在特斯拉板塊中，鴻特精密尤為值得重視，自2016年3月份公告稱，公司已經(jīng)成為特斯拉的合格供應(yīng)商后，股價(jià)在不到2年累計(jì)漲幅超500%。尤其是近期7個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲幅幾乎達(dá)到50%。 如此亮眼的表現(xiàn)也為特斯拉的A股產(chǎn)業(yè)鏈公司打開了上漲的想象空間。 “特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈”有望成新的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”對(duì)于特斯拉概念，從主題比較角度看，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈非常類似，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望成為新的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”，奏響中國(guó)制造換代升級(jí)的樂章。 不過，在特斯拉中國(guó)設(shè)廠傳聞落地前，主題炒作氣氛較濃厚，一些與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)不大的公司可能會(huì)“聞風(fēng)起舞”。如果特斯拉確實(shí)在中國(guó)設(shè)廠，應(yīng)該更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力(技術(shù)、品質(zhì)、價(jià)格)的企業(yè)，如：宏發(fā)股份、信質(zhì)電機(jī)、中科三環(huán)、上海臨港、天汽模、三花智控、均勝電子、長(zhǎng)信科技、科達(dá)利、拓普集團(tuán)、保隆科技等。 而上游原材料是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中確定性最高的受益者。特斯拉Model 3采用型號(hào)為21700型的NCA（鎳鈷鋁）三元鋰電池，一旦車型開始量產(chǎn)，將對(duì)上游的氫氧化鋰、鈷金屬、銅箔（三元電池）以及釹鐵硼（用于電機(jī)的永磁材料）產(chǎn)生極大的需求。 特斯拉在來華設(shè)廠之后，大概率會(huì)選擇本土供應(yīng)商以降低生產(chǎn)成本。電池、電機(jī)、車身四門兩蓋、動(dòng)力器件殼體等上游企業(yè)有望（或已經(jīng)）進(jìn)入其供應(yīng)鏈中。 A股有色上市公司中，華友鈷業(yè)/洛陽鉬業(yè)（鈷），贛鋒鋰業(yè)/天齊鋰業(yè)（氫氧化鋰），銅陵有色/諾德股份（鋰電銅箔），中科三環(huán)（電機(jī)磁材），南山鋁業(yè)（四門兩蓋）以及東睦股份（動(dòng)力器件殼體）均有望進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈。具體見下表。 |
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