公元547年六月初，原東魏大將侯景在西魏和南梁之間首鼠兩端之后下決心投降了南梁。同時，高歡的世子高澄接替他父親成為東魏權(quán)臣，在朝廷作威作福。

梁武帝蕭衍命令北伐總督蕭淵明在寒山攔截泗水，要灌進東魏占領(lǐng)的彭城，打算等到奪取彭城后再進軍和侯景形成掎角之勢。九月初九（癸卯），蕭淵明駐軍在離彭城十八里的寒山，在那里截斷河流，修建壩堰。侍中羊侃負責監(jiān)督修堰，二十天后就建成了。東魏徐州刺史太原王元則閉城固守。羊侃勸蕭淵明順水攻打彭城，但他不肯。將領(lǐng)們和蕭淵明商議軍事，征求意見時，他總是無法回答，只是讓他們臨時制宜。

冬十一月，西魏丞相宇文泰跟從西魏文帝到歧陽狩獵。

東魏大將軍高澄派大都督高岳去救彭城，并打算用金門郡公潘樂為副手。陳元康說：潘樂不善于隨機應變，不如慕容紹宗。況且先王也是這樣交待的。明公只要對他推心置腹，侯景沒什么可怕的。當時慕容紹宗在外地，高澄想要召見他，又害怕他受到驚嚇而反叛。陳元康說：慕容紹宗知道我得到明公的特別信任，最近剛派人來給我送黃金。我想安撫他的心，便接受他的饋贈，還寫了封慰問他的回信。我擔保他不會有二心。十一月初四（丁酉，通鑒作乙酉，疑有誤），高澄任命慕容紹宗為東南道行臺，與高岳和潘樂一道出征。當初，侯景聽說韓軌要來，毫不在乎地說：這光知道吃豬腸的小兒能有什么作為！后來聽說高岳來了，他說：兵馬精銳但將帥平凡。大部分東魏將領(lǐng)侯景都看不起。然而當?shù)孟つ饺萁B宗來時，他才敲打著馬鞍感到有點擔心，說：誰教那個鮮卑兒派遣慕容紹宗來的！如果真是這樣，那么高王一定還沒死。

高澄任命廷尉卿杜弼為軍司，代行行臺左丞的職責。臨行前，他征求杜弼有關(guān)為政的關(guān)鍵，以及可引以為戒的事情，讓他記錄下一二條。杜弼請求口頭陳述就好了，然后指出：天下的大事，莫過于賞罰公平。獎賞對了就會讓天下人感到高興，懲罰對了就會使天下人懼怕。如果這兩件事辦好了，自然就盡善盡美了。高澄聽了非常高興，說：話雖不多，但非常有道理。

慕容紹宗率領(lǐng)十萬大軍進據(jù)橐駝峴。羊侃勸貞陽侯蕭淵明趁敵軍遠來疲憊，加緊出擊，但他不肯。第二天一早，羊侃又勸他出戰(zhàn)，他照樣不肯。羊侃只好率領(lǐng)所部出屯堰上。

十一月十三（丙午），慕容紹宗來到城下，帶領(lǐng)一萬步騎攻打潼州刺史郭鳳的大營，矢下如雨。蕭淵明那時喝得大醉，不能起床。他命令部將去救，但沒人敢出去。北兗州刺史胡貴孫跟譙州刺史趙伯超說：我們帶兵前來，到底是來干什么的？怎么今天遇到敵兵，竟不肯出戰(zhàn)？趙伯超回答不上來。胡貴孫于是獨自率領(lǐng)麾下和東魏軍隊作戰(zhàn)，殺了敵兵二百人。趙伯超的部眾有好幾千人，卻不敢前去相救。他跟部下們說：魏虜如此強盛，和他們作戰(zhàn)必敗無疑。還不如全軍早歸，可以免罪。大家都說：好主意！于是全都逃回去了。

當初，侯景經(jīng)常告戒梁人說：追擊逃兵千萬不能超過兩里地。慕容紹宗準備作戰(zhàn)時，覺得梁兵輕便剽悍，擔心自己的部眾支持不住，便將將士召集起來，跟他們說：我們將假裝撤退，引誘吳兵過來，然后你們攻擊他們的背面。東魏兵于是假裝敗走，而梁軍沒有聽從侯景的警告，乘勝深入。東魏將士相信了慕容紹宗的話，爭相回擊梁軍，結(jié)果梁兵大敗，貞陽侯蕭淵明與胡貴孫和趙伯超等人都被東魏俘虜，陣亡和逃散的士卒有好幾萬人。只有羊侃布好陣容慢慢撤退，安全回來。

當時梁武帝正在午睡，宦官張僧胤進來稟報說朱異有事上奏。梁武帝大吃一驚，急忙乘著皇輿趕往文德殿閣。朱異說：寒山失利。梁武帝聽了后，恍恍忽忽地好像馬上就要從床上跌下來似的。張僧胤扶他坐好后，梁武帝感嘆道：我總不成也變得跟晉家一樣吧（指把江山淪陷給胡人）！

郭鳳退保潼州，慕容紹宗進軍包圍了他。十二月初一（甲子），郭鳳棄城逃走。

東魏讓軍司杜弼書寫檄文傳送南梁，說：皇家一統(tǒng)海內(nèi)，光輝堪比上天。唯獨你們吳越一帶，還依然拒絕接受教化。我們的元首有停止兵戈的心愿，宰相也很少下達出征的命令；因此我們歸還南方的戰(zhàn)俘，以表明與你們和睦的誠意。雖然這良好的謀略出自我方，但因為休戰(zhàn)養(yǎng)民，你們也從中獲利。侯景這小人自我猜疑，起了二心。他想依靠邊遠的關(guān)隴地區(qū)，憑借奸偽的政權(quán)。關(guān)中的逆主與他確定君臣名分，偽丞相（宇文泰）同他結(jié)為兄弟。怎能說他們沒有給他恩惠？但侯景終于還是成了難養(yǎng)的小人，很快又改變了主意，親手挑起戰(zhàn)端。他罪過累累，惡貫滿盈，無處依托，又將金陵作為逃亡之處，把江南當作寄身之地；用甜言蜜語和謙卑禮節(jié)，想在梁朝找到立足之地。他那些詭詐虛假的話語，其用意眾人皆知。而偽朝的大小官員無不幸災樂禍，忘卻大義。君主在上受到蒙騙，臣子在下受到欺瞞，于是決定連結(jié)這奸惡之徒，而斷絕友好的鄰邦，征兵保衛(wèi)奸人的地盤，縱盜入侵他人的國家。然而什么事情都可能發(fā)生，有人為了追逐利益而深受其害，有人為了貪圖小得而損失慘重。所以當年吳國侵略齊國，結(jié)果被勾踐率軍趁虛而入。趙國接受韓國的土地，終于導致了長平戰(zhàn)役的悲劇。

況且你們驅(qū)使疲憊之民，入侵徐州，修筑堡壘，攔截河流，放棄舟船，牟取利益。以至那些擊鼓揮旗的將領(lǐng)，那些訓練有素的士兵，個個面帶怒容，似乎要去報復私仇一般。你們營壘相連，兵馬眾多，依山傍水，地勢優(yōu)越；舉著螳螂前臂般的斧頭，披著蜣螂蟲殼般的甲胄，似乎不可一世。其實你們就是站在車轍上面，等待車輪壓來；坐在柴禾堆上，等候大火燒身。待到兩軍劍鋒刀刃剛剛相交，戰(zhàn)塵連成一片，你們早已紛紛丟戟棄戈，土崩瓦解；砍落在船艙里的手指處處可掬，將領(lǐng)們帶著戰(zhàn)甲在鼓下束手就擒。不管是同宗還是異姓的人，到時都只能在監(jiān)獄里默默對視。

是非分明，強弱不等，為得到一人而失去一個國家，只見黃雀卻忘掉下面的深井，這種事情是智者不做，仁者不為的。誠然，已經(jīng)過去的事情已經(jīng)無法追回，但將來的事情還可以防止。侯景本就是個低賤的鄉(xiāng)野匹夫，剛好趕上風云變幻的機會，因此借機而位列三卿，食邑萬戶。他要是能拈量自己的身份，早就應該滿足。然而他總是無端驚擾，反復無常，不斷改換門庭，永無休止。他這么做不但白費心機，其用意也是顯而易見。但是你們還授予他兵權(quán)，引誘他去繼續(xù)偷盜，使他得到行使奸計的勢力，和實現(xiàn)野心的時機。現(xiàn)在他看到南方勢力衰微，有上天滅梁的征兆，侯景這老賊只怕又要施展他的奸邪陰謀了。然而想要推倒強者，很難成功，但要摧毀枯朽，則輕而易舉。侯景雖然算不上是孫武和吳起那樣的猛將，他率領(lǐng)的也不是燕國和趙國的精兵；可是他畢竟久經(jīng)戰(zhàn)陣，熟悉軍事。他的兵馬盡管談不上是一支剽悍輕捷的部隊，也絕非瀕危脆弱的軍隊。他要和我朝抗拒則底氣不足，但要攻打你們則勢力有余，最終恐怕會尾大于身，腳跟粗過大腿，倔強而不肯轉(zhuǎn)身，狠戾而難以馴服。如果召他回朝，雖然會加速他的反叛，但造成的禍害為小。如果不召回的話，雖然他可能反叛會遲些，但會釀出巨大禍患。他一定會蔑視廷尉，不肯為臣，然后占據(jù)淮南，也想自己稱帝。

只怕楚國亡猨，禍延林木；城門失火，殃及池魚。侯景的災禍一旦發(fā)生，將讓江淮的士人和荊揚的名流，橫死于亂箭飛石之下，夭折在迷霧濕露之中。你們梁朝的君主，沒有什么操行，卻一向輕薄陰險，把射雀當作功勞，把蕩舟稱為勇力。他不但年老，人也糊涂了，搞得政務散亂，民眾流失，禮崩樂壞。加上他任免官員背離原則，廢立太子失去順序，蠻橫無禮，嬌柔做作，喜歡賣弄智慧，并在無知者面前夸耀。他滿心都是蛇蝎之毒，卻老是用佛教去勸戒他人。他急功近利，卻假裝清凈無為。上頭是老天降下災異，下面是百姓怨聲載道。人人厭苦，家家思亂，嚴霜已有些日子了，堅冰很快就要來了。他還倡導浮躁的風俗，任用輕薄的子孫，放縱臣下結(jié)黨營私，讓兵權(quán)流落在外。這樣必然導致骨肉殘殺，心腹相害；強弩射向都城，長戈直指宮闕。到時候就像趙武靈王那樣，去捉幼雀來吃，最終被活活餓死；就像楚成王那樣，乞求吃了熊掌再死，也無能茍延殘喘。你們外部分崩離析，里面潰敗不堪的時候，已經(jīng)來臨。你們和侯景鷸蚌相爭，我們將趁機得利。我們正派出追風的駿馬和耀日的精銳，幾十員大將列陣，百萬名大軍云集，以高山滾石的軍勢，擺出勢如破竹的陣容。我們要讓鍾山移到江北，鑾儀進入洛陽，建業(yè)的宮殿里長滿荊棘，姑蘇的館舍中出現(xiàn)麋鹿。只擔心戰(zhàn)車壓平所到之處，鐵騎蹂躪所經(jīng)之地，以致杞梓傾折，竹箭摧殘（杞梓通指人才，而竹箭通指江南特產(chǎn)?！稜栄裴尩亍罚簴|南之美者，有會稽之竹箭焉）。如果你們能象左思《三都賦》中的東吳王孫和西蜀公子那樣，前來我們軍門投誠，聽命于我們的下級官吏，我們將立即授予你們客卿的職位（當年秦始皇起用楚人李斯為客卿），特加驃騎將軍的稱號（當年晉武帝加封東吳降將孫秀為驃騎將軍）。各位君子，希望你們認真思量，自求多福。

后來，南梁經(jīng)歷了侯景之亂后走向衰敗，情況正如杜弼說的那樣。

再說侯景包圍譙城，但一時無法攻下。他然后退往攻打并占領(lǐng)了城父。十二月初九（壬申），侯景派他的行臺左丞王偉等人到建康勸梁武帝說：鄴中的文武官員合謀，召臣前去共同討伐高澄。結(jié)果事情泄漏，高澄將元善見（即東魏孝靜帝）幽禁在金墉，還殺了元氏宗室六十多人。黃河以北的民心都還在他們原來的君主身上，所以臣請求推舉一位元氏宗室為君主，好順應人心。這樣以來，陛下就有存亡繼絕的好名聲，而臣侯景就有立功報國的好效用。黃河南北將成為圣朝的附屬；而大魏的男女老少也將成為大梁的臣民。梁武帝覺得很有道理，便于十二月十二（乙亥），下詔任命太子舍人元貞為咸陽王，配給他部分兵力，讓他回到北邊成為東魏君主，并要求他在渡江后才能即位。梁武帝還配給他儀衛(wèi)和備用的皇帝乘輿。元貞是元樹的兒子。

蕭淵明被送到鄴城后，東魏靜帝登上閶闔門城樓接受戰(zhàn)俘，在責備他一番后釋放了蕭淵明，然后把他送往晉陽。東魏大將軍高澄待他非常優(yōu)厚。

慕容紹宗率軍攻打侯景，侯景帶著幾千輛輜重，幾千匹戰(zhàn)馬，和四萬士卒，退保渦陽。慕容紹宗的大軍有十萬人，旌旗蔽日，擊鼓鳴角，長驅(qū)而進。侯景派人問他說：慕容公你們是想送客呢，還是想一決雌雄？慕容紹宗回答說：想和侯公一決勝負。于是順風布下陣容。侯景緊閉壘門，直等到風停了才出壘門。慕容紹宗說：侯景詭計多端，總喜歡利用敵軍的弱點。警戒部屬小心。后來果然就像他警戒的那樣，侯景命令他的戰(zhàn)士全都身披短甲，拿著短刀，突入東魏兵馬的陣容。他們眼睛只朝下看，專門砍敵兵的小腿和馬足。東魏大軍因此潰敗，慕容紹宗本人也墜下馬去，儀同三司劉豐生負了傷，顯州刺史張遵業(yè)則被侯景俘虜。

慕容紹宗和劉豐生都逃往譙城。裨將斛律光和張恃顯抱怨他們的失敗，慕容紹宗說：我經(jīng)歷的戰(zhàn)役多了，但從未見過像侯景這么難對付的敵手。不信你們可以試試！斛律光等人披甲上馬，準備出戰(zhàn)。慕容紹宗告誡他們說：千萬不要渡過渦水。他二人在渦水北岸駐軍，斛律光率領(lǐng)輕騎向南面射箭。侯景隔著渦水跟斛律光說：你是為了立功而來，我是因為怕死而去。我是你父親的朋友，你為何要射我？你哪里會知道自己不能南渡？一定是慕容紹宗教你的！斛律光回答不上來。侯景讓他的門徒田遷向斛律光的戰(zhàn)馬射箭，結(jié)果一箭洞穿馬的胸部。斛律換了匹馬躲在樹后，但還是被田遷射中。他只好退入軍中。侯景生擒了張恃顯，但后來又把他放了。斛律光逃回譙城。慕容紹宗問道：現(xiàn)在怎樣，還抱怨于我嗎？斛律光是斛律金的兒子。

東魏開府儀同三司段韶在渦水兩岸駐軍，暗中在上風縱火。侯景率領(lǐng)他的騎兵沖進水里，渾身濕透后才從水里出來。結(jié)果岸邊的草地都被弄濕了，火燒不起來，侯景得以安全撤退。

這里補充個小插曲。西魏岐州久經(jīng)戰(zhàn)亂，刺史鄭穆剛上任時，當?shù)刂挥腥羧思?。鄭穆安撫招徠，結(jié)果在數(shù)年之間，人口就恢復到四萬多戶，考績?yōu)槲魑焊髦葑罴?。丞相宇文泰因此提拔鄭穆為京兆尹?/p>

再說侯景和東魏的慕容紹宗相持了數(shù)月，侯景終于糧食耗盡，他手下的司馬世云投降了慕容紹宗。

要想知道侯景和慕容紹宗后來的情況，請看下篇文章。