1 SWOT分析

1.1 優(yōu)勢

緬甸是中南半島上的大國，人口達到5200萬，近年來經(jīng)濟增長較快，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。

1.2 劣勢

經(jīng)濟發(fā)展水平不高，75%的人口居住在農(nóng)村，電力等基礎設施質(zhì)量較低。

曾長期實行高度管制的行業(yè)政策，使通信設施供給不足，價格高企；特別是固定電話和寬帶領域，迄今未能形成覆蓋全國的通信骨干網(wǎng)絡。

預付費用戶比例高，ARPU水平較低。

1.3 機會

2013年推出的新《電信法》確立了引入私營企業(yè)、提高競爭水平的改革方案，并隨后引進了oredoo和Telenor兩家外國運營商，推動近兩年的移動接入數(shù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

中國推動的“一帶一路”和“中孟印緬”經(jīng)濟走廊等國際合作倡議，給緬甸帶來了難得的發(fā)展機遇。

1.4 威脅

緬甸國內(nèi)復雜的政治形勢、特別是中央與少數(shù)民族及地方武裝的緊張關系，可能阻礙該國邊遠地區(qū)的基礎設施建設。而政府迄今沒有發(fā)布明確的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也可能使該國再次錯失緊跟全球電信行業(yè)發(fā)展的難得機遇。

2 國別電信行業(yè)概述

2.1 電信市場規(guī)模

自2012年開始實施漸進式開放政策以來，緬甸電信市場發(fā)展迅速。2016年一季度，緬甸市場的移動服務收入估計達542億美元，比2015年一季度增長了51.9%，比2014年底翻了一番。不過，鑒于前期行業(yè)監(jiān)管和技術原因?qū)е略搰e失了21世紀頭十年全球電信業(yè)的高速擴張，緬甸電信市場目前仍處于發(fā)展初期。雖然擁有五千多萬人口，該國的市場規(guī)模與印尼、泰國、馬來西亞、越南等國都有較大差距。未來幾年，伴隨著區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和中國“一帶一路”戰(zhàn)略的推動，預計緬甸電信市場仍將維持較快的增長。

2.2 移動通信

A. 市場規(guī)模

在緬甸電信市場規(guī)模高速擴張的背后，是競爭性改革帶來的移動用戶的爆發(fā)性增長。從2013年一季度到2016年一季度，緬甸的移動通信接入量增長了近十倍。OVUM數(shù)據(jù)顯示，截止2016年一季度，緬甸的移動電話接入數(shù)達到4137萬，移動滲透率達到75%。不過，BMI認為，近期緬甸移動通信覆蓋的擴張相對集中于沿海經(jīng)濟發(fā)達、人口密度較大的地區(qū)，若要進一步擴展至內(nèi)陸農(nóng)村，可能面臨較大的困難。

B. 技術水平

近兩年緬甸移動通信技術呈現(xiàn)出2G、3G齊頭并進，3G漲勢后來居上的勢頭。2016年一季度，2G、3G的市場份額分別達到41.6%和58.4%，而在2013年底，這一比例還在12.5%和87.5%。3G份額的持續(xù)上升，既反映出緬甸開放市場后，新進入運營商試圖通過領先技術搶占市場的策略，也反映出緬甸消費者對更好數(shù)據(jù)服務的顯著需求。

在具體技術方案上，緬甸在開放市場之前就已引入了CDMA和GSM技術，其中GSM的用戶規(guī)模更大，目前在整個移動市場中的份額達到55%。而該國的3G技術主要采用主流的WCDMA。考慮到GSM升級至WCDMA的技術便利性，預計未來CDMA的市場份額可能受到進一步壓縮。2016年5月，有報道稱卡塔爾運營商Ooredoo宣布在仰光、內(nèi)比都、曼德勒三大城市開通4G服務，將進一步提升緬甸的移動技術水平。

C. 運營商和競爭格局

2013年，緬甸交通與通信部經(jīng)過公開招標選定卡塔爾電信（oredoo或Qtel）和挪威企業(yè)Telenor成為首批進入緬甸市場的外國運營商，與緬甸國有的緬甸郵政與電信公司（Myanmar Post and Telecommunication，MPT）形成了三方競爭的格局。其中，MPT擁有政府支持和先發(fā)優(yōu)勢，運營著GSM、CDMA和WCDMA三張網(wǎng)絡，總計市場份額達到46%。Ooredoo和Telenor都有較為成熟的跨國運營經(jīng)驗，從一季度的ARPU和收入情況看，兩家公司在緬甸的運營情況良好。

表格 1 2016Q1各移動運營商部分運營數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：OVUM

除上述三家企業(yè)外，2015年底緬甸交通與通信部通過招標選擇了11家私營企業(yè)組成的Myanmar National Holding Public Ltd作為緬甸的第四家電信運營商。新公司待找到一家合適的外國公司合作后，即可展開營業(yè)。

2.3 固定電話

A. 市場規(guī)模

相比移動通信的迅猛發(fā)展，緬甸的固定電話業(yè)務當前處于停滯不前的狀態(tài)。MPT公布的截止2012年的官方數(shù)據(jù)顯示，固話線路總數(shù)為60.45萬條。而OVUM估計，2016年一季度緬甸的固話線路達到65.2萬條，滲透率僅約1.2%。總的來說，緬甸固話市場規(guī)模小，發(fā)展緩慢。

B. 技術水平

緬甸的固定電話網(wǎng)絡主要為PSTN（公共電話交換網(wǎng)絡）。基于國家安全考慮及固定網(wǎng)絡部署方面的困難，這一領域仍由緬甸政府掌控。除此之外，緬甸還有少量基于固定寬帶的VoIP用戶。

C. 運營商和競爭格局

MPT是緬甸國內(nèi)PSTN固話網(wǎng)絡的壟斷運營商。主要運營寬帶業(yè)務的國有公司Yatanarpon Teleport (YTP)也提供少量的VoIP服務?？傮w看，兩者在固話領域的競爭不大。

2.4 固定寬帶

A. 市場規(guī)模

目前緬甸固定寬帶用戶的具體數(shù)據(jù)有較大差異。OVUM估計，2016年一季度，緬甸的固定寬帶用戶數(shù)量僅為1.57萬，同比增長近60%；而國際電信聯(lián)盟2014年引用的官方數(shù)據(jù)已達到14.36萬。但不管怎樣，緬甸固定寬帶市場規(guī)模小，且主要集中在仰光等大城市是不爭的事實?？梢灶A測，由于緬固定寬帶價格居高不下，在移動寬帶快速發(fā)展的情況下，短期內(nèi)難以實現(xiàn)爆發(fā)式增長。

B. 技術水平

當前，緬甸使用的固定寬帶技術較為繁雜，包括xDSL、WiMAX、衛(wèi)星直連寬帶和FTTx光纖寬帶。其中，xDSL由于技術上的便利性而占有最大的份額，達到51.5%。但無論哪種技術，在緬甸的用戶數(shù)量都沒有達到一萬以上。

從長期看，推動該國固定寬帶網(wǎng)絡部署和市場擴張還需要緬甸政府的支持。但從緬甸政府近期的行動來看，該國尚無諸如建設光纖骨干網(wǎng)的計劃，繼續(xù)擴展移動通信網(wǎng)絡應該處于更優(yōu)先的位置上。

C. 運營商和競爭格局

緬甸的固定寬帶運營商較多，除了緬甸郵政與通信公司（MPT）外，還有YTP、RedLink、SkyNet三家公司。其中，YTP的寬帶業(yè)務規(guī)模較大，與市場份額與MPT相近；RedLink主要租用YTP的網(wǎng)絡展開業(yè)務；而SkyNet主要運營衛(wèi)星寬帶。

表格 2 緬甸主要固定寬帶運營商市場用戶情況一覽

數(shù)據(jù)來源：OVUM

2.5 政策環(huán)境

2015年大選、民盟政府上臺之后，緬甸政府進行了改組。目前，緬甸電信行業(yè)的主要監(jiān)管部門是緬甸交通與通信部（Ministry of Transport and Communications），由原來的“緬甸通信與信息技術部”及交通部合并而成，但暫時仍用之前的簡稱MCIT。該部負責制定緬甸的電信行業(yè)政策、實施市場監(jiān)督，包括運營商招標、頻譜分配、制定發(fā)展規(guī)劃等。

A. 競爭政策

根據(jù)2013年通過的新《電信法》，緬甸允許本國及外國的個人、部門或機構在緬甸提供電信服務，但規(guī)定必須要向緬甸通訊與信息技術部（MCIT）的郵政電信部門（Post and Telecommunications Department, PTD）申請許可證。PTD負責審核各項申請，并向MCIT進行推薦；若為外國申請者，還需取得緬甸聯(lián)邦政府的批準。從實踐上看，移動領域的競爭政策落實較好，除MPT外已有三家運營商獲得了電信許可。但在固定電話和寬帶領域，政府態(tài)度仍然非常謹慎。

B. 頻譜分配

新《電信法》規(guī)定，允許個人、企業(yè)或組織使用頻譜，并由緬甸電信行業(yè)主管部門負責頻譜的管理和監(jiān)督。緬甸頻譜分配參照政府頒布的《國家頻段分配計劃》（National Frequency Allocation Plan）執(zhí)行，擁有相關業(yè)務牌照的企業(yè)和個人可以向通信部申請，通過審批后可以獲得頻段的使用權，但須承擔一定的費用。交通和通信部將向獲得頻譜的企業(yè)和個人辦法得單獨的頻譜證書。

C. 產(chǎn)業(yè)政策

雖然緬甸政府將電信行業(yè)視為促進國家發(fā)展的重要行業(yè)，但尚未發(fā)現(xiàn)其提出的明確的發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策。整體上看，受自身資金、技術匱乏的限制，2013年實施市場化改革之后，緬甸電信行業(yè)的發(fā)展主要依靠外國投資和市場自身的動力。

D. 外資政策

2012年11月，緬甸通過了新的《外國投資法》，在很大程度上放寬了對外資進入緬甸市場的限制。在電信行業(yè)，政府已經(jīng)為Ooredoo和Telenor兩家外資企業(yè)頒布了15年的移動通信運營牌照。市場預計，未來可能有新的跨國企業(yè)被引入緬甸市場。

2.6 盈利水平

目前，緬甸移動通信市場的盈利水平可根據(jù)oredoo和Telenor兩家外國公司的情況推測。OVUM估計，自2014年以來，隨著競爭的加劇，緬甸移動通信的ARPU已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的下降，從2014年底的6.73美元下降到2016年一季度的4.54美元。

2.7 中國企業(yè)在緬情況

中國是緬甸最大的貿(mào)易伙伴和重要的投資來源國，但在電信領域，雖然中國企業(yè)有著強大的國際競爭力，但因前期緬甸市場的封閉，只有少量中企參與緬甸通信設施建設的信息。緬甸放開市場壟斷后，預計華為、中興等中國企業(yè)將有機會獲得更多項目。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2012年以來，中國對緬出口的基站、通信設備等產(chǎn)品整體增長較快，2015年的通信相關產(chǎn)品出口總額達到3.3億美元。當然，在開放的市場條件下，中企也將面臨西方企業(yè)的更大競爭。