調(diào)研 | 張揚 吳云

撰寫 | 吳云

相對于城商行、農(nóng)商行等金融機構(gòu)，對公業(yè)務(wù)利潤變薄，消費金融資產(chǎn)競爭激烈，一片紅海，小微企業(yè)信貸是一個待開發(fā)的藍海，但由于小微企業(yè)信貸的“小額分散”特點，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)體系無法支撐。

正是基于對這些行業(yè)特征的判斷，敏銳的創(chuàng)業(yè)者紛紛進入小微信貸領(lǐng)域，為銀行提供服務(wù)。服務(wù)的形式多為風控系統(tǒng)研發(fā)，做本地化部署，而同樣定位于小微信貸平臺的元寶鋪則另辟蹊徑，為銀行等金融機構(gòu)提供云端風控模型。

近日，元寶鋪推出“火眼智能風控系統(tǒng)”，為金融機構(gòu)提供針對小微資產(chǎn)的定制化風控解決方案，在數(shù)據(jù)風控的基礎(chǔ)上實現(xiàn)可視化管理。

數(shù)據(jù)獲取層面，元寶鋪CEO陳瑞貴表示，“我們主要是負責線上數(shù)據(jù)的采集和分析，但不妨礙銀行再去線下獲取數(shù)據(jù)。一般的放貸流程是銀行先在元寶鋪云端模型上跑，通過之后再去查央行征信，沒問題就可以直接放貸?！?/p>

在搭建風控模型的環(huán)節(jié)，元寶鋪對風控字段進行標準化和可視化，并提供風控參考值?？紤]到城商行等對當?shù)匦∥⑵髽I(yè)的經(jīng)營狀況和風險特征有更深刻的理解，也有自己屬地化的風控邏輯，可以在元寶鋪的風控基礎(chǔ)上根據(jù)需求調(diào)整變量的權(quán)重。

一年前，愛分析曾對陳瑞貴進行過專訪（公司調(diào)研 | 元寶鋪：從電商貸到全消費行業(yè)技術(shù)輸出，獲騰訊高榕億元戰(zhàn)略投資），彼時元寶鋪合作的主要對象是小貸公司，除了要搭建風控系統(tǒng)，還要負責獲客，所以行業(yè)開拓緩慢。

之后，元寶鋪搭建云端系統(tǒng)，專注數(shù)據(jù)搜集和風控模塊搭建，合作對象由小貸公司拓展到城商行等。根據(jù)不同機構(gòu)需求，陸續(xù)開發(fā)了商超貸、物流貸等十幾款產(chǎn)品。

目前，元寶鋪已經(jīng)和浙商銀行、泰隆銀行、佐力小貸等數(shù)十家金融機構(gòu)達成合作。

陳瑞貴表示，元寶鋪今年的計劃是搶占頭部客戶，與優(yōu)質(zhì)城商行、農(nóng)商行等在小微資產(chǎn)領(lǐng)域盡快達成合作，形成標桿效應(yīng)。

元寶鋪從一開始就定位于科技輸出公司，不做資產(chǎn)端，不承擔貸款風險。陳瑞貴認為，在中國的監(jiān)管環(huán)境下，互聯(lián)網(wǎng)金融公司的核心是提高金融效率。

目前，元寶鋪向合作金融機構(gòu)收取年化1%的服務(wù)費用。

近期，愛分析對陳瑞貴進行了專訪，就小微企業(yè)信貸行業(yè)趨勢和元寶鋪未來戰(zhàn)略進行了交流，現(xiàn)摘取部分內(nèi)容分享如下。

搭建云端系統(tǒng)，滿足銀行個性化需求

愛分析：市場上有哪些平臺服務(wù)銀行小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)？

陳瑞貴：為銀行等金融機構(gòu)提供本地化部署的公司比較多，但它們提供的產(chǎn)品更多是技術(shù)方案，不是業(yè)務(wù)方案。

比起銀行等金融機構(gòu)，互金的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在便捷性，但在資金成本和品牌上沒什么優(yōu)勢，且將來銀行的便捷性也會通過和科技公司的合作逐步提升。

愛分析：元寶鋪的差異化體現(xiàn)在什么地方？

陳瑞貴：最大的差異化是我們專注小微信貸，提供產(chǎn)品級的信貸解決方案，也就是我會和機構(gòu)一起研發(fā)金融產(chǎn)品。

我們的服務(wù)方式是在云端搭建平臺，根據(jù)銀行等金融機構(gòu)的個性化需求，提供IT系統(tǒng)定制、產(chǎn)品定制、數(shù)據(jù)定制、風控定制等服務(wù)，做出滿足它們需求的產(chǎn)品。這就降低了銀行的投入，縮短了開發(fā)周期。

我們自身不做信貸資產(chǎn)，也不承擔信貸風險，是一個金融科技公司。

愛分析：元寶鋪是否提供風控模型的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)？

陳瑞貴：我們跟銀行合作開發(fā)產(chǎn)品，先從銀行更容易接受的行業(yè)和風險偏好的點切入，所以在設(shè)計風控系統(tǒng)時就跟銀行有充分的溝通。

其實銀行的風控一點不差，這么多年積累了豐富的經(jīng)驗，所以我們不挑戰(zhàn)他們的風控邏輯。我們的相對優(yōu)勢體現(xiàn)在用數(shù)據(jù)和技術(shù)來幫助銀行提升優(yōu)化風控的效率，所以是優(yōu)勢互補。

風控的關(guān)鍵是對業(yè)務(wù)的理解有多深，而不在于模型和算法技術(shù)。本身對當?shù)匦∥⑵髽I(yè)經(jīng)營狀況和風險特征的理解決定了銀行風控的邏輯。

愛分析：是否需要給銀行做本地化部署？

陳瑞貴：我們給銀行開發(fā)的產(chǎn)品都是搭載在云端，不是本地部署。

銀行決策主要依據(jù)兩個方面：央行征信范圍內(nèi)數(shù)據(jù)由銀行自己去跑，央行征信之外的部分，由元寶鋪做數(shù)據(jù)采集、分析。我們把云端的系統(tǒng)和銀行內(nèi)系統(tǒng)打通，銀行可以綜合決策。

在我們給銀行提供的風控模型中，銀行可以自主調(diào)整變量權(quán)重。一般的放貸流程是銀行先在元寶鋪云端模型上跑，通過之后再去查央行征信，沒問題就可以直接放貸。

愛分析：合作銀行對消費信貸資產(chǎn)和小微資產(chǎn)的看法有何差異？

陳瑞貴：每個銀行的定位和戰(zhàn)略不同。消費信貸類資產(chǎn)一般由互金公司承擔風險，對銀行而言就是販賣資金的生意，互金公司主要看資金價格和條件。所以這類業(yè)務(wù)對銀行自身的風險控制能力提升沒有多大幫助。

另外，現(xiàn)在很多針對消費信貸的監(jiān)管政策陸續(xù)出臺，銀行做這塊業(yè)務(wù)也會更審慎。現(xiàn)在銀行的業(yè)務(wù)有三類：對公業(yè)務(wù)不賺錢，消費信貸市場競爭已經(jīng)非常充分，那么小微市場就是一個大的藍海。很多銀行現(xiàn)在剛開始做，表現(xiàn)的比較謹慎。

元寶鋪負責線上數(shù)據(jù)獲取，銀行負責線下

愛分析：針對不同行業(yè)的貸款產(chǎn)品，采集的數(shù)據(jù)維度不一樣？

陳瑞貴：很多做小微企業(yè)貸款的邏輯其實跟個人貸款差不多，不看經(jīng)營只看人，所以針對不同行業(yè)收集的數(shù)據(jù)維度差異不大。元寶鋪不一樣，我們關(guān)注經(jīng)營本身，圍繞不同行業(yè)提取不同數(shù)據(jù)，然后再進行分析判斷。

愛分析：電商數(shù)據(jù)可以通過店鋪授權(quán)獲取，商超數(shù)據(jù)如何獲取？

陳瑞貴：舉個例子，華潤萬家有很多線下商超，每家超市都有自己的ERP系統(tǒng)，包含了供貨等信息，我們可以采集這些數(shù)據(jù)。不同行業(yè)會有不同的ERP系統(tǒng)，我們會定制化開發(fā)接口，這也是我們相對銀行等金融機構(gòu)的優(yōu)勢。

愛分析：數(shù)據(jù)端口的對接是元寶鋪還是銀行負責？

陳瑞貴：兩種方式，一種就是銀行去談端口，我們幫助落地實施。另一種是有些機構(gòu)不愿意開放數(shù)據(jù)接口，那我們通過授權(quán)形式獲取數(shù)據(jù)。

我們給銀行提供的數(shù)據(jù)不僅包括小微企業(yè)的經(jīng)營類數(shù)據(jù)，還有很多與貸款產(chǎn)品相關(guān)的泛征信數(shù)據(jù)，構(gòu)建整個產(chǎn)品的全維度數(shù)據(jù)。

愛分析：元寶鋪是否需要線下采集數(shù)據(jù)？

陳瑞貴：我們主要是負責線上數(shù)據(jù)的采集和分析，但不妨礙銀行再去線下獲取數(shù)據(jù)。對于銀行自己線下獲取的數(shù)據(jù)，一般不能回流到元寶鋪這邊。

我認為數(shù)據(jù)化信貸并不意味著所有數(shù)據(jù)、決策都要通過線上渠道去做，這也不現(xiàn)實。有些行業(yè)可以，有些行業(yè)的數(shù)據(jù)化還沒到那個階段。

愛分析：用戶的歷史借款數(shù)據(jù)怎么體現(xiàn)在風控模型中？

陳瑞貴：目前是拿用戶當一個沒有歷史還款信息的新客去做風控。對此，我們也在探討，對于那些表現(xiàn)出很好履約行為的用戶，再次借款的時候會獲得較低的利率，這個邏輯肯定是要嵌在產(chǎn)品中的。

只做金融科技輸出，不做資產(chǎn)端

愛分析：對資產(chǎn)端自營有何判斷？

陳瑞貴：這取決于各家公司自身的定位，我們的定位是服務(wù)金融機構(gòu)，所以更專注科技輸出，而不是自己去放貸，成為一個生產(chǎn)資產(chǎn)的公司。

愛分析：供應(yīng)鏈產(chǎn)品進展如何？

陳瑞貴：我們針對供應(yīng)鏈金融推出了數(shù)鏈寶，主要和各類交易平臺合作?，F(xiàn)階段，銀行對接的主要是個人和小微企業(yè)類資產(chǎn)，供應(yīng)鏈金融還比較少，目前累計促成不到10億。

其實小規(guī)模的供應(yīng)鏈資產(chǎn)平臺很多，如果能利用我們這套系統(tǒng)，跟銀行資金對接，也能做出比較大的量。

愛分析：百億GMV電商是否會自建供應(yīng)鏈金融體系？

陳瑞貴：他們基本上沒有精力自己做，所以比唯品會小的平臺幾乎不太考慮自建供應(yīng)鏈金融體系。

愛分析：對餐飲、旅游等垂直平臺的小微信貸有什么判斷？

陳瑞貴：一年前，我們的判斷是時機還不成熟，主要是經(jīng)營等數(shù)據(jù)的線上化程度不夠，在數(shù)據(jù)收集上比較困難。還有一個原因是，當時我們的服務(wù)對象主要是小貸公司，他們沒有什么營銷獲客能力，所以獲客也由元寶鋪去做，總體開展比較難。

現(xiàn)在情況不一樣，獲客由銀行去做，我們開發(fā)產(chǎn)品主要是看銀行的需求。大部分銀行其實對餐飲行業(yè)保持謹慎態(tài)度，因為死亡率太高。但對于一些餐飲連鎖品牌，銀行也愿意去做。

旅游行業(yè)也是一樣的道理。舉個例子，攜程、去哪兒平臺上的商家，能獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，銀行也會考慮。

愛分析：元寶鋪計劃要覆蓋多少行業(yè)？

陳瑞貴：覆蓋哪些行業(yè)，主要看銀行提出什么樣的需求，只要有需求，所有行業(yè)都可以做。

目標商戶年營業(yè)額多在千萬級別

愛分析：電商貸的目標客群畫像？

陳瑞貴：我們提供的信貸額度基本上在50萬以內(nèi)，所以商戶的年營業(yè)額在千萬級別居多。我認為電商貸在產(chǎn)品生命周期中已經(jīng)是處于往下走的階段，所以不是我們未來的發(fā)展重點。另外，現(xiàn)在有太多的機構(gòu)進來做這個客群，很容易會過度授信。

愛分析：現(xiàn)在獲客由銀行負責，具體的獲客渠道有哪些？

陳瑞貴：具體的獲客方式有幾種，一是地推，因為合作的很多城商行在當?shù)氐目蛻絷P(guān)系還是不錯的；二是通過渠道，由合作機構(gòu)去代理；三是市場營銷，比如廣告，參與行業(yè)協(xié)會等。另外，元寶鋪給銀行開發(fā)的獨立APP也是重要渠道，用戶可以直接提交資料，申請貸款。

愛分析：跟銀行合作的產(chǎn)品期限多長？

陳瑞貴：三個月、六個月居多，有的是隨借隨還，基本上在12個月以內(nèi)。具體的期限和還款方式還要看銀行的需求，有的銀行比較謹慎，期限可能就短一些。

愛分析：元寶鋪團隊目前規(guī)模有多大？

陳瑞貴：大概150人，其中大半是研發(fā)人員，前端跟銀行對接的有十幾人。

愛分析：跟銀行合作一款產(chǎn)品要組建多少人的團隊？

陳瑞貴：我們更多是云端開發(fā)，后續(xù)的模型調(diào)整和改進一般是四五人的團隊，需要定期會議，討論改進方案，一個團隊可以同時對應(yīng)多家銀行。至于跟銀行的對接，每家只需要一兩個人就可以了。

愛分析：如何收費？

陳瑞貴：按實際每月放貸的余額收取一定的服務(wù)費，平均年化收費大約1%。

愛分析：2017年目標是什么？

陳瑞貴：今年的目標是爭取能跟頭部的城商行、農(nóng)商行等在小微資產(chǎn)領(lǐng)域盡快達成合作。我們現(xiàn)在已經(jīng)跟浙商銀行樹立了標桿，將來會繼續(xù)拓展。