- 作者| 李成東

- 公眾號(hào)|東哥解讀電商（ID: dgjdds）

3月21日，美團(tuán)打車登陸上海，并且快車和出租車業(yè)務(wù)同時(shí)上線，不到10個(gè)小時(shí)，訂單突破10萬(wàn)單，兩天內(nèi)訂單量突破25萬(wàn)單，第三天又突破了30萬(wàn)單，差不多拿下了三分之一的市場(chǎng)份額，司機(jī)平均接單時(shí)長(zhǎng)是5秒鐘。高手過(guò)招，才見(jiàn)水平高低，這個(gè)結(jié)果的確很讓我驚訝。滴滴7年夯筑的壁壘，美團(tuán)出行7天就打破了！

在資本的推動(dòng)下，滴滴吞并了快的，然后是uber中國(guó)，干趴了易到用車，還有消息說(shuō)滴滴想借軟銀之手收購(gòu)了uber。原以為可以安枕無(wú)憂了，沒(méi)想到半路殺出個(gè)程咬金美團(tuán)出行?？此撇豢珊硠?dòng)的壟斷地位，看來(lái)也不是那么牢靠。

從去年年初傳聞王興程維飯局后反目，美團(tuán)主動(dòng)挑釁在出行市場(chǎng)開(kāi)戰(zhàn)，到2017年在南京試點(diǎn)，再到美團(tuán)打車上海上線訂單量居高不下，這個(gè)頗有點(diǎn)魔幻現(xiàn)實(shí)主義的故事一直在吊人胃口。

美團(tuán)做出行這事兒，從一開(kāi)始大多數(shù)并不是那么看好，畢竟滴滴深耕了七年，而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這不就是不務(wù)正業(yè)么，如何撼動(dòng)滴滴。如此看來(lái)滴滴的壟斷地位也不是鐵板一塊牢不可破，而美團(tuán)出行又做了什么撬動(dòng)了這塊市場(chǎng)？

?一枚被大數(shù)據(jù)殺熟的滴滴黑金會(huì)員

東哥作為滴滴忠實(shí)用戶，黑金會(huì)員，平均月消費(fèi)在4000元以上。但我非常希望美團(tuán)打車早日進(jìn)軍北京市場(chǎng)。一個(gè)是作為優(yōu)先級(jí)黑金優(yōu)先，告知預(yù)計(jì)前面1人排隊(duì)2分鐘，卻經(jīng)常要等七八分鐘還沒(méi)有叫到車，耽誤行程；一個(gè)是感覺(jué)自己被大數(shù)據(jù)殺熟了，叫滴滴的費(fèi)用經(jīng)常高于出租車，不同的手機(jī)同樣的路線預(yù)計(jì)價(jià)格不一樣。

這種體驗(yàn)的差異主要來(lái)至于競(jìng)爭(zhēng)不足導(dǎo)致的，供給不足和價(jià)格歧視。對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，急需一個(gè)和滴滴同等級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

其實(shí)撼動(dòng)滴滴的，并不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有多強(qiáng)，而是滴滴出行在產(chǎn)品體驗(yàn)上還急需提升，給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手機(jī)會(huì)。比如在排隊(duì)預(yù)測(cè)時(shí)間上，能否給用戶一個(gè)準(zhǔn)確的時(shí)間。在價(jià)格上，給用戶一個(gè)更優(yōu)惠的選擇方案。這不代表美團(tuán)出行有多好，至少無(wú)論是用戶，還是司機(jī)，愿意都嘗試一下新的平臺(tái)。

?滅了快的和uber中國(guó)，滴滴七年構(gòu)筑的壁壘

2017年12月1日晚上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興通過(guò)內(nèi)部信宣布出行事業(yè)部成立，隸屬大零售事業(yè)群，由美團(tuán)點(diǎn)評(píng)副總裁王慧文負(fù)責(zé)。12月20日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)出行事業(yè)部推出美團(tuán)打車APP。而此時(shí)，距離第一家網(wǎng)約車平臺(tái)成立已經(jīng)過(guò)去7年了——2010年8月，網(wǎng)約車鼻祖優(yōu)步成立；2010年10月，易到專車上線；2012年8月，快的打車在杭州上線；2012年6月6日 滴滴所屬北京小桔科技有限公司成立，2012年9月9日滴滴打車正式上線。......后來(lái)的故事，2015年2月14日，滴滴打車與快的打車聯(lián)合發(fā)布聲明，宣布兩家實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合并。2016年7月，滴滴出行與Uber中國(guó)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，滴滴出行和Uber全球?qū)⑾嗷コ止?，成為?duì)方的少數(shù)股權(quán)股東。

表面上看，滴滴一路走得太順了，融資金額不斷創(chuàng)歷史新高，和優(yōu)步合并之后市場(chǎng)份額一度達(dá)到了90%，一度被指壟斷。

滴滴融資歷史

當(dāng)?shù)蔚问召?gòu)了快的和uber中國(guó)后，大多數(shù)人認(rèn)為出行市場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束，易到用車和首汽約車幾乎可以忽略不計(jì)。滴滴壟斷市場(chǎng)，可以進(jìn)入舒服的賺錢階段，這也是支撐滴滴估值500億美元的根本原因所在。作為一個(gè)長(zhǎng)跑類型的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美團(tuán)出行的出現(xiàn)，將對(duì)滴滴業(yè)務(wù)和估值構(gòu)成重大威脅。

其實(shí)滴滴這幾年也過(guò)得并不輕松，政策上屢屢碰壁，遭各地方有關(guān)部委多次約談，有關(guān)汽車牌照和司機(jī)資質(zhì)的規(guī)定出臺(tái)也一再限制滴滴擴(kuò)張領(lǐng)土。網(wǎng)約車新政 16 年 7 月發(fā)布以來(lái)，滴滴經(jīng)歷了和各大公司，交通部，各級(jí)政府，司機(jī)，用戶間的多輪沖突，出行市場(chǎng)老大的位置，也沒(méi)有想象中那么好坐。

美團(tuán)出行在上海還不到一周時(shí)間，就吃下了三分之一的市場(chǎng)份額，至少證明了一點(diǎn)。無(wú)論是司機(jī)，還是用戶，并沒(méi)有那么忠誠(chéng)于滴滴。意味著滴滴在過(guò)去的七年，并沒(méi)有打造出令人幸福的市場(chǎng)壁壘來(lái)。

從某種意義上，當(dāng)年滴滴花高價(jià)收購(gòu)了快的和uber中國(guó)，未必是好事，缺乏競(jìng)爭(zhēng)，就缺乏了對(duì)用戶體驗(yàn)的重視。另外收購(gòu)后，也加快了自身盈利要求，也增加了對(duì)司機(jī)的壓榨?，F(xiàn)在美團(tuán)抽成8個(gè)點(diǎn)，滴滴20個(gè)點(diǎn)，沒(méi)有補(bǔ)貼，司機(jī)也是愿意開(kāi)美團(tuán)。

在滴滴發(fā)各種促銷/減免信息給司機(jī)的時(shí)候，有投資圈朋友評(píng)價(jià)“滴滴發(fā)短信也晚了，杭州的車主建了群，就等美團(tuán)一來(lái)就投誠(chéng)呢，上海的用戶和司機(jī)均興高采烈，像當(dāng)年歡迎解放軍入城一樣，唉……”

?美團(tuán)七年之后才入場(chǎng)，是否還有機(jī)會(huì)？

網(wǎng)約車誕生7年后，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車?yán)洗蟮蔚握Q生5年后，美團(tuán)才入場(chǎng)，是否還有機(jī)會(huì)？答案是有的。

首先，市場(chǎng)夠大，根據(jù)第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心（CBNData）發(fā)布的《2017中國(guó)共享出行行業(yè)大數(shù)據(jù)觀察》報(bào)告顯示，中國(guó)每年共享出行次數(shù)超過(guò)百億，全球市場(chǎng)份額達(dá)67%，領(lǐng)先于世界共享出行行業(yè)。2015到2017年，我國(guó)汽車共享出行年市場(chǎng)容量以79%的速度增長(zhǎng)，從660億元增長(zhǎng)至2120億元，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)到3800億元，潛在共享出行市場(chǎng)容量有望達(dá)到1.8萬(wàn)億元。

美團(tuán)出行之所以還有很大機(jī)會(huì)，拋開(kāi)滴滴本身的用戶體驗(yàn)有待提升之外，給司機(jī)和用戶換平臺(tái)的理由。更大的一個(gè)原因，目前出行市場(chǎng)平臺(tái)的覆蓋用戶為1.4億，滴滴本身覆蓋的用戶不過(guò)1.2億，而整個(gè)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)有6億用戶，活躍用戶超過(guò)3億，增量市場(chǎng)用戶需求還非常大。就如過(guò)去三年崛起的拼多多，用戶規(guī)模已經(jīng)超過(guò)3億，交易規(guī)模過(guò)千億，之所以成長(zhǎng)這么快，主要覆蓋了更多四五線城市的非淘寶用戶。2015年才成立的曹操專車都是100億估值的公司了，對(duì)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這種具備天然用戶優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)，切入打車市場(chǎng)，并沒(méi)有那么難。

從曹操專車，首汽約車來(lái)看，滴滴雖然占主導(dǎo)地位，但其它玩家也有機(jī)會(huì)。易到逐步解決資本問(wèn)題，首汽約車、曹操專車等加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)后，美團(tuán)打車又強(qiáng)勢(shì)入侵，這給當(dāng)下?lián)碛袃?yōu)勢(shì)市場(chǎng)份額的滴滴造成壓力。美團(tuán)已經(jīng)跳過(guò)出行市場(chǎng)混戰(zhàn)階段，以美團(tuán)的體量只需和滴滴對(duì)打。

其次，美團(tuán)現(xiàn)有到店、到家、旅行、出行四大 LBS 場(chǎng)景業(yè)務(wù)，構(gòu)建的到店事業(yè)群、大零售事業(yè)群、酒店旅游事業(yè)群以及出行事業(yè)部四大業(yè)務(wù)體系，這些能為美團(tuán)打車帶來(lái)什么？

1. 消費(fèi)場(chǎng)景覆蓋。到家、到店、出行和旅游，是生活服務(wù)業(yè)的四大場(chǎng)景。美團(tuán)的生態(tài)布局已經(jīng)滲透各個(gè)生活場(chǎng)景，形成了吃喝玩樂(lè)和出行一體化的行為邏輯，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)平臺(tái)70%用戶有打車需求，在出行市場(chǎng)具備天然的用戶粘性。

2. 用戶群基數(shù)。滴滴現(xiàn)在的日訂單量是2500萬(wàn)，日活用戶大概是1個(gè)億，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的用戶數(shù)超6億

3. 會(huì)員體系。會(huì)員系統(tǒng)打通，會(huì)員積分信用等都可以同步，私以為以個(gè)人為單位在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建立身份信息是未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，用戶體驗(yàn)將大大提高，在這一點(diǎn)上，滴滴聚焦出行、而其他打車類公司業(yè)務(wù)更窄且市場(chǎng)占比小。

其三，政策轉(zhuǎn)向利好。

“十三五規(guī)劃”中明確提出要完善現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，智能化出行成未來(lái)發(fā)展方向；

2016年3月，發(fā)改委等十部委印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn)鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)和自有車輛租賃；

2016年7月，交通部發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》，明確各方責(zé)任；

一是上面講過(guò)滴滴和易到屢屢碰壁，行業(yè)規(guī)則在形成中，觸碰高壓線的危險(xiǎn)比滴滴摸著石頭過(guò)河要小得多。而且政府不會(huì)允許滴滴壟斷，支持多元化競(jìng)爭(zhēng)，在車源上做了限制。

除了政策利好，資本市場(chǎng)也持續(xù)看好互聯(lián)網(wǎng)出行市場(chǎng)。在經(jīng)歷了巨頭合并、專車新政等洗禮之后，市場(chǎng)已經(jīng)從原本的瘋狂競(jìng)爭(zhēng)回歸到了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

其四，用戶已經(jīng)被教育過(guò)，用戶習(xí)慣和消費(fèi)水平已經(jīng)被養(yǎng)成，不用大量現(xiàn)金補(bǔ)貼養(yǎng)成用戶。且起步階段司機(jī)數(shù)量較少，同等資金條件下美團(tuán)收取司機(jī)傭金更低，讓利給司機(jī)和用戶，吸引力更大。從目前來(lái)看美團(tuán)傭金確實(shí)比滴滴低很多。

?美團(tuán)打車入局，有機(jī)會(huì)，不容易。

美團(tuán)打車入局，有機(jī)會(huì)是一定的，但困難不比機(jī)會(huì)少。

首先滴滴的行業(yè)地位短期內(nèi)很難撼動(dòng)，而美團(tuán)的品牌形象又不夠?qū)Ｗ?，用戶?duì)產(chǎn)品的使用習(xí)慣轉(zhuǎn)移需要時(shí)間。這個(gè)時(shí)間要小于滴滴當(dāng)時(shí)建立用戶習(xí)慣的時(shí)間，用戶使用習(xí)慣還是以個(gè)人利益為轉(zhuǎn)移。通俗的說(shuō)就是哪個(gè)軟件省錢用戶就會(huì)選擇哪個(gè)，談不上什么忠誠(chéng)度，畢竟談產(chǎn)品情懷對(duì)滴滴來(lái)說(shuō)還差得很遠(yuǎn)。從個(gè)人感受來(lái)講，最近頻繁收到滴滴發(fā)來(lái)的優(yōu)惠券，有朋友還反映接到易到客服調(diào)查用戶體驗(yàn)的電話，詢問(wèn)長(zhǎng)期不登錄使用的原因，也附送了優(yōu)惠券，出行市場(chǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)了，而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也從側(cè)面體現(xiàn)美團(tuán)的強(qiáng)勢(shì)入侵讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法忽視，滴滴開(kāi)始慌了。

其次雖然政策環(huán)境較以往清晰了很多，但關(guān)于汽車牌照、司機(jī)資質(zhì)等因素仍然存在變數(shù)。美團(tuán)上海上線首日拿到杭州網(wǎng)約車牌照，卻也被上海相關(guān)部門約談勒令整改，把政策走順，對(duì)于現(xiàn)在的美團(tuán)打車來(lái)說(shuō)非常重要。

在業(yè)務(wù)上，汽車業(yè)務(wù)屬于重運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，對(duì)于一直專注于吃喝玩樂(lè)生活場(chǎng)景的美團(tuán)來(lái)說(shuō)，一是缺乏相關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，二是人力和資金量的投入雖然倚靠美團(tuán)后備力充足，但不像滴滴絕對(duì)集中。顯而易見(jiàn)，出行市場(chǎng)是一個(gè)持續(xù)燒錢的市場(chǎng)。

總的來(lái)說(shuō)，作為政府，肯定不希望也不允許行業(yè)壟斷，作為用戶，當(dāng)然更期待滴滴被群狼圍攻，形成競(jìng)爭(zhēng)——因?yàn)辁柊鱿酄?zhēng)，漁翁得利。很多上海的朋友，這兩天收到了很多滴滴的促銷券，帝都人民也十分期盼美團(tuán)出行的到來(lái)。

阿里已經(jīng)很龐大了，京東依然撕開(kāi)了一個(gè)口子。當(dāng)大家都覺(jué)得電商非常難的時(shí)候，拼多多橫空出世。出行市場(chǎng)很大，滴滴不過(guò)只有1.2億用戶，對(duì)于6億用戶的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)來(lái)說(shuō)，完全有逆襲的機(jī)會(huì)。殺入出行市場(chǎng)，這個(gè)增加美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的估值有幫助，路透社消息美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正在籌備今年在香港上市，而對(duì)滴滴的投資人來(lái)說(shuō)，這絕對(duì)不是一個(gè)好消息。

李成東，lichengdong2016，東哥投后管理創(chuàng)始合伙人，資深行業(yè)分析師。