的住宿費(fèi)，較原標(biāo)準(zhǔn)有不同程度的提高。從價(jià)格水平、工資水平、消費(fèi)水平看，這樣的調(diào)整也更加人性化。而第三方差旅服務(wù)公司正可以靈活的協(xié)助企業(yè)制定差旅標(biāo)準(zhǔn)，最大程度滿足員工差旅出行體驗(yàn)。

差旅機(jī)票、酒店價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定占比

差旅火車票、因公打車價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定占比

經(jīng)調(diào)研，在中國無論企業(yè)規(guī)模大小，企業(yè)對差旅過程中節(jié)省、高效、便捷的需求都是高度一致。與第三方企業(yè)差旅合作，僅僅滿足預(yù)訂上的便捷已經(jīng)無法跟上企業(yè)和員工的訴求。為此，我們對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行抽樣調(diào)查分析，“差旅成本”與“員工體驗(yàn)”達(dá)到平衡，是企業(yè)在選擇第三方差旅管理平臺時(shí)最看重的一點(diǎn)。差旅體驗(yàn)，主要受企業(yè)報(bào)銷流程、連貫的差旅預(yù)定體驗(yàn)、差旅標(biāo)準(zhǔn)、差旅中行程安排等因素影響；差旅成本，不僅僅是指企業(yè)差旅費(fèi)用的管控，人力和時(shí)間成本也是差旅成本不可忽視的一部分。

062019年TMC供應(yīng)商選型建議

傳統(tǒng)票代

傳統(tǒng)票務(wù)代理協(xié)助企業(yè)完成差旅管理，通過月結(jié)的方式按照單張票收取服務(wù)費(fèi)。優(yōu)勢在于按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通過人工服務(wù)完成預(yù)定；缺點(diǎn)是溝通成本高、效率低、預(yù)定服務(wù)費(fèi)偏高。

OTA廠商

OTA廠商協(xié)助企業(yè)完成差旅管理，通過月結(jié)的方式按照消費(fèi)流水收取服務(wù)費(fèi)或按單張票收取服務(wù)費(fèi)。優(yōu)勢在于相比人工預(yù)定效率高，更加便捷；缺點(diǎn)是差旅標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不到位，費(fèi)用管理靈活性差。

費(fèi)用管控

以費(fèi)用管控系統(tǒng)切入，根據(jù)企業(yè)自身的管理需求，客制化開發(fā)，對接第三方預(yù)定系統(tǒng)，通過費(fèi)用系統(tǒng)+預(yù)定系統(tǒng)對接實(shí)現(xiàn)差旅管理的自動化。優(yōu)勢在于滿足企業(yè)的個(gè)性化需求，全場景的報(bào)銷覆蓋；缺點(diǎn)是系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)成本高，對接第三方預(yù)定系統(tǒng)單獨(dú)收費(fèi)，后續(xù)服務(wù)是第三方。

新型TMC

以商旅預(yù)定+費(fèi)用管控整合于一個(gè)平臺，以企業(yè)支付統(tǒng)一開票的方式讓員工徹底告別報(bào)銷。優(yōu)勢在于一個(gè)平臺無縫整合費(fèi)用管控和商旅預(yù)定的需求，對于員工無需切換多個(gè)平臺完成差旅出行，對于差旅管理者而言，再也不用擔(dān)心員工超標(biāo)行為，且可以清晰的看到企業(yè)差旅的消費(fèi)情況；缺點(diǎn)是實(shí)施過程中，員工因個(gè)人積分或會員阻力大。

狄更斯在《雙城記》里曾說到“這是最好的時(shí)代，這是最壞的時(shí)代；這是智慧的時(shí)代，這是愚蠢的時(shí)代；這是信仰的時(shí)期，這是懷疑的時(shí)期；這是光明的季節(jié)，這是黑暗的季節(jié)；這是希望之春，這是失望之冬”。這段話的描述可以說與當(dāng)下市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境十分切實(shí)。資本寒冬的到來，讓各行各業(yè)加速提升企業(yè)管理，降本提效。失血的2018已去，充滿希望的2019已來。本差旅出行報(bào)告，希望能為企業(yè)提供有效的差旅數(shù)據(jù)參考和差旅服務(wù)平臺選型建議，從而幫助企業(yè)在資本寒冬中降本提效，安心“御寒”。

關(guān)于陸享會“差旅管理專業(yè)人員聯(lián)盟”

陸享會“差旅合規(guī)社群聯(lián)盟”是差旅人自己的平臺。致力從甲乙方角度分享企業(yè)差旅管理干貨,從事差旅管理工作感悟,觀點(diǎn),商旅行業(yè)發(fā)展的宏觀觀點(diǎn),行業(yè)洞察,差旅合規(guī)熱點(diǎn)行業(yè)事件。

社群成員來自代表性的行業(yè)甲方差旅負(fù)責(zé)人，大中小型差旅管理機(jī)構(gòu),會計(jì)事務(wù)所,律師事務(wù)所;包括差旅系統(tǒng)建設(shè)與集成,流程規(guī)劃,差旅支付,數(shù)據(jù)儲存，費(fèi)控,旅行社,DMC目的地,OTA,MICE,航司,酒店機(jī)票用車,用餐,差旅安全,保險(xiǎn),合規(guī)專業(yè)機(jī)構(gòu),稅務(wù)專家等。