雙攝市場引一線模組廠哄搶芯片產業(yè)或現(xiàn)新格局

在之前一期的盤點中，主要回顧了上半年發(fā)布的終端產品中，與攝像頭產業(yè)相關的兩大明顯走向——雙攝市場的興起以及行業(yè)中形成的前置高像素熱潮。

既然終端市場有明確的走向出現(xiàn)，那么攝像頭供應鏈方面必然也有相關變化。其中最明顯的一點，就是隨著雙攝像頭在國內外一線終端品牌普及，市場開始有明顯增量，幾家具備雙攝量產能力的模組廠也開始對這一市場虎視眈眈。

另外值得關注的，就是今年上半年的攝像頭芯片行業(yè)。除了此前的產品調價事件，凸顯了國產芯片廠商之間的激烈競爭；前不久發(fā)生的一起企業(yè)重大資產重組事件，極有可能讓改寫目前的芯片產業(yè)格局，故此，該事件也引發(fā)行業(yè)熱議。

相比之下，鏡頭、馬達兩大產業(yè)行情相對來說較為穩(wěn)定。本文主要針對上半年中，出現(xiàn)明顯變化的攝像頭模組、芯片行業(yè)進行簡要分析。

一線模組廠瓜分雙攝市場份額

由于雙攝受到終端的熱捧，國內雙攝模組供應鏈市場空間增大。眾所周知，目前最主流的雙攝可以歸為“大+小”、“大+大”兩類。

“大+小”主要是指一顆高像素主鏡頭+一顆景深鏡頭的組合，昨天發(fā)布的紅米Pro上正式采用了這樣的模式?！按?大”則是指時下最火的“RGB+MONO”組合，最為典型的例子就是360手機、華為P9；除此之外，還包括兩顆高像素平行雙攝的組合模式，如華為榮耀系列的榮耀6plus、榮耀V8。

筆者了解到：基于“大+小”模式工藝已經趨于成熟，國內舜宇、光寶、歐菲、東聚、丘鈦幾家一線模組廠的生產直通率均能夠達到90%以上。話雖如此，但對于余下的模組廠商來說“大+小”或許仍有些難度，而目前主要難點在于，模組的精確度調校。

相比之下，“大+大”模式在生產難度、算法以及制造成本上的難度都更勝一籌。據(jù)悉，目前國內（含臺灣地區(qū)）模組廠商生產這類雙攝的良率最高僅達80%。并且，這類具備雙攝模組量產能力的模組廠商，也是屈指可數(shù)。

得益于華為在長久以來一直堅持雙攝像頭研發(fā)，其主力模組供應商光寶、舜宇在這一領域的生產經驗日益豐富；東聚除了供應HTC的首款雙攝，還參與了高通、MTK兩大芯片平臺的雙攝參考設計的制造。而近日發(fā)布的紅米Pro雙攝模組則由丘鈦、歐菲光兩家供應。

不可置否，光寶、舜宇兩大模組廠算是國內雙攝模組制造業(yè)中的排頭兵。而今年行業(yè)中出現(xiàn)的上述情況，使得目前幾家具備雙攝量產能力的模組廠紛紛開始搶食國內雙攝市場大蛋糕。

國內（含臺灣地區(qū)）幾家行業(yè)巨頭除了面臨彼此之間的競爭，短期內將再遇強敵——三星電機。據(jù)筆者了解：三星電機制造的雙攝模組將于今年8月份正式量產；而雙攝模組也將作為其今年下半年最主要推行的產品之一。

據(jù)介紹，如今三星電子方面在三星電機模組出貨總量中占比60%，余下40%則是由三星電子自給自足，為發(fā)展更健全的客戶體系，三星電機對于國內終端品牌客戶十分重視。毫無疑問，國產終端也將成為其雙攝模組產品的主要推廣對象。

不過讓對方有些擔憂的是，國內模組市場常見的“低價策略”。隨著業(yè)內的雙攝制造良率提高，這一狀況也逐漸顯現(xiàn)。

在此之前，雙攝模組的產品毛利一直不錯。然而好景不長，根據(jù)筆者了解到的消息：隨著雙攝的普及，終端廠商已經開始對產品單價進行打壓，一顆“RGB+MONO”的雙攝模組由原來的30元美金/組，壓低至25元美金/組。

一顆“RGB+MONO”的雙攝模組，制造成本幾乎達到單攝模組的兩倍。如果生產良率理想，或許眼下幾家模組行業(yè)巨頭尚且還有利可圖。

隨著雙攝手機價格門檻被拉低、產品良率提高，供應鏈毛利勢必受到影響，等到日后余下的模組廠商能夠分食到市場訂單時，或許這一產品的利潤已經日漸西山。

芯片產業(yè)風云再起

比起模組行業(yè)來說，在上半年更引人關注的應該是攝像頭芯片行業(yè)。

半年時間內行業(yè)大小波瀾不斷，其中最引人關注的算是前段時間的芯片價格戰(zhàn)及昨日傳出的知名芯片廠商OV、思比科或將被北京君正收購一事。

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