土壤污染是指人類活動產(chǎn)生的污染物進入土壤，使得土壤環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生惡化，對生物、水體、空氣或/和人體健康產(chǎn)生危害或可能有危害的現(xiàn)象。由于不同場地的污染源、土壤、受體等的差別性，土壤污染危害具有顯著的場地差別性特點。

我國的土壤和地下水污染事件頻發(fā)

    與水和大氣污染相比，土壤污染具有顯著的不同，主要特點有：（1）相比于水環(huán)境和大氣環(huán)境，土壤環(huán)境的污染具有一定的“遲滯性”，污染通常是長期污染累積的結(jié)果；（2）土壤和地下水的流動性較差，因此土壤污染對周邊的環(huán)境是長期的影響；（3）污染類型復雜多樣，重金屬和有機物的污染是主要的污染類型，技術(shù)路線和處理方式具有顯著的差異。

    全國土壤總的超標率為 16.1%， 其中輕微、 輕度、 中度和重度污染點位比例分別為 11.2%、 2.3%、1.5%和 1.1%。 污染類型以無機型為主， 前三位鎘、 鎳和砷； 有機型次之， 滴滴涕點位超標率最高；復合型污染比重較小。無機污染物超標點位數(shù)占全部超標點位的 82.8%。

不同土地利用類型土壤超標情況

無機及有機污染超標情況

    從污染分布情況看，南方土壤污染重于北方；長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、 從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。 綜上可得目前我國面臨的土壤污染嚴重，污染范圍大，污染物類型多樣，治理難度較大，總體形勢嚴峻，治理勢在必行。

    國土資源部于 2014 年 12 月公布的《全國耕地質(zhì)量等別調(diào)查與評定主要數(shù)據(jù)成果》顯示全國耕地總面積為 13507.2 萬公頃 （202609 萬畝） ， 全國耕地評定為 15 個等別， 其中 1 等耕地質(zhì)量最好，15 等最差，并按 1-4 等、5-8 等、9-12 等、13-15 等劃分為優(yōu)等地、高等地、中等地和低等地。其中，調(diào)查結(jié)果顯示優(yōu)等地、高等地、中等地額低等地面積占全國耕地評定總面積的比重分別為2.9%、26.5%、52.9%和 17.7%。全國耕地平均質(zhì)量等別為 9.96 等，等別總體偏低。

全國優(yōu)高中低等地面積比例構(gòu)成

    一、土壤修復行業(yè)尚處于從“無”到“有”的初級階段

    自 2000 年以來，我國的環(huán)境污染治理，特別是水污染治理（工業(yè)和市政水處理）、大氣污染治理（主要以電廠煙氣處理為主）和固廢處理處置（垃圾填埋和焚燒）等行業(yè)均取得了長足的發(fā)展，整個環(huán)保行業(yè)的年投資額從 1000 億增加至 1 萬億左右，預計在“十三五”期間，隨著水環(huán)境綜合治理、海綿城市等的實施和建設(shè)，環(huán)保的投資的增速還將進一步加快。

環(huán)保行業(yè)投資增速明顯（億元）

污染治理投資占 GDP 比重

    我國的土壤修復行業(yè)尚處于摸索階段， 各地陸續(xù)出臺了示范項目的招標， 但總體的投資額度仍很低，多數(shù)項目規(guī)模較?。?000 萬元以下）。根據(jù)江蘇省（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院發(fā)布的《2015年土壤修復市場年中盤點》顯示，據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計，2013 年，我國（大陸地區(qū)）公開招投標和簽約的修復工程項目有 28 項，金額約 15 億元。截至 2015 年 6 月 1 日，我國（大陸地區(qū)）正在開展的土壤修復工程類及調(diào)查評估類項目總計 19 項，投資金額約 16.5 億元，土壤修復類項目主要集中在江浙滬、 鄂湘粵地區(qū)， 項目類型主要以污染場地修復為主， 其中場地修復占到總量的78.6%，耕地修復僅占 7.1%。2013 年和 2014 年土壤修復行業(yè)的產(chǎn)值占 GDP 的比重幾乎可忽略，尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 0.5%。而美國自 2000 年以后，土壤修復的資金占 GDP 的比重保持在 0.4%以上，占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 30%左右。

美國土壤修復資金占 GDP 比重

    二、市場空間測算

    據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，我國的工業(yè)污染場地大約為 30-50 萬塊，假設(shè)平均每塊場地的處理成本為 300 萬元，則市場空間為 0.9-1.5 萬億。根據(jù)《全國耕地質(zhì)量等級調(diào)查與評定主要數(shù)據(jù)成果》，全國耕地總面積為 20.3 億畝，超標率 19.40%，則污染總面積為 3.9 億畝，假設(shè)每畝地的處理成本為 1-2萬元，則市場空間大約為 3.9-7.8 萬億。我國損毀且未有效治理的礦山土地約為 220 萬公頃，假設(shè)每公頃治理成本約為10 萬元，則全國的市場空間約為 2200 億元。因此，我國的土壤修復的市場理論上的總的市場容量為 5.02-9.52 萬億。

    另一方面， 在環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對較成熟的美國和歐洲國家， 土壤修復行業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)起步和高峰階段占 GDP 的比重分別為 0.1%和 0.5%左右，在不考慮 GDP 增速的情況下，假設(shè)以 2015 年我國 GDP 總量為 63.6 萬億作為基準，則在行業(yè)起步和高峰階段，理論上土壤修復全國產(chǎn)值分別可達 600 和 3000 億元/年。

    由于我國的土壤修復尚處于從“無”到“有”的初始階段，從已有項目的地域分布來看，經(jīng)濟較發(fā)達的江浙滬、鄂湘粵地區(qū)領(lǐng)先于全國；從項目的類別來看，由于城市內(nèi)的“棕地開發(fā)”所具有的土地開發(fā)價值，工業(yè)污染場地修復略微領(lǐng)先于農(nóng)業(yè)耕地的修復和礦山修復，因此假設(shè)在“十三五”期間， 工業(yè)場地、 農(nóng)業(yè)耕地和礦山的修復比例分別為7%、 3%和5%， 則對應的總投資額約為1500-2700億元。

國內(nèi)主要的土壤修復企業(yè)

    我國在 2005~2013 年間對土壤修復領(lǐng)域迚行調(diào)查，調(diào)查顯示全國土壤超標率為 16.1%，工礦廢棄地尤其嚴重，其次是采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)、采油區(qū)、固廢處理場地等。仍區(qū)域分布來看，長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)埢地、西南、中南地區(qū)污染情況嚴重。

我國土壤污染調(diào)查情況（污染占比）

土壤重金屬嚴重污染事件

    我國土壤要污染物為無機污染物，超標點位數(shù)占全部招標點位的 82.8%（主要為鎘、鎳、砷，其次為銅、汞、鉛、鉻、鋅），其次是無機污染物（滴滴涕、多環(huán)芳烴、六六六）和復合型污染。

    仍污染地理位置上來看，土壤污染主要包含場地污染、耕地污染、礦山污染、流域污染幾個方面，主要污染源來自二重污染企業(yè)污染物的排放、污水灌溉、殺蟲劑的使用、礦山開采污染物排放等。仍最直觀的角度出發(fā)，土壤污染主要通過地下水、空氣、農(nóng)作物污染的途徑對人體造成危害。此外，由二污染尋致許多經(jīng)濟價值較好的土地得丌到利用，造成資源的浪費。

土壤污染細分情況

    土壤污染包含場地污染、耕地污染、礦區(qū)污染以及流域污染。由于流域污染通常在河水綜合治理的范疇，我們丌單獨在這里迚行測算。我們分別對污染場地數(shù)量、耕地污染面積以及廢棄礦區(qū)數(shù)量迚行估算，得出三個細分領(lǐng)域總計約有 90429 億市場空間。其中，場地污染方面，參照美國 1990~1999 年間修復 30~45 萬塊場地，總投資 1000 億美元，假設(shè)全國 50 萬存量污染場地，每塊場地修復 200萬。耕地修復方面，我國約有 4.5 億畝的污染土地，預計產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以后修復成本在約 19000 元/畝。礦山修復方面，我國廢棄礦山面積約 1331 萬畝，我們假設(shè)礦山修復成本亦在 19000 元/畝左右。通過以上方法得出，我國土壤修復總的存量市場約 90429 億。

    政策出臺后，場地修復和耕地修復有望率先啟動，而礦區(qū)修復主要是在資源化的埢礎(chǔ)上修復。場地修復主要由二工業(yè)用地的經(jīng)濟效應，其修復價值能伓先得到資本的訃可迚而啟動較快，耕地修復主要還是靠政府推動。我們預計，十三五期間，場地修復有望釋放 3000 億市場空間，而耕地修復有望啟動 4869 億市場空間，總計 7869 億市場空間。

各國污染場地數(shù)量以及投資資金

土壤修復各細分領(lǐng)域市場空間