要點一：所屬板塊　HS300_ MSCI中國 大金融 廣西板塊 滬港通 券商概念 券商信托 融資融券 深成500 深股通

要點二：經(jīng)營范圍　證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券;代銷金融產(chǎn)品。

要點三：證券經(jīng)紀(jì)　公司業(yè)務(wù)涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、證券自營、資產(chǎn)管理等多個板塊,并通過子公司開展基金、期貨、直投和區(qū)域性股權(quán)市場等業(yè)務(wù),形成了多元化的業(yè)務(wù)體系。

要點四：證券業(yè)　我國證券行業(yè)當(dāng)前已進入快速發(fā)展的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展階段,服務(wù)覆蓋面不斷拓寬,基礎(chǔ)功能逐步完備,規(guī)模不斷壯大,盈利能力顯著增強,整體實力穩(wěn)步提升。長期來看,國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級將激發(fā)全方位的資本市場服務(wù)需求,資本市場改革不斷釋放政策紅利打開證券行業(yè)發(fā)展空間,社會財富穩(wěn)健增長催生居民財富管理需求,證券行業(yè)在服務(wù)國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及居民財富管理等方面的作用將日益凸顯。證券行業(yè)面臨著廣闊的發(fā)展前景,正處于重要的戰(zhàn)略發(fā)展期。

要點五：顯著的區(qū)域優(yōu)勢　公司是唯一一家注冊地在廣西的綜合性證券公司,也是廣西唯一一家上市金融機構(gòu),多年來在廣西市場深耕細(xì)作,在區(qū)內(nèi)樹立了較強的品牌優(yōu)勢,具有較強的品牌認(rèn)知度和忠誠度,積累了豐富的機構(gòu)及零售客戶資源。公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在廣西市場的占有率多年來保持在第一位,在區(qū)內(nèi)設(shè)有60家營業(yè)網(wǎng)點,基本實現(xiàn)廣西市場全覆蓋。同時,公司債券融資業(yè)務(wù)在廣西債券融資市場占有率連續(xù)多年超過50%,與區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶保持良好合作關(guān)系。

要點六：行業(yè)領(lǐng)先的國債和金融債承銷業(yè)務(wù)　公司在國債、金融債承銷方面競爭優(yōu)勢明顯,是財政部國債承銷團成員、國債協(xié)會常務(wù)理事單位、國開行金融債承銷團成員、農(nóng)發(fā)行、進出口行金融債承銷團成員、鐵道債承銷團成員和中國銀行間市場交易商協(xié)會會員。公司國債、金融債承銷排名位于券商前列。截至2015年末,公司記賬式國債承銷金額的券商排名始終保持在前10位,國開行金融債承銷金額的券商排名始終保持在前6位,農(nóng)發(fā)行金融債和進出口行金融債承銷金額的券商排名均保持在前4位。

要點七：迅速增強的資本實力　資本實力是證券公司的核心競爭力,資本規(guī)模是決定證券公司競爭能力、盈利能力、抗風(fēng)險能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵因素之一。近年來,公司抓住機遇,充分發(fā)揮資本市場作用,綜合運用股權(quán)、債權(quán)等融資手段融資,通過多次戰(zhàn)略性資本補充迅速增強了資本實力,公司凈資本規(guī)模行業(yè)排名大幅提升,充裕的資本為公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ),注入了強大發(fā)展動力。

要點八：大股東5個交易日增持4438.22萬股　2017年5月26日公告,公司第一大股東廣西投資集團有限公司通過全資子公司廣投金控于5月22日至5月26日期間以集中競價方式增持國海證券股份 4,438.22萬股,占公司總股本的1.05%。本次增持后,廣投金控已累計增持國海證券股份9,499.22萬股,占公司總股本的2.25%。

要點九：收到行政監(jiān)管措施事先告知書 大股東擬進一步增持　2017年5月19日公告,公司收到證監(jiān)會《限制業(yè)務(wù)活動、責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)事先告知書》。證監(jiān)會決定,在行政監(jiān)督管理措施正式下發(fā)之日起一年內(nèi),暫不受理債券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件,暫停資產(chǎn)管理產(chǎn)品備案,暫停新開證券賬戶;責(zé)令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù),在一年內(nèi)對公司開展全面內(nèi)部合規(guī)檢查,并每季度向證監(jiān)會提交檢查和整改報告;責(zé)令處分存在代簽名、代蓋章、代管資產(chǎn)管理產(chǎn)品等行為的王者旻、鄧衛(wèi)中、陳嘉斌、耿聰?shù)扔嘘P(guān)責(zé)任人員,并報告結(jié)果。同時,公司應(yīng)當(dāng)聘請會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制狀況進行審計,并提交審計報告。公司同日公告,公司第一大股東廣西投資集團有限公司將按照原增持計劃,在原實施期限內(nèi)增持國海證券股份至國海證券總股本的2%;并計劃在二級市場進一步增持不超過總股本2%的國海證券股份,全部累計增持股份不超過國海證券總股本的4%,實施期限為自2017年5月19日起的12個月內(nèi),增持不設(shè)定價格區(qū)間。

要點十：大股東再增持1831萬股 董事擬增持不超1億元　2017年1月23日公告,公司接到第一大股東廣西投資集團有限公司通知,其通過全資子公司廣投金控于1月23日以集中競價方式增持國海證券股份1,831.00萬股,占公司總股本的0.43%。本次增持后,廣投金控已累計增持國海證券股份 3,360.00 萬股,占公司總股本的0.80%。

要點十一：耗資2.9億元增持國海證券　2017年1月20日公告,公司于2016年11月2日至2016年12月12日通過二級市場競價交易方式增持國海證券股票,合計買入國海證券股票38,201,005股,占國海證券總股本的0.91%,增持金額290,000,739.20元。

要點十二：大股東擬增持不超過2%公司股份　2017年1月18日公告,公司接到第一大股東廣西投資集團有限公司通知,廣西投資集團積極支持國海證券與偽造公司印章私簽債券交易協(xié)議事件相關(guān)事涉機構(gòu)友好溝通協(xié)商,早日解決問題;基于對國海證券未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對公司價值的認(rèn)可,廣西投資集團計劃自公司股票復(fù)牌之日起的6個月內(nèi),在二級市場增持國海證券股份,增持?jǐn)?shù)量為不超過公司總股本的2%。

要點十三：配股申請獲證監(jiān)會審核通過　2016年12月14日公告,中國證券監(jiān)督管理委員會主板發(fā)行審核委員會2016年第183次工作會議對公司的配股申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果,公司本次配股申請獲得通過。

要點十四：簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議　2015年2月17日公告,公司與深圳市金證科技股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,擬在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作,合作內(nèi)容包括共同打造互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺、互惠互利,探索新的盈利模式以及相互給予優(yōu)先權(quán)。

要點十五：獲準(zhǔn)成為股票期權(quán)交易參與人　2015年2月11日公告,公司收到上海證券交易所《關(guān)于國海證券股份有限公司成為上海證券交易所股票期權(quán)交易參與人的通知》(上證函〔2015〕137號),上海證券交易所同意公司成為其股票期權(quán)交易參與人,并開通股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易權(quán)限。

要點十六：擬8億增資國海創(chuàng)新資本　　2013年11月，公司擬向國海創(chuàng)新資本投資管理有限公司增資不超過8億元。公司表示，國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級帶來了巨大的結(jié)構(gòu)性的投資空間，增資國海創(chuàng)新資本有利于其及時抓住股權(quán)投資市場新的機遇進行戰(zhàn)略布局；另外國海創(chuàng)新資本投資業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，需要盡快補充資本金。公司同日還公告稱，公司已提前向大股東廣西投資集團償還累計借入的9.5億元次級債務(wù)本金及尚未支付的利息。

要點十七：證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)　為滿足客戶的多元需求,近年來公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)由單一的通道業(yè)務(wù)向財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,為客戶提供涵蓋代理開戶及交易、理財規(guī)劃、資產(chǎn)配臵、投資顧問與咨詢、信用業(yè)務(wù)等在內(nèi)的多元化金融服務(wù)。截至2015年末,公司共設(shè)立證券營業(yè)部85家,營業(yè)網(wǎng)點覆蓋16個省級區(qū)域,其中廣西區(qū)內(nèi)60家,是廣西市場擁有證券營業(yè)網(wǎng)點最多的證券公司,廣西市場占有率近50%,區(qū)域和品牌優(yōu)勢明顯。公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入315,667.57萬元,同比增長125.59%。

要點十八：證券自營業(yè)務(wù)　公司證券自營業(yè)務(wù)準(zhǔn)確研判市場形勢,堅持以以增收創(chuàng)利利為目標(biāo),著力探索業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,較好地把握了2015年債券市場行情。公司證券自營業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入55,255.38萬元,同比增長41.26%

要點十九：固定收益業(yè)務(wù)　國海證券固定收益總部主要從事債券業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)債券承銷,國債,金融債券,次級債承銷,短期融資券承銷和債券融資新品種的研究開發(fā)及債券交易等。

要點二十：投資銀行業(yè)務(wù)　公司投資銀行業(yè)務(wù)始終堅持持立足區(qū)域開發(fā)、打造特色投行行的策略,為企業(yè)提供股權(quán)融資、債券融資、結(jié)構(gòu)化融資、并購重組、新三板掛牌及融資等服務(wù),為政府、金融機構(gòu)提供國債、金融債等固定收益產(chǎn)品承銷服務(wù)。截至2015年末,公司為全國140余家企業(yè)提供多元化的投資銀行服務(wù),固定收益證券承銷業(yè)務(wù)特色鮮明、優(yōu)勢明顯。公司投資銀行業(yè)務(wù)準(zhǔn)確把握市場機遇,全年累計完成48家主承銷項目的發(fā)行承銷工作,其中IPO項目2家、非公開發(fā)行股票項目12家、債券項目34家,以及新三板推薦掛牌44家。公司投資銀行業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入81,597.74萬元,同比增長179.44%

要點二十一：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)　2015年,公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主動適應(yīng)證券市場變化,積極把握市場熱點,加強各業(yè)務(wù)部門間的協(xié)同合作,進一步豐富產(chǎn)品線。一方面新增多只固定收益類產(chǎn)品,完善了此前以權(quán)益類投資為主的傳統(tǒng)投資產(chǎn)品線;另一方面,在新三板投資、股票質(zhì)押式回購、主動管理類融資、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品上積極進行嘗試,成功發(fā)行多只產(chǎn)品。截至2015年12月31日,公司共管理20個集合資產(chǎn)管理計劃、103個定向資產(chǎn)管理項目和2個專項資產(chǎn)管理計劃,受托資產(chǎn)管理規(guī)模5,152,946.61萬元,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)全年實現(xiàn)營業(yè)收入8,132.58萬元,同比增長109.27%。

要點二十二：中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商業(yè)務(wù)　2013年4月，公司收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司《主辦券商業(yè)務(wù)備案函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函〔2013〕54號），同意本公司作為主辦券商在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)從事推薦業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

要點二十三：國海富蘭克林基金　國海富蘭克林基金管理有限公司注冊資本為2.2億元,其中公司持有51%的股份。截至2015年12月31日,基金公司總資產(chǎn)66,144.46萬元,凈資產(chǎn)58,190.72萬元。2015年,基金公司實現(xiàn)營業(yè)收入30,169.50萬元,營業(yè)利潤11,672.32萬元,凈利潤9,531.08萬元。與上年同期相比,基金公司營業(yè)利潤增長158.95%,凈利潤增長101.41%。

要點二十四：國海良時期貨　2010年1月8日,國海證券與浙江省糧食集團有限公司,浙江省糧油物資有限公司簽訂《國海良時期貨有限公司13.84%股權(quán)交易合同》,國海證券以3777萬元受讓國海良時期貨有限公司13.84%股權(quán),受讓完成后國海證券持有國海良時期貨有限公司83.84%的股權(quán)。截至2015年12月31日,期貨公司總資產(chǎn)280,386.98萬元,凈資產(chǎn)58,084.37萬元。2015年,期貨公司實現(xiàn)營業(yè)收入25,595.34萬元,營業(yè)利潤4,019.76萬元,凈利潤3,461.27萬元。與上年同期相比,營業(yè)利潤增長34.60%,凈利潤增長37.22%。截至2015年12月31日,期貨公司擁有期貨分支機構(gòu)25家,市場占有率達0.7374%;分類監(jiān)管評級為A類A級。

要點二十五：控股股東　　公司吸收合并國海證券完成后，廣西投資集團將成為公司的控股股東。廣西投資集團為廣西壯族自治區(qū)人民政府的投融資主體。該公司投資的產(chǎn)業(yè)包括電力，有色金屬，交通，化肥，造紙，證券等六大領(lǐng)域。其中電力產(chǎn)業(yè)為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，投資形成的在建及已投產(chǎn)權(quán)益電力裝機容量為661.15萬千瓦，占廣西電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)裝機容量的35%以上，參與投資建設(shè)的有色金屬項目包括平果鋁業(yè)公司，百色銀海鋁業(yè)公司，桂西華銀鋁業(yè)公司，廣西匯元錳業(yè)有限公司等國內(nèi)知名大型有色企業(yè)，已形成年產(chǎn)100萬噸鋁產(chǎn)品，5萬噸合金鋁，3萬噸電解錳的規(guī)模。該公司擁有全資子公司5家，控股公司7家，相對控股公司4家，參股公司14家。

要點二十六：股東回報規(guī)劃　2015年4月,公司制定股東回報規(guī)劃(2015-2017年)。未來三年內(nèi),公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤。在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。除特殊情況外,公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于母公司報表當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司在滿足現(xiàn)金分紅的情況下,可以提出股票股利分配預(yù)案。

要點二十七：定向增發(fā)　2014年4月,公司擬以每股不低于9.09元的價格,非公開發(fā)行不超過55005.50萬股,募資總額不超過50億元,擬全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金。根據(jù)預(yù)案,本次募集資金將用于增加公司資本金,補充公司營運資金,以擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力,具體而言,將主要用于：擴大創(chuàng)新型自營業(yè)務(wù)規(guī)模;進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;增加證券承銷準(zhǔn)備金,增強投資銀行承銷業(yè)務(wù)支持;加大證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投入,增強資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)能力;加大對子公司的投入以及其他資金安排。公司表示,本次發(fā)行后,公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和凈資本將相應(yīng)增加,資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降,公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健,盈利能力將進一步加強。此外,本次募集資金可以一定程度改變公司凈資本實力不強的局面,在行業(yè)兼并趨勢中占得優(yōu)勢。2015年6月,公司非公開發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。