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以下為正文： 概況 1.報(bào)告背景 互聯(lián)網(wǎng)出行已經(jīng)撬動(dòng)千億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模，根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，2016年，市場(chǎng)交易規(guī)模為 1,712 億元，到 2018 年將達(dá)2, 659 億元。而滴滴出行作為最大的出行平臺(tái)，更在 2015 年完成14.3 億訂單。分析出行市場(chǎng)對(duì)于了解共享出行的趨勢(shì)具有重要意義。本文選取了目前出行市場(chǎng)份額最大的兩家公司滴滴出行、首汽約車進(jìn)行分析對(duì)比。本文將從產(chǎn)品的市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體驗(yàn)、產(chǎn)品商業(yè)模式等方面對(duì)滴滴出行、首汽約車進(jìn)行分析。 2.體驗(yàn)產(chǎn)品：滴滴出行（1.2）、首汽約車（5.1.6） 3.體驗(yàn)環(huán)境：Iphone6s ios10.3.3 一、市場(chǎng)現(xiàn)狀 1.行業(yè)市場(chǎng) 1.1 political：2015年10月，交通運(yùn)輸部對(duì)外公布了《關(guān)于深化改革進(jìn)一步推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(征求意見稿)和《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》 (征求意見稿)。兩份文件將“專車(快車)”歸類為互聯(lián)網(wǎng)預(yù)約出租車。文件要 求“專車(快車)”經(jīng)營(yíng)者需符合6項(xiàng)經(jīng)營(yíng)條件;此外，車輛需取得出租車運(yùn)營(yíng)許可，駕駛員需取得相應(yīng)的從業(yè)資格證。 1.2 economical：2014年全年全國(guó)居民人均可支配收入20167元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入28844元;全國(guó)居民人均消費(fèi)支出14491元，城鎮(zhèn) 居民人均消費(fèi)支出19968元。 1.3 social：路邊招手打車難出租車服務(wù)質(zhì)量差；中高端群體出行需求難滿足；汽車限購，無車用戶出行難；汽車限號(hào)，有車用戶出行難 1.4 technological：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能移動(dòng)終端的普及；大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用；GPS定位系統(tǒng)的應(yīng)用；后臺(tái)調(diào)度系統(tǒng)的應(yīng)用；移動(dòng)端支付的出現(xiàn)與普及；在線評(píng)價(jià)體系的出現(xiàn)與應(yīng)用 2.需求痛點(diǎn) 2.1 專車(快車)預(yù)約服務(wù)出現(xiàn)之前，司機(jī)與乘客匹配效率低; 2.2 出租車司機(jī)希望接送遠(yuǎn)距離乘客，以獲得較高的收入，近距離的乘客被拒載的可能性高 2.3 傳統(tǒng)出租車無法滿足商務(wù)用戶出行的高端需求。 2.4 用戶需求逐漸出現(xiàn)的需求多樣化。用戶的出行目前不僅僅限于物理位置的位移，而是在物理位移的基礎(chǔ)上衍生出更多的需求，如商務(wù)出行需要達(dá)成更加高檔的車型，這部分用戶的價(jià)格敏感性相對(duì)來說較普通用戶較低。其次還衍生出代駕等衍生市場(chǎng)。 二、產(chǎn)品分析 1.需求分析 1.1 滴滴出行：滴滴出行從2012年上線時(shí)提供的是出租車在線叫車服務(wù)，截止2017年7月，滴滴出行從單一的出租車在線叫車服務(wù)提供商演變成為了集出租車、快車、專車、豪華車、公交、代駕、順風(fēng)車、小巴、租車、單車于一體的滿足用戶出行的全方位平臺(tái)型公司，分別解決了用戶的普通出行、高端出行、商務(wù)出行、通勤、代駕、低端出行、最后一公里出行等多樣性的復(fù)合需求。 1.2 首汽約車：首汽約車主要解決的是用戶的高端出行需求，為追求品質(zhì)出行的用戶提供方便、舒適、出行的出行服務(wù) 2. 盈利模式 滴滴出行：滴滴主要為平臺(tái)型公司，公司目前不運(yùn)營(yíng)任何車輛，通過對(duì)在平臺(tái)上注冊(cè)的個(gè)人車用戶進(jìn)行管理，從個(gè)人用戶的車費(fèi)中進(jìn)行抽成。成本構(gòu)成方面主要有為自有員工成本。（由于目前上市公司中沒有類似商業(yè)模式的公司，故無類似數(shù)據(jù)供參考） 首汽約車：公司所有的車輛全部為自己進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，與所有的司機(jī)簽訂勞動(dòng)合同，商業(yè)模式中收入主要為車費(fèi)收入、成本主要有職工薪酬及燃油費(fèi)及廣告費(fèi)等等。根據(jù)目前新三板上市公司神州優(yōu)車的2016年報(bào)數(shù)據(jù)，職工薪酬大概占所有成本、費(fèi)用的33%，自有車輛燃油費(fèi)占所有成本及費(fèi)用的14%左右（供對(duì)比參考）。 3. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 滴滴出行：詳見下圖 首汽約車：詳見下圖 4.流程圖 滴滴出行：詳見下圖 首汽約車：詳見下圖 5. 功能體驗(yàn)分析 5.1 表現(xiàn)層 滴滴出行：整體風(fēng)格方面，滴滴出行采用了與logo相似的橙色，白色相結(jié)合的UI風(fēng)格，主界面中上部分為產(chǎn)品類型導(dǎo)航，給不同用戶提供了清晰的界面供選擇，占主界面大部分的地圖也做了優(yōu)化，滴滴根據(jù)用戶常用上車地點(diǎn)會(huì)在地圖上做推薦，防止客戶由于不熟悉周圍環(huán)境而增加與司機(jī)的溝通成本。在用戶叫車后，系統(tǒng)也會(huì)實(shí)時(shí)現(xiàn)實(shí)預(yù)估的司機(jī)到達(dá)時(shí)間，同時(shí)根據(jù)GPS對(duì)乘客和司機(jī)對(duì)上車地點(diǎn)給出導(dǎo)航路線，進(jìn)一步降低用戶的學(xué)習(xí)成本，而這一點(diǎn)也是首汽約車所不具備的細(xì)節(jié)。另外，在細(xì)節(jié)方面滴滴出行做的也非常的人性化，舉例說明，在司機(jī)接單到到達(dá)指定上車地點(diǎn)這段時(shí)間內(nèi)會(huì)顯示司機(jī)到達(dá)指定上車路線的預(yù)估導(dǎo)航圖，同時(shí)在app上方會(huì)顯示一個(gè)隱藏的下拉菜單，點(diǎn)開菜單也會(huì)顯示'司機(jī)正努力趕來，請(qǐng)您耐心等待，若您改變行程，可在X點(diǎn)X分前免費(fèi)取消'的字樣，由于下拉菜單的彈出，會(huì)導(dǎo)致主屏幕的屏顯范圍降低，司機(jī)的導(dǎo)航路線顯示不全的問題發(fā)生，這時(shí)候軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)司機(jī)導(dǎo)航路徑屏顯始終將司機(jī)路線完整的呈現(xiàn)在屏幕內(nèi)，給用戶更加直觀，更方便的交互體驗(yàn)。 首汽約車：首汽方面采用了與logo相似的紅色和白色的主色調(diào)，其他方面則和滴滴出行的類似。關(guān)于后退操作，相較于滴滴則不能通過右劃手勢(shì)而必須點(diǎn)擊左上角的后退按鈕進(jìn)行后退操作，顯得些許不方便。另外，在用戶隱私方面，首汽約車采用了大部分互聯(lián)網(wǎng)金融應(yīng)用多采用的多任務(wù)處理時(shí)隱藏主界面的操作，符合首汽約車高端用戶的定位，保證了用戶隱私安全，這個(gè)細(xì)節(jié)的用戶體驗(yàn)相較于滴滴做的更為周到。 5.2 框架層 滴滴出行：導(dǎo)航欄方面，滴滴出行采用了抽屜式導(dǎo)航欄的結(jié)構(gòu)，將設(shè)置、錢包、客服、營(yíng)銷等支持性二級(jí)菜單功能放在了導(dǎo)航中，對(duì)于用戶的使用頻次來說，打到車并成功、高效完成位移是客戶的終極使命，因此將非核心功能通過抽屜式導(dǎo)航隱藏起來，讓用戶能更佳專注于打車這個(gè)核心功能操作上；關(guān)于主界面滴滴出行直接將細(xì)分打車產(chǎn)品，包含上下車地點(diǎn)和用車時(shí)間放在了主界面，突出了打車的主題，降低了用戶的學(xué)習(xí)成本，使產(chǎn)品功能突出，能讓客戶快速的完成打車的目的。 首汽約車：在框架層面首汽約車與滴滴出行較為相似，也采用了抽屜式導(dǎo)航欄設(shè)計(jì)。與滴滴出行較為相似。 5.3 結(jié)構(gòu)層 滴滴出行：詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 首汽約車：詳見產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 5.4 范圍層 關(guān)于范圍層面的區(qū)別，詳見下表*： 5.5 戰(zhàn)略層 滴滴出行：滴滴出行是全球最大的一站式多元化出行平臺(tái)。滴滴在中國(guó)400余座城市為近3億用戶提供出租車召車、專車、快車、順風(fēng)車、代駕、試駕、巴士和企業(yè)級(jí)等全面出行服務(wù)。成為全球僅次于淘寶的第二大在線交易平臺(tái)。 公司致力于以共享經(jīng)濟(jì)實(shí)踐響應(yīng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新戰(zhàn)略，與不同社群及行業(yè)伙伴協(xié)作互補(bǔ)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的深度學(xué)習(xí)技術(shù)， 解決中國(guó)的出行和環(huán)保挑戰(zhàn); 提升用戶體驗(yàn)，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，建設(shè)高效、可持續(xù)的移動(dòng)出行新生態(tài)。由此看來滴滴出行的戰(zhàn)略愿景并不滿足只做一個(gè)出行平臺(tái)公司，更是想成為一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)、為顧客提供一體化出行解決方案的復(fù)合型互聯(lián)網(wǎng)公司。 首汽約車：首汽約車定位于中高端群體，主打中高端商務(wù)用車服務(wù)市場(chǎng)，與傳統(tǒng)的出租車有本質(zhì)區(qū)隔，兩者相互補(bǔ)充并為用戶提供更加多元化的出行方式。讓乘客提供便捷、輕松、舒適的用車。客戶 僅需要通過手機(jī)APP或約車電話便可進(jìn)行預(yù)訂。首汽約車目前是作為一家自我運(yùn)營(yíng)車輛、管理的定位于中高端用車群體的租約車公司。 綜上，我們可以看出，滴滴出行和首汽約車在戰(zhàn)略層面上是有很大不同的，滴滴出行是不參與車輛的運(yùn)營(yíng)，而是通過技術(shù)搭建平臺(tái)從而對(duì)解決信息不對(duì)成的問題，進(jìn)而解決大眾的出行問題；首汽約車則是通過自己控制整個(gè)供給側(cè)，通過自營(yíng)的品質(zhì)來為高端用戶提供高品質(zhì)的出行體驗(yàn)。 在國(guó)際化方面，兩個(gè)平臺(tái)方面的目標(biāo)一致，通過與海外合作伙伴的合作，共同探索全球化的可能性。2016年4月，滴滴與Lyft完成產(chǎn)品跨境聯(lián)通，滴滴用戶可通過滴滴APP在美國(guó)打車，標(biāo)志著“滴滴海外業(yè)務(wù)“正式上線。2017年8月15日，首汽約車宣布開通“深港通”業(yè)務(wù)，深圳出發(fā)七座埃爾法到香港，起步價(jià)700人民幣，同時(shí)上線的還有國(guó)際接送機(jī)和租車業(yè)務(wù)，計(jì)劃在8、9月分兩批，先后開通130個(gè)國(guó)家，總計(jì)1500座城市。但是目前從國(guó)際業(yè)務(wù)來看，滴滴的海外業(yè)務(wù)也不自營(yíng)車輛，而是通過與海外巨頭Lyft打通數(shù)據(jù)方面的接口，這樣可以通過滴滴在海外呼叫Lyft的車輛；而首汽約車方面目前根據(jù)媒體信息尚不明確海外業(yè)務(wù)的車輛運(yùn)營(yíng)方式。 三、產(chǎn)品分析總結(jié)及展望 “我不會(huì)開車”，2015年舉辦的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上滴滴出行創(chuàng)始人兼CEO程維演講時(shí)如是說，程維創(chuàng)立的滴滴出行，經(jīng)過五年多的發(fā)展，已經(jīng)成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)格局里不可忽視的一股力量，而其所有的業(yè)務(wù)都圍繞汽車展開。當(dāng)然，如果更深入地了解這家公司之后，程維不會(huì)開車又在情理之中。按照他的設(shè)想，滴滴出行的最終理想，就是要讓每個(gè)人不必通過擁有一輛車就可以實(shí)現(xiàn)便捷出行。在擁有了集出租車、快車、專車、豪華車、公交、代駕、順風(fēng)車、小巴、租車、單車于一體的產(chǎn)品線后，滴滴出行CTO張博說，“大數(shù)據(jù)才是滴滴的心臟。不只是滴滴產(chǎn)品的心臟，還是滴滴商業(yè)的心臟”。我們似乎能從滴滴的商業(yè)遠(yuǎn)景中能窺探一二，滴滴的目標(biāo)不是打車公司，平臺(tái)型公司也不能滿足于它。數(shù)據(jù)、人工智能才是他的方向和努力的未來。在經(jīng)歷了地推拓展市場(chǎng)、補(bǔ)貼司機(jī)乘客、本土用戶教育、合并整合后的滴滴，已經(jīng)變的更加的國(guó)際化和充滿擴(kuò)張的欲望，開始在硅谷招聘數(shù)據(jù)和人工智能類的人才。發(fā)展迅猛的公司也吸引了最優(yōu)秀的人才加入，因此無論是表現(xiàn)層的UI設(shè)計(jì)、產(chǎn)品線的豐富程度、發(fā)展和擴(kuò)張的野心來說都相較于后起之秀首汽約車略勝一籌，而優(yōu)勢(shì)不只是發(fā)展的周期和經(jīng)歷過的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于有著國(guó)企背景的首汽約車來說，無論是出身、牌照、可信度、無疑是最可靠、最穩(wěn)定、發(fā)展最迅速的約車平臺(tái)。另辟蹊徑走高端、商務(wù)會(huì)議、國(guó)家地方會(huì)議用車方案提供商來說也是非?？孔V穩(wěn)健的發(fā)展路線，并且發(fā)展也是非常迅速。商業(yè)模式并沒有對(duì)錯(cuò)，解決特定場(chǎng)景下的出行需求就是對(duì)的商業(yè)模式。如今的滴滴出行和首汽約車就像阿里巴巴和京東一樣，自營(yíng)確保了服務(wù)品質(zhì)，開放確保了種類豐富，兩家的商業(yè)模式都解決了用戶們不同的需求，同時(shí)也在發(fā)展中互相學(xué)習(xí)，京東也有了開放平臺(tái)，天貓超市也有了自營(yíng)商品。兩種商業(yè)模式永遠(yuǎn)會(huì)并存下去。2016年12月29日，首汽約車發(fā)布開放加盟平臺(tái)戰(zhàn)略，面向全國(guó)各城市符合當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車實(shí)施細(xì)則的客運(yùn)企業(yè)、巡游出租車企業(yè)及租賃公司等機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)融合，構(gòu)建B2B網(wǎng)約車加盟平臺(tái)。也許未來的某一天首汽約車會(huì)跟滴滴出行進(jìn)行正面的較量。 作者：阿瑟（微信號(hào)TENSOR），普華永道TMT組員工，2年大型互聯(lián)網(wǎng)電商咨詢、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)某大型美國(guó)上市電商審計(jì)及塞班司法案內(nèi)控建設(shè)。交流請(qǐng)注明公司、職位等信息，歡迎拍磚。 |
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