民營骨科醫(yī)院的收容情況如何？

在17家骨科醫(yī)院中，三級(jí)骨科醫(yī)院的收治病種數(shù)量達(dá)到339種，二級(jí)骨科醫(yī)院收治病種數(shù)量在299種，隨著交通事故傷多發(fā)，二三級(jí)民營骨科醫(yī)院病種覆蓋率差距不大。但各醫(yī)院因規(guī)模不同導(dǎo)致出院人次差距懸殊，出院人次在萬人以上的僅2家醫(yī)院，均為三級(jí)醫(yī)院，其他二級(jí)醫(yī)院的出院人次從7727人次到883人次不等。

對(duì)病死率的統(tǒng)計(jì)顯示，三級(jí)骨科醫(yī)院病死率為0，二級(jí)骨科醫(yī)院病死率為0.11%，或與二級(jí)專科醫(yī)院缺乏對(duì)多系統(tǒng)疾病和并發(fā)癥綜合處置的經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。

病案首頁中反映醫(yī)療效率最直觀的指標(biāo)是住院日和住院費(fèi)用，民營骨科醫(yī)院的醫(yī)療效率顯示，平均住院日最長的是28.86d，最短的8.91d，大多數(shù)醫(yī)院平均住院日在10-20d內(nèi)；三級(jí)醫(yī)院平均住院日10.55d，二級(jí)醫(yī)院平均住院日14.71d。

從平均住院費(fèi)用看，三級(jí)骨科醫(yī)院平均住院費(fèi)用為10811.26元，二級(jí)骨科醫(yī)院平均住院費(fèi)用為9059.49元，差距不大。但從單個(gè)醫(yī)院分析，平均住院費(fèi)用最高的14341.34元，其中6家醫(yī)院均超過10000元；多數(shù)醫(yī)院住院費(fèi)用在6000-10000元間；低于5000元的有3家醫(yī)院。

衛(wèi)生資源消耗情況如何？

通過病案首頁反映醫(yī)院衛(wèi)生資源消耗情況的指標(biāo)為藥占比、耗材占比、抗菌藥物使用率等。藥占比、耗材占比以及抗菌藥物使用率的計(jì)算取決于病案首頁數(shù)據(jù)填寫質(zhì)量，17家骨科醫(yī)院中，15家醫(yī)院有藥占比數(shù)據(jù)，最高達(dá)到48.38%，最低為10.53%；有10家醫(yī)院有耗材占比數(shù)據(jù)，最高為32.37%，最低亦為1.85；有4家醫(yī)院提供了抗菌藥物使用率數(shù)據(jù)，最高37.07，最低0.94。 數(shù)據(jù)差異較大，可能與醫(yī)院上報(bào)數(shù)據(jù)誤差有關(guān)。

收治的優(yōu)勢病種有哪些？

隨著時(shí)代的變更，骨科收治的疾病譜有了明顯變化，如骨關(guān)節(jié)結(jié)核、骨髓炎等疾病明顯減少，交通事故引起的創(chuàng)傷明顯增多。研究報(bào)告按照ICD10國際疾病分類編碼，對(duì)收治的主要疾病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，民營骨科醫(yī)院排名前十位的疾病中，絕大多數(shù)與創(chuàng)傷及骨折后隨診有關(guān)，其中涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療平均出院人次遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他疾?。ㄒ姳?）。脛骨骨干骨折、腰椎骨折平均住院日最長，相應(yīng)地平均住院費(fèi)用最高，且藥占比與耗材占比都較高，，藥占比差距頗大，分析與收治患者年齡分布、基礎(chǔ)疾病多寡有關(guān)。

表1 主要疾病總體情況

注：疾病名稱按照ICD10國際疾病分類編碼標(biāo)注

進(jìn)一步分析收治前三位病種，居首位的涉及骨折板和其他內(nèi)固定裝置的隨診醫(yī)療（ICD-10編碼：Z47.0）共有11家醫(yī)院數(shù)據(jù)，平均住院日最長的為12.9天、最短為5.70天；平均住院費(fèi)用最多的為10969.23元，最少者為3371.42元。

位于第二位的其他特指的椎間盤移位（ICD-10編碼：M51.2）共有15家醫(yī)院數(shù)據(jù)，平均住院日最長的為30.97天、最短為7.92天；平均住院費(fèi)用最多的為15436.38元，最少者為4904.49元；藥占比最高為44.21%，最低為0；耗材占比最高為43.78%，最低為0。

居第三位的為其他手指骨折（ICD-10編碼：S62.6），共有15家醫(yī)院數(shù)據(jù)。平均住院日最長的為29.96天、最短為5.00天；平均住院費(fèi)用最多的為12662.88元，最少者為3538.07元；藥占比最高為51.36%，最低為0；耗材占比最高為13.22%，最低為0。

分析平均住院費(fèi)用前三位疾病，平均住院日、住院費(fèi)用、耗材比等差距也頗大。居首位的腰椎骨折（ICD-10編碼：S32.0）中，平均住院日最長的為35.01天、最短為8.57天；平均住院費(fèi)用最多的為34309.58元，最少者為7932.91元；藥占比最高為46.10%，最低為0；耗材占比最高為50.21%，最低為0。居第二位的脛骨骨干骨折（ICD-10編碼：S82.2），平均住院日最長的為37.81天、最短為9.83天；平均住院費(fèi)用最多的為34588.01元，最少者為5011.41元；藥占比最高為34.73%，最低為0；耗材占比最高為48.96%，最低為0。

我國老齡化社會(huì)正在加速到來，骨病患者數(shù)量也隨著增長，而且百姓健康意識(shí)的不斷增長，對(duì)便捷優(yōu)質(zhì)的診療服務(wù)需求也日益增長，骨科醫(yī)生資源分配不均衡無法滿足龐大骨病患者群體的需求，除北上廣省會(huì)城市之外的骨病患者難以得到有效的診斷和治療，看病難的問題依然存在。很多基礎(chǔ)醫(yī)院醫(yī)療水平落后，缺乏知名專家，缺乏有效運(yùn)營管理能力，不具備骨科學(xué)科的建設(shè)能力和科研能力，不能滿足患者對(duì)醫(yī)生資源和醫(yī)療水平的需求，因此醫(yī)院對(duì)骨科醫(yī)師資源需求市場潛力巨大。

以下內(nèi)容摘自動(dòng)脈網(wǎng)的一份報(bào)告：

（一）三大因素推動(dòng)骨科病發(fā)病率持續(xù)走高

骨科又稱矯形外科，是主要研究與骨骼肌肉系統(tǒng)的防護(hù)、治療和康復(fù)相關(guān)的醫(yī)學(xué)學(xué)科，常見的骨科疾病包括肩周炎、頸椎病、腰間盤突出、關(guān)節(jié)炎和骨折等，骨科的常見亞專業(yè)包括創(chuàng)傷骨科、骨關(guān)節(jié)科、脊柱外科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和骨腫瘤等。

根據(jù)《中國衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒》中記錄的每五年一次的國家衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查結(jié)果顯示，在2013年我國15歲及以上居民的肌肉、骨骼結(jié)締組織類疾病的患病率已經(jīng)達(dá)到3.73%，而2003年全國居民的此類疾病患病率為2.31%，從2003年至2013年呈逐步增長的態(tài)勢。

保守估計(jì)，中國每年新增的骨科病患者至少在200萬人以上。而根據(jù)《中國外科年鑒》統(tǒng)計(jì)，中國每年骨科創(chuàng)傷病例高達(dá)2000萬例，其中79.35%需要進(jìn)行手術(shù)治療。

除了創(chuàng)傷等意外情況，骨科病發(fā)病率的上升還受到社會(huì)宏觀環(huán)境影響，我們主要從人口結(jié)構(gòu)、工作壓力、生活習(xí)慣和運(yùn)動(dòng)損傷四個(gè)方面進(jìn)行分析：

首先，人口老齡化程度加深。

根據(jù)聯(lián)合國的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)60歲以上老年人占人口總數(shù)超過10%或65歲以上老年人占人口總數(shù)超過7%，即判定這個(gè)國家或地區(qū)處于老齡化社會(huì)。

中國目前60歲和65歲以上的老年人占人口總數(shù)的比重已經(jīng)超過15.5%和10.1%，且預(yù)計(jì)2040年前中國老齡化的程度會(huì)逐漸深化。

通常人體骨骼會(huì)從35歲開始，伴隨年齡的增長而衰老，骨科類疾病的患病風(fēng)險(xiǎn)增加。

老年人所占人口總量比重的擴(kuò)大，會(huì)直接造成我國整體骨科類疾病的發(fā)病率上升。

其次，隨著中國經(jīng)濟(jì)的騰飛，快節(jié)奏的社會(huì)環(huán)境造成工作壓力與日俱增。

根據(jù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)Regus一項(xiàng)面向全球80個(gè)國家的職場人士的調(diào)查顯示，中國上班族的工作壓力排名第一。

由于長時(shí)間高強(qiáng)度的工作，頸椎病、腰間盤突出、肌腱炎等骨科病在職場人士中占據(jù)相當(dāng)大的比例。

東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院骨傷科門診的數(shù)據(jù)顯示，2016年該門診接受的患者約1/3是頸椎病，其中伏案工作的上班族占據(jù)主流，甚至不乏中學(xué)生和大學(xué)生。

再次，現(xiàn)代社會(huì)改變居民的生活習(xí)慣。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)和智能手機(jī)的普及讓不少人成為“低頭族”，夜生活的豐富讓燒烤可樂成為夜宵餐桌上的標(biāo)配。

無論我們?nèi)绾沃?jǐn)慎避免，現(xiàn)代社會(huì)總是能輕易讓我們養(yǎng)成不健康的生活習(xí)慣，許多骨科病正是在這種看似無關(guān)緊要的習(xí)慣中滋生。

最后，運(yùn)動(dòng)損傷也是導(dǎo)致骨科疾病的重要原因，其患者主要包括職業(yè)運(yùn)動(dòng)員、健身和戶外運(yùn)動(dòng)愛好者。

隨著消費(fèi)能力的提升和生活習(xí)慣的改變，居民越來越注重通過體育鍛煉保持健康。尤其是在北上廣深和沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，運(yùn)動(dòng)損傷的患者會(huì)占到整個(gè)骨科患者總?cè)藬?shù)的近1/3，其中30%-50%會(huì)接受后續(xù)的手術(shù)治療。

（二）民營骨科醫(yī)院的市場主導(dǎo)地位在“新醫(yī)改”后進(jìn)一步明顯

2009年3月17日，中共中央、國務(wù)院向社會(huì)公布關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見。

《意見》提出了“有效減輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解‘看病難、看病貴’”的近期目標(biāo)，以及“建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”的長遠(yuǎn)目標(biāo)，鼓勵(lì)民營醫(yī)療的發(fā)展成為“新醫(yī)改”的題中之義。

實(shí)際上在官方發(fā)布鼓勵(lì)政策前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較高的市場化運(yùn)作，而在2009年后，這種趨勢進(jìn)一步明顯。

截至2016年末，民營骨科醫(yī)院的總數(shù)達(dá)549家，公立骨科醫(yī)院的總數(shù)僅54家，民營骨科醫(yī)院的數(shù)量已經(jīng)占據(jù)我國骨科醫(yī)院總數(shù)的九成。

我們?cè)诘谌狡髽I(yè)信息查詢平臺(tái)上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，目前中國正常運(yùn)營的骨科診所分別有851家和1014家，康復(fù)診所分別是683家和1312家。

由于部分康復(fù)診所中有很大部分屬于骨科康復(fù)，且骨科診所在工商登記信息上的名稱可能并不涉及“骨科”和“康復(fù)”等詞匯造成統(tǒng)計(jì)遺漏，因此我們大致估計(jì)中國的骨科診所至少在2000家以上，其中大部分是獨(dú)立診所，連鎖化程度低。

在給予社會(huì)辦醫(yī)上政策支持的同時(shí)，政府控制藥品和耗材費(fèi)用上也出臺(tái)了重要文件。

2015年國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》中明確要求藥品和耗材在全部醫(yī)療費(fèi)用中的占比降至30%和20%以下，而以往骨科醫(yī)療中，藥品和耗材的合計(jì)占比會(huì)達(dá)到整次醫(yī)療花費(fèi)的60%-70%；2017年國內(nèi)所有公立醫(yī)院全部取消藥品加成，接下來推進(jìn)取消公立醫(yī)院耗材加成也被提上了議程。

2017年11月10日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》，其中明確提出：鞏固取消藥品加成成果，進(jìn)一步取消醫(yī)用耗材加成。

骨科是高值耗材比較集中的?？祁I(lǐng)域，在政策的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)公立醫(yī)院的骨科醫(yī)生收入將會(huì)受到較大影響，屆時(shí)待遇將成為民營骨科吸引公立醫(yī)院骨科醫(yī)生加入的一大驅(qū)動(dòng)因素。

（三）國內(nèi)骨科醫(yī)院和骨科診所的連鎖化程度尚在低水平

從治療方式的標(biāo)準(zhǔn)化程度和治療風(fēng)險(xiǎn)上看，骨科介于口腔、眼科等消費(fèi)類?？坪湍[瘤、神經(jīng)等嚴(yán)肅類專科之間，在口腔和眼科等已經(jīng)出現(xiàn)全國性巨頭的情況下，是比較適合進(jìn)行連鎖化經(jīng)營的領(lǐng)域。

此外，骨科中有很多自費(fèi)項(xiàng)目，比如腱病和骨質(zhì)疏松等，手術(shù)高值耗材也需自費(fèi)，客單價(jià)高。

目前我國骨科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的連鎖化程度較低，連鎖化的發(fā)展將有助于形成品牌優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。

骨科醫(yī)院的重心在手術(shù)，而骨科診所的重心在對(duì)患者進(jìn)行康復(fù)性治療，從專業(yè)性上講骨科醫(yī)院比骨科診所的醫(yī)療活動(dòng)更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)更高。

因此，骨科診所在連鎖上能夠采取加盟這種比較松散的管理模式，但是管理瓶頸明顯，能否樹立起良好的品牌形象有待商榷。

連鎖骨科醫(yī)院在布局上更加審慎，基本上都是采取直營的重資產(chǎn)模式，便于管理，但是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化相對(duì)困難。

目前國內(nèi)連鎖骨科醫(yī)院和連鎖骨科診所受資本的關(guān)注度并不高，其中僅愛八方在2016年10月掛牌前海股權(quán)交易中心，邦爾醫(yī)療在2014年10月和2017年1月分別獲得9000萬元A輪和2億元B輪融資，投資方包括金浦產(chǎn)業(yè)投資基金、浙江民營企業(yè)聯(lián)合投資股份有限公司和美國富達(dá)投資集團(tuán)。

而連鎖骨科（尤其是連鎖骨科醫(yī)院）本身就是重資產(chǎn)的運(yùn)營模式，因此各個(gè)連鎖品牌在全國的布局都較分散，無法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?yīng)的優(yōu)勢。

核心能力：內(nèi)重運(yùn)營外重營銷是連鎖骨科的制勝關(guān)鍵

（一）醫(yī)療機(jī)構(gòu)是向患者傳遞醫(yī)療價(jià)值的中心環(huán)節(jié)

骨科醫(yī)療按照價(jià)值傳遞的順序可以分成以醫(yī)生、器材和醫(yī)藥為主的上游環(huán)節(jié)，其中骨科相對(duì)特殊的是相比其他?？疲强频乃幷急炔桓?，主要是醫(yī)用器械和高值耗材。

此外，對(duì)于骨科醫(yī)院來說，開辦醫(yī)院前的選址工作和通過監(jiān)管部門的審批必不可少，我們也將地產(chǎn)商和政府部門放在產(chǎn)業(yè)的上游。

其次是以醫(yī)院和診所組成的產(chǎn)業(yè)鏈中游，通常以公立和私立劃分。

最后，是以患者為核心的下游環(huán)節(jié)，而在服務(wù)觸及患者的過程中包含治療前通過各種媒介渠道獲取患者的過程，以及在治療后運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)工具幫助患者進(jìn)行康復(fù)活動(dòng)的過程。

（二）老齡化程度和消費(fèi)力水平是醫(yī)療機(jī)構(gòu)選址的重要參考因素

地區(qū)老齡化程度（尤其是老齡化人口的絕對(duì)數(shù)量）和消費(fèi)力水平在連鎖骨科的選址活動(dòng)中占據(jù)重要地位。

前者決定了市場的容量，后者決定醫(yī)療機(jī)構(gòu)的定位是否契合目標(biāo)區(qū)域的整體環(huán)境。比如，山東的老齡人口和人均GDP均處于全國前十，由此推論山東整體而言具備發(fā)展中高端民營連鎖骨科的土壤。

（三）支持醫(yī)保支付和納入120急救體系是導(dǎo)入患者流量的兩大方式

骨科疾病按照造成的原因可以劃分成突發(fā)性骨科?。ū热畿嚨?、跌打損傷等）和慢性骨科?。ū热缪g盤突出等）。

對(duì)于前者，一般情況下120急救體系是在“就近原則”的基準(zhǔn)上遵從傷者的個(gè)人意愿，將傷者送往醫(yī)院。通過與地區(qū)120急救體系的合作，醫(yī)院能夠獲取部分病源。

對(duì)于后者，中老年是慢性骨科病的高發(fā)人群，是否支持醫(yī)保支付是他們選擇醫(yī)院/診所的重要標(biāo)準(zhǔn)。除非是定位于自費(fèi)和使用商保高端患者，對(duì)于大多數(shù)連鎖骨科而言接入醫(yī)保是患者流量的保證。

目前，民營骨科接待的突發(fā)性骨科病人和慢性骨科病人的比例大致各占一半，兩者都具有同等的重要性。

（四）優(yōu)良的口碑是性價(jià)比最高的營銷手段

骨科連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)在對(duì)外的營銷宣傳上與全科及其他?？漆t(yī)院沒有本質(zhì)上的區(qū)別，包括線上廣告、戶外廣告、免費(fèi)項(xiàng)目、義診活動(dòng)和宣傳書刊等，口口相傳是所有營銷方式中性價(jià)比堪稱最佳的一種，因?yàn)槠浠静恍枰冻鲱~外的成本，但是建立在患者間熟人關(guān)系基礎(chǔ)上的推薦效果會(huì)遠(yuǎn)高于其他方式。

（五）高值耗材是推高骨科利潤率的重要原因

骨科是利潤率最高的?？浦?，部分原因在于骨科手術(shù)對(duì)醫(yī)生的資質(zhì)要求高，另一部分原因在于以“貴”聞名的骨科耗材屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有很高的議價(jià)能力。

2017年6月，以骨科聞名的武漢市第四醫(yī)院曾披露該院骨科當(dāng)月的人均住院費(fèi)用達(dá)兩萬元，其中關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷外科的人均住院費(fèi)用在3.2萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他科室的人均住院花銷。

我們從部分上市醫(yī)療器械公司經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)報(bào)中對(duì)它們的骨科業(yè)務(wù)部分進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，它們的毛利率普遍在70%-80%之間，且單價(jià)動(dòng)輒上萬，民營醫(yī)院在耗材的使用上與供應(yīng)商存在議價(jià)空間。