2017-2018年，中國AI市場發(fā)展迅猛。在政策層面，2017年7月，國務院印發(fā)“新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知”，提出統(tǒng)籌布局人工智能創(chuàng)新平臺。2017年11月，科技部即公布百度、騰訊、阿里和科大訊飛作為首批企業(yè)進駐創(chuàng)新平臺。在用戶層面，越來越多的用戶開始關注AI對業(yè)務的價值，承載AI落地的應用場景正在逐漸增加。在生態(tài)層面，以Intel、google、微軟為代表的國際性公司紛紛通過設立研究院、與國內公司合作等方式加速推動在中國AI市場的布局，更有越來越多的國內初創(chuàng)公司、ISV、SI參與到了AI生態(tài)的建設中。

與云、智慧城市等細分市場相比，AI生態(tài)系統(tǒng)的建設仍處于起步期。在此階段對AI生態(tài)圈的生態(tài)結構、生態(tài)機會、角色價值、玩家影響力等做系統(tǒng)梳理，對相關從業(yè)企業(yè)而言有很好的參考意義。為此，惕諾咨詢通過對相關政府部門、行業(yè)協(xié)會、大型IT廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、大型方案商、行業(yè)應用開發(fā)商及AI初創(chuàng)公司等的走訪與問卷調查，完成了《中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書（2017-2018）》專題報告。以下為該報告的部分要點。

國內AI市場的機會與特點

圖：中國人工智能市場規(guī)模及增速預測

當前中國AI市場具有如下特點：政策層面持續(xù)利好，玩家關注度不斷上升，豐富的數(shù)據(jù)資源為AI的發(fā)展提供了良好的基礎，整體市場處于快速增長期。本次調查數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國企業(yè)AI市場的市場規(guī)模約為人民幣178億元，預計2020年企業(yè)AI市場的增速將達到361億元，年復合增長率超過20%，兩倍于IT市場的平均增速。

圖：2018年中國人工智能市場機會行業(yè)分布

從行業(yè)視角看，公共安全與金融市場提供了40%以上的市場機會，是當前AI市場需求最旺盛的領域；互聯(lián)網(wǎng)、交通物流、工業(yè)（制造）、醫(yī)療、零售和教育等行業(yè)的市場機會則相對均衡，各個行業(yè)都在積極探索AI應用場景落地的可能性。

A I 生態(tài)的八類玩家

在《中國人工智能生態(tài)系統(tǒng)白皮書2017—2018》研究前期的基礎數(shù)據(jù)收集過程中，我們共收集到了1000家左右活躍玩家的數(shù)據(jù)。根據(jù)業(yè)務特征的不同，我們把這些玩家可以分為8種不同的類型，并據(jù)此整理形成了如下的人工智能生態(tài)系統(tǒng)圖。

圖：人工智能市場生態(tài)系統(tǒng)圖（2017~2018）

1) AI基礎架構提供商：主要包含服務器廠商、半導體芯片供應商、傳感器供應商等。英特爾、英偉達、浪潮、曙光、華為等是這類企業(yè)的典型代表，基礎架構提供商在推動AI市場發(fā)展上有相當多的資源投入，但最終的落腳點還是回歸到硬件產品銷售上。

2) AI平臺提供商：主要由云服務運營商和專業(yè)的AI平臺提供商構成。一線的云服務運營商都在強調通過云平臺輸出AI能力的模式，在一些細分場景中，也存在如科大訊飛、第四范式這樣的專業(yè)的AI平臺提供商。AI平臺提供商當前的主要訴求是希望獲取到更多ISV的支持。

3) 專業(yè)AI服務提供商：這個里面聚集了大量的人臉識別、語音識別、智能客服等類型的專業(yè)公司。其中包含數(shù)量眾多的初創(chuàng)公司，他們是AI市場中活躍度最高的群體，在專業(yè)技術層面具有一定優(yōu)勢，但綜合市場影響力仍需時間積累。

4) 數(shù)據(jù)智能服務商：部分大數(shù)據(jù)公司開始將業(yè)務范圍向AI領域外延。盡管在技術層面，他們與專業(yè)AI服務提供商相比還有差距，但數(shù)據(jù)智能服務商對客戶數(shù)據(jù)和應用場景有更深刻的了解，這能夠幫助他們更好的推動AI解決方案落地。

5) AI行業(yè)應用方案商：他們多數(shù)是傳統(tǒng)的SI/ISV/SP。AI行業(yè)應用方案商對AI生態(tài)具有如下價值：良好的市場影響力，能夠準確把握客戶需求，能夠滿足客戶一站式采購的需要，業(yè)務結構與其他AI玩家有互補性。

6) AI場景應用方案商：AI場景應用方案商針對某些特定的應用場景提供AI產品和解決方案。他們與跟行業(yè)的關聯(lián)性不強，智能客服、數(shù)字營銷是兩個比較典型的AI場景應用開發(fā)商關注的市場。

7) 學術界科研院所：各類科研院所在AI市場中發(fā)揮著非常重要的推動作用。事實上，在很多商業(yè)AI項目中，都能夠看到科研院所的影子，AI的人才缺乏是現(xiàn)階段市場面臨的一個重要問題，學術界和科研院所的參與對于AI市場的成長而言十分必要。

8) 其他類型的AI生態(tài)玩家：從供應鏈的視角看，一些上游的設備制造商如新能源行業(yè)的風機廠商等目前也開始整合一些AI解決方案，與自己的設備打包交付給用戶，他們扮演著事實上的AI生態(tài)玩家的角色。

國內AI生態(tài)的主要特點

當前AI生態(tài)具備如下特點：

a) 生態(tài)合作仍處于初期階段，生態(tài)合作經驗仍需積累；

b) 生態(tài)玩家間的合作方式多樣化，市場中缺乏強有力的生態(tài)資源整合者；

c) 生態(tài)推力呈現(xiàn)金字塔型的特點，芯片廠商、平臺提供商的生態(tài)建設訴求更高，其次是專業(yè)AI服務商和數(shù)據(jù)智能服務商，行業(yè)應用方案商的合作主動性相對較低；

d) 生態(tài)結構呈漏斗形，AI生態(tài)系統(tǒng)的整體規(guī)模約1000家，其中專業(yè)AI公司+AI平臺提供商+數(shù)據(jù)智能服務商只有200家左右，行業(yè)應用方案商超過了700家；

e) 專業(yè)AI服務提供商與AI行業(yè)應用方案商各有業(yè)務側重。

圖：人工智能市場生態(tài)系統(tǒng)圖（2017—2018）

國內AI生態(tài)競爭格局

為了能夠客觀的評價這些公司在人工智能生態(tài)系統(tǒng)中的位置，我們選擇生態(tài)競爭力和生態(tài)發(fā)展?jié)摿蓚€維度建立坐標軸，通過對生態(tài)玩家在一系列子指標上表現(xiàn)的量化評估，最終呈現(xiàn)了如下綜合生態(tài)競爭力排名靠前的生態(tài)玩家的競爭格局圖。

圖：2017-2018年度中國人工智能綜合生態(tài)競爭力評價指標與競爭格局

在人工智能綜合生態(tài)競爭力排名中，得分排名靠前的包含AI平臺提供商、AI基礎架構提供商、專業(yè)AI服務提供商和數(shù)據(jù)智能服務提供商四種類型。他們共同的特點是：在AI相關產品與技術層面有突出的表現(xiàn)，在已落地可復制的AI成功案例，有通過生態(tài)合作推動AI業(yè)務發(fā)展的訴求，在AI生態(tài)建設中有具體的計劃落地。

以阿里云、騰訊云、京東云、微軟為代表的AI平臺提供商和以華為、浪潮為代表的AI基礎架構提供商占據(jù)著AI生態(tài)領跑者的位置。作為AI技術的推動者與實踐者，AI平臺提供商在AI生態(tài)競爭力排名中具有先天的優(yōu)勢，云服務運營商通過云平臺輸出AI能力的模式也得到了不少ISV的認可。華為和浪潮作為傳統(tǒng)ICT廠商的代表，除了積極推動自身業(yè)務在AI市場的布局外，在傳統(tǒng)領域建立的生態(tài)優(yōu)勢對AI業(yè)務的發(fā)展也起到了積極的作用。

海康和大華作為安防類設備廠商的代表進入了AI生態(tài)挑戰(zhàn)者象限。安防領域有眾多AI應用落地的場景，?？岛痛笕A自身一直在完善AI產品與解決方案。同時，作為安防市場的龍頭企業(yè)，他們在客戶端和生態(tài)系統(tǒng)中都具備良好的號召力，這會有助于其建立在AI生態(tài)系統(tǒng)中的競爭優(yōu)勢。

依圖、商湯、曠世、明略和百分點進入了AI生態(tài)進取者象限。這些公司在AI、大數(shù)據(jù)領域的能力已經經過了市場的檢驗，目前生態(tài)系統(tǒng)建設已經成為業(yè)務推進的重要發(fā)力點之一。盡管與其他幾類公司相比，他們在生態(tài)覆蓋、合作伙伴支持等方面還有不小的差距，但圍繞細分AI市場的生態(tài)建設也都取得了一定的成績，并且得到了部分合作伙伴的認可。

附：2017-2018年度中國智慧城市綜合生態(tài)競爭力指標體系

典型AI玩家解析

1、曙光的AI業(yè)務布局

深度學習一體機X-System：X-System平臺整合了深度學習軟件X-Sharp和X-Machine系列深度學習一體機，借助該平臺，用戶可以快速進入深度學習領域。其中，XSharp軟件棧作為GPU的工程實踐，可以通過模塊化來設計框架中各個功能，并分別從分布式并行系統(tǒng)優(yōu)化、分布式并行機器學習執(zhí)行模式優(yōu)化、提供大規(guī)模機器學習算法工具集三個層面幫助用戶實現(xiàn)應用優(yōu)化。在胰島發(fā)育及功能載體成像研究中，使用XSharp軟件平臺僅需2天即可完成數(shù)據(jù)處理，而使用傳統(tǒng)的Fiji反卷積庫處理則需要4.7年。

曙光人工智能管理平臺“SothisAI”： SothisAI具有異構融合、快速部署、彈性靈活、簡單易用等特點，對大量主流算法進行優(yōu)化并使用Docker封裝應用，可協(xié)助用戶快速釋放AI所需的計算力。

LAMBDA平臺： LAMBDA(Life and Medical Biology Data Accelerator)平臺是由中科曙光與中科院計算所針對生物醫(yī)療領域，聯(lián)合開發(fā)的高維度多模式生物圖像分布式數(shù)據(jù)系統(tǒng)。整個平臺以HPC集群作為計算環(huán)境，利用GPU提供的圖像處理能力進行深度學習，可提供海量生物圖像數(shù)據(jù)的深度挖掘能力，并對圖像處理等數(shù)據(jù)密集型算法進行加速。目前的計算平臺可以達到以分鐘為單位處理海量生物數(shù)據(jù)，已在北大醫(yī)學院的多個實驗環(huán)境下取得了良好的效果。

醫(yī)學影像閱片機器人：在醫(yī)療領域，曙光與中國科技大學、健培科技共同研發(fā)了醫(yī)學影像閱片機器人，它既能“讀”又會“算”，不僅能在極短的時間內完成醫(yī)療影像閱片工作，讓醫(yī)生從繁瑣的重復性工作中解放出來，還能大大提高診斷的精準度，是人工智能領域產學研協(xié)同合作創(chuàng)新的一次成功嘗試。

2、科大訊飛的AI業(yè)務布局

訊飛開放平臺：2014 年，科大訊飛推出了“訊飛超腦計劃”，搭建中文的認知智能計算引擎；2015 年，科大訊飛發(fā)布人機交互界面——AIUI，提出人機交互標準，可同時為 B 端和C端用戶提供語音交互技術服務。目前，科大訊飛已經布局家居、教育、客服、醫(yī)療等多個應用場景，并已參與到國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺建設中?？拼笥嶏w一直將生態(tài)建設作為重要工作之一，圍繞訊飛開放平臺，聚攏了超過100萬的各類開發(fā)者，其中包含能力開發(fā)者、方案開發(fā)者、產品開發(fā)者、技能開發(fā)者、內容開發(fā)者等。

語音識別應用案例：2018年3月，科大訊飛語音識別解決方案中標中國工商銀行總行電話銀行系統(tǒng)，訊飛語音識別引擎實現(xiàn)了替代傳統(tǒng)人工、24小時不間斷、智能人機交互的新一代電話銀行服務模式，一方面提升了用戶的使用體驗，另一方面還起到了分流客服人員壓力，提升業(yè)務咨詢和業(yè)務辦理效率的作用。

3、依圖科技的AI業(yè)務布局

計算機視覺解決方案：依圖科技于 2012 年成立，業(yè)務涵蓋計算機視覺、自然語言理解、語音識別和人工智能芯片。目前，依圖的計算機視覺解決方案已經廣泛應用于金融、安防、醫(yī)療等多個行業(yè)。在安防市場，依圖人像大平臺和車輛大平臺在平安城市、智能交通等多個領域均有成功案例落地，其研發(fā)的“蜻蜓眼”人像大平臺已服務全國上百個地市公安系統(tǒng)，擁有十億級人像庫比對能力；在醫(yī)療市場，面向放射科、超聲科、兒科等科室的臨床診療輔助診斷和智能管理系統(tǒng)也已開始應用。

計算機視覺應用案例：人臉識別技術與各類金融領域業(yè)務場景相結合，實現(xiàn)了創(chuàng)新式的應用。依圖自主研發(fā)的金融行業(yè)解決方案已覆蓋金融各個領域，包括銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、證券、基金、保險、汽車金融等。在招商銀行、農業(yè)銀行等多家銀行，依圖幫助客戶實現(xiàn)了“刷臉取款”應用的落地，并已開始廣泛推廣到實際應用中。

作者|趙爍