2017年中國休閑食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

cathy5515 2018-10-10

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一、休閑食品行業(yè)空間夠廣，產(chǎn)品品類不斷多元化

近幾年，隨著我國國民經(jīng)濟發(fā)展和居民消費水平的提高，人們消費方式日益多元化、健康化，休閑食品儼然已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｊ称废M中的新寵。據(jù)統(tǒng)計，從 2009 年到 2014年，全國休閑食品行業(yè)規(guī)模從 1917 億元，增長到 3481 億元，同時根據(jù)預測，2019 年休閑零食市場規(guī)模將會達到約 6000 億。隨著經(jīng)濟增長以及休閑食品主要消費群體的不斷崛起，未來休閑食品行業(yè)具有巨大的行業(yè)前景。

居民消費升級以及飲食結構的多元化大大推動了休閑食品行業(yè)的發(fā)展，使得休閑食品行業(yè)規(guī)模大幅提升，休閑食品不論是從規(guī)模上還是從品類上都得到了非常大的發(fā)展。目前糖果及蜜餞是休閑食品行業(yè)中占比最高的細分行業(yè)，占比高達 34%，其次是糕點以及餅干類，占比分別達到 16%和 15%。糖果蜜餞、糕點類、餅干、脆米餅及其他、薯類膨化食品以及堅果炒貨成為目前市場上最主要的六種休閑食品，總計占比約 89%。

休閑食品行業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

休閑食品產(chǎn)品品類豐富

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二、線上零食發(fā)展迅速，滲透率提升潛力大

1、線上休閑零食成長迅速，休閑零食線上化趨勢明顯

2012 年開始以三只松鼠、百草味、良品鋪子為代表的線上休閑零食品牌陸續(xù)成立并進入快速成長期。堅果電商發(fā)展迅速，立足電商平臺的三只松鼠、百草味等企業(yè)增長迅速，以三只松鼠為例，三只松鼠 2012 年成立，2014 年銷售額突破 10 億，2015 年實現(xiàn)收入25 億元，2016 年實現(xiàn)收入約 55 億元，收入保持高速增長。與三只松鼠類似，位于浙江的百草味也得到了快速的發(fā)展。短短 5 年時間三大線上零食龍頭總規(guī)模約 100 億，最大的龍頭三只松鼠稅前收入規(guī)模 50 億，超越線下零食龍頭來伊份和洽洽食品。

線上休閑零食龍頭收入快速增長

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線下休閑零食龍頭面臨增長瓶頸

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休閑食品各渠道增速情況

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2、滲透率較低，仍有提升空間

目前線上休閑零食規(guī)模預計在不到 200 億元，線上化率僅約 5%，仍遠遠低于網(wǎng)購/社銷總額 11%的比例，相比于家電、服裝等行業(yè)線上化率提升空間更大。

從會員數(shù)量看，2016 年百草味的總體包裹量不到 2000 萬個，其中包括客戶的重復購買，因此實際的有效客戶數(shù)量僅 1000 多萬，這一數(shù)據(jù)相對于淘寶會員滲透率近 2%，相對于移動互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率僅 1%，仍有極大提升空間。

根據(jù)預測，未來幾年未來 5 年休閑食品市場規(guī)模將會保持 11%左右的增速，則休閑食品市場規(guī)模在 2020 年將會達到約 6500 億元，按照中性假設 2020 年休閑食品行業(yè)滲透率達到網(wǎng)購/社銷總額的比例 11%左右，則休閑食品未來 5 年年均復合增速大約在 30%左右。

線上休閑食品規(guī)模增速測算

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3、休閑零食行業(yè)線上滲透率提升有其必然性

休閑零食行業(yè)作為食品飲料最快實現(xiàn)線上滲透，以及滲透率仍有提升空間是有其必然性的：

消費人群方面，休閑零食的購買人群和互聯(lián)網(wǎng)消費人群具備一致性。線上消費人群主要是集中在 20-40 歲，占比約 80%，休閑零食的購買者普遍是以年輕女性為主，根據(jù)統(tǒng)計，23-35 歲是休閑零食的主要消費人群，并且“泛 90 后”女性是休閑零食主要消費群體。消費人群的一致性，為休閑零食的線上發(fā)展，提供了基礎。

網(wǎng)購人群年齡結構分析

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2）產(chǎn)品標準化程度較高，同時流通環(huán)節(jié)存在較大的價差。休閑零食的產(chǎn)品標準化程度較高，同時線下的休閑零食行業(yè)流通環(huán)節(jié)多，利潤率高，使得出廠價和零售價之間存在較大的價差，而互聯(lián)網(wǎng)有效縮短了流通環(huán)節(jié)，降低售價，讓利消費者。

3）客單價較高，運輸風險小，具備電商配送的經(jīng)濟性。以醬油為例，線上滲透率相對較低，和醬油的客單價較低，玻璃包裝不方便運輸，不具備電商配送的經(jīng)濟性有關。休閑零食客單價一般較高，三只松鼠和百草味、良品鋪子等客單價一般都在 80 元以上，并且運輸風險小，具備電商配送的經(jīng)濟性。

休閑零食客單價一般在80 元以上

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4 ）休閑食品線下集中度零散，尤其是以堅果為代表的農(nóng)產(chǎn)品加工屬性強的品類，為線上品牌化提供了良好環(huán)境。休閑零食行業(yè)整體 CR5 約在 20%，其中薯類膨化食品、糕點類、餅干等傳統(tǒng)的零食的集中度相對較高，農(nóng)產(chǎn)品加工屬性較強的炒貨及堅果品類CR5 不足 10%，洽洽作為線下的龍頭企業(yè)，市占率不到 5%。，炒貨及堅果品類線下集中度低，未線上品牌化提供了良好的環(huán)境，所以堅果類也是食品里面最快實現(xiàn)線上品牌化的子行業(yè)。

炒貨及堅果集中度低