20世紀(jì)50、60年代,大慶油田、勝利油田等被相繼發(fā)現(xiàn),依附于油田的各種土煉油廠拔地而起,這是地?zé)挼碾r形。歷經(jīng)滄桑,地?zé)拵资甑陌l(fā)展始終沒(méi)有擺脫原料瓶頸的制約,2015年地?zé)挵l(fā)展掀開(kāi)了嶄新的一頁(yè),2月份國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》,5月份山東東明石化首先獲得原油進(jìn)口非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì),11月份商務(wù)部、發(fā)改委及海關(guān)總署又聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于暫時(shí)允許符合條件的煉油企業(yè)開(kāi)展進(jìn)口原油加工復(fù)出口成品油業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》,多家地?zé)挮@取成品油出口配額。至此,長(zhǎng)期困擾地?zé)挵l(fā)展的原料問(wèn)題得到徹底解決,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)也因此而更加激烈。 1地?zé)挰F(xiàn)狀與發(fā)展 1.1產(chǎn)能與分布 截至2015年底,全國(guó)地方煉廠(含中化、中國(guó)兵工等控股及收購(gòu)的地?zé)捚髽I(yè))一次總產(chǎn)能2.13億噸/年,約占全國(guó)一次加工能力7.40億噸/年的29%。作為國(guó)內(nèi)陸煉最集中的省份,山東地?zé)捯淮渭庸つ芰_(dá)到1.44億噸/年,占國(guó)內(nèi)陸煉的68%,陜西地?zé)挒?100萬(wàn)噸/年,占國(guó)內(nèi)陸煉的10%。
![]() 圖1 地?zé)挳a(chǎn)能分布圖 全國(guó)地?zé)捴?,一次加工能?00萬(wàn)噸/年以上的地?zé)捰?1家(見(jiàn)表1),合計(jì)產(chǎn)能約8100萬(wàn)噸/年,占地?zé)捒偖a(chǎn)能的38%。 表1 500萬(wàn)噸以上的地?zé)?萬(wàn)噸/年)
![]() 多數(shù)地?zé)挀碛卸嗵咨a(chǎn)能力不同的裝置,一般只啟用一套主要裝置,部分裝置處于廢棄停用狀態(tài)。另外,為滿足政策要求,煉廠實(shí)際加工能力也存在一定的虛報(bào)現(xiàn)象。因此,地?zé)挸p壓裝置實(shí)際有效生產(chǎn)能力要低一些。? 1.2加工量與生產(chǎn)負(fù)荷 雖然地?zé)捯淮渭庸つ芰Ψ浅4?,但受原料不足限制,一次加工裝置開(kāi)工率非常低,長(zhǎng)期處于50%以下(見(jiàn)圖2)。隨著原油進(jìn)口資質(zhì)的取得,地?zé)捈庸ぴ习l(fā)生顛覆性變化,2015年山東地?zé)捯淮卧霞庸ち?200萬(wàn)噸/年,其中原油加工量占比已經(jīng)達(dá)到76%左右,燃料油加工總量1488萬(wàn)噸,占比24%。在煉廠加工的原料中,原油占比也從2009年時(shí)的不足40%,迅速增長(zhǎng)到2015年的接近80%。
![]() 圖2 山東地?zé)挸p壓開(kāi)工率變化圖 自2015年9月份開(kāi)始,山東地?zé)捯淮渭庸ぱb置加工負(fù)荷開(kāi)始一路飆升,2015年平均開(kāi)工率45%,2016年1~4月平均開(kāi)工率已達(dá)59%,并于4月初迎來(lái)63.10%的最高值,創(chuàng)下五年來(lái)最高紀(jì)錄。地?zé)掗_(kāi)工負(fù)荷之所以持續(xù)攀升,一方面,在于民營(yíng)煉廠在獲得原油進(jìn)口配額后,低價(jià)、優(yōu)質(zhì)原料刺激煉廠開(kāi)工熱情;另一方面,在國(guó)際油價(jià)低于40美元的情況下,國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格設(shè)立“地板價(jià)”,煉廠加工利潤(rùn)增大,刺激煉廠開(kāi)工積極性。一季度,山東地?zé)捯淮渭庸ぱb置加工量約2100萬(wàn)噸,較2015年同期增長(zhǎng)40%,裝置平均加工負(fù)荷超過(guò)55%,同期兩大集團(tuán)煉廠原油加工總量同比下降2.5%。 1.3裝置結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品收率 由于地?zé)掗L(zhǎng)期靠加工燃料油和劣質(zhì)原料生產(chǎn)瀝青與調(diào)油組分生存,裝置結(jié)構(gòu)與兩大集團(tuán)煉廠有所不同,其最早的主要裝置是常減壓、焦化和少量小型催化裝置,重整以及其它深加工裝置幾乎沒(méi)有;近期隨著原料性質(zhì)的改善和成品油質(zhì)量升級(jí)的加快,加氫精制、加氫裂化、連續(xù)重整等裝置大量建成投產(chǎn),裝置結(jié)構(gòu)已越來(lái)越科學(xué)合理。地?zé)捬b置結(jié)構(gòu)發(fā)展具體特征如下。 1.3.1常減壓增長(zhǎng)后繼乏力 國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩已十分明顯,地?zé)挸p壓裝置產(chǎn)能利用率不高,新建常減壓裝置項(xiàng)目停止審批。隨著地方煉廠申請(qǐng)進(jìn)口原油使用權(quán)的增多,更多地?zé)挸p壓閑置產(chǎn)能將被淘汰,未來(lái)地?zé)挸p壓裝置增長(zhǎng)將進(jìn)入微增長(zhǎng)階段。 1.3.2延遲焦化已成明日黃花 截止2015年底,山東地?zé)捬舆t焦化裝置總產(chǎn)能為4365萬(wàn)噸/年。近年來(lái),隨著地?zé)捈庸ぴ驼急仍黾?,原料質(zhì)量得以改善,山東地?zé)捈庸ち淤|(zhì)燃料油占比明顯下降,延遲焦化裝置逐漸受到冷落。如東營(yíng)神馳渣油加氫項(xiàng)目試車,其延遲焦化裝置提前淘汰,中海瀝青濱州新建的延遲焦化裝置遲遲未開(kāi)工。 1.3.3加氫項(xiàng)目正如日中天 比較之下,山東地?zé)捀鞣N加氫裝置表現(xiàn)十分活躍,為了順應(yīng)油品升級(jí)趨勢(shì),諸如加氫改質(zhì)、加氫裂化、渣油加氫等裝置上馬較多,煉廠新建或改建,以最大限度滿足清潔汽柴油生產(chǎn)要求。目前山東地?zé)捀黝惣託溲b置總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7100萬(wàn)噸/年,其中加氫精制裝置5560萬(wàn)噸/年,基本具備產(chǎn)品加氫精制全餾分覆蓋能力。截止到2015年,山東地?zé)捯淹懂a(chǎn)蠟油加氫裂化總產(chǎn)能為750萬(wàn)噸/年,其中,2015年新增產(chǎn)能560萬(wàn)噸(見(jiàn)表2)。渣油加氫產(chǎn)能360萬(wàn)噸(見(jiàn)表3)。未來(lái)各類加氫項(xiàng)目將成為山東地?zé)捬b置改擴(kuò)建的主體,據(jù)統(tǒng)計(jì)大約將新建2255萬(wàn)噸產(chǎn)能。 表2 山東地?zé)捪炗图託溲b置匯總
![]() 表3 山東地?zé)捲图託溲b置統(tǒng)計(jì)表(百萬(wàn)噸/年)
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1.3.4連續(xù)重整方興未艾 隨著油品質(zhì)量不斷升級(jí),催化裂化汽油品質(zhì)已不能滿足質(zhì)量要求,地方煉廠將視線轉(zhuǎn)向可以生產(chǎn)高品質(zhì)汽油的連續(xù)重整裝置。山東地區(qū)已投產(chǎn)催化重整裝置見(jiàn)表4。 2016年,淄博金誠(chéng)石化、東營(yíng)天弘化學(xué)、東營(yíng)勝星石化在建重整裝置將相繼投產(chǎn),合計(jì)產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年。屆時(shí),山東地區(qū)重整裝置總產(chǎn)能將達(dá)到1120萬(wàn)噸/年。 表4 山東地區(qū)已投產(chǎn)的重整裝置匯總(萬(wàn)噸/年) 1.3.5催化裂化柳暗花明 催化裂化裝置是煉油產(chǎn)生效益的核心裝置,兩大集團(tuán)煉廠,催化裂化加工能力已接近一次加工能力的40%,山東地?zé)挻呋鸦b置能力大約占一次加工能力的20%,見(jiàn)表5。 表5 山東地區(qū)已投產(chǎn)催化裂化裝置匯總(萬(wàn)噸/年)
地?zé)挻呋鸦l(fā)展不是非???,一方面受原料限制,重質(zhì)原料加工過(guò)程中,生成的蠟油少,可作催化的原料不多;另一方面,催化產(chǎn)品質(zhì)量較差,地?zé)挳a(chǎn)品精制能力不足,制約催化裂化裝置建設(shè)。近幾年在加工原料得到改善的情況下,催化裂化裝置建設(shè)步伐加快,已建成投產(chǎn)了多套大型裝置,隨著原油進(jìn)口權(quán)的取得,預(yù)計(jì)將來(lái)還有一些新的大型催化裝置建設(shè)。由于地?zé)捴黧w裝置結(jié)構(gòu)越來(lái)越合理,加上其在中間原料加工、氣體轉(zhuǎn)化、油品調(diào)和等方面的特點(diǎn),其成品油收率達(dá)到了非常高的水平。2015年山東地?zé)捚裼涂偖a(chǎn)量為4512萬(wàn)噸,其中汽油1690萬(wàn)噸,柴油2822萬(wàn)噸。汽柴油總收率為72.8%,高于兩大集團(tuán)水平。 1.4產(chǎn)品質(zhì)量與銷售 截止2015年底,能夠生產(chǎn)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)汽油的廠家占比超過(guò)81.82%;生產(chǎn)國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)汽油的廠家占比達(dá)21.21%;生產(chǎn)國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)柴油廠家達(dá)54.76%。盡管山東地?zé)捰推飞?jí)速度較國(guó)家公布的時(shí)間表較滯緩,但有實(shí)力的企業(yè)仍在加速自身的升級(jí)計(jì)劃,2016年到2017年計(jì)劃新增裝置中,加氫裝置占比達(dá)到47%。預(yù)計(jì)2017年500萬(wàn)噸以上的地?zé)挳a(chǎn)品質(zhì)量基本能達(dá)到國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)。2015年山東地?zé)捴髁髌?、柴油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3、圖4。 ![]()
圖3 2015年山東地?zé)捴髁髌彤a(chǎn)品結(jié)構(gòu)
![]() 圖4 2015年山東地?zé)捴髁鞑裼彤a(chǎn)品結(jié)構(gòu) 山東地?zé)捚裼椭饕飨驅(qū)ο鬄橹虚g貿(mào)易商、終端加油站、工礦、基建工程、物流運(yùn)輸公司及中國(guó)石油、中國(guó)石化等外采單位。2015年山東地?zé)挸善酚唾Y源流向見(jiàn)圖5。 ![]()
圖5 2015年山東地?zé)捰推蜂N售結(jié)構(gòu)
2 地?zé)拑?yōu)劣勢(shì)分析 2.1優(yōu)勢(shì) 2.1.1政策優(yōu)勢(shì) 2015年前,除部分中化、兵工控股企業(yè)外,地?zé)挍](méi)有原油進(jìn)口權(quán),主要原料為燃料油,地?zé)挼纳婧桶l(fā)展空間很小。2015年后,國(guó)家對(duì)地?zé)挿砰_(kāi)原油進(jìn)口限制,地?zé)捪嗬^獲得進(jìn)口原油使用權(quán)和原油進(jìn)口非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額。進(jìn)口原油使用權(quán)表示煉廠可以加工進(jìn)口原油;原油進(jìn)口非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額是指可以直接從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)的原油數(shù)量。截至2016年3月,山東地?zé)捁搏@得進(jìn)口原油使用量4143萬(wàn)噸/年,仍有2298.4萬(wàn)噸處于申請(qǐng)中,原油進(jìn)口非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額獲批3143萬(wàn)噸/年。 由于多數(shù)企業(yè)一些配套裝置還在建設(shè)中,裝置實(shí)際加工量并沒(méi)有提高多少,其獲得的進(jìn)口原油使用權(quán)和原油進(jìn)口非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額超出其真正加工能力,因此,其在原油采購(gòu)時(shí)對(duì)原油價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)機(jī)等方面有非常大的回旋余地,不像兩大集團(tuán)煉廠,原油采購(gòu)制約因素非常多,比如2016年一季度,國(guó)際原油價(jià)格跌到30美元以下,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格受40美元地板價(jià)的影響維持不變,煉油效益巨大,兩大集團(tuán)煉廠原油加工量不但不能增加,反而比去年同期減少2.5%,地?zé)拝s能夠開(kāi)足馬力,搶占市場(chǎng)。政策紅利讓地?zé)掃^(guò)去的原料劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)在的原料優(yōu)勢(shì)。 另外,作為地方政府重要財(cái)政收入來(lái)源企業(yè),部分煉廠甚至存在政府參股,地方與地?zé)捒偸怯星Ыz萬(wàn)縷的關(guān)系,地方煉廠在銀行貸款、土地批復(fù)甚至稅費(fèi)抵扣方面均能享受一些照顧,這也是保證地?zé)捚髽I(yè)快速成長(zhǎng)不可或缺的土壤。目前最為突出的是消費(fèi)稅,地?zé)捲S多產(chǎn)品都通過(guò)石油醚、烷烴、瀝青料等避免消費(fèi)稅,而兩大集團(tuán)煉廠幾乎沒(méi)有一家煉廠通過(guò)這些避稅。像溶劑油市場(chǎng),原來(lái)溶劑油市場(chǎng)都是兩大集團(tuán)的市場(chǎng),現(xiàn)在溶劑油市場(chǎng)成了地?zé)挼奶煜?,兩大集團(tuán)基本已退出了溶劑油市場(chǎng)。 2.1.2技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 由于體制和機(jī)制的不同,地?zé)捲诩夹g(shù)創(chuàng)新上已走在兩大集團(tuán)煉廠的前面,以前地?zé)捯績(jī)纱蠹瘓F(tuán)煉廠對(duì)其進(jìn)行幫扶,現(xiàn)在石科院、洛陽(yáng)院、魯姆斯、UOP等國(guó)內(nèi)外著名科研院所成為地?zé)挼淖峡?。工藝?jiǎn)單、技術(shù)落后的地?zé)捯殉蔀闅v史,取而代之的是技術(shù)先進(jìn)、裝備精良、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的地?zé)?。地?zé)拕?chuàng)新優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在新技術(shù)使用上。對(duì)新技術(shù)、新工藝決策快,實(shí)施快,不像兩大集團(tuán)煉廠需要層層審批,過(guò)程長(zhǎng),實(shí)施慢??蒲袉挝婚_(kāi)發(fā)的最新技術(shù),兩大集團(tuán)煉廠還不敢采用的時(shí)候,地?zé)捀也捎?,比如催化冷再生劑循環(huán)催化裂化技術(shù)、沸騰床渣油加氫技術(shù)、汽柴油改質(zhì)技術(shù)、輕汽油醚化技術(shù)、針狀焦生產(chǎn)等新工藝、新技術(shù)都是在地?zé)捠紫炔捎?。地?zé)捯殉蔀榭蒲袉挝婚_(kāi)發(fā)新工藝、新技術(shù)的首選實(shí)驗(yàn)基地。地?zé)拕?chuàng)新工藝技術(shù)主要體現(xiàn)在氣體加工上。最早的芳構(gòu)化、異構(gòu)化,之后是MTBE、烷基化,現(xiàn)在是烷烴脫氫。隨著地?zé)捈庸ぴ系母纳?,石腦油轉(zhuǎn)化技術(shù)和工藝開(kāi)始受到重視,預(yù)計(jì)將成為其以后創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)。 2.1.3價(jià)格優(yōu)勢(shì) 通常煉油成本包含投資成本、人工成本、管理成本、財(cái)務(wù)成本、銷售成本、原料成本等,與兩大集團(tuán)煉廠比較,前三項(xiàng)主要成本地?zé)拑?yōu)勢(shì)明顯。成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在市場(chǎng)上就是明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)嶺與地?zé)挸鰪S價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖6、圖7。
![]() 圖6山東地?zé)捙c長(zhǎng)嶺煉化汽油價(jià)格走勢(shì)比較 圖7山東地?zé)捙c長(zhǎng)嶺煉化柴油價(jià)格走勢(shì)比較 2015年出廠價(jià)年均價(jià)比較,93#汽油長(zhǎng)嶺高1219元/噸,0#柴油長(zhǎng)嶺高507元/噸。2016年至今出廠均價(jià)比較,93#汽油長(zhǎng)嶺高1612元/噸,0#長(zhǎng)嶺高892元/噸。如果考慮長(zhǎng)嶺油品還要通過(guò)大區(qū)公司進(jìn)入省公司,省公司再面對(duì)社會(huì)銷售,中間還需要兩次加價(jià),對(duì)于下游客戶,尤其是民營(yíng)加油站和終端用戶來(lái)說(shuō),地?zé)挼蛢r(jià)成品油的誘惑難以抵擋。 2.2地?zé)捔觿?shì) 2.2.1品牌信譽(yù) 多年以前,地方煉廠受制于原料與裝置,成品油品質(zhì)參差不齊,曾發(fā)生過(guò)多起質(zhì)量糾紛,一朝被蛇咬,諸多下游客戶放棄地?zé)挾x擇價(jià)高但質(zhì)量有保證的主營(yíng)油品。直至目前,部分下游客戶對(duì)地?zé)捰∠笈c認(rèn)知依然停留在劣質(zhì)油的層面上,殊不知,地?zé)挵l(fā)展伴隨著科技進(jìn)步,近年來(lái)地?zé)挸善酚唾|(zhì)量升級(jí)步伐不斷加快,汽柴油品質(zhì)完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。同樣質(zhì)量的油品,在主營(yíng)單位銷售與地?zé)掍N售價(jià)格相差明顯。以山東省為例,目前山東0#普柴主營(yíng)批發(fā)價(jià)格4200元/噸,而地?zé)?#普柴批發(fā)價(jià)格在3800元/噸左右,二者400元/噸左右價(jià)差主要體現(xiàn)在品牌價(jià)值。 作為地?zé)捚髽I(yè),品牌建設(shè)需要漫長(zhǎng)時(shí)間,目前市場(chǎng)口碑較好煉廠不過(guò)京博等寥寥幾家,其產(chǎn)品售價(jià)亦高于其他煉廠100~200元/噸。隨著地方煉廠與國(guó)際市場(chǎng)接軌,品牌信譽(yù)顯得愈發(fā)重要,當(dāng)前,山東已經(jīng)有10家地方煉廠陸續(xù)獲得進(jìn)口原油使用權(quán)與原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì),然而地?zé)捚髽I(yè)品牌認(rèn)知度較低,煉廠更多尋求中聯(lián)油、中燃油等國(guó)企代理進(jìn)出口,可見(jiàn),提升品牌影響力,地?zé)捚放平ㄔO(shè)依然任重道遠(yuǎn)。 2.2.2原料產(chǎn)品運(yùn)輸成本高 原油、成品油的運(yùn)輸一般分為三種方式:油罐車隊(duì)運(yùn)輸、火車專線運(yùn)輸以及管輸。管輸?shù)某杀疽h(yuǎn)低于其他兩種運(yùn)輸方式,以黃島-東營(yíng)為例,不同運(yùn)輸方式成本見(jiàn)表6。 表6 不同運(yùn)輸方式成本統(tǒng)計(jì)
![]() 兩大集團(tuán)煉廠基本實(shí)現(xiàn)了原油、成品油的管道運(yùn)輸。地?zé)挻蠖噙€是靠油罐車運(yùn)輸,自2015年2月國(guó)家發(fā)改委公布《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》以來(lái),地方煉廠煉制進(jìn)口原油開(kāi)始實(shí)質(zhì)性的破冰之旅。但同年4月山東各個(gè)港口進(jìn)出的油罐車載重被限制為標(biāo)載,油罐車載重由90余噸轉(zhuǎn)變?yōu)檩d重30余噸,煉廠運(yùn)輸原料的成本陡增。個(gè)別煉廠擁有港口至廠區(qū)的火車專用線,如匯豐石化,但這樣的企業(yè)非常少。隨著進(jìn)口原油資質(zhì)的取得,原油管輸建設(shè)的步伐正在加快,目前已建成投運(yùn)3條原油管線,分別是日照至東明原油管道、黃島—濰坊重質(zhì)液體輸送管道、萊州港至昌邑石化的原油管線,煙臺(tái)港西港區(qū)至淄博原油輸送管道2016年投運(yùn),董家口—濰坊—東營(yíng)管線即將開(kāi)建。 2.2.3終端加油站建設(shè)滯后 目前山東地?zé)捚煜录佑驼静蛔?00座,主要集中在濱州、東營(yíng)等地,除了京博、萬(wàn)通、富海、東明等煉廠積極布局終端加油站市場(chǎng)之外,其他煉廠旗下加油站數(shù)量寥寥無(wú)幾。對(duì)于沒(méi)有終端加油站或者旗下加油站數(shù)量較少的煉廠而言,過(guò)多依靠批發(fā)銷售,對(duì)市場(chǎng)緩沖能力較弱,一旦市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng),煉廠容易出現(xiàn)庫(kù)存積壓。部分地方煉廠已經(jīng)意識(shí)到終端市場(chǎng)的重要性,近年來(lái)不斷通過(guò)新建、收購(gòu)、租賃、合營(yíng)等方式入駐終端市場(chǎng),菏澤東明石化計(jì)劃2016年以東明石化為中心輻射半徑方圓300公里范圍內(nèi)新增300座加油站;富海集團(tuán)同樣加快山東省內(nèi)以及江蘇等地加油站、加氣站的布局。然而更多煉廠表示,現(xiàn)在已經(jīng)錯(cuò)過(guò)進(jìn)入終端市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī),加油站收購(gòu)或租賃成本較高,收購(gòu)成本動(dòng)輒上千萬(wàn),多數(shù)煉廠沒(méi)有那么雄厚的財(cái)力大規(guī)模推進(jìn)終端加油站項(xiàng)目,終端零售將成為整個(gè)地方煉廠短期甚至長(zhǎng)期內(nèi)難以彌補(bǔ)的短板。 3 結(jié)束語(yǔ) 隨著地?zé)掃M(jìn)口原油的解禁,國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)迎來(lái)多元競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。油品質(zhì)量升級(jí)、技術(shù)資金門(mén)檻高等都不能阻止地?zé)捀咚侔l(fā)展的步伐。地?zé)捯丫邆渑c兩大集團(tuán)煉廠競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力,并且已展現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),兩大集團(tuán)面臨加工量不斷下降的嚴(yán)峻形勢(shì)。 (作者:譚正湘 長(zhǎng)嶺煉化,來(lái)源:石油石化行業(yè)資訊) |
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來(lái)自: 冕龍2mlrl156a3 > 《煉油》