近期，環(huán)保行業(yè)將迎來一大波利好政策落地，環(huán)保板塊蠢蠢欲動(dòng)，龍凈環(huán)保、先河環(huán)保已展開攻勢。環(huán)保能否借此乘風(fēng)破浪呢？具體哪些方向會(huì)優(yōu)先受益呢？

一、利好紛至沓來 環(huán)保悄悄醞釀

近日，北方多地已告別往年的高溫，已略嘗秋滋味兒！天氣轉(zhuǎn)涼，不免讓人擔(dān)憂“秋天來了，霧霾還會(huì)遠(yuǎn)么”？

為此，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》及六個(gè)配套方案，并且中央深改組審議通過《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》。為了環(huán)保，管理層也是拼了，強(qiáng)烈“召喚”藍(lán)天白云！

其中，巡查方案將于2017年9月15日至2018年1月4日間實(shí)施，計(jì)劃派出102個(gè)巡查組，進(jìn)駐“2+26”所有城市。在攻堅(jiān)行動(dòng)方案中，將采用“量化問責(zé)規(guī)定”，并將問責(zé)事項(xiàng)分為“任務(wù)型”和“結(jié)果型”，量化程度也進(jìn)一步說明管理層對(duì)環(huán)保的重視程度。

另外，從本周開始，四川、山東等省份將陸續(xù)公布第四批中央環(huán)保督察情況，相關(guān)整改工作也將隨之進(jìn)入攻堅(jiān)階段，有望出現(xiàn)更多的環(huán)保熱點(diǎn)。而且還有很多環(huán)保新政即將發(fā)布，如設(shè)置跨地區(qū)環(huán)保機(jī)構(gòu)的試點(diǎn)方案和“十三五”揮發(fā)性有機(jī)污染物綜合防治方案等。

與此同時(shí)，A股市場已經(jīng)有所呼應(yīng)，環(huán)保被雪藏?cái)?shù)月之后，終在今天有所動(dòng)作，先河環(huán)保、龍凈環(huán)保等個(gè)股紛紛雄起，斬獲7%以上的漲幅。環(huán)保板塊真的迎來投資機(jī)會(huì)了么？

二、布局痕跡已現(xiàn)，誰才是環(huán)保大龍頭

其實(shí)，單憑一天的活躍，并不能確定機(jī)會(huì)的到來。探討這個(gè)問題，還需回歸到環(huán)保行業(yè)本身與市場邏輯來看。

不難發(fā)現(xiàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于政策驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，政府態(tài)度對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著決定性影響。作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保備受政策支持，從近期一系列利好空氣治理的政策就可以看出。那環(huán)保板塊企業(yè)表現(xiàn)如何呢？

截至目前，節(jié)能環(huán)保板塊半年報(bào)披露完畢，63家企業(yè)中，60家公司盈利為正值，僅3家公司出現(xiàn)凈虧損。業(yè)績同比實(shí)現(xiàn)正增長的公司數(shù)量占比達(dá)80.95%。業(yè)績?cè)鏊俪^30%公司數(shù)量占比達(dá)到46.03%，其中業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻倍的公司比例為17.46%。

與之相對(duì)應(yīng)的A股市場中，環(huán)保板塊指數(shù)開始走強(qiáng)，資金流入跡象非常明顯。另外，伴隨著大金融等板塊的休整，環(huán)保、信息技術(shù)等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)備受資金追捧，存量資金博弈下，環(huán)保板塊已展現(xiàn)出獨(dú)特吸金魅力。

既然環(huán)保已經(jīng)受到偏愛，而環(huán)保子領(lǐng)域眾多，水處理、土壤修復(fù)、空氣治理和環(huán)保設(shè)備到底哪些方向最值得關(guān)注呢？

三、環(huán)保投資看方向，三方面成重點(diǎn)

其實(shí)，不難發(fā)現(xiàn)，無論是從時(shí)間角度還是政策面的角度來看，空氣治理將成為接下來的投資重點(diǎn)。

畢竟，秋冬季節(jié)將是空氣治理較差的季節(jié)。同樣，也是空氣治理方面的環(huán)保設(shè)備消費(fèi)的旺季。再加上我國大氣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)化還存在升級(jí)空間，無論是重點(diǎn)地區(qū)的檢測密度，還是位置以及檢測項(xiàng)目方面都有提升空間。很明顯，空氣治理方面的環(huán)保設(shè)備和檢測設(shè)備將迎來旺季。相關(guān)的龍頭企業(yè)必然受到追捧。

除了可以關(guān)注治理方面外，在揮發(fā)性有機(jī)污染物等源頭方面也可以關(guān)注。畢竟，治理污染源頭才是空氣治理的主要矛盾。在揮發(fā)性有機(jī)污染物治理方面，具備明顯技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)可以關(guān)注，如先河環(huán)保、雪迪龍等。

另外，在空氣治理方面，“替代”不失為一種好的方法，近期環(huán)保的相關(guān)政策中，天然氣代替煤炭發(fā)電的預(yù)期逐漸加強(qiáng)，相關(guān)天然氣上市企業(yè)也可以關(guān)注，如百川能源等。