在外匯交易中，有人將優(yōu)質(zhì)的「交易系統(tǒng)」和良好的「執(zhí)行能力」并稱為穩(wěn)定盈利的兩大“護法”。

一套優(yōu)質(zhì)的交易系統(tǒng)是穩(wěn)定盈利的「技術(shù)」基礎(chǔ)，但實際情況是，可能至少有80%的交易者沒有自己的交易系統(tǒng)，甚至有一部分人連交易系統(tǒng)是什么都不知道。

本文是金呈鴻根據(jù)一位資深交易高手的交易系統(tǒng)制定方法論整理而成，文中既有老生常談的內(nèi)容，也有個人獨家經(jīng)驗分享。當然，投資方法沒有唯一方程式，別人的經(jīng)驗不一定適合自己，大家可根據(jù)個人需要酌情摘取、理解，也歡迎閱后分享自己的方法交流。

一：策略原則

在外匯交易中，制定策略是每個外匯交易者最在意，也是關(guān)乎交易成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。但制定策略者常有，堅持原則者不常有。不堅持原則，策略也只能是紙上談兵，所以在執(zhí)行策略前，先要堅持原則。

這位交易高手將策略原則細分為6條：

1、只參與行情趨勢強烈的，或者主要趨勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要趨勢并跟隨趨勢。否則就不參與。

2、行情趨勢強烈程度不同的操作策略：

1）市場處于活躍強勢時期（成交量放大），此時的操作策略是“長多短空”，戰(zhàn)術(shù)是“追漲熱點”。

2）市場處于疲憊弱勢時期（成交量萎縮），此時的操作策略是“長空短多”，戰(zhàn)術(shù)是“殺跌為王”。

3、當頭寸跟隨市場形成有利行情時要堅持持有，除非分析表明趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)，并觸及止損位，否則一路持有。在持有有利變動的頭寸時可適當增加頭寸，但切記不要逆勢而為，一旦市場趨勢與預(yù)判方向相反，就要迅速撤離市場。

一個系統(tǒng)客觀的風(fēng)險控制策略包含四個方面：

限制每一筆交易頭寸的風(fēng)險；

避免過度、頻繁交易；

及時止損，截斷損失；

有懷疑，就要平倉離場；

（PS：最后一點，絕對是血與淚總結(jié)出的經(jīng)驗教訓(xùn)）

4、收益原則是先保證盈利的穩(wěn)定性與持續(xù)性，而不是最大化。

5、一切交易行為都要服從市場趨勢，不因匯價太低而買入，不因匯價太高而賣空。

6、不輕易更改策略，若連戰(zhàn)皆敗，可適當減少頭寸或停止交易，待緩解之后再重新入場。

二、資金管理

有人說，不做資金管理的投資者不是一個真正的投資者。金呈鴻也認為，一個真正的交易者知道自己用多少錢來交易，知道倉位控制在什么范圍內(nèi)是安全的，心中有數(shù)，才能有計劃的、有把控的實現(xiàn)投資盈利。

所以，一套完整的交易系統(tǒng)必不可缺的就是資金管理。具體分為三個部分：

1、資金量管理

入場交易時，單筆交易損失不要超過總資金的十分之一；

訂單虧損時，不加倉；若連續(xù)失手時要加強警惕，逐漸減低倉位直至立場休息；

倉位大小要與市場狀態(tài)相隨。市場處于平衡狀態(tài)時，要少參與，市場處于活躍狀態(tài)時，應(yīng)較多參與。

2、倉位控制

不要重倉交易，倉位始終保持30%~40%之間；

根據(jù)風(fēng)險率來決定倉位大小。比如當前盤面的風(fēng)險率是300%以上，倉位就應(yīng)該是30%；

根據(jù)中、短期兩種投資模式將總資金劃分為30%和30%兩等份；

3、加倉原則

第一個1/3資金的使用：在大趨勢低迷時，即跌勢末期，以短線交易為主快進快出，高賣低買，在操作一些超跌行情時，大趨勢明朗后可中線持有，否則就要采取短線交易獲利離場。

如果建倉后不能確定對錯，那就先持倉觀望，但時間不宜太久。

第二個1/3資金的使用：在第一份資金盈利且無風(fēng)險的情況下，可持倉伺機進入。但此時一定要嚴格控制第二筆資金的止損位，并且如果行情反轉(zhuǎn)，要馬上止盈第一筆交易，保證第一筆資金獲利。

只有之前兩筆資金已經(jīng)獲利，且趨勢明顯利好的情況下，再適當加倉投入第三個1/3資金。

以上分享更適用于已經(jīng)有一定經(jīng)驗的交易者，外匯新手可以作為參考了解，沒有交易系統(tǒng)的可以搜索添加金呈鴻幫你知道屬于你自己的交易系統(tǒng)。