傳奇少年

咸康五年（ 前燕六年，339），慕容霸13歲。 慕容皝擊高句麗，兵及新城， 高句麗王釗乞盟，乃還。慕容皝又使授予慕容霸為騎都尉，令其跟隨其兄長慕容恪（慕容皝第四子）擊宇文別部。時年慕容霸年僅十三歲，卻勇冠三軍。

慕容霸甚得父親寵愛，甚至比起身為世子的哥哥 慕容儁更多，故此慕容儁忿忿不平。 咸康八年（342年），慕容皝進(jìn)攻 高句麗，慕容霸與慕容翰作前鋒，終攻陷高句麗都城丸都（今 吉林 集安西）。 建元二年（344年），慕容皝攻伐宇文逸豆歸，慕容翰為前鋒都督，慕容霸與 慕容軍、 慕容恪及 慕輿根則受命兵分三道進(jìn)攻。當(dāng)時逸豆歸派遣涉奕于率領(lǐng)精兵抵御，慕容翰決意以擊敗涉奕于以摧毀宇文部士氣，令宇文部自潰，于是主動進(jìn)攻，涉奕于親自迎戰(zhàn)，慕容霸于是在側(cè)邀擊，與慕容翰擊敗涉奕于。宇文部士兵于戰(zhàn)后果然自潰，宇文逸豆歸出逃敗死漠北，成功消滅了宇文部。慕容霸則以此功封都鄉(xiāng)侯。 永和元年（345年），后趙將領(lǐng) 鄧恒領(lǐng)兵數(shù)萬駐屯 樂安（今 河北 樂亭縣東北），意圖并吞前燕。慕容皝以慕容霸為平狄將軍，駐軍徒河（今 遼寧 錦州西北），鄧恒因為畏懼慕容霸而不敢進(jìn)犯。

屢立戰(zhàn)功

咸康八年（前燕九年，342），慕容霸16歲。燕王慕容

東晉建元二年（前燕十一年，344），慕容霸18歲。二月，燕王慕容皝親自帶兵攻 宇文逸豆歸，以建威將軍 慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將；并命慕容霸與 慕容軍、慕容恪及 折沖將軍慕輿根等率兵分三路并進(jìn)。宇文逸豆歸派南 羅城大（即城主）涉夜干率精兵迎擊；慕容翰出戰(zhàn)涉夜干，兩軍激戰(zhàn)之時，慕容霸則率軍從側(cè)翼殺出，殺涉夜干，宇文軍不戰(zhàn)自潰，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城 紫蒙川（今遼寧朝陽西北）。宇文逸豆歸敗逃，死于漠北。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產(chǎn)，徙其部眾5000余落于昌黎，辟地千余里，慕容霸因功被封為都鄉(xiāng)侯。

東晉 永和四年（348），時年22歲，燕王慕容皝去世，慕容皝次子慕容俊即燕王位，就以慕容霸曾經(jīng)墮馬而撞斷了牙齒為由改其名為“慕容夬“，后更去“夬”而改名慕容垂。永和五年（349）， 后趙主石虎死，后趙大亂。平狄將軍慕容霸上書慕容俊說：“石虎窮兇極暴，天之所棄，馀燼僅存，自相魚肉。今中國倒懸，企望仁恤，若大軍一振，勢必投戈?！北逼教?孫興也上表說：“石氏大亂，宜以時進(jìn)取中原?！保ǔ鲎浴顿Y治通鑒·卷第九十八》）可慕容俊卻認(rèn)為后趙新遭大喪，未同意。慕容霸急至 龍城（今遼寧朝陽），親自對慕容俊說：“難得而易失者，時也。萬一石氏衰而復(fù)興，或有英雄據(jù)其成資，豈惟失此大利，亦恐更為后患。”慕容俊說：“鄴中雖亂， 鄧恒據(jù)安樂，兵強(qiáng)糧足，今若伐趙，東道不可由也，當(dāng)由盧龍；盧龍山徑險狹，虜乘高斷要，首尾為患，將若之何？”慕容霸說：“恒雖欲為石氏拒守，其將士顧家，人懷歸志，若大軍臨之，自然瓦解。臣請為殿下前驅(qū)，東出徒河，潛趣令支，出其不意，彼聞之，勢必震駭，上不過閉門自守，下不免棄城逃潰，何暇御我哉！然則 殿下可以安步而前，無復(fù)留難矣?！保ā顿Y治通鑒·卷第九十八》）于是，在封奕等人的支持下，慕容儁以慕容垂為前鋒都督、建鋒將軍，選二十多萬精兵準(zhǔn)備伐趙。

永和六年（350年）二月，慕容儁命慕容垂領(lǐng)二萬兵經(jīng)循東路經(jīng)徒河伐趙，另遣慕輿于出西道，自率中軍，兵分三路伐趙。慕容垂到三陘（今河北 撫寧縣矛石山），鄧恒驚懼而燒倉庫出逃，退保薊城（今 北京）。慕容垂到后盡收樂安、北平兩郡兵糧，與慕容儁會合共攻薊城。三月，燕軍攻下薊城，慕容垂勸止了慕容儁盡坑后趙士卒的決定。不久慕容儁又親率軍隊進(jìn)攻鄧恒，至清梁（今河北 清苑縣西南）時趙將鹿勃早率數(shù)千人夜襲燕軍，突入慕容垂幕下，慕容垂于是奮力反擊，手刃了十多人，遏制了鹿勃早的攻擊，及后慕輿根等人領(lǐng)兵擊敗鹿勃早，成功擊退了來襲。

永和八年（352年）三月，趙立義將軍 段勤聚胡、羯萬余人保據(jù)繹幕，自稱趙帝。慕容霸率軍前去攻打，慕容霸軍至繹幕，段勤與弟 段思陪舉城投降。由于燕衛(wèi)將軍慕容恪、撫軍將軍慕容軍、左將軍慕容彪等屢薦慕容霸有命世之才，宜當(dāng)大任。燕主慕容俊遂于同年以慕容霸為使持節(jié)、安東將軍、北 冀州剌史，鎮(zhèn)常山。

永和十年（354）四月，慕容俊稱帝，建號元璽，史稱前燕。慕容霸因訓(xùn)練軍隊之時，座騎受驚而墜馬，進(jìn)而折齒，更名為慕容垂。慕容垂被封為吳王，遷鎮(zhèn)信都，以侍中、右禁將軍錄留臺事，大收東北之利。這便慕容俊更加忌妒慕容垂，下詔將其召還。

升平元年（前燕光壽元年，357），前燕發(fā)兵進(jìn)攻塞北（長城以北）敕勒。敕勒，又名丁零，高車。魏晉南北朝時，大批敕勒人入塞與其他少數(shù)民族雜居，留居漠北草原的敕勒則在四世紀(jì)日益強(qiáng)大，不斷侵?jǐn)_中原。前燕入居中原后，經(jīng)常遭到敕勒人襲擾。同年五月，慕容俊派遣慕容垂（時為撫軍將軍）與中軍將軍慕容虔、護(hù)軍將軍平熙率步騎8萬進(jìn)軍塞北，攻敕勒，大敗之，俘斬達(dá)10余萬人，獲馬13萬匹、牛羊無數(shù)。北部邊境復(fù)安。

為兄所忌

358年，慕容垂娶段末柸女段氏，段氏生子慕容令、慕容寶。段氏才高性烈，與皇后可足渾氏不睦，皇后引以為恨。慕容俊向來對慕容垂不滿，時有人奉可足渾之令告段氏及吳國典書令遼東高弼為巫蠱，想借此把慕容垂?fàn)窟B進(jìn)來。慕容俊將段氏及高弼下獄，進(jìn)行拷問。但二人“志氣確然，終無撓辭”（《晉書·慕容垂載記》）。慕容垂心痛，暗中派人對段氏說：“人生會當(dāng)一死，何堪楚毒如此！不若引服?！倍问蠂@息道：“吾豈愛死者耶！若自誣以惡逆，上辱祖宗，下累于王，固不為也！”（《晉書·慕容垂載記》）后段氏死于獄中，而慕容垂也因此得免。出 平州刺史，鎮(zhèn)遼東。并以段氏之妹為繼室，皇后又將其黜之，并將其妹嫁與慕容垂，慕容垂心中不滿，這使他與慕容俊關(guān)系更加惡劣。

升平三年（359）十二月，慕容俊病危，召慕容垂回鄴城（今河北 臨漳西南）。升平四年（360年）正月，慕容俊病世，太子慕容暐即位。二月，尊可足渾后為 皇太后，以太原王慕容恪為 太宰，專錄朝政；上庸王慕容評為太傅， 陽騖為 太保， 慕輿根為 太師，參輔朝政。時慕輿根自恃先朝元勛，心不服慕容恪，舉動倨傲。時太后可足渾氏也頗干預(yù)外事。慕輿根想要謀反，便勸慕容恪一起謀反，遭到拒絕。后慕容恪將此事告之于慕容垂，慕容垂便勸其誅殺慕輿根，但慕容恪以大局為重，沒有同意。后慕輿根密謀誅殺慕容恪與慕容評，二人聞后，遂將慕輿根誅殺。三月，慕容恪以慕容垂為 使持節(jié)、征南將軍、都督河南諸軍事、 兗州牧、荊州刺史，鎮(zhèn)梁國之蠡臺。

興寧三年（365）二月，慕容垂隨慕容恪共攻洛陽。三月，克之，俘殺揚(yáng)武將軍沈勁。隨即慕容恪略地至崤、澠， 關(guān)中大震，秦王苻堅屯陜城以防燕軍。慕容恪以慕容垂為都督荊、揚(yáng)、洛、徐、兗、豫、雍、益、涼、秦十州諸軍事、征南大將軍、荊州牧，配兵一萬，鎮(zhèn) 魯陽。 慕容恪對慕容垂變現(xiàn)出來的軍事才能大為驚奇，甚為倚重，常對慕容暐說：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。”（《晉書·慕容垂載記》）后慕容恪病重，深慮慕容暐手中無權(quán)，而慕容評又多猜忌，便對慕容暐之兄 樂安王慕容臧說：“今勁秦跋扈，強(qiáng)吳未賓，二寇并懷進(jìn)取，但患事之無由耳。夫安危在得人，國興在賢輔，若能推才任忠，和同宗盟，則四海不足圖，二虜豈能為難哉！吾以常才，受先帝顧托之重，每欲掃平關(guān)、隴，蕩一甌、吳，庶嗣成先帝遺志，謝憂責(zé)于當(dāng)年。而疾固彌留，恐此志不遂，所以沒有余恨也。吳王天資英杰，經(jīng)略超時，司馬職統(tǒng)兵權(quán)，不可以失人，吾終之后，必以授之。若以親疏次第，不以授汝，當(dāng)以授沖。汝等雖才識明敏，然未堪多難，國家安危，實在于此，不可昧利忘憂，以致大悔也。”（《晉書·慕容暐載記》）五月，慕容恪病逝，臨終前，慕容暐親臨問以后事，慕容恪再次向慕容暐推薦慕容垂，說：“臣聞報恩莫大薦士，板筑猶可，而況國之懿籓！吳王文武兼才，管、蕭之亞，陛下若任之以政，國其少安。不然，臣恐二寇必有窺窬之計?！保ā稌x書·慕容恪載記》）

枋頭大捷

慕容恪病死后，太和四年（前燕 建熙十年，369）四月，東晉大司馬桓溫親率步騎5萬開始北伐前燕（參見晉攻前燕之戰(zhàn)）。 東晉建威將軍檀玄攻克湖陸（今山東魚臺東南），俘燕慕容忠。前燕下邳王 慕容厲為征討大都督和晉軍戰(zhàn)于黃墟（今 河南開封東），燕軍大敗，燕 高平太守徐翻舉郡降晉。晉 鄧遐和 朱序又打敗燕將 傅顏。慕容暐于是派散騎常侍李鳳去前秦求援。七月，桓溫進(jìn)駐武陽（今山東 莘縣東南），前燕孫元率宗族起兵響應(yīng)，桓溫到達(dá)枋頭（今河南?？h西南）。東晉大軍連戰(zhàn)連勝，使慕容暐和 太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍（今遼寧朝陽）。這時，吳王慕容垂請求率兵抗晉，他說：“不然。臣請擊之，若戰(zhàn)不捷，走未晚也?！保ā稌x書·慕容暐載記》）慕容暐以慕容垂代替慕容臧為南討大都督，率征南將軍慕容德等5萬步騎抵御桓溫。

慕容暐又派散騎侍郎 樂嵩往前秦求救，并答應(yīng)以割，讓 虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn)）以西的土地給秦為條件。前秦王苻堅召集群臣商議，采納王猛先援弱擊強(qiáng)，后再乘燕衰而取的建議。八月，派將軍茍池和洛州刺史鄧羌率領(lǐng)步騎2萬救援前燕。援軍從秦洛州（今河南）出發(fā)，出洛陽進(jìn)屯潁川（今河南 許昌東），又派散騎侍郎 姜撫去燕國報信。

桓溫接連失利，糧草中斷，又聽說前秦援兵將要到達(dá)，遂下令焚燒戰(zhàn)船，丟下輜重、鎧仗，率軍從陸路撤回?；笢貜?東燕（治今河南汲縣東南）出發(fā)，撤退途中恐前燕追兵在上游放毒，命士卒鑿井取水飲用，這樣一直行走了700里。前燕諸將爭欲追擊，慕容垂說：“不可。溫初退惶恐，必嚴(yán)設(shè)警備，簡精銳為后拒，擊之未必得志，不如緩之。彼幸吾未至，必晝夜疾趨；俟其士眾力盡氣衰，然后擊之，無不克矣?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）于是，慕容垂親率騎兵8000尾隨桓溫軍行進(jìn)?；笢毓患铀偻吮?，幾天以后，慕容垂告諸將曰：“溫可擊矣?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）遂令諸將急進(jìn)，在襄邑（今河南 睢縣）追上桓溫。慕容德先率領(lǐng)4000名精銳騎兵埋伏于襄邑東澗中，和慕容垂東西夾擊桓溫，大敗晉軍，斬首3萬人。

時秦將茍池又于 譙郡截?fù)艋笢?，晉軍死者復(fù)以萬計。晉將孫元據(jù)守武陽抵抗燕軍，被燕左衛(wèi)將軍 孟高擒獲。十月，天氣漸冷，桓溫收集余眾，屯于 山陽（今江蘇 淮安）。至此，桓溫攻燕以失敗告終。

出奔前秦

慕容垂心中憂慮，未敢將此事告訴諸子，同時也是怕引起諸子的騷動。世子慕容令說：“尊比者如有憂色，豈非以主上幼沖， 太傅疾賢，功高望重，愈見猜邪？”慕容垂說：“然。吾竭力致命以破強(qiáng)寇，本欲保全家國，豈知功成之后，返令身無所容。汝既知吾心，何以為吾謀？”慕容令說：“主上暗弱，委任太傅，一旦禍發(fā)，疾于駭機(jī)。今欲保族全身，不失大義，莫若逃之龍城，遜辭謝罪，以待主上之察，若周公之居?xùn)|，庶幾可以感寤而得還，此幸之大者也。如其不然，則內(nèi)撫燕、代，外懷群夷，守肥如之險以自保，亦其次也?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）慕容垂覺得這個辦法很好，遂同意。十一月，慕容垂以打獵為由，微服出鄴，準(zhǔn)備回故都龍城。到邯鄲時，卻出了意外，幼子慕容麟向來不為慕容垂所寵愛，便向慕容評告狀，慕容垂左右也多有離去。慕容評知道后，在慕容暐面前盡說慕容垂壞話，遂派 西平公 慕容強(qiáng)率精騎追之，到范陽(今北京)時，慕容垂派慕容令斷后，慕容強(qiáng)不敢追趕。時天將晚慕容令對慕容垂說：“本欲保東都以自全，今事已泄，謀不及設(shè)。秦主方招延英杰，不如往歸之?！蹦饺荽拐f：“今日之計，舍此安之?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）

慕容垂“乃散騎滅跡，傍南山復(fù)還鄴，隱于趙之顯原陵”（《資治通鑒·卷第一百二》）。又殺白馬以祭天。慕容令對慕容垂說：“ 太傅忌賢疾能，構(gòu)事以來，人尤忿恨。今鄴城之中，莫知尊處，如嬰兒之思母，夷、夏同之。若順眾心，襲其無備，取之如指掌耳。事定之后，革弊簡能，大匡朝政，以輔主上，安國存家，功之大者也。今日之便，誠不可失，愿給騎數(shù)人，足以辦之。”慕容垂說：“如汝之謀，事成誠為大福，不成悔之何及！不如西奔，可以萬全?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百二》）慕容垂遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。遂自洛陽與段夫人，子慕容令、慕容寶、慕容農(nóng)、慕容隆，慕容恪之子慕容楷，舅 蘭建，郎中令高弼一起投奔前秦，只 留可足渾氏于鄴。乙泉戌主吳歸率兵追擊，被慕容令擊退。

自慕容恪死后，前秦王苻堅便有伐燕之意，但一直未成，一是因內(nèi)亂，二是忌憚慕容垂之威名。苻堅聞慕容垂來歸，大喜，親自到郊外迎接，執(zhí)其手說：“天生賢杰，必相與共成大功，此自然之?dāng)?shù)也。要當(dāng)與卿共定天下，告成岱宗，然后還卿本邦，世封幽州，使卿去國不失為子之孝，歸朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂感謝地說：“羈旅之臣，免罪為幸。本邦之榮，非所敢望！”（《資治通鑒·卷第一百二》）苻堅愛慕容令及慕容楷之才，皆厚相待，賞賜巨萬，每次進(jìn)見，都屬目觀之。關(guān)中士民素聞慕容垂父子名，皆向慕之。

秦相王猛深知慕容垂有雄略，怕將來引以為患，便對 苻堅說：“慕容垂，燕之戚屬，世雄東夏，寬仁惠下，恩結(jié)士庶，燕、趙之間咸有奉戴之意。觀其才略， 權(quán)智無方，兼其諸子明毅有干藝，人之杰也。蛟龍猛獸，非可馴之物，不如除之?！避迗晕磸模f：“吾方以義致英豪，建不世之功。且其初至，吾告之至誠，今而害之，人將謂我何！”（《晉書·苻堅載記》）并以慕容垂為冠軍將軍，封賓都侯，食 華陰五百戶。

時前燕綱頹紀(jì)紊，日益腐敗?；笢毓パ嘟Y(jié)束后，前燕反悔食言，未將 虎牢（今河南滎陽西北汜水鎮(zhèn)）以西土地割讓給前秦，前秦遂以此為借口，于十一月派王猛統(tǒng)將軍梁成、鄧羌等率步騎3萬，進(jìn)攻前燕（參見前秦滅前燕之戰(zhàn)），并以慕容令為參軍，充當(dāng)向?qū)А?/p>

慕容令逃回前燕后，因忽叛忽歸，而慕容垂又無恙，反而受到猜疑。燕廷將慕容令變相發(fā)配，派到極北的 沙城去戍守，嚴(yán)加監(jiān)視。慕容令欲在沙城聯(lián)絡(luò)舊部，準(zhǔn)備起事，又被慕容麟告了密，慕容令被誅殺。 （參見金刀計）

太和四年（369）十一月，王猛滅前燕，慕容垂隨苻堅入鄴，收集諸子，相對而哭。慕容垂見燕公卿大夫及故時僚吏，慕容垂想起當(dāng)年的窘迫，有不悅之色。前 郎中令高弼暗中對慕容垂曰：“大王以命世之姿，遭 無妄之運(yùn)，迍邅凄伏，艱亦至矣。天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī)，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取?！保ā稌x書·慕容垂載記》）慕容垂深納其言。但慕容垂對慕容評卻怨氣難消，咸安二年（372）二月，慕容垂便對苻堅說：“臣叔父評，燕之惡來輩也，不宜復(fù)污圣朝，愿陛下為燕戮之?！钡迗晕赐猓€讓慕容評為 范陽太守，前燕諸王也悉補(bǔ)邊郡。

時苻堅已統(tǒng)一中國北方大部，而鮮卑人的勢力也逐漸增大，這引起了一些氐族貴族的不安， 寧康二年（373年），有彗星出現(xiàn)，太史令張孟認(rèn)為不詳，便對苻堅說：“彗起尾箕，而掃東井，此燕滅秦之象?！保ā稌x書·苻堅載記》）并勸苻堅誅殺慕容氏，苻堅未從。并以慕容暐為 尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。寧康二年（374年）十二月，也許是處于王猛或者苻氏重臣的授意，社會上謠言四起，說鮮卑人圖謀復(fù)國。甚至有人闖入明光殿大呼：“甲申乙酉，魚羊（魚羊即為鮮卑的鮮字）食人，悲哉無復(fù)遺?！保ā稌x書·苻堅載記》）秘書監(jiān)朱肜、秘書侍郎 略陽 趙整等乘機(jī)請苻堅誅殺諸鮮卑人，但苻堅未聽。慕容垂再逃一劫。

慕容垂及鮮卑人就這樣如履薄冰般的過了幾年，至到寧康二年（375）七月，王猛病逝，才得以解脫。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊。當(dāng)時在前秦雖處于鼎盛時期，但鼎盛的后面，卻潛伏著社會危機(jī)。王猛死后不久，前秦的社會危機(jī)逐漸暴露出來了。太元元年（376），陽平國常侍慕容紹覺察到這種變化，對其兄 慕容楷說：“秦恃其強(qiáng)大，務(wù)勝不休，北戍云中，南守蜀、漢，轉(zhuǎn)運(yùn)萬里，道殣相望。兵疲于外，民困于內(nèi)，危亡近矣。冠軍叔（慕容垂）仁智度英拔，必能恢復(fù)燕祚，吾屬但當(dāng)愛身以待時耳！”（《資治通鑒·卷第一百四》）太元二年（377），慕容垂子慕容農(nóng)也暗中對慕容垂說：“自王猛之死，秦之法制，日以頹靡，今又重之以奢侈，殃將至矣，圖讖之言，行當(dāng)有驗。大王宜結(jié)納英杰以承天意，時不可失也！”慕容垂此時已有此意，為防外泄，便笑著說：“天下事非爾所及”。

太元三年（378年），苻堅為實現(xiàn)統(tǒng)一中國的愿望，在滅涼、并代，解后顧之憂后，又經(jīng)一年的休整，開始對東晉用兵。二月，苻堅派 征南大將軍、 都督征討諸軍事、 長樂公苻丕和武衛(wèi)將軍 茍萇、尚書慕容暐率步騎7萬進(jìn)攻東晉襄陽，并以荊州刺吏楊安率軍作為先鋒。征虜將軍 石越率精騎1萬出 魯陽關(guān)（今河南平頂山西）； 領(lǐng)軍將軍 茍池、右將軍毛當(dāng)、 強(qiáng)弩將軍王顯率4萬人出武當(dāng)（今湖北丹江口市西北）；而京兆尹慕容垂則與 揚(yáng)武將軍姚萇率軍5萬出南鄉(xiāng)（今河南浙川西南）攻南陽，各軍會攻襄陽（今屬湖北）。

由于晉軍襄陽守將朱序頑強(qiáng)防御，致秦軍久攻不下。后慕容垂攻克了南陽（今屬河南），與 苻丕會于襄陽。襄陽久攻不下，前秦朝野嘩然。十二月，苻堅派黃門侍郎韋華持節(jié)見苻丕，賜給他一把劍，如果來年春天仍攻不下襄陽，令其自殺。次年正月，苻丕在苻堅催逼下，命諸軍全力攻襄陽。三月初六，克襄陽，俘朱序。苻堅沒殺朱序，以其為 度支尚書。

太元七年（382年）十月，前 秦王苻堅在長安（今西安西北）與群臣商議進(jìn)攻東晉的事宜。苻堅此時躊躇滿志，他認(rèn)為前秦可以動員97萬大軍，并準(zhǔn)備親自出討，以統(tǒng)一天下，朝臣多反對。苻堅本來還是比較能夠納諫的，但在伐晉這個問題上，變得異常固執(zhí)，聽不進(jìn)任何不同意見。后來，雖然太子 苻宏、釋道安、寵妃張夫人、愛子苻詵以及朝中許多大臣都一再進(jìn)諫，但苻堅主意既定，不為所動。時慕容垂已有二心，便力主苻堅攻晉，他對苻堅說：“弱并 于強(qiáng)，小并于大，此理勢自然，非難知也。以陛下神武應(yīng)期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而 蕞爾江南，獨違王命，豈可復(fù)留之以遺子孫哉！《詩》云：‘謀夫孔多，是用不集?！菹聰嘧允バ淖阋?，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”苻堅聞后大悅，說：“與吾共定天下者，獨卿而已?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百四》）并賜帛五百匹。

慕容垂東走

慕容垂逃出樊籠，如魚得水。而 權(quán)翼則秘密派兵在慕容垂經(jīng)過的橋下埋伏，慕容垂已起疑心，自 涼馬臺扎草筏渡河而去。十二月，慕容垂至安陽，派參軍田山拿信去見鎮(zhèn)守 鄴城的長樂公 苻丕。苻丕聞慕容垂北來，雖懷疑其欲叛秦，但仍然前去迎接。趙秋勸慕容垂乘機(jī)殺死苻丕，慕容垂認(rèn)為自己羽翼未豐，沒有同意。而苻丕也想殺死慕容垂，后侍郎天水姜讓勸阻說：“垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴(yán)兵衛(wèi)之，密表情狀，聽敕而后圖之?！避挢дJ(rèn)為姜讓之言有理。

苻丕讓慕容垂住在鄴西，并與其相見，慕容垂將兵敗之事詳細(xì)告訴了苻丕。苻丕走后，慕容垂與前燕舊臣暗中聯(lián)系，準(zhǔn)備重建燕國。時洛陽附近的丁零人翟斌起兵叛秦，準(zhǔn)備攻豫州牧、平原公 苻暉于洛陽，翟斌部中有大批的前燕人，苻堅便派慕容垂前去平叛。

慕容垂想入鄴城參拜宗廟，苻丕不許，慕容垂著便服入城，但被亭吏阻攔。慕容垂大怒，殺吏燒亭而去。石越對苻丕說：“垂之在燕，破國亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣?！避挢?yōu)柔寡斷，說：“淮南之?dāng)?，眾散親離，而垂侍衛(wèi)圣躬，誠不可忘?！笔接终f：“垂既不忠于燕，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害。”（《晉書·慕容垂載記》）苻丕未從。石越出來后對別人說：“公父子好存小仁，不顧天下大計，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣?！保ā稌x書·慕容垂載記》）

慕容垂留慕容農(nóng)、慕容楷、慕容紹于鄴城，行至安陽湯池，閔亮、李毘自鄴城趕來，將苻丕與 苻飛龍之言告訴了慕容垂。慕容垂乘機(jī)以此激怒其眾，說：“吾盡忠于苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎？”（《資治通鑒·卷第一百五》）于是便以兵少為由，于河內(nèi)募兵，幾天時間便達(dá)至8000人。

平原公 苻暉遣使責(zé)備慕容垂，讓其趕緊進(jìn)兵，慕容垂便對苻飛龍說：“今寇賊不遠(yuǎn)，當(dāng)晝止夜行，襲其不意?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百五》）苻飛龍覺得有理，便同意了。一日夜，慕容垂派慕容寶率兵居前，慕容隆率兵跟隨自己，并把氐兵分散編入隊伍，并與慕容寶擊鼓為號，一起動手。半夜，鼓聲響，慕容垂部前后合擊，全殲擊苻飛龍與氐兵。并給苻堅寫信，告訴其殺苻飛龍的原因。

當(dāng)初，其子慕容麟曾告發(fā)慕容垂投秦，慕容垂一怒之下殺其母，但未忍心殺慕容麟。時殺苻飛龍，慕容麟屢獻(xiàn)計謀，啟發(fā)慕容垂，慕容垂非常高興，遂待其諸子一樣。慕容鳳及前燕舊臣之子燕郡王慕容騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥其部前去歸附。平原公苻暉使武平武侯毛當(dāng)去討伐翟斌。慕容鳳說：“鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百五》）遂出兵擊毛當(dāng)，大敗秦兵，斬毛當(dāng)。 癸未，慕容垂渡河焚橋，已有兵3萬人，下令說：“吾本外假秦聲，內(nèi)規(guī)興復(fù)。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負(fù)也?！保ā稌x書·慕容垂載記》）慕容垂留遼東鮮卑可足渾潭集兵于 河內(nèi)的沙城，派田山至鄴城，將功贖罪起兵之事告之于慕容農(nóng)等，讓其起兵相應(yīng)。時天色已晚，慕容農(nóng)與慕容楷留宿鄴城，慕容紹先出城至蒲池，盜符丕駿馬數(shù)百匹，等候慕容農(nóng)與慕容楷。月末，二人率數(shù)十騎微服出鄴城與慕容紹會合，逃往 列人（今河北邯鄲市東）。

太元九年（384年）正月，慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主，翟斌從之。時慕容垂欲襲洛陽，不知翟斌來降是真是假，便拒之，說：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟(jì)，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我？”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂至洛陽，平原公符暉聞其殺苻飛龍，閉門拒守。翟斌見慕容垂對自己不來歸有懷疑，便派長史郭通前去勸說慕容垂，慕容垂還是不信，后郭通說：“將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠(yuǎn)略，必?zé)o所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟(jì)大業(yè)乎？”（《資治通鑒·卷第一百五》）慕容垂這才相信，翟斌歸附后，便勸慕容垂稱王，慕容垂沒同意，說：“新興侯，國之正統(tǒng)，孤之君也。若以諸君之力，得平關(guān)東，當(dāng)以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也。”（《晉書·慕容垂載記》）慕容垂認(rèn)為：“洛陽四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據(jù)之而制天下?！保ā稌x書·慕容垂載記》）眾人同意，遂回師向東。

故 扶余王余蔚為 滎陽太守，率眾投降慕容垂。慕容垂軍至滎陽，稱燕王，封官拜爵，以其弟慕容德為車騎大將軍，封范陽王；其侄慕容楷為 征西大將軍，封 太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；余蔚為征東將軍，統(tǒng)府 左司馬，封扶余王；衛(wèi)駒為 鷹揚(yáng)將軍，慕容鳳為建策將軍。親率20余萬軍隊，從石門（今河南滎陽石門）渡黃河，長驅(qū)攻前秦鄴城。

慕容農(nóng)到河北 列人后，召集鮮卑、烏桓等部眾，舉兵反叛。慕容農(nóng)號令嚴(yán)整，沿途招兵買馬，攻城掠地，兵至數(shù)萬。 苻丕派石越率步騎兵萬余討伐慕容農(nóng)，石越率軍到達(dá)列人西面，被燕將 趙秋及參軍綦母滕擊敗，石越設(shè)圍自守。諸將勸慕容農(nóng)乘勝快速進(jìn)擊。慕容農(nóng)認(rèn)為 秦軍裝備精良，如果白天與之交戰(zhàn)，燕軍易生懼，不如待天黑以后進(jìn)攻，遂命令部隊嚴(yán)陣以待。待到天黑，慕容農(nóng)率軍在城西列陣，先派400名壯士突破敵陣，大軍隨后沖擊，秦兵大敗，石越被斬，慕容農(nóng)將其首級送給慕容垂。石越與毛當(dāng)都是前秦驍將，所以苻堅派二人幫助二子鎮(zhèn)守要地，如今相繼被殺，前秦上下人心浮動。

康臺略馬

后燕燕元元年（東晉孝武帝太元九年，384年）正月，前秦大將慕容垂叛秦復(fù)燕。遣三子慕容農(nóng)在康臺澤（今邱縣邱城東南五里）略取前秦牧馬數(shù)千匹。自此步騎云集，奠定后燕立國基礎(chǔ)。

中興后燕

不久，慕容垂到達(dá)鄴城附近，改前秦建元二十年為 燕元年。以前岷山公庫傉官偉為左長史，前尚書 段崇為右長史，滎陽鄭豁等為 從事中郎，并立慕容寶為太子。慕容農(nóng)也率軍與之會合。

慕容垂遂招集前燕舊將與各路大軍會攻鄴城。慕容垂指揮大軍攻城，克外城。 苻丕退守 中城。二月，慕容垂又率領(lǐng)包括丁零、烏桓等各少數(shù)民族部眾共20多萬人用云梯、挖地道攻城，均未攻下。遂修筑長圍，與秦軍相持，并把老弱轉(zhuǎn)移到 肥鄉(xiāng)（今河北肥鄉(xiāng)西南），又修筑新興城，用來放置輜重。四月，燕軍久攻鄴城不下，慕容垂召集群臣商議對策，右司馬封衡建議引漳水灌城，慕容垂贊同。時慕容垂打獵，于華林園飲酒，前秦知道后，派兵偷襲， 矢下如雨，慕容垂幾乎不得而出，多虧冠軍大將軍慕容隆率騎兵打退秦軍，慕容垂才得以幸免。七月，翟斌恃功驕縱，索求無厭。時鄴城久功不下，翟斌漸有叛心。慕容寶請求將其殺掉，慕容垂說：“河南之盟，不可負(fù)也。若其為難，罪由于斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬 豪杰以隆大業(yè)，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也?！狈蛾柾跄饺莸?、 陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農(nóng)都說：“翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。”慕容垂說：“驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當(dāng)聽其自斃耳?！保ā顿Y治通鑒·卷第一百五》）對其禮遇更重。

翟斌還想當(dāng)尚書令，慕容垂說：“翟王之功，宜居上輔；但臺既未建，

時前秦鄴城守軍長期被圍，糧草漸盡。慕容垂認(rèn)為：“ 苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩，退以嚴(yán)擊真之備?！保ā稌x書·慕容垂載記》）燕軍遂解圍退至新興城，另派慕容農(nóng)到 清河、平原一帶征收租賦，得到大批軍用物資。

十二月，前燕帝慕容暐欲殺苻堅，事泄被殺。群僚聞后，勸慕容垂稱帝，慕容垂以“慕容沖稱號關(guān)中”（《晉書·慕容垂載記》）為由，未許。

苻丕仍然保據(jù)鄴城，沒有離開之意。慕容垂復(fù)率兵包圍鄴城，只留出 苻丕西走之路。苻丕勢窮糧竭，急忙向東晉謝玄求援。謝玄派劉牢之、滕恬之等率領(lǐng)2萬人馬救援鄴城，并從水陸運(yùn)米2000斛接濟(jì)苻丕。

太元十年（385）二月，劉牢之進(jìn)至枋頭（今河南 ?？h西南）。苻丕發(fā)覺部將楊膺、姜讓曾上表晉廷，許諾若晉軍來援，當(dāng)稱臣于晉，遂殺膺、讓。劉牢之獲悉，徘徊不進(jìn)。三月，燕軍攻鄴城不下，慕容垂將北去冀州，命令撫軍大將軍慕容麟屯駐信都（今河北冀縣），樂浪王慕容溫屯中山（今河北定州），召驃騎大將軍慕容農(nóng)回鄴。 慕容溫派遣萬余名士兵為慕容垂軍遠(yuǎn)送軍糧，并在中山營造宮室。就在同月劉牢之進(jìn)攻駐守孫就柵（今河南浚縣境內(nèi)）的后燕黎陽太守劉撫，慕容垂親自率兵救援。 苻丕聞后，乘機(jī)偷襲，但被慕容農(nóng)擊敗。劉牢之進(jìn)軍交戰(zhàn)，也被慕容垂擊退，于是退屯黎陽（今河南?？h東北）。四月，劉牢之于鄴城擊敗慕容垂，慕容垂退至新城。不久，又從新城北退。劉牢之不予苻丕打招呼，便率兵追擊，苻丕得知此事，也發(fā)兵跟進(jìn)。時軍情緊急，燕軍連戰(zhàn)不勝，士氣低落，慕容垂認(rèn)為：“秦、晉瓦合，相待為強(qiáng)。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。”劉牢之急行軍200里，在五橋澤（今河北 廣宗北）急奪后燕戰(zhàn)備物資時，被慕容垂打得大敗，死數(shù)千人。劉牢之單騎逃走，適逢苻丕率援軍來救，得以入鄴城，收集散兵，軍勢稍振，旋被召回。時鄴城守軍糧盡，無力堅持。 苻丕率眾西出尋找糧食。燕、秦兩軍相持經(jīng)年，幽、冀兩州發(fā)生饑荒，燕軍多有餓死者，慕容垂為了以桑椹充軍糧，于是下令禁止農(nóng)民養(yǎng)蠶。五月，慕容垂至 常山，將翟成圍于 行唐。并命帶方王慕容佐鎮(zhèn)守 龍城（今遼寧朝陽）。六月，高句麗進(jìn)攻遼東（郡治 遼陽東北）。慕容佐派司馬郝景率兵救援，被高句麗打敗。高句麗乘勝追擊，連克遼東、玄菟（郡治今沈陽東）。七月，苻堅返回鄴城。時余巖叛燕，自 武邑（今屬河北）北攻 幽州（治薊，今北京西南）。慕容垂派人至幽州告訴守將 平規(guī)：“但固守勿戰(zhàn)，比破丁零，吾當(dāng)自討之?！保ā稌x書·慕容垂載記》）平規(guī)未聽，出戰(zhàn)，果為余巖所敗。余巖入薊，掠千余戶而去，遂占據(jù)令支（今河北 遷安西）。不久，翟成長史鮮于得斬成出城投降；慕容垂屠行唐，盡坑翟成部眾。八月，苻堅為姚萇所殺。 苻丕率領(lǐng)城中男女共6萬余人撤出，西赴潞川（今山西濁漳河），苻丕聞苻堅死，遂即皇帝位。燕軍也乘機(jī)入鄴城。慕容垂以魯王慕容和為 南中郎將，鎮(zhèn)守鄴城，后燕攻鄴城之戰(zhàn)結(jié)束。并慕容農(nóng)率眾穿過蠮螉塞（今北京西北 居庸關(guān)）北上，經(jīng)凡城（今河北 平泉南），直搗龍城（今遼寧朝陽），討伐 余巖。十一月，慕容農(nóng)至龍城，就地休整，十余日后，慕容農(nóng)率步騎3萬至令支，余巖眾震駭，不少人相繼逾城投降，余巖計窮而降，為慕容農(nóng)所殺。隨即率步騎3萬反擊高句麗，大敗之，收復(fù)遼東和玄菟二郡。慕容垂以慕容農(nóng)為使持節(jié)、都督幽、平二州、北狄諸軍事、 幽州牧，鎮(zhèn)守龍城。十二月，慕容垂至中山，對諸將曰：“樂浪王招流散，實倉廩，外給軍糧，內(nèi)營宮室，雖蕭何何以加之！”不久，定都中山。

太元十一年（386）正月，慕容垂自立為帝，改元 建興，史稱后燕（？）。“立寶為太子。以其左 長史庫辱官偉、右長史 段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵 姜嫄，明圣王之道以至公為先。垂不從?！保ā稌x書·慕容垂載記》）六月，慕容垂遣 太原王慕容楷、趙王慕容麟、 陳留王慕容紹、章武王慕容宙等攻秦 苻定、苻紹、苻謨、 苻亮等部；慕容楷先先寫信給眾人，陳述利害，苻定等遂降。八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射，錄留臺。自己率領(lǐng)范陽王慕容德等向南略取土地。十月，后燕 宦官 吳深在清河（郡治清陽，今屬河北）反叛后燕，后燕主慕容垂發(fā)兵攻打，不克。十二月，慕容垂攻吳深壘，拔之，吳深單騎而逃。慕容垂進(jìn)屯聊城之逢關(guān)陂。

太元十二年（387）正月，慕容垂舉行閱兵式。高陽王慕容隆向慕容垂建議：“溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃長河以自固，若大軍濟(jì)河，必望旗震壞，不待戰(zhàn)也?！蹦饺荽箯闹?。溫詳原為燕臣，后降于東晉，晉任為濟(jì)北太守，屯 東阿（今山東 陽谷東北阿城鎮(zhèn)）。慕容垂命鎮(zhèn)北將軍蘭汗和護(hù)軍將軍平幼率軍進(jìn)攻溫詳。后燕軍于 碻磝（古津渡，今山東 茌平西南古黃河南岸）西40里處渡過黃河，慕容隆率大軍于北岸列陣以待。溫詳部將溫攀、溫楷見之即逃往東阿，平幼部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城（今江蘇 徐州），其部眾3萬余戶向后燕軍投降。此后，慕容垂以 太原王慕容楷為兗州刺史，鎮(zhèn)守東阿，以加強(qiáng)該地統(tǒng)治。

太元十三年（388）二月，翟遼遣司馬眭瓊向后燕謝罪，慕容垂認(rèn)為其反復(fù)無常，斬司馬眭瓊。翟遼索性自稱魏天王，改元建光，并置百官。三月，慕容垂以太子慕容寶錄尚書事，政事都讓其處理，自己則總大綱而已。四月，慕容垂立夫人段氏為皇后，以太子慕容寶領(lǐng)大單于。追謚前妃段氏為成昭皇后。八月，燕 護(hù)軍將軍 平幼與章武王 慕容宙共同發(fā)兵攻打 吳深，吳深敗走。九月，張申攻廣平（今河北 雞澤東南）、王祖攻 樂陵（今山東樂陵南），燕高陽王慕容隆發(fā)兵攻討。至十二月，太原王慕容楷、趙王慕容麟與慕容隆三路大軍會師于合口（今河北 滄州市西南），攻張申。王祖為救援夜襲燕軍，遭燕軍反擊大敗而逃。慕容楷和慕容麟繼續(xù)圍攻張申，慕容隆與部將平幼兵分兩路乘夜追擊，及至天明，后燕軍大獲全勝，將所斬首級懸掛于張申陣前。張申見大勢已去，遂繳械投降，王祖亦歸降。次年五月，清河民 孔金斬吳深，將其首級送中山（今河北定州）。

太元十四年（389）正月，慕容垂召慕容農(nóng)為 侍中、司隸校尉。以高陽王慕容隆為都督幽、平二州諸軍事、 征北大將軍、幽州牧，建留臺于龍城，以慕容隆錄留臺尚書事。又以 護(hù)軍將軍 平幼為征北長史， 散騎常侍 封孚為司馬，并兼留臺尚書。

鮮卑賀蘭部賀訥、 賀染干兄弟為爭奪本部統(tǒng)治權(quán)而發(fā)生內(nèi)亂，而后燕及 鐵弗劉衛(wèi)辰也極力與魏爭奪對賀蘭部的控制權(quán)。太元十五年（390），劉衛(wèi)辰派軍攻賀蘭部，拓跋珪出兵擊退之，遷賀訥部眾于魏之東境，與后燕毗鄰。慕容垂乘機(jī)對賀訥軟硬兼施，誘逼其叛魏降燕，封為歸善王。賀染干聞訊，頗嫉其兄賀訥飛黃騰達(dá)，謀攻殺而代之。 太元十六年（391）正月，賀染干與賀訥舉兵相攻。 拓跋珪請后燕討伐之。四月，后燕鎮(zhèn)北將軍蘭汗率兵大破賀染干于牛都（其地在牛川，放牧聚會謂之都）。六月，慕容垂遣趙王慕容麟率軍擊賀訥，生擒賀訥于 赤城（今內(nèi)蒙古 托克托縣東南黃河西岸），降其部眾數(shù)萬。后燕主慕容垂命釋放賀訥，并還其部眾于原地，而徙 賀染干及其部眾于中山（今河北定州），企圖完全控制賀蘭部，并用以牽制北魏。

傲視關(guān)東

前秦被消滅的時候，慕容垂已經(jīng)將關(guān)東七州緊緊地握于手中。按理說，和 胡戎眾生的關(guān)中 隴西地區(qū)比起來，關(guān)東的形勢應(yīng)該要簡明很多。但由于西燕慕容永這慕容家旁支的徙入，加上在河南一帶不停叛亂的丁零翟氏、悄然崛起的鮮卑別部拓跋氏，慕容垂統(tǒng)一關(guān)東的步伐邁得并不輕松。

后燕建興元年（386）八月，慕容垂在剛剛稱帝不久便親自率軍南下，其前鋒直指青、兗、徐等在淝水之戰(zhàn)后剛剛被東晉收復(fù)的州郡。這些地方可以說是南北對峙時期的緩沖地帶，后燕大軍一到，紛紛投降。慕容垂重新將勢力推進(jìn)至 淮北。

后燕的北方這時出了亂子。劉顯跟拓跋珪翻了臉，想方設(shè)法要消滅拓跋珪的力量。為了籠絡(luò)人心，他派弟弟劉亢埿把什翼犍小兒子 拓跋窟咄迎接來。

慕容麟很有心計（慕容麟很會耍小聰明，即使曾經(jīng)在慕容垂出逃時出賣過父兄，也沒有失去慕容垂對他的喜愛，后燕的 新都中山就是由他統(tǒng)軍攻下來的。慕容垂建立后燕后常常把帶兵打仗的重任交給他），他讓安同趕緊跑到拓跋珪那里報告燕軍的消息。北魏的將士們得知援軍將至，果然恢復(fù)了不少士氣，抵擋住了拓跋窟咄的進(jìn)逼。慕容麟與拓跋珪會合，一仗就把拓跋窟咄殺得大敗，拓跋窟咄逃到鐵弗 劉衛(wèi)辰那里，劉衛(wèi)辰豈會忘記當(dāng)初兩部之仇，也不顧他與拓跋珪為敵，將拓跋窟咄殺死了。

拓跋珪在這一仗中感受到了燕軍的厲害。一年之后，他乘著劉顯部兄弟相爭，再次向慕容垂借兵，慕容垂又讓慕容麟出兵相助。劉顯把劉衛(wèi)辰上貢后燕的馬匹給搶了下來，慕容垂對此大怒，派侄子太原王慕容楷增援慕容麟?？Ⅶ肱c拓跋珪會戰(zhàn)劉顯，大獲全勝，劉顯逃到西燕。后燕奪得了劉顯的部眾和牲畜，拓跋珪則基本收復(fù)了什翼犍時期的代國地盤。

慕容垂接下來花了五年時間經(jīng)營自己的北方領(lǐng)土，這期間他消滅河北一帶的叛軍，收復(fù)清河、 渤海等地，征服了北方比較強(qiáng)大的賀蘭部，加上這之前慕容農(nóng)已經(jīng)率軍擊敗高句麗，占據(jù)遼東，后燕鞏固了自身統(tǒng)治，成為北方強(qiáng)國。

攻滅翟魏

轉(zhuǎn)眼到了建興七年（392），他也年近古稀。鑒于河南一帶丁零翟氏的朝三暮四、一再叛獨，慕容垂親自帶兵征討翟釗。翟釗向慕容永求援，但慕容永聽從 尚書郎鮑遵的話，坐山觀虎斗，未曾向翟釗發(fā)兵相救。慕容垂先把營寨遷到黃河上游四十里處的西津，造了數(shù)百艘牛皮船，載上一些兵士車仗，開始渡河。丁零翟釗在下游聽說這一消息，果然帶了軍隊前往西津抵抗。這時慕容垂才派留在黎陽慕容鎮(zhèn)的軍隊連夜渡過黃河，在河南扎營。第二天早上，后燕的軍隊已經(jīng)在河南駐了不少人的 大營了。翟釗得知此事又趕到下游打 慕容鎮(zhèn)，慕容鎮(zhèn)堅守一段時間后，上游的后燕大軍也已乘機(jī)渡過了黃河，燕軍兩路夾擊，翟釗全軍潰敗而走，慕容垂率軍追擊，翟釗只身逃到西燕，后又被慕容永殺死。

消滅西燕

僅過了一年，慕容垂開始籌備攻打 西燕。后燕將領(lǐng)又顯得顧慮重重，認(rèn)為后燕士兵連年征討，十分疲憊，有待休整。只有范陽王慕容德同意伐西燕。慕容垂很高興地說：“吾計決矣。且吾投老，扣 囊底智，足以克之，不復(fù)留逆賊以累子孫也！”以確立后燕的正統(tǒng)性與后世安定。

建興九年（394），慕容垂大軍在鄴城西南集結(jié)，卻一個多月不向

慕容永退守國都長子，向東晉和北魏求救。兩方的援軍尚未趕到，西燕別部的大逸豆歸手下的將領(lǐng)便打開城門迎入慕容垂。慕容垂將慕容永和他的公卿大將悉數(shù)斬首，西燕滅亡。

燕魏交兵

主詞目：參合陂之戰(zhàn)

后燕在滅 翟魏 吞西燕后，慕容垂建立的后燕也隨之轉(zhuǎn)盛而衰。

慕容垂在南征北戰(zhàn)的過程中留下了一內(nèi)一外兩大隱患。其內(nèi)部的隱患，便是慕容家好內(nèi)斗。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代可謂人才濟(jì)濟(jì)，如慕容垂異母弟范陽王慕容德，兒子慕容寶、趙王慕容麟、遼西王慕容農(nóng)、高陽王慕容隆，侄子 太原王慕容楷、 陳留王慕容紹。這些人在后燕平定北方時各自叱咤一方。后燕國土占據(jù)著半個北中國，其東北是慕容農(nóng)，東南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容紹、慕容楷分別居于東、南、西，中央需要較大的 向心力。慕容垂年紀(jì)已大，把國事大事交給太子慕容寶，慕容寶才大智粗，不堪其任。后燕外部的隱患源自與北魏的外交。后燕消滅丁零翟氏的前一年，慕容垂為了平定北方，再次出兵幫助了臣服于后燕的 拓跋珪。拓跋珪憑借后燕的援兵，與 劉衛(wèi)辰展開決戰(zhàn)，一舉將其擊潰，并乘勝占據(jù)了 鐵弗部的領(lǐng)地。劉衛(wèi)辰在亂軍中被殺，五千多劉氏宗族被拓跋珪全部斬首，扔進(jìn)黃河。

拓跋珪驅(qū)走鐵弗，掠奪百萬計的牛羊馬，勢力大增，逐漸萌生問鼎中原的野心。388年八月，拓跋珪專門派自己的堂兄拓跋儀前往中山探聽虛實。慕容垂接見了拓跋儀，詰問他：“魏王怎么不自己來？”拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方，至今仍是如此。當(dāng)年先王拓跋猗盧被晉朝皇帝封為代王，與你們的祖先共事一朝，彼此都是兄弟?，F(xiàn)在我奉命出使，并無失禮之處?！蹦饺荽褂謫枺骸半薇鴱?qiáng)馬壯，威加四海，你們主公竟敢不來見朕，怎么可以說沒有失禮之處呢？”拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德，以為靠著強(qiáng)大的軍力就能夠稱霸天下的話，那就得問問我國的將帥，輪不到我這個使臣來說話了?！蓖匕蟽x一席話說得有理有節(jié)，慕容垂就放了他。拓跋儀回來對拓跋珪說：“燕國皇帝年老，太子暗弱，范陽王慕容德又很自負(fù)，恐怕不會安心做少主的臣子。只要慕容垂一死，燕國必有內(nèi)亂，到時候天下自然是我們的，現(xiàn)在還不是動手的時候?！蓖匕汐暫苁歉吲d，便暗中積蓄力量，以待天時。

事件導(dǎo)火線始于慕容子弟強(qiáng)行扣留拓跋觚。建興七年（391）七月， 拓跋觚出使燕國，當(dāng)時慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持著一些政務(wù)，為了要求北魏進(jìn)獻(xiàn)良馬，強(qiáng)行扣留了拓跋觚。拓跋珪不給，與后燕斷絕了外交。

兩年后，后燕軍攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏從前同盟多年，積極出兵援助慕容永，此事令慕容垂很惱火。

滅西燕后，慕容垂本已身染重病，不想用兵，但在慕容寶等人的慫恿下，于建興十年（395）五月派慕容寶、慕容農(nóng)、慕容麟率領(lǐng)大軍八萬伐魏，又讓慕容德、慕容紹另率步騎兵一萬八千人做后繼。散騎常侍高湖苦諫，惹得慕容垂大怒，免了他的官。

慕容寶的軍隊開到 五原（今內(nèi)蒙古包頭西北）的黃河北岸，南岸的拓跋珪先派人在中山到五原的路上截獲后燕傳送消息的使者，使得連續(xù)幾個月慕容垂的消息都無法傳到后燕大軍營中。拓跋珪又拉上抓來的后燕使者到黃河岸邊喊話：“你老爹已死，還不早早回去！”慕容寶等人此時又擔(dān)心又害怕，后燕的士兵們更是軍心動搖。

后燕的軍隊處境艱難，這邊拓跋珪則安排停當(dāng)，他派 拓跋虔、拓跋儀各領(lǐng)數(shù)萬騎兵駐扎在河?xùn)|、河北，又讓 拓跋遵領(lǐng)了七萬騎兵悄悄地繞到了燕軍的東南面，也就是燕軍的退路上。

從九月開始，燕軍和魏軍在五原一帶相持近一個月，慕容寶的軍隊從一支驕兵變成了羸兵，慕容寶雖然心中發(fā)虛，卻沒有撤退的意思。慕容麟手下有個叫做慕輿嵩的部將覺得慕容垂是真的死了，糾合部將作亂，擁立慕容麟做皇帝。事情敗露，慕容寶把慕輿嵩等人給殺了，寶、麟兩人由此互相猜忌。

燕軍就在這樣的狀況下支撐到了十月底，此時的五原地區(qū)已是寒風(fēng)凜冽，冬日來臨，慕容寶下令燒掉渡船撤軍。當(dāng)時的黃河水還未結(jié)冰，慕容寶認(rèn)定魏軍沒有足夠的船只，不可能渡河追擊，無須采取任何防備措施，燕軍一路向東撤去。拓跋珪在南岸并未馬上行動，燕軍撤退后的第八天，天氣突變，刮起暴風(fēng)，河水迅速凍合。拓跋珪大喜過望，留下所有輜重，連夜點起二萬精銳騎兵，全速沖過黃河，朝著燕軍撤退的方向追去。

疲憊不堪、士氣低落的后燕軍隊走到參合陂（今內(nèi)蒙古 涼城岱海），已近傍晚時分。“ 天有不測風(fēng)云”，這個時候一陣大風(fēng)平地而起，只見一道黑氣如長堤一般，自燕軍身后鋪卷而來，最后完全罩住了整個軍隊。士兵們本已十分脆弱的心靈又蒙上一層陰影，一個名叫支曇猛的和尚頓覺不安，向慕容寶進(jìn)言：“狂風(fēng)暴虐，乃是 魏兵將要來到的征兆，我軍應(yīng)當(dāng)作好抵御準(zhǔn)備?！睗M以為魏軍早被拋下很遠(yuǎn)的慕容寶只笑不答。支曇猛再三請求，在旁邊聽得不耐煩的慕容麟氣呼呼地說：“以殿下的神武，我軍的強(qiáng)盛，足以橫行沙漠，小小的索虜（燕人鄙視同宗的北魏，罵其為索虜）豈敢遠(yuǎn)道追來？應(yīng)該把這該死的和尚斬首示眾以消顧慮！” 支曇猛痛哭流涕：“苻堅擁百萬雄師，卻大敗于淮南，正是由于恃眾輕敵，不相信天道的緣故啊！”司徒慕容德見此情景，支曇猛也算一片忠心，于是也勸慕容寶聽從支曇猛的話，慕容寶這才讓慕容麟帶上三萬騎兵殿后以防萬一。慕容麟根本不信支曇猛的胡話，在大軍后面放縱士兵四處游獵，不做好設(shè)防準(zhǔn)備。

魏軍晝夜兼程、連日急行軍追趕。乙酉，魏軍在暮色里終于趕到參合陂西面。燕軍又走了一段路，就停下腳步，在參合陂東邊的蟠羊山南面依水扎營。拓跋珪發(fā)現(xiàn)燕軍近在咫尺，連夜部署進(jìn)軍計劃，各將領(lǐng)分別帶兵，士兵銜枚，戰(zhàn)馬束口，暗暗向燕軍靠近。第二天日出時分，魏軍全部登上山頂，腳下便是燕軍大營。這時燕國的士兵們正伸著懶腰，緩步走出營寨，準(zhǔn)備向東進(jìn)發(fā)，猛一回頭，眼前竟是嚴(yán)陣以待的北魏軍隊。燕軍頓時慌作一團(tuán)。拓跋珪手一抬，二萬精騎兵以排山倒海之勢沖殺過來。燕軍紛紛逃入水中，人馬相互踐踏，踩死的、淹死的數(shù)以萬計。拓跋遵率部轉(zhuǎn)到燕軍前方進(jìn)行阻截，燕軍最后一道心理防線終于崩潰，四五萬人全部乖乖地放下武器，舉手投降。從亂軍中逃出的不足數(shù)千，慕容寶、慕容農(nóng)、慕容麟、慕容德等人憑著馬快，才撿了性命。慕容垂的侄子燕右仆陳留悼王慕容紹也不幸戰(zhàn)死，其余被生俘的慕容氏等文武將吏數(shù)千人。魏軍獲得燕軍數(shù)以萬計的兵甲糧貨。

拓跋珪大獲全勝，他從燕軍的俘虜中挑了些可用之才留在北魏，其余的人準(zhǔn)備悉數(shù)發(fā)還衣物糧食，遣送回國，也是借機(jī)招攬 中原人心。他的中部大人王建說：“燕國強(qiáng)盛，這次傾全國之力前來，我軍僥幸取勝，不如殺掉降卒，將來它們再無可用之兵，打敗他們就易如反掌了！”拓跋珪嘆道：“若聽從你的話，只怕我將陷于不仁不義之地。”然而魏國的將領(lǐng)對后燕尚心有余悸，都認(rèn)為王建說得有理，拓跋珪便下一道命令，將四五萬后燕士兵全部活埋！

慕容寶回到中山，向父親陳述失敗的慘狀，竭力請求再次伐魏。旁邊慕容德又說：“索虜碰巧打了這場勝仗，打心眼瞧不上太子了，如果不以陛下的神武把他們制服，恐怕后患無窮?！逼呤畾q的慕容垂聽了這話，決定親自出征，為身后的燕國謀取生存的空間。他讓慕容隆和慕容盛調(diào)集舊都龍城的精兵來到中山，約定次年（396）大舉西征，攻打北魏。

軍容精整的龍城精騎進(jìn)入中山，后燕的士氣重新振作。三月，慕容垂親率燕軍秘密出發(fā)，鑿開太行山道，出其不意地直逼北魏占據(jù)的平城（今山西 大同）。拓跋虔的三萬軍馬駐守此地。慕容垂派慕容農(nóng)和慕容隆率領(lǐng)龍城精兵充當(dāng)前鋒，突襲平城。拓跋虔一向不設(shè)防備，看到燕軍來攻，才倉促出戰(zhàn)，龍城兵是燕國戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的鮮卑舊部，一個個奮勇爭先，如下山猛虎，魏軍招架不住，拓跋虔戰(zhàn)死，殘部全部被后燕收編。拓跋虔是拓跋珪的弟弟，在北魏威望不小，他的死訊傳來，拓跋珪大驚失色，就想逃走，北魏各部都開始心懷二意，拓跋珪竟不知往哪里逃。

病重身亡

燕軍一路前行，慕容垂來到了昔日戰(zhàn)場參合陂。萬人坑上的泥土猶新，曾經(jīng)還是生龍活虎的數(shù)萬士卒已成堆積如山的尸骨，無數(shù)冤魂仿佛還在山間飄蕩。燕軍設(shè)下祭壇，死難將士的父兄一起放聲痛哭，聲音響徹山谷。白發(fā)蒼蒼的慕容垂面對此情此景，心中又慚又恨，那最后一點戰(zhàn)斗的氣神再也無法堅持下去，哇的一口鮮血吐了出來，舊疾發(fā)作，乘著馬輿前進(jìn)，在平城西北三十里休整。慕容寶等人的前軍也只好全部撤退。拓跋珪得到后燕叛卒的消息，本想乘隙追趕，聽說平城淪陷，便引兵退回陰山。

慕容垂在平城停留了十天，修了座燕昌城（欲昌則不昌），便匆匆返回，他在歸途中病逝于 上谷郡的沮陽（今河北 懷來東南），終年七十一歲。