金帳汗國(guó)早在１３世紀(jì)就開始出現(xiàn)了分裂的跡象。首先是花剌子模、克里米亞和伏爾加保加利亞分了出去；緊接著在包括哈薩克草原大部分的地方（欽察草原東部）建立了白帳汗國(guó)。白帳汗國(guó)境內(nèi)有欽察、康居（康里）、葛邏祿、乃蠻、克烈、阿爾根、阿爾欽、契丹等部。白帳汗國(guó)統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部充滿了矛盾。在斡羅斯汗時(shí)期（１３６１年－１３８０年），白帳汗國(guó)在各個(gè)方面都得到了發(fā)展和鞏固，宣布脫離金帳汗國(guó)而獨(dú)立……在得到欽察封建貴族支持的保證后，斡羅斯汗出兵征討金帳汗國(guó)。１４世紀(jì)７０年代中期，攻占了阿斯特拉罕，之后，于１３７４年－１３７５年攻占了都城薩萊。

１５世紀(jì)初，白帳汗國(guó)分裂為諾尕汗國(guó)和烏孜別克汗國(guó)。白帳汗國(guó)君主巴拉可，是烏孜別克汗國(guó)的統(tǒng)治者。其地域原先基本限于哈薩克草原。后來當(dāng)他征戰(zhàn)烏勒可別克汗，并將其打敗后，其統(tǒng)治地域擴(kuò)展到中亞。由于白帳汗國(guó)的基本居民是游牧部族（欽察、弘吉剌惕、乃蠻、克烈、阿爾根、瓦克、葛邏祿、康居、札剌亦兒和卡拉可塞克等），因此有理由將其看作是在作為一個(gè)統(tǒng)一民族的基礎(chǔ)上形成的哈薩克汗國(guó)的前身。在成吉思汗時(shí)期，被稱為“六姓阿拉什”的諸部劃歸術(shù)赤汗管轄；后來，當(dāng)白帳汗國(guó)成立時(shí)，這些部落又成了該國(guó)的核心。最初的金帳汗國(guó)到后來的白帳汗國(guó)和烏孜別克汗國(guó)時(shí)期為最終形成一個(gè)統(tǒng)一而穩(wěn)定的共同體———哈薩克族創(chuàng)造了歷史條件。最初組成阿拉什聯(lián)盟的幾個(gè)部落成了后來作為一個(gè)統(tǒng)一民族的基礎(chǔ)和核心，而這又為哈薩克汗國(guó)的誕生創(chuàng)造了歷史前提和條件。

１４２８年，白帳汗國(guó)的最后一位可汗———巴拉可為其政敵所殺，白帳汗國(guó)瓦解，術(shù)赤的小兒子昔班尼后裔阿布里海爾汗登基為汗。他在汗位４０年，占領(lǐng)了從錫爾河到西比里亞汗國(guó)的廣大地區(qū)。該國(guó)雖然被稱為烏孜別克汗國(guó)，但其居民大部分是哈薩克人。這一汗國(guó)征服中亞廣大地區(qū)后，直接屬于阿布里海爾汗的從事農(nóng)業(yè)和商業(yè)的定居居民被稱為“烏孜別克”，而居住在遼闊草原（欽察草原）的游牧部落則被稱為“哈薩克”。哈薩克人遷移到七河、伊犁河流域，并且在不太長(zhǎng)的時(shí)期人數(shù)有很快的增長(zhǎng)。但這并不意味著哈薩克人遷移到了異國(guó)他鄉(xiāng)，恰恰相反，而是表明了他們回歸故鄉(xiāng)，回到了同根同源、并且具有同一種語(yǔ)言、文化和風(fēng)俗的兄弟部落當(dāng)中了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)烏孫、杜拉惕等部亦生活在這一帶。而作為統(tǒng)治者的成吉思汗后裔則已融入于哈薩克族中。這樣，哈薩克人在七河西部地區(qū)的楚河和塔拉斯河流域建立了一個(gè)獨(dú)立的汗國(guó)———哈薩克汗國(guó)。

哈薩克汗國(guó)為鞏固國(guó)家的獨(dú)立而采取了一系列措施：吸引阿布里海爾汗國(guó)境內(nèi)，以及其他地方的哈薩克諸部加入到哈薩克汗國(guó)中來，并將他們加以統(tǒng)一；需要將被烏孜別克汗國(guó)控制的錫噶那克、薩烏蘭、訛答剌、索扎克和土爾克斯坦等城市奪回來。為此目的，哈薩克汗國(guó)改善了與蒙兀兒斯坦汗國(guó)的關(guān)系，并與該國(guó)結(jié)成了聯(lián)盟。阿布里海爾汗認(rèn)為哈薩克汗國(guó)的誕生、鞏固和強(qiáng)盛是一種威脅。他為了消除這一威脅而采取了一些措施。他公然出兵攻打蒙兀兒斯坦汗國(guó)。這時(shí)（１４６８年）他突然去世。這一事件之后，烏孜別克汗國(guó)內(nèi)部爭(zhēng)奪汗位的斗爭(zhēng)異常激烈。而且，由于大批哈薩克人離開了汗國(guó)，該國(guó)的力量已大大削弱，不可避免地衰落下去了。對(duì)哈薩克汗國(guó)來講，這是一個(gè)非常有利的時(shí)機(jī)。哈薩克汗國(guó)扶持和聯(lián)合阿合買提和馬合木提汗，反對(duì)阿布里海爾汗之子恰依克海達(dá)兒，并與西伯利亞汗國(guó)和諾尕汗國(guó)結(jié)成聯(lián)盟，以便共同反對(duì)阿布里海達(dá)爾之子恰依克海達(dá)兒。內(nèi)外交困、四面楚歌的恰依克海達(dá)兒被迫自殺。之后，恰依克海達(dá)兒之子繼續(xù)戰(zhàn)敗，逃離阿斯特拉罕城。克列汗和賈尼別克汗率領(lǐng)哈薩克人迅速征服被阿布里海兒汗統(tǒng)治四十年之久的東欽察草原。哈薩克汗國(guó)的領(lǐng)土大大擴(kuò)大。

１６世紀(jì)２０年代，哈斯木汗已統(tǒng)一了哈薩克草原。當(dāng)時(shí)哈薩克汗國(guó)的領(lǐng)土從東南部的七河流域到西邊的烏拉爾；南部塔什干到北部艾斯木河（包括巴爾喀什湖以東以南的廣大地區(qū)）。這期間，哈薩克汗國(guó)的人口也大大增加，達(dá)到１００萬人。哈斯木汗時(shí)期（１５１１－１５２３年），哈薩克諸部已得到統(tǒng)一，哈薩克汗國(guó)人口達(dá)到１００萬，軍隊(duì)３０萬。當(dāng)時(shí)哈薩克汗國(guó)遠(yuǎn)近聞名。哈斯木汗為擴(kuò)大哈薩克汗國(guó)的領(lǐng)土，與烏孜別克汗國(guó)昔班尼后裔進(jìn)行了對(duì)錫爾河流域諸城的激烈爭(zhēng)奪。１５１３年，哈斯木汗為了從卡提塔別克手中奪取塞拉姆城和塔什干城，率領(lǐng)大軍從卡拉塔爾出發(fā)，并取得勝利。由于在哈斯木汗時(shí)期哈薩克汗國(guó)得到很大發(fā)展，國(guó)力強(qiáng)盛，哈斯木汗為哈薩克汗國(guó)建立了豐功偉績(jī)。因此他在哈薩克汗國(guó)，以及在后代心目中享有崇高的威望，與克列汗和賈尼別克汗一樣，被認(rèn)為是哈薩克汗國(guó)的奠基者和締造者之一。

１５２３年哈斯木汗去世以后，哈薩克汗國(guó)統(tǒng)治集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生爭(zhēng)奪汗位的激烈斗爭(zhēng)。哈斯木汗的繼承者塔赫爾登基汗位期間（１５２３－１５３３年）和此后的布依達(dá)席繼承汗位期間，哈薩克蘇丹（貴族）之間的內(nèi)訌加劇，汗國(guó)幾乎處于分裂狀態(tài)。１５３８年哈斯木汗之子哈克那扎爾繼承汗位，他一直執(zhí)政到１５８０年，在位時(shí)間長(zhǎng)達(dá)４０多年。哈克那扎爾登基汗位之后，立即著手采取得力措施鞏固汗國(guó)的統(tǒng)一，同時(shí)恢復(fù)了與各鄰國(guó)的友好關(guān)系，加強(qiáng)了與吉爾吉斯的聯(lián)盟。當(dāng)蒙兀兒斯坦可汗率領(lǐng)大軍進(jìn)軍七河和伊塞克湖地區(qū)時(shí)，哈薩克人和吉爾吉斯人聯(lián)合進(jìn)行抵抗，并將他們擊潰。哈克那扎爾汗時(shí)期，諾尕汗國(guó)境內(nèi)的康里（康居）、欽察（克卜恰克）等哈薩克部落及其領(lǐng)地并入哈薩克汗國(guó)。１５８０年，哈克那扎爾汗和一些蘇丹被塔什干巴巴蘇丹所殺后，熙蓋登基汗位（１５８０－１５８２年），但他在位時(shí)間短暫。此后，熙蓋汗之子萄葉克勒繼承汗位（１５８２－１５９８年）。萄葉克勒汗在位期間，哈薩克汗國(guó)的領(lǐng)土擴(kuò)大到中亞塔什干城和撒瑪爾罕城等地區(qū)。

楊吉爾汗時(shí)期，哈薩克汗國(guó)東部的準(zhǔn)噶爾部崛起，準(zhǔn)噶爾封建貴族對(duì)哈薩克汗國(guó)形成日益嚴(yán)重的威脅，經(jīng)常攻打哈薩克汗國(guó)。為了對(duì)付準(zhǔn)噶爾的威脅，楊吉爾汗與撒瑪爾罕的統(tǒng)治者加郎脫思結(jié)盟。同時(shí)，亦努力與蒙兀兒斯坦汗國(guó)結(jié)盟，兩次派遣使者去葉爾羌汗處，與其建立聯(lián)盟，哈薩克汗國(guó)的使者是由楊吉爾汗之子陶克和阿帕克率領(lǐng)的。哈薩克汗國(guó)也加強(qiáng)了與吉爾吉斯的聯(lián)盟。１６４３－１６４４年，楊吉爾汗和撒瑪爾罕的統(tǒng)治者加郎脫思聯(lián)合對(duì)付準(zhǔn)噶爾，準(zhǔn)噶爾遭到了慘重的失敗。此后，準(zhǔn)噶爾巴圖爾渾臺(tái)吉重新集結(jié)和收服殘部，并從沙皇俄國(guó)控制之下的西伯利亞一些城市購(gòu)買武器裝備，經(jīng)過充分準(zhǔn)備，于１６５２年對(duì)哈薩克汗國(guó)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，哈薩克汗國(guó)軍隊(duì)大敗，楊吉爾汗在戰(zhàn)爭(zhēng)中犧牲。楊吉爾汗之子陶克于１６８０年繼承汗位。當(dāng)時(shí)他將牙帳設(shè)在塔什干，對(duì)整個(gè)哈薩克各部進(jìn)行了有效的治理。他通過哈薩克三個(gè)玉茲德高望重的“比”官，很好地推行了自己的政策，不僅努力鞏固了其統(tǒng)治，而且在外交方面努力與周邊各國(guó)和平共處，譬如與布哈拉汗國(guó)等。正因?yàn)槿绱?，于１６８１－１６８５年和１６９５年兩次擊退了?zhǔn)噶爾軍隊(duì)的進(jìn)攻。陶克汗在有效地統(tǒng)治哈薩克各部的同時(shí)，對(duì)吉爾吉斯和哈拉卡爾帕克的一部分進(jìn)行了控制，具有一定的影響力。他甚至將自己與土耳其蘇丹和波斯王相提并論。