核 心 觀 點(diǎn)

1. 高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

需求端：國(guó)內(nèi)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，內(nèi)企獵頭服務(wù)需求快速增長(zhǎng)；供給端：行業(yè)兩極分化，本土獵頭高端性不足。

2. 中國(guó)高端獵頭行業(yè)企業(yè)發(fā)展概況

五家企業(yè)營(yíng)收過(guò)億，Top20企業(yè)營(yíng)收均超3000萬(wàn)；伯樂(lè)、米高蒲志、外企德科三家企業(yè)為五星級(jí)服務(wù)能力企業(yè)。

3. 中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

民族企業(yè)需求成行業(yè)增長(zhǎng)新引擎；本土獵頭公司加速全球化布局；高端獵頭公司業(yè)務(wù)延伸，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力咨詢布局；新技術(shù)提升尋才效率，但仍無(wú)法替代顧問(wèn)專業(yè)價(jià)值。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)定義

高端獵頭行業(yè)定義

高端獵頭行業(yè)，又稱為高級(jí)人才尋訪行業(yè)（Executive Search/Headhunting）, 是指為客戶提供咨詢、搜尋、甄選、評(píng)估、推薦并協(xié)助錄用高級(jí)人才等系列服務(wù)活動(dòng)的行業(yè)。其中高級(jí)人才指具有較高知識(shí)水平和專業(yè)技能的高層管理人員和高級(jí)技術(shù)人員或其他稀缺人員，一般而言年薪基本在80萬(wàn)人民幣以上。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)獵頭行業(yè)處于擴(kuò)張階段

中國(guó)獵頭行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展共經(jīng)歷了初期探索階段、發(fā)展階段和擴(kuò)張階段。獵頭行業(yè)在中國(guó)的發(fā)展始于1992年，直至1996年均處在初期探索階段；1996年至2003年，為獵頭行業(yè)的發(fā)展階段；2004年后為擴(kuò)張階段。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)區(qū)域性

一線城市集中度高，二三線城市滲透速度加快

中國(guó)高端獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及解析

中國(guó)高端獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國(guó)高端獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及解析

需求端：國(guó)內(nèi)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，內(nèi)企獵頭服務(wù)需求快速增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)企業(yè)快速成長(zhǎng)，對(duì)于高端人才的需求也與日俱增，這在獵頭公司業(yè)務(wù)上表現(xiàn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)在獵頭公司客戶的占比呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及解析

需求端：企業(yè)跨界發(fā)展，人才需求呈多樣化

現(xiàn)階段，從房地產(chǎn)企業(yè)到家電企業(yè)再到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，普遍都在探索跨界經(jīng)營(yíng)的發(fā)展新路。企業(yè)跨界發(fā)展速度加快，新產(chǎn)業(yè)、新崗位層出不窮，企業(yè)對(duì)于高端人才的需求也呈現(xiàn)多樣化的特征，對(duì)于復(fù)合型高端人才的需求也日益強(qiáng)烈。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及解析

供給端：行業(yè)兩極分化，本土獵頭高端性不足

第一二梯隊(duì)企業(yè)非常重視品牌建設(shè)和顧問(wèn)能力培養(yǎng)，這類獵頭公司的競(jìng)爭(zhēng)策略是以服務(wù)質(zhì)量取勝；而第三梯隊(duì)獵頭公司，其中不乏客戶數(shù)量較少顧問(wèn)數(shù)量較少的小微企業(yè)，其追求短期業(yè)績(jī)，在人才搜尋渠道上投入較多，缺乏戰(zhàn)略高度和長(zhǎng)期規(guī)劃，忽視品牌形象的樹(shù)立。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)供求分析

高端人才需求大于供給，獵頭行業(yè)發(fā)展空間巨大

目前國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量規(guī)模較大，且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，企業(yè)對(duì)于高端人才的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)研究結(jié)果顯示，在比較成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，獵頭公司與企業(yè)數(shù)量的適當(dāng)比例為5：1000，中國(guó)市場(chǎng)水平遠(yuǎn)低于此比例，獵頭發(fā)展尚有空間。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

未來(lái)創(chuàng)業(yè)熱潮的持續(xù)火熱和國(guó)內(nèi)企業(yè)的全球化布局，企業(yè)對(duì)于高端人才的需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

高端獵頭企業(yè)服務(wù)特色

伯樂(lè)、科銳成立時(shí)間最久，經(jīng)驗(yàn)累積最為豐富，進(jìn)入中國(guó)時(shí)間達(dá)20年。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五家提供高端獵頭服務(wù)的企業(yè)營(yíng)收過(guò)億

高端獵頭服務(wù)對(duì)于獵頭企業(yè)的服務(wù)能力要求較高，開(kāi)展高端獵頭服務(wù)的企業(yè)多為發(fā)展起步早的外資公司和中外合資公司。“五大”獵頭公司由于業(yè)務(wù)模式與國(guó)內(nèi)企業(yè)具有較大差異，同時(shí)受業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及顧問(wèn)人數(shù)影響，不具有直接對(duì)比意義，因此不包括在排行范圍內(nèi)。

2015年國(guó)內(nèi)高端獵頭企業(yè)營(yíng)收超過(guò)5000萬(wàn)元的共17家，其中過(guò)億的企業(yè)共5家，Top20企業(yè)營(yíng)收均超3000萬(wàn)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

高端獵頭行業(yè)企業(yè)服務(wù)能力評(píng)估

顧問(wèn)年產(chǎn)值為衡量高端獵頭企業(yè)服務(wù)能力的重要依據(jù)，同時(shí)也是顧問(wèn)素質(zhì)的重要體現(xiàn)。艾瑞咨詢綜合分公司數(shù)量，企業(yè)顧問(wèn)人數(shù)及企業(yè)營(yíng)收，對(duì)高端獵頭進(jìn)行綜合考評(píng)，總評(píng)分進(jìn)入前十的企業(yè)如下，且以顧問(wèn)年產(chǎn)值進(jìn)行排序。僅以大陸地區(qū)表現(xiàn)作為評(píng)分依據(jù)，不包含港澳臺(tái)及國(guó)外布局。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

伯樂(lè)等為五星級(jí)高端獵頭服務(wù)企業(yè)

由于目前中國(guó)企業(yè)對(duì)高端人才的需求逐漸向二三線城市拓展，企業(yè)對(duì)獵頭公司的區(qū)域布局提出了更高的要求。艾瑞根據(jù)獵頭顧問(wèn)數(shù)量規(guī)模、企業(yè)分支機(jī)構(gòu)布局、營(yíng)收規(guī)模3個(gè)維度，綜合計(jì)算對(duì)獵頭企業(yè)服務(wù)能力進(jìn)行評(píng)分。其中，伯樂(lè)、米高蒲志和外企德科被評(píng)為五星服務(wù)企業(yè)，AllegisGroup、Futurestep、Hudson等8家企業(yè)被評(píng)為四星企業(yè)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五大巨頭公司議價(jià)能力高，本土獵頭逐步縮小與之差距

五大獵頭公司發(fā)展起步早，擁有良好的品牌形象和高素質(zhì)顧問(wèn)，加之獵尋頂尖人才，因此議價(jià)能力強(qiáng)，項(xiàng)目費(fèi)用較高；然而，近些年本土獵頭公司憑借對(duì)本地市場(chǎng)熟悉的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展較為迅速，逐步縮小同五大巨頭的差距。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)企業(yè)分析

企業(yè)案例 - 光輝國(guó)際 Korn Ferry

中國(guó)高端獵頭行業(yè)企業(yè)分析

企業(yè)案例 - 伯樂(lè) Bó Lè Associates

中國(guó)高端獵頭行業(yè)企業(yè)分析

企業(yè)案例 - 英智 BRecruit

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)充滿活力，民族企業(yè)需求成行業(yè)增長(zhǎng)新引擎

中國(guó)經(jīng)濟(jì)充滿活力，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)良好，國(guó)內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)迅速，其對(duì)于高端人才的需求也將隨之上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于人才的需求將成為高端獵頭行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

本土獵頭公司崛起，并加速全球化布局

隨國(guó)內(nèi)企業(yè)加快全球布局的需要，本土高端獵頭公司也加快海外市場(chǎng)布局，通過(guò)自身業(yè)務(wù)拓展和投資兼并等多種方式，不斷拓展業(yè)務(wù)地域覆蓋范圍。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

高端獵頭公司業(yè)務(wù)延伸，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力咨詢布局

從主要高端獵頭公司近年來(lái)的動(dòng)作來(lái)看，高端獵頭企業(yè)進(jìn)一步向領(lǐng)導(dǎo)力和人才咨詢等其他人力資源服務(wù)延伸，呈現(xiàn)加快產(chǎn)業(yè)鏈整合的趨勢(shì)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)同獵頭行業(yè)融合發(fā)展，衍生多種新模式

以獵上網(wǎng)為代表的網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)，為中高端人才、企業(yè)和獵頭搭建第三方交易平臺(tái)；而獵聘網(wǎng)則憑借豐富中高端人才資源，積極拓展RPO及獵頭服務(wù)等業(yè)務(wù)。

中國(guó)高端獵頭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

新技術(shù)提升尋才效率，但仍無(wú)法替代顧問(wèn)專業(yè)價(jià)值

在人才搜尋階段互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)人才搜尋效率的提升，但在后期人才匹配階段，互聯(lián)網(wǎng)無(wú)法取代獵頭顧問(wèn)“藝術(shù)性”的價(jià)值，因此在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同獵頭公司的競(jìng)合關(guān)系仍將長(zhǎng)期持續(xù)。