（作者注：在北方的秦燕混戰(zhàn)期間，北魏逐漸脫潁而出成為北方最強(qiáng)隊(duì)的國(guó)家。北魏的故事將在南北朝大系列中詳細(xì)描述。在十六國(guó)時(shí)期叱咤風(fēng)云五十年的慕容垂病逝后，中原東部的后燕被北魏逼迫，最后分割成后燕和南燕，而回歸遼東的后燕又演變成北燕，因此有了三燕承繼的故事。同時(shí)并行的是西部關(guān)西諸雄的混戰(zhàn)。羌人姚氏的后秦雖然保持主宰地位，但諸如西秦，后涼，南涼，北涼，西涼，仇池等小國(guó)互相攻打，而后起之秀的西夏則逐步取代后秦成為關(guān)西的主要割據(jù)勢(shì)力。詳見(jiàn)關(guān)西諸雄系列。)

公元396年三月，后燕皇帝慕容垂在征伐北魏途中生了重病，于夏四月在上谷（今河北張家口）的沮陽(yáng)逝世，死時(shí)年七十一歲，一共在位十三年。后燕大軍回到中山后不久，太子慕容寶即位，大赦，改元永康。

五月，慕容寶任命叔父范陽(yáng)王慕容德為車騎大將軍兼冀州牧，出鎮(zhèn)鄴城，負(fù)責(zé)冀、兗、青、徐、荊、豫六州軍事；任命兄弟遼西王慕容農(nóng)為并州牧，出鎮(zhèn)晉陽(yáng)，負(fù)責(zé)并、雍、益、梁、秦、涼六州軍事；。又任命安定王庫(kù)傉官偉為太師，夫馀王為太傅。不久，慕容寶又任命趙王慕容麟領(lǐng)尚書(shū)左仆射，高陽(yáng)王慕容隆領(lǐng)右仆射，長(zhǎng)樂(lè)公慕容盛為司隸校尉，宜都王慕容鳳為冀州刺史。

當(dāng)初，后燕主慕容垂的先段后生了兒子慕容令和慕容寶，后段后生了兒子慕容朗和慕容鑒，但慕容垂更愛(ài)其他幾個(gè)姬妃生的兒子慕容麟、慕容農(nóng)、慕容隆、慕容柔、慕容熙。慕容寶最初為太子時(shí)，名聲很好，但后來(lái)荒忽怠惰，讓朝廷內(nèi)外都感到失望。后段后曾跟慕容垂進(jìn)言道：太子如遇上太平盛世，足以成為守成的君主。但如今國(guó)步艱難，我擔(dān)心他并非濟(jì)世的人才。遼西和高陽(yáng)二王，也都是陛下賢能的兒子，應(yīng)當(dāng)選擇其中一人，將大業(yè)交給他。趙王慕容麟奸詐強(qiáng)愎，他日必為國(guó)家的禍患，陛下應(yīng)當(dāng)及早處理了他。慕容寶對(duì)待慕容垂身邊的隨從很好，所以他們無(wú)不贊譽(yù)他，所以慕容垂以為慕容寶十分賢良，便責(zé)怪后段氏道：你想讓我成為晉獻(xiàn)公不成？段氏哭著退下，私下跟妹妹范陽(yáng)王妃說(shuō)：太子不才，天下人都知道，我為社稷著想跟主上講了，但主上居然把我當(dāng)作驪姬，我這是有苦說(shuō)不出！我看太子必會(huì)喪失社稷，而范陽(yáng)王有非常器度，如果燕國(guó)的福份未盡，就看他的了！慕容寶和慕容麟聽(tīng)說(shuō)后對(duì)后段氏恨之入骨。不久，慕容寶讓慕容麟跟后段氏說(shuō)：太后常說(shuō)主上不能守大業(yè)，如今你說(shuō)他能不能？太后應(yīng)當(dāng)早日自裁，以保全段氏宗族！后段氏怒道：你兄弟倆都本事到能夠逼殺母后，何況能夠守先人大業(yè)！我豈是怕死，只是擔(dān)心亡國(guó)的日子不遠(yuǎn)了。便自殺而死。慕容寶提議，認(rèn)為后段后陰謀廢立，沒(méi)有母后之道，朝廷不宜為她服喪，大臣們也都同意，惟有中書(shū)令眭邃在朝堂上揚(yáng)言道：兒子沒(méi)有廢黜母后的道理，當(dāng)年漢安帝的閻后親自參與廢黜漢順帝的陰謀，最終還得以配饗太廟。何況已故太后曖昧的所謂讒言，誰(shuí)知道是虛是實(shí)？于是朝廷為她服喪。

六月，北魏王拓跋珪派將軍王建等人進(jìn)攻并殺了后燕廣寧太守劉亢泥，把他的部落全部遷徙到平城。后燕上谷太守開(kāi)封公慕容詳拋下上谷郡逃走。

慕容寶為了增加財(cái)政收入，開(kāi)始確定貴族原有的戶籍，分辨真假，校閱戶口，罷免了軍營(yíng)封蔭的私戶，盡數(shù)歸還給所屬郡縣。于是貴族士大夫無(wú)不嗟怨，開(kāi)始和慕容寶離心離德。

這時(shí)早已反叛的原后燕大將平規(guī)招集馀黨占據(jù)高唐，慕容寶派高陽(yáng)王慕容隆帶兵討伐他。東方的百姓，歷來(lái)懷念慕容隆的恩惠，在大路上迎候王師的比比皆是。秋七月，慕容隆進(jìn)軍臨河，平規(guī)丟棄高唐逃走。慕容隆派建威將軍慕容進(jìn)等人渡河追擊，在濟(jì)北殺了平規(guī)。平規(guī)弟弟平喜逃奔彭城。

七月，北魏王拓跋珪稱帝，改元皇始。參軍張恂勸拓跋珪進(jìn)取中原，拓跋珪聽(tīng)從了建議。雖說(shuō)北魏立國(guó)多年，拓跋珪這時(shí)才正式稱帝。

七月，慕容農(nóng)帶領(lǐng)他的所有部曲幾萬(wàn)人到并州。并州歷來(lái)缺乏糧食儲(chǔ)備，這年又遭遇早霜，所以地方百姓無(wú)法向他們提供糧食。慕容農(nóng)又派各部落的護(hù)軍分別去監(jiān)督當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)少數(shù)民族部落，因此漢人和夷人全都怨聲載道，便暗中去招引北魏軍隊(duì)。八月，拓跋珪大舉伐燕，率領(lǐng)步騎四十多萬(wàn)，南出馬邑（今山西朔州），跨過(guò)句注（今山西代縣雁門(mén)關(guān)），旌旗連綿二千多里，擂鼓前進(jìn)。拓跋珪派左將軍李栗帶領(lǐng)五萬(wàn)騎兵作為前驅(qū)，又派將國(guó)封真等人從東道出軍都山，襲擊后燕的幽州。

后燕征北大將軍兼幽平二州州牧、清河公慕容會(huì)（慕容寶兒子）雖然母親出身貧賤，但自己年長(zhǎng)且有英雄氣慨，慕容垂當(dāng)時(shí)很喜愛(ài)他。慕容寶伐魏時(shí)，慕容垂命令慕容會(huì)負(fù)責(zé)東宮事務(wù)、總攬政事，禮遇就跟太子一樣。比及慕容垂伐魏時(shí)，又命令慕容會(huì)鎮(zhèn)守龍城，將東北地區(qū)的大任全部交給他。慕容會(huì)也不負(fù)祖父的信賴，挑選的官吏參佐，都是當(dāng)時(shí)有才干有德望的人。慕容垂臨死前，遺言讓慕容寶以慕容會(huì)為嗣；但慕容寶愛(ài)他小兒子濮陽(yáng)公慕容策，心意不在慕容會(huì)身上。長(zhǎng)樂(lè)公慕容盛與慕容會(huì)同年但月數(shù)還大些，不甘愿位居慕容會(huì)之下，便和趙王慕容麟一道勸慕容寶立慕容策，慕容寶聽(tīng)從了。不久，慕容寶立段妃為皇后，慕容策為皇太子，慕容會(huì)和慕容盛都進(jìn)爵為王。慕容策才十一歲，身體一貫孱弱。慕容會(huì)知道后，心里很氣憤。

九月，章武王慕容宙帶著慕容垂以及后段后的棺柩將他們安葬在龍城的宣平陵。慕容寶下詔給慕容宙，讓高陽(yáng)王慕容隆的參佐、部曲、家屬全都回到中山，慕容會(huì)那時(shí)在龍城負(fù)責(zé)留臺(tái)事務(wù)，不肯奉詔，留下很多慕容隆的部曲不把他們遣返中山。慕容宙年長(zhǎng)輩尊，但慕容會(huì)卻經(jīng)常陵辱他，很多人都看在眼里，知道他有反叛的可能。

不久，魏軍抵達(dá)陽(yáng)曲，沿著西山，逼近晉陽(yáng)，還派騎兵環(huán)城大喊大叫后才離去。慕容農(nóng)出戰(zhàn)，結(jié)果大敗退回到晉陽(yáng)，卻被他屬下司馬慕輿嵩關(guān)閉了城門(mén)不讓他進(jìn)來(lái)。慕容農(nóng)帶著妻兒和幾千殘兵騎馬往東逃走。北魏中領(lǐng)將軍長(zhǎng)孫肥拼命追趕，在潞川趕上并俘獲了慕容農(nóng)的妻兒。燕軍全軍覆沒(méi)，慕容農(nóng)自己也受傷，僅帶了三騎逃回中山。

拓跋珪于是攻取了并州，不久又派輔國(guó)將軍奚收入侵汾川，俘獲了后燕的丹楊王慕容買(mǎi)得以及離石護(hù)軍高秀和。拓跋珪任命中書(shū)侍郎張恂等人為各郡太守，招撫離散人員，鼓勵(lì)百姓從事農(nóng)桑。

慕容寶聽(tīng)說(shuō)魏軍即將來(lái)到，便和大臣們?cè)跂|堂商議對(duì)策。中山尹苻謨道：如今魏軍人多勢(shì)強(qiáng)，千里乘勝而來(lái)，銳不可當(dāng)。如果任憑他們進(jìn)入平原地帶，我們怕不是他們的對(duì)手。陛下應(yīng)當(dāng)據(jù)險(xiǎn)以拒。中書(shū)令眭邃道：魏軍多數(shù)是騎兵，來(lái)去剽悍迅速，但馬上帶干糧，最多堅(jiān)持不了十來(lái)天。陛下應(yīng)當(dāng)命令各個(gè)郡縣，將每一千戶人家聚集起來(lái)組成一個(gè)堡壘，挖出深溝筑起高壘，堅(jiān)壁清野，嚴(yán)陣以待。對(duì)方到了后沒(méi)有糧食好劫掠，這樣最多不過(guò)六十天，他們必然糧食耗盡自行退兵。尚書(shū)封懿道；現(xiàn)在魏兵有幾十萬(wàn)人，是天下的勁敵。百姓即使修筑堡壘，也不足以自固，到時(shí)候還不是把士兵和糧食積聚起來(lái)白送給他們使用？而且這樣還會(huì)動(dòng)搖民心，向敵人示弱。我看不如將他們阻攔在關(guān)隘前面，決戰(zhàn)到底，這才是上策。慕容麟道：魏兵現(xiàn)在乘勝氣銳，鋒不可當(dāng)，陛下應(yīng)當(dāng)完好地堅(jiān)守中山，等待時(shí)機(jī)尋找間隙再攻打他們。后燕于是修復(fù)城墻，廣為積糧，作持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。慕容寶命令慕容農(nóng)出城進(jìn)駐安喜（今河北定州），然后將所有軍事決定全部委托給慕容麟。

拓跋珪派冠軍將軍于栗磾和寧朔將軍公孫蘭率領(lǐng)步騎二萬(wàn)，暗中從晉陽(yáng)開(kāi)發(fā)韓信當(dāng)年的道路。不久，拓跋珪從井陘直逼中山。后燕秘書(shū)監(jiān)李先投降北魏，拓跋珪任命他為征東左長(zhǎng)史。

十月，拓跋珪進(jìn)攻并攻拔常山（今河北正定），生擒后燕太守茍延，于是自常山以東，后燕地方官吏不是逃走就是投降，大部分郡縣全都依附北魏，只有中山、鄴城、信都(今河北冀州市舊城)三城還在后燕手里。十一月，拓跋珪命令東平公拓跋儀率領(lǐng)五萬(wàn)騎兵進(jìn)攻鄴城，派冠軍將軍王建和左將軍李栗進(jìn)攻信都。不久，拓跋珪大軍抵達(dá)中山，第二天即開(kāi)始攻城。慕容隆守在南外城，帶領(lǐng)燕軍奮力抵抗，從清晨一直打到黃昏，殺傷了幾千魏兵后才把他們打退。拓跋珪跟部將們說(shuō)：中山城墻堅(jiān)固，慕容寶必定不肯出城作戰(zhàn)。我們急著攻城會(huì)造成很大傷亡，而長(zhǎng)久包圍又很費(fèi)糧食。我看不如先奪取鄴城和信都，然后再回來(lái)對(duì)付中山。拓跋珪在中山城下只呆了十二天，然后就帶兵南進(jìn)。

章武王慕容寅從龍城回來(lái)，聽(tīng)說(shuō)北魏入侵，急忙飛馬馳入薊城，與鎮(zhèn)北將軍陽(yáng)城王慕容蘭閉城固守。慕容蘭是慕容垂的堂弟。北魏將領(lǐng)石河頭進(jìn)攻薊城但沒(méi)有攻下，便退到漁陽(yáng)駐守。

拓跋珪大軍來(lái)到魯口（今河北饒陽(yáng)），后燕博陵太守申永逃到河南（洛陽(yáng)附近），高陽(yáng)太守崔宏逃到海渚。

慕容德派南安王慕容青等將領(lǐng)在鄴城城下夜襲魏軍，魏軍大敗，退守新城。慕容青等人請(qǐng)求追擊，別駕韓卓勸道：古人先定好計(jì)策后才出戰(zhàn)。我們不能追擊魏軍理由有四：魏軍遠(yuǎn)來(lái)客地，利在野戰(zhàn)，這是一；他們深入近郊，一定拼死抵抗，這是二；現(xiàn)在前鋒失敗，后面的陣容則將加堅(jiān)固，這是三；魏軍人多我軍人少，這是四。我軍不宜冒進(jìn)的理由有三：在自己的地盤(pán)上作戰(zhàn)，對(duì)百姓不利，這是一；一旦追擊失敗，軍心將更難調(diào)動(dòng)，這是二；城墻尚未修復(fù)，一旦敵人回來(lái)我們將無(wú)以防守，這是三。這些都是兵家所忌諱的。我看不如深溝高壘堅(jiān)守城池，以逸待勞。對(duì)方靠千里運(yùn)糧，這里的田野里也掠奪不到什么，時(shí)間一久他們?nèi)妼?huì)斷了糧草。要發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，他們傷亡會(huì)很大，軍隊(duì)一旦疲勞各種問(wèn)題就都來(lái)了，到那時(shí)我們?cè)倬唧w安排作戰(zhàn)計(jì)劃，一定可以取勝。慕容德道：韓別駕的話，就像張良和陳平的計(jì)策一般。于是把慕容青召回。

十二月，北魏遼西公賀賴盧率領(lǐng)二萬(wàn)騎兵前來(lái)會(huì)合東平公拓跋儀攻打鄴城。賀賴盧是北魏賀氏部落首領(lǐng)賀訥的弟弟，也是拓跋珪的舅舅。

北魏某個(gè)部落首領(lǐng)沒(méi)根很有膽識(shí)，拓跋珪十分嫉妒他。沒(méi)根害怕被害，便帶著幾十名親兵投降后燕，慕容寶任命他為鎮(zhèn)東大將軍，封雁門(mén)公。沒(méi)根請(qǐng)求回去偷襲北魏，慕容寶不想給他太多兵馬，僅給了他一百多騎兵。沒(méi)根仿效北魏的號(hào)令，半夜里摸進(jìn)魏營(yíng)，一直來(lái)到首腦帳篷，拓跋珪這才發(fā)覺(jué)，狼狽逃竄。沒(méi)根因?yàn)閹У娜颂伲荒艽笥谐删?，但還是俘獲了一些北魏首腦回到中山。

公元397年春正月，慕容德向后秦求救，后秦不肯出兵，于是鄴中人心惶惶。賀賴盧自以為是拓跋珪的舅舅，便不肯接受拓跋儀的節(jié)度，因此和拓跋儀有矛盾。拓跋儀的司馬丁建暗中和慕容德通款，于是趁機(jī)更加挑撥離間他們，同時(shí)還將這情報(bào)用箭射進(jìn)城里。幾天后，有大風(fēng)陰霾，白天也一片昏暗。賀賴盧軍營(yíng)著火，丁建便跟拓跋儀說(shuō)：賀賴盧燒了軍營(yíng)，看來(lái)要反叛了。拓跋儀信以為真，便帶兵退走。賀賴盧聽(tīng)說(shuō)后，也跟著退兵。丁建于是帶領(lǐng)他的部眾前往投降慕容德，并且聲言拓跋儀的部隊(duì)已經(jīng)疲憊不堪，是攻擊他們的時(shí)候了。慕容德便派桂陽(yáng)王慕容鎮(zhèn)和南安王慕容青率領(lǐng)七千騎兵追擊并大破魏軍。

同時(shí)慕容寶也派左衛(wèi)將軍慕輿騰進(jìn)攻博陵，殺了北魏安置的地方官吏。

王建等將領(lǐng)攻打信都，六十天了都打不下來(lái)，士兵傷亡的很多。不久，拓跋珪親自率軍進(jìn)攻信都。第三天夜里，后燕守將宜都王慕容鳳爬出城逃到中山去了。次日，信都就投降了北魏。

慕容寶聽(tīng)說(shuō)拓跋珪攻打信都，便進(jìn)駐深澤，派慕容麟進(jìn)攻楊城，殺了守兵三百人。慕容寶拿出宮里的珍寶以及宮女用來(lái)招募周圍郡縣的男丁，君子也好盜賊也好，一同來(lái)抗擊北魏。

二月初一，拓跋珪回到楊城。沒(méi)根兄長(zhǎng)的兒子丑提時(shí)任并州監(jiān)軍，聽(tīng)說(shuō)他叔父降燕，害怕受到牽連，便率領(lǐng)自己的部眾回國(guó)作亂。拓跋珪于是打算北歸，便派他的相國(guó)涉向后燕求和，并且請(qǐng)求送自己的弟弟為人質(zhì)。慕容寶聽(tīng)說(shuō)北魏有內(nèi)難，便不肯答應(yīng)，反而派冗從仆射蘭真前去譴責(zé)拓跋珪忘恩負(fù)義，同時(shí)發(fā)動(dòng)所有的十二萬(wàn)步兵和三萬(wàn)七千騎兵進(jìn)駐在曲陽(yáng)的柏肆，埋伏在滹沲水北岸準(zhǔn)備伏擊魏軍。初九，魏軍來(lái)到，在滹沲水南岸扎營(yíng)。慕容寶暗中率軍夜渡，招募了一萬(wàn)多名勇士偷襲魏營(yíng)，慕容寶在魏營(yíng)的北面布陣為之聲援。這些勇士乘風(fēng)縱火，急速進(jìn)擊魏軍。魏軍大亂，拓跋珪從床上驚起，丟棄了軍營(yíng)赤腳逃走。后燕將軍乞特真帶領(lǐng)一百多人來(lái)到他的帳下，獲得拓跋珪的衣服靴子。但是這些招募來(lái)的士兵無(wú)故自驚，互相砍殺射擊。拓跋珪在軍營(yíng)外見(jiàn)狀大喜，便擊鼓召集部眾，于是左右隨從以及中軍將士相繼集中過(guò)來(lái)，讓士兵在營(yíng)外高舉火炬，然后騎馬向燕軍猛沖過(guò)去。招募來(lái)的燕兵因此大敗，逃回到慕容寶的陣容里，慕容寶只好帶著他們渡過(guò)滹沲水往北退走。次日，魏軍重整旗鼓，又浩浩蕩蕩地到來(lái)，和燕軍相持，于是燕軍士氣一落千丈。慕容寶率軍往中山退卻，魏兵跟蹤追擊，燕兵屢次戰(zhàn)敗。慕容寶害怕了，便拋下大軍，自己帶上二萬(wàn)騎兵奔回中山。那時(shí)有大風(fēng)雪，凍死的將士到處都是。慕容寶怕被魏軍追上，便命令士兵全都拋棄戰(zhàn)袍兵仗，輕裝快跑進(jìn)城，結(jié)果損失了幾十萬(wàn)件兵器，后燕的大臣和將士投降北魏以及被北魏俘虜?shù)牟挥?jì)其數(shù)。

二月十一夜里，后燕尚書(shū)郎慕輿密謀弒殺慕容寶，立趙王慕容麟為帝。但陰謀未遂，慕輿斬關(guān)出奔北魏。慕容麟因此感到提心吊膽。

三月，后燕任命張崇為司空。

當(dāng)初，清河王慕容會(huì)聽(tīng)說(shuō)魏軍東下，便上表請(qǐng)求同赴國(guó)難，慕容寶答應(yīng)了。慕容會(huì)起初并沒(méi)有打算真的帶兵南下，只是派征南將軍庫(kù)傉官偉和建威將軍馀崇帶兵五千為前鋒。庫(kù)傉官偉等人在盧龍停留了近百天等待后繼的部隊(duì)。軍隊(duì)缺糧，把牛馬全殺了吃掉，而慕容會(huì)的大軍還不出發(fā)。慕容寶大怒，累次下詔痛切責(zé)備他。慕容會(huì)不得已，只好用正作行前準(zhǔn)備為借口，又拖了一個(gè)多月。那時(shí)道路不通，庫(kù)傉官偉想派輕兵先去打通道路，偵查魏兵的強(qiáng)弱，同時(shí)也虛張聲勢(shì)，但部將個(gè)個(gè)都畏避不肯先行。馀崇自告奮勇道：如今巨寇滔天，京都危急，匹夫還想著如何舍命以救君父，諸位將軍深受國(guó)家寵任，卻還如此貪生怕死！如果社稷一旦傾覆，那么不但臣子的氣節(jié)不保，死了還要受辱。諸位將軍就請(qǐng)安居在這里好了，我請(qǐng)求擔(dān)任先行官。庫(kù)傉官偉非常高興，挑揀了精銳步騎五百人給他。馀崇來(lái)到漁陽(yáng)，遇上一千多北魏騎兵。馀崇鼓勵(lì)部眾道：對(duì)方人多我們?nèi)松?，不打也活不成。于是鼓噪直進(jìn)，馀崇親手殺了十來(lái)個(gè)魏兵，燕兵個(gè)個(gè)奮勇，終于把魏騎擊退。馀崇帶兵回來(lái)，還帶回了敵兵的首級(jí)和俘虜，然后詳細(xì)介紹魏軍的情況，軍心才稍稍振作起來(lái)。慕容會(huì)這時(shí)總算上了路，慢慢前進(jìn)，到三月份才剛抵達(dá)薊城。

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