|
近年來，龐大的市場需求為我國跨境電商帶來前所未有的發(fā)展機遇。國內各大電商巨頭依托其已有優(yōu)勢在跨境電商領域快速崛起，如天貓國際、網易考拉、京東、蘇寧等紛紛開展了跨境電商服務。 MobData通過對行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展模式、物流模式以及未來發(fā)展趨勢進行總結探討，對整個跨境電商行業(yè)進行系統(tǒng)分析和研究。 跨境電商行業(yè)分為跨境出口電商和跨境進口電商，本報告中提到的跨境電商專指跨境進口電商。  跨境電商發(fā)展背景分析 發(fā)展背景：跨境消費需求持續(xù)增加 隨著生活水平提高、中產階級崛起、消費觀念升級等因素，國內消費者的跨境消費需求持續(xù)增加。  Source：國家統(tǒng)計局 發(fā)展代際：從代購、海淘到專業(yè)跨境電商平臺 跨境消費需求持續(xù)增加，然而代購欠缺規(guī)范化、海淘過程繁瑣，這些市場痛點為跨境電商發(fā)展提供機會。  發(fā)展規(guī)模：跨境電商近年實現爆發(fā)式增長 截止到2016年，跨境電商交易規(guī)模突破萬億大關，用戶規(guī)模達到4200萬人。  Source：  Source： 運營模式：B2C&C2C 2016年B2C模式首次超過C2C模式，成為最主要的跨境電商模式，預計2017年B2C模式在跨境電商中占比將達到64.4%。B2C模式逐漸成為跨境電商的主要運營模式。  Source： MobData分析師認為，B2C模式更符合國家政策的監(jiān)管要求，與此同時，傳統(tǒng)的C2C平臺由于產品質量參差不齊、售后服務保障不力等因素，逐漸不能滿足消費者的需求，一些規(guī)模較大的B2C平臺正逐漸合并小的C2C平臺，成為最主要的跨境電商模式。 監(jiān)管政策：先松后緊，模式不斷探索 “四八新政”執(zhí)行暫緩，監(jiān)管政策有待進一步探索完善?！八陌诵抡鼻埃瑢缇畴娚踢M口監(jiān)管，基本按照物品監(jiān)管方式征收行郵稅，品類準入尺度放得較寬，新政后基本按照貨物監(jiān)管方式，征收由關稅、增值稅、消費稅構成的跨境電商綜合稅，且準入尺度將大大進行限制。  MobData分析師認為，稅改政策影響最大的是在國內建設保稅倉模式的企業(yè)，由于稅改，成本增大，產品的售價會提高。國家暫緩執(zhí)行新政并一再延長過渡期時間，核心在于需要進一步探索針對跨境電商的監(jiān)管新模式，這一模式既要區(qū)別于監(jiān)控力度寬松的物品監(jiān)管，也要區(qū)別于監(jiān)控較嚴的貨物監(jiān)管方式，以便推動跨境電商持續(xù)健康發(fā)展。 物流模式：海外直郵&海外拼郵&保稅進口 跨境電商當前主要物流模式包括海外直郵、海外拼郵、國內保稅進口三種模式。保稅進口與海外直郵拼郵的最大區(qū)別在于，保稅模式先入境，貨品進入保稅倉內，下單后才清關，直郵和拼郵模式則是在入境時即需清關。 MobData分析師認為，前期保稅模式由于周期短、清關快，最受推崇，但“四八新政”使保稅模式受到重創(chuàng)，在新政暫緩過渡期間，越來越多跨境電商將轉戰(zhàn)海外直郵或者自建海外集貨倉。 主要發(fā)展困境 采購供應渠道窄且對貨源掌控力不足、海外倉布局增加了更多物流配送問題、跨境支付在制度和技術上存在不完善，跨境商品售后服務等問題，是當前跨境電商發(fā)展的痛點和困境。  跨境電商發(fā)展現狀分析 主要頭部玩家市場份額 網易考拉海購、天貓國際、唯品國際以及京東全球購占據市場七成份額，寡頭效應出現。網易考拉海購、天貓國際這種跨境電商平臺背靠互聯網巨頭企業(yè)，在商品品類、品牌合作方面具有優(yōu)勢，而唯品國際、京東全球購等則憑借強供應鏈布局及電商平臺導流在市場上占據一定位置。  Source： 主要頭部玩家盈利模式—平臺、自營以及平臺+自營 大部分頭部跨境電商通過平臺引入第三方或自營模式盈利，亦有將兩者相結合，以此拓寬商品品類。  主要頭部玩家物流選擇 平臺類、自營類或者平臺+自營跨境電商均普遍選擇保稅倉+直郵拼郵物流模式?！八陌诵抡敝?，保稅倉+直郵拼郵發(fā)貨模式被更多跨境電商平臺采用，以便更靈活地應對政策調整。  融資情況—資本更偏向于發(fā)展較為成熟的電商平臺 跨境電商的前景依然被投資人看好，通過資本運作能夠較快提升自身價值，同時可以在下一輪新政中站穩(wěn)腳跟。 MobData分析師認為，“四八新政”之前，各大跨境電商平臺依靠政策紅利，迅速發(fā)展壯大，免稅等優(yōu)惠政策引爆市場?！八陌诵抡钡某雠_，意味著國家正逐步開始探索該行業(yè)下一步發(fā)展新模式，而非僅僅依靠政策支持。但從近兩年各大跨境電商仍可獲得數千萬美元以上的融資規(guī)?？梢?，跨境電商的前景仍然被投資人看好，其中資本更偏向投到A輪及以后的項目中，看重發(fā)展成熟的電商平臺，對剛進入的新玩家則表現謹慎。 海外布局情況 跨境電商企業(yè)紛紛加碼布局海外倉?！八陌诵抡敝螅〇|全球購、唯品會、蜜芽在內的跨境電商都加緊海外倉布局。 MobData分析師認為， “四八新政”之后，盡管政策一再延期，但為了提前應對獲得發(fā)展主動，巨頭跨境電商企業(yè)根據情況紛紛建立海外倉，跨境電商布局海外倉主要集中在香港、美國、澳大利亞、日韓等地，尤其是香港成為海外倉的首選。 “黑五”發(fā)展情況 2014年洋碼頭率先將“黑五”文化引進中國市場，提出“全球化消費元年”的概念，開啟國內第一屆“全球黑五狂歡節(jié)”。2015年亞馬遜在黑五之際舉行首屆“海外購物節(jié)”， “黑五”成為繼“雙11”之后國內另一個購物狂歡節(jié)。 MobData分析師認為，在國內跨境電商行業(yè)的集體推動下，“黑五”近年來逐漸成為繼“雙11”后電商行業(yè)的又一促銷盛事。天貓國際、網易考拉海購、京東全球購、小紅書等跨境進口電商紛紛跟進，加入到“黑五”大促之中?；顒悠陂g各大平臺放出大量優(yōu)惠活動，并以不同形式的促銷“玩法”吸引消費者。 主要發(fā)展類型之一 背靠大樹好乘涼—借助資源豐富的“金主爸爸” 以網易考拉海購、天貓國際、京東全球購、唯品國際為代表，背靠資源豐富的企業(yè)網易、阿里、京東、唯品會等，在擴展平臺商品品類和國際商家合作方面占有優(yōu)勢，同時也能依靠強供應鏈打造提供優(yōu)質物流服務。 主要發(fā)展類型之二 人無我有，人有我優(yōu)—創(chuàng)建獨特發(fā)展模式和平臺 以小紅書、洋碼頭等為代表，獨立運營的綜合跨境電商平臺，通過獨特的運營模式和思路，增加用戶粘性和流量，從而轉化為強大的消費用戶。 主要發(fā)展類型之三 聚焦特殊用戶群體—垂直型跨境進口電商 以蜜芽、寶寶樹、寶貝格子等為代表。當前大部分平臺以母嬰跨境電商為主，主要定位于中產階級的進口母嬰特賣網站。 主要發(fā)展類型之四 幫你決策幫你淘—跨境電商工具類平臺 主要分為返利、比價、購物指南攻略等三大跨境購物工具類平臺，以什么值得買、惠惠購物助手、一淘等為代表。 用戶畫像 18-34歲，喜歡音樂、購物的高知白領，主要分布在沿海發(fā)達地區(qū)。 性別比例 愛好標簽 學歷&收入比例 年齡比例 職業(yè)分布 區(qū)域分布 以上用戶畫像數據皆來源于MobData 創(chuàng)新跨境電商平臺—小紅書VS洋碼頭 參與度—小紅書活躍天數較高，洋碼頭活躍率上獲得優(yōu)勢 小紅書月平均活躍天數在3-4天，活躍率上洋碼頭保持了堅挺，而小紅書則處于下降趨勢。 Source：MobData 2017.1-11 Source：MobData 2017.1-11 *活躍率=指定統(tǒng)計周期內該APP的活躍設備數/該APP安裝設備總數 留存率—洋碼頭高于小紅書 洋碼頭月留存率上平均高出小紅書5個百分點。 重合度—小紅書碾壓洋碼頭 小紅書與洋碼頭的主要目標用戶高度重合，洋碼頭用戶接近一半亦是小紅書用戶，反之，小紅書用戶關注洋碼頭的比例不足一成。 Source：MobData 2017.11 Source：MobData 2017.11 性別—用戶均以女性為主，小紅書女性比例更高 小紅書女性用戶比例超八成，社區(qū)討論更多集中在護膚美妝、包包、保健品等女性話題上，數碼、戶外等商品討論則相對冷門。 Source：MobData 年齡—用戶均集中在18-34歲之間，占比超八成 小紅書更吸引 “小蘿莉”，洋碼頭受25-34歲年齡層用戶青睞。兩個年齡間段的用戶，一部分是在校生或者剛剛畢業(yè)的學生，他們接收新事物快，收入水平有限，更愿意低價購買海外高質量商品；另一部分是處于事業(yè)穩(wěn)定期的白領等，購買力、消費欲望強，追求生活品質。 Source：MobData 收入&學歷—用戶均以本科學歷為主，洋碼頭用戶更“壕” 小紅書與洋碼頭用戶均以本科學歷為主，但洋碼頭用戶高學歷高收入比例更高，與此相比小紅書更吸引低學歷低收入群體。 Source：MobData 職業(yè)—小紅書學生比例更高，金融人士愛洋碼頭 Source：MobData 手機設備—用戶多使用中高端設備，華為、OPPO為主 小紅書和洋碼頭用戶手機價位中高端比例超過九成，其中小紅書用戶愛用OPPO,洋碼頭用戶中使用華為手機的超過三成。 Source：MobData Source：MobData 小紅書用戶區(qū)域分布 廣東占比最高，其次是江蘇和浙江，華北地區(qū)占比較高。 Source：MobData 2017.11 本次統(tǒng)計只標注覆蓋比例TOP10地區(qū) 洋碼頭用戶區(qū)域分布 上海占比最高，其次是廣東和江蘇，華東地區(qū)用戶占比超三成。 Source：MobData 2017.11 本次統(tǒng)計只標注覆蓋比例TOP10地區(qū) 小紅書VS洋碼頭總結 同為創(chuàng)新類跨境電商，小紅書更重視用戶體驗，尤其是注重挖掘女性用戶需求，但品類覆蓋上尚不足，洋碼頭注重物流布局，同時品類覆蓋上具有優(yōu)勢，市場推廣方面欠佳。 注：從物流布局、用戶體驗、品類覆蓋、市場推廣四個維度進行評分 MobData分析師認為，小紅書和洋碼頭作為跨境電商中的佼佼者，在巨頭壟斷的大環(huán)境中突圍成功，模式各有特色。小紅書勝在內容和口碑傳播，但品類豐富度欠佳，在價格上優(yōu)勢不明顯。洋碼頭的發(fā)展得益于其精耕買手制模式和物流體系的布局，品類上較為豐富，但是在品質上難以保障。未來兩者是否能在國際品牌合作、品類覆蓋、物流布局等領域做到深度拓展，決定著其發(fā)展的廣度和深度。 跨境電商未來發(fā)展趨勢分析 政策基本面預測：國家仍將繼續(xù)扶持跨境電商發(fā)展 四八新政的一再延期表明，針對跨境電商的發(fā)展，國家仍將秉承在有效監(jiān)控的前提下，尋求更加創(chuàng)新可行的扶持政策。 MobData分析師認為，未來幾年進口跨境電商政策不會有大的變動，國家在推行監(jiān)管試點的前提下，將會不斷釋放政策紅利扶持跨境電商的發(fā)展。這次跨境電商過渡期政策延期一年，后續(xù)預期還會進一步釋放政策“紅利”。 未來行業(yè)發(fā)展預測：大魚吃小魚、快魚吃慢魚 跨境電商在經過較為充分的市場競爭以后，資源將會越來越集中于巨頭企業(yè)和突圍成功的企業(yè)。正品保障、價格優(yōu)勢、物流體驗好、售后完善將是跨境電商企業(yè)的核心競爭領域，不能在某一方面有所建樹從而吸引用戶、做大規(guī)模、建立壁壘的企業(yè)會在市場中漸漸失去競爭的資格。 MobData分析師認為，誰能夠在正品保障、價格、物流體驗、售后等環(huán)節(jié)做到盡善盡美，誰就能夠獲得更多消費者青睞。與此同時，如何避免競爭同質化，獲得差異化發(fā)展，也是跨境電商亟需思考的問題，進口跨境電商企業(yè)只有跳出同質化競爭的泥潭，才能生存下來，才能斬獲這個新興行業(yè)的終極紅利。 Hello，伙伴們 MobData是全球領先的第三方全景數據服務平臺。5年的MobSDK數據積累，MobData擁有穩(wěn)定而高質量的大數據資源，已覆蓋國內95%以上的移動終端，月活躍用戶超過8億。 多維度1000+的數據標簽，結合先進的智能在線學習算法、人工智能等技術，實時優(yōu)化，快速響應，使得MobData可為客戶提供從線上到線下，覆蓋全行業(yè)多場景的數據服務，幫助客戶了解行業(yè)、產品和用戶，優(yōu)化營銷和運營策略，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。目前已合作客戶覆蓋行業(yè)包括零售、金融、地產、醫(yī)療健康、旅游、創(chuàng)投、政府等諸多領域。 |
|
|
