遙想去年京東方發(fā)布10.5世代線的投資計劃之后，韓廠反應(yīng)強(qiáng)烈，業(yè)界瘋傳三星投資10.6世代線的傳聞。而近日華星光電投資11世代線的消息不脛而走，韓媒也在大力鼓吹這個新聞，可惜再也看不到類似“LGD檢討11.1世代線”這種與大陸面板廠針鋒相對的新聞，作為研究業(yè)界多年的觀察員，筆者從這沉默的背后嗅到了韓廠深深的“累感不拼”的無力感。

眾所周知，液晶面板是資本和技術(shù)密集型行業(yè)，其中資本和技術(shù)相輔相成。大陸顯示領(lǐng)頭羊京東方的模式就是通過資本運(yùn)作收購韓國現(xiàn)代旗下的Hydis來掌握技術(shù)，再基于掌握的技術(shù)不斷創(chuàng)新來開拓市場積累資本。這種通過資本和技術(shù)創(chuàng)新來滾雪球的方法本就是快速擴(kuò)張的捷徑，剛好大陸這個世界第一的市場就是個適合滾雪球的大斜坡，偏偏又有一雙巨手在奮力推雪球，那雙巨手就是---政策支持。

正是政府在土地和稅收等資本方面的政策支持，使中國面板企業(yè)可以沒有后顧之憂的將資本轉(zhuǎn)化為技術(shù)，再用最少的資本擴(kuò)大產(chǎn)能---可以用韓國面板廠10%-20%的資金來實現(xiàn)相同的產(chǎn)能，將技術(shù)變現(xiàn)實現(xiàn)最大化。大陸制造大尺寸的8.5世代線如雨后春筍般由5年前的沒有到目前的8條，將韓廠的市場占有率降到1/3的同時LCD的技術(shù)差距縮短至半年到一年。

拼資本捉襟見肘，比技術(shù)相差無幾，在已成為紅海的LCD市場上韓廠處境艱難，三星在16年第一季度的LCD業(yè)務(wù)虧損額就達(dá)到6.7億美金。比現(xiàn)在處境艱難更讓人無力的是在大陸廠商延綿的攻勢下看不到未來的轉(zhuǎn)機(jī)，痛定思痛，韓廠決定收縮LCD業(yè)務(wù)而擴(kuò)大自己的優(yōu)勢---OLED業(yè)務(wù)。

參考下表未來三年內(nèi)韓廠的投資項目：

從投資項目上可以看出，中韓四大廠商雖然投資額旗鼓相當(dāng)，但韓廠90%以上的投資額都在OLED上，三星甚至將會出售7世代線LCD工廠來收縮陣線。除了上述高達(dá)1200多億的投資外，可預(yù)見的未來幾年內(nèi)，LGD勢必會追加在小尺寸上的投資來搶占蘋果以及大陸手機(jī)廠的市場，因為LGD E5工廠竣工后的一年可生產(chǎn)5000萬片手機(jī)屏，估計蘋果一家的需求都滿足不了。三星也不會眼睜睜看著LGD獨(dú)占高端OLED電視的蛋糕，肯定會啟動動輒數(shù)百億計的大尺寸OLED產(chǎn)線投資。

雖然沒有資本上的優(yōu)勢，但是韓廠在技術(shù)和市場上相對大陸廠商遙遙領(lǐng)先，小尺寸方面工藝良率穩(wěn)定，生產(chǎn)成本甚至比LCD還低，使三星在一季度依靠小尺寸OLED業(yè)務(wù)盈利4億多美金，市占率達(dá)到98%，而大尺寸OLED電視也是漸入佳境稱雄北美高端市場，面板由LGD獨(dú)家供應(yīng)，良率穩(wěn)步爬升，技術(shù)領(lǐng)先大陸5年甚至更多。

韓廠已經(jīng)意識到自身優(yōu)勢在OLED技術(shù)領(lǐng)先上，所以一方面加大資本投入擴(kuò)大優(yōu)勢，一方面對OLED的技術(shù)人才流失嚴(yán)防死守，韓國政府也通過人才審查等手段大大提高了技術(shù)壁壘，大陸的OLED技術(shù)進(jìn)步可能很難像LCD那樣通過收購或者大批的人才招募來實現(xiàn)急速追趕，韓廠本可以稍稍緩一口氣……

不過本月18日，看不見的巨手又出現(xiàn)了。

18日，發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實施制造業(yè)升級改造重大工程包通知》，要求重點發(fā)展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機(jī)發(fā)光半導(dǎo)體顯示 （AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)高世代生產(chǎn)線；發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設(shè)備部件、蒸鍍設(shè)備自動化移載系統(tǒng)等關(guān)鍵材料和設(shè)備領(lǐng)域，增強(qiáng)自主配套能力。另外，推動關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子點、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。

這雙巨手無疑鞭策了已經(jīng)在狂奔的大陸顯示快馬們，韓廠緩氣的時間可能不多了。

作者簡介：崔吉龍，奧維云網(wǎng)（AVC）顯示產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)聵I(yè)部任高級研究經(jīng)理，研究方向：顯示產(chǎn)業(yè)鏈。