易觀分析：

Analysys易觀智庫分析認為，中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場目前處于高速發(fā)展階段。

Analysys易觀智庫把中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場的發(fā)展周期分為四個階段，即探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期。中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場發(fā)展周期過程如下：

探索期（1999-2013）

互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣是隨著互聯(lián)網(wǎng)的逐漸普及開始的出現(xiàn)的，并且互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動了網(wǎng)絡(luò)零售的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)背景下的“宅經(jīng)濟”、“懶人經(jīng)濟”日益凸顯，這為互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場發(fā)展帶來契機。廠商開始嘗試通過網(wǎng)絡(luò)渠道銷售外賣，進行網(wǎng)絡(luò)外賣點餐的嘗試，緊接著外賣平臺也紛紛上線。1999年Sherpa’s在上海成立；2009年餓了么上線；2010年到家美食會上線；2012年零號線上線；2013年美團外賣上線等。

啟動期（2014-2015）

探索期的發(fā)展帶來了新的一輪市場機會，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們也紛紛把握時機涌入餐飲外賣市場。美團發(fā)展美團外賣，阿里發(fā)力組建淘點點（現(xiàn)口碑外賣），百度成立百度外賣。新的玩家加入市場，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣平臺們開始采用不同的發(fā)展模式積極進行擴張，餐飲外賣互聯(lián)網(wǎng)化加速，資本開始密切關(guān)注這一領(lǐng)域，資本投融資活動十分頻繁。

高速發(fā)展期（2016- ）

目前外賣業(yè)務(wù)覆蓋城市數(shù)量超過300個，隨著用戶規(guī)模的不斷擴大，交易規(guī)模保持著穩(wěn)定增長態(tài)勢，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場盈利模式逐漸清晰，并且餐飲外賣市場資源進一步集中，餐飲外賣行業(yè)基本格局形成。

現(xiàn)階段，外賣市場仍主要集中在一二線城市，隨著外賣廠商不斷擴展中小城市，同時深入不同人群需求，外賣用戶規(guī)模將持續(xù)擴大。面對巨大的市場空間，資本對外賣行業(yè)持續(xù)看好，在資本的支撐下外賣市場開始快速擴張。2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場進入高速發(fā)展期。

應(yīng)用成熟期

進入應(yīng)用成熟期后，餐飲外賣市場趨于成熟，準入門檻提高，商業(yè)模式以及行業(yè)服務(wù)縱深化成熟發(fā)展，各大廠商紛紛凸顯核心競爭力，行業(yè)競爭加劇。

易觀分析：

Analysys易觀智庫對2014年至2016年主要餐飲外賣廠商在實力矩陣中所處的位置以及現(xiàn)有資源和創(chuàng)新能力的變化情況作如下解讀。

領(lǐng)先者象限分析

領(lǐng)先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把創(chuàng)新性提供給市場并獲取較高的市場認可。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場領(lǐng)先者：餓了么、美團外賣、百度外賣

• 新進入者：百度外賣

• 新退出者：無

目前中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場消費用戶仍然主要集中在一二線城市，而餓了么和美團外賣目前覆蓋城市數(shù)量都超過250個，百度外賣也覆蓋近100個城市，所以在完成了主要市場的城市覆蓋之后，各大外賣廠商已暫緩城市拓展的步伐。

餓了么2015年的戰(zhàn)略是“拿高校，拿白領(lǐng)，自配送”，在校園和商務(wù)辦公區(qū)市場聯(lián)合騰訊、京東拓展流量入口。搭建物流也是餓了么的布局重點，自主研發(fā)“帕拉丁”調(diào)度系統(tǒng)和“風行者”訂單管理APP，以此來提升自配送速度，服務(wù)質(zhì)量極大提高。此外，餓了么研發(fā)的蜂鳥系統(tǒng)幫助其合作商戶和配送員大幅提升了配送效率。預(yù)計2016年，餓了么將繼續(xù)深耕市場，并將努力打通供應(yīng)端資源，繼續(xù)保持在領(lǐng)先者象限。

美團外賣是美團在外賣業(yè)務(wù)上的延伸和發(fā)展。借助美團在團購領(lǐng)域打下的基礎(chǔ)，擁有較高的品牌知名度和大量合作商戶，積累了較大的用戶量，形成了較好平臺。2015年美團外賣新增便利店、水果蔬菜、甜點飲品等入口，擴展品類，在滿足消費者正餐之外的更多需求，從而提升用戶粘度。為了彌補物流短板，美團外賣采用第三方加盟的方式強化物流建設(shè)。預(yù)計2016年，美團進一步拓展城市覆蓋，擴展服務(wù)及品類，保持在領(lǐng)先者象限。

百度外賣主攻白領(lǐng)商務(wù)區(qū)市場，通過自營加整合第三方的外賣平臺。百度外賣雖然進入外賣市場較晚，但擴張迅速，覆蓋接近100個城市。百度外賣依托百度搜索的優(yōu)勢，并得益于百度旗下其它業(yè)務(wù)如百度地圖、百度糯米的支持，具備了更多的流量來源。此外，百度外賣自建物流團隊“百度騎士”，保證外賣配送速度，形成平臺競爭優(yōu)勢。這些也使其成為第三家進入領(lǐng)先者象限的廠商。預(yù)計2016年，百度外賣將在其百度O2O總體策略下進一步拓展市場，穩(wěn)固自己在領(lǐng)先者象限地位。

創(chuàng)新者象限分析

創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技術(shù)上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術(shù)或者產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新性上有獨特的優(yōu)勢。但是由于種種原因沒有得到很好的市場表現(xiàn)。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場創(chuàng)新者：到家美食會、零號線

• 新進入者：無

• 新退出者：無

到家美食會自建物流團隊，主要為中高端餐飲品牌和知名連鎖品牌提供外送服務(wù)和訂餐平臺。到家美食會發(fā)展模式較重，擴張節(jié)奏慢，失去擴展市場份額的先機。預(yù)計2016年，到家美食會將繼續(xù)停留在創(chuàng)新者象限中。

零號線主要服務(wù)于城市白領(lǐng)。為用戶提供當?shù)孛朗场⒊猩唐返脑诰€訂購、實時配送服務(wù)。截止2015年底零號線依舊保持覆蓋12座城市，預(yù)計2016年，零號線仍舊維持在創(chuàng)新者象限里。

務(wù)實者象限分析

務(wù)實者評價擁有豐富的資源，執(zhí)行能力較強，但是創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場務(wù)實者：口碑外賣

• 新進入者：無

• 新退出者：百度外賣

作為阿里巴巴在移動端最為核心的兩大利器“支付寶”和“手機淘寶”也在首頁也推出了口碑外賣的入口，有著阿里的流量入口強大依托，但口碑外賣發(fā)展相對緩慢，錯過了早期占領(lǐng)餐飲外賣市場的機會。預(yù)計2016年，口碑外賣將憑借固有優(yōu)勢繼續(xù)拓展市場，并在務(wù)實者象限鞏固地位。

補缺者象限分析

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場補缺者：生活半徑、點我吧、來一火、樓下100

• 新進入者：無

• 新退出者：無

2015下半年，生活半徑得到口碑外賣3億投資。生活半徑一直專注于物流配送和配送的品類擴張，從外賣切入，拓展到便利店、水果、蔬菜、鮮花、蛋糕等其他品類。預(yù)計2016年，在口碑外賣的加碼之下，生活半徑將會向著創(chuàng)新者象限上升。

點我吧在完成由阿里系口碑網(wǎng)絡(luò)投資的C輪融資后，大力發(fā)展孵化項目即時物流平臺“點我達”點我吧，而緊隨其后，創(chuàng)新工場對其C輪進行了追加注資。預(yù)計2016年，點我吧在資金的支持下，將持續(xù)致力于構(gòu)建線下的本地生活網(wǎng)絡(luò)及一站式解決用戶對商品和服務(wù)上門的需求，點我吧將會向著創(chuàng)新者象限上升。

來一火定位為專業(yè)的火鍋外送平臺，與線下火鍋品牌合作，目前，其收入主要為交易傭金、配送費以及銷售第三方商品的利潤，有其發(fā)展的市場空間。預(yù)計2016年來一火將繼續(xù)保持在補缺者象限。

在完成A輪融資完成后，樓下100加速開設(shè)城市分站，并設(shè)立物流平臺化。此前樓下100 走的是 “重” 到底的模式，但現(xiàn)在，至少在物流上，也開始 “輕重結(jié)合”，預(yù)計2016年將繼續(xù)在補缺者象限中緩慢上升。

2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場競爭日常激烈，在資本的助力下為了搶占市場爭奪用戶，各大廠商紛紛展開大力度補貼。上半年在高額補貼刺激下，大量用戶開始使用互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣服務(wù)，市場需求在短時間內(nèi)被激發(fā)出來，行業(yè)規(guī)模迅速做大。但維持長期大力度的補貼對廠商的資金消耗太大，同時也造就了用戶對補貼的高敏感性，難以建立用戶忠誠度，所以從今年下半年開始各大廠商都開始逐步降低補貼力度，希望通過完善送餐物流、提高餐飲品質(zhì)等方式來提升用戶消費體驗，從而培養(yǎng)用戶忠誠度，降低用戶對補貼的敏感性。從互聯(lián)網(wǎng)外賣行業(yè)的長遠發(fā)展來看，補貼只是外賣廠商短期內(nèi)快速培養(yǎng)用戶消費習慣的手段，未來的競爭還是需要著眼于給用戶提供差異化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

在行業(yè)規(guī)?？焖僮龃蟮耐瑫r，也暴露出外賣行業(yè)目前存在的一些問題，今年陸續(xù)就有、有媒體曝光出互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣平臺存在的一些食品衛(wèi)生問題，引發(fā)了公眾對外賣行業(yè)的質(zhì)疑。而對于外賣平臺來講，保障所售食品的安全衛(wèi)生是其長遠發(fā)展的最基本要求，所以各大廠商都采取了對應(yīng)的措施，一方面加強對上游商戶的監(jiān)管，審核商戶的相關(guān)資質(zhì)證書，提高商戶準入門檻，同時及時清退不合規(guī)商戶；另一方面引入外賣保險，對所售外賣產(chǎn)品提供第三方衛(wèi)生安全承保，打消用戶的后顧之憂。但面對中國嚴峻的食品安全環(huán)境，外賣平臺要想徹底解決食品衛(wèi)生問題，需要與商戶、政府以及用戶一起共同努力。

伴隨著外賣行業(yè)的深入發(fā)展，用戶群體也在發(fā)生著結(jié)構(gòu)性的變化，2014年外賣市場用戶群體集中在高校學生用戶，而到了2015年各大廠商開始加大對白領(lǐng)市場的拓展。相比學生用戶，白領(lǐng)用戶規(guī)模更大，購買力更強同時對補貼敏感度相對較低，所以在外賣廠商的大力拓展下白領(lǐng)市場被迅速開發(fā)出來，并且快速超過了學生校園市場的份額占比，成為中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場的最大細分市場。

規(guī)模預(yù)測：

根據(jù)Analysys易觀智庫發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場趨勢預(yù)測2016-2018》顯示，2015年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場規(guī)模將達到458億元人民幣，同比增長201.7%。目前餐飲外賣的互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍然較低，隨著送餐物流的不斷完善、技術(shù)進步、城市擴展等因素驅(qū)動，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場在未來5年內(nèi)仍將維持高速增長的態(tài)勢，預(yù)計2018年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場交易規(guī)模將達到2455億元人民幣。

Analysys易觀智庫分析認為，2016年-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣將呈現(xiàn)以下趨勢：

1、生活社區(qū)市場潛能逐步釋放，份額占比有望與白領(lǐng)市場看齊

目前中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場中占據(jù)主要份額的仍然是白領(lǐng)商務(wù)市場和學生校園市場，而生活社區(qū)市場整體規(guī)模較小，行業(yè)空間有待進一步挖掘。但是隨著廠商業(yè)務(wù)規(guī)劃的不斷完深入，生活社區(qū)畢竟成為外賣廠商下一個重點拓展的細分市場。相比白領(lǐng)和學生用戶，社區(qū)消費場景下用戶對正餐消費需求旺盛，消費支出更高同時對服務(wù)和菜品質(zhì)量要求嚴苛但對補貼敏感性較低，所以需要外賣廠商一方面加強中高端餐飲商戶的引入，另一方面需要持續(xù)的提升服務(wù)能力。生活社區(qū)的外賣消費需求不弱于白領(lǐng)商務(wù)市場，所以未來生活社區(qū)在外賣整體市場的份額占比有望與白領(lǐng)商務(wù)市場看齊。

2、繼續(xù)完善送餐物流系統(tǒng)，保障送餐及時性

送餐及時性是影響外賣用戶消費體驗的一個重要因素，而隨著外賣單量的快速提升，依靠餐廳自送已經(jīng)很難保障送餐及時性，所以為了確保送餐體驗，各大外賣平臺都開始自建送餐物流系統(tǒng)。2015年各大外賣平臺都在送餐物流商投入大量的資金和人力，通過自營+代理+眾包相結(jié)合的方式不斷完善送餐物流系統(tǒng)，目前包括餓了么、美團外賣和百度外賣等在內(nèi)的主要外賣平臺，其自配送訂單占比都在快速提升。而送餐物流系統(tǒng)也成為外賣廠商的一個重要競爭壁壘，不僅支撐起現(xiàn)有的餐飲外賣業(yè)務(wù)，同時也是外賣廠商拓展延伸外送業(yè)務(wù)的一個重要載體。

3、橫向拓展周邊品類，由外賣平臺升級為綜合外送平臺

餐飲外賣是一個高頻的剛需業(yè)務(wù)，用戶活躍度較高，隨著用戶規(guī)模的不斷擴大，外賣平臺積累了豐富的流量資源，而橫向往餐飲外賣的周邊品類做拓展不僅可以提高流量的利用率還可以實現(xiàn)由單一垂直業(yè)務(wù)向綜合平臺的升級。目前各大主流外賣廠商都開始不斷的延展品類版圖，在餐飲以外開通了生鮮、商超、鮮花、藥品等外送品類。此外由于餐飲外賣的配送時間相對集中，所以引入更多品類可以填補配送團隊在用餐閑時的業(yè)務(wù)空缺，提升其產(chǎn)出效率。

4、進入產(chǎn)業(yè)鏈上游，拓展食材供應(yīng)市場

為了給用戶提供豐富的外賣選擇，外賣平臺不斷在線下拓展商戶資源，目前各大外賣平臺的合作商戶數(shù)量都達到了數(shù)十萬的量級，而其中有大部分都是中小商戶。對于中小餐飲商戶來說，食材采購也是長期困擾他們的巨大難題，因為本身需求量不大，所以很難實現(xiàn)規(guī)?；呐坎少彛少彸杀据^高。而外賣平臺掌握著大量的用戶消費數(shù)據(jù)，對合作餐飲商戶的真實運營情況也了如指掌，掌握商戶對不同食材的動態(tài)需求，這些都為外賣平臺拓展食材供應(yīng)市場提供了足夠的數(shù)據(jù)支持。通過聚合平臺上大量中小商戶的采購需求，實現(xiàn)規(guī)?；胁少?，幫助商戶降低采購成本，同時借助外賣平臺的配送系統(tǒng)可以有效提升食材的配送周轉(zhuǎn)效率，減少商戶工作量。進入上游食材供應(yīng)市場不僅可以幫助外賣平臺獲取更多營收來源，完善其生態(tài)布局，也可以提升商戶滿意度，穩(wěn)固雙方合作關(guān)系。

根據(jù)Analysys易觀智庫監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年12月中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場整體交易規(guī)模達70.9億元人民幣，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中，白領(lǐng)商務(wù)細分市場2015年12月交易規(guī)模達到48.5億元人民幣，占整體互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場68.4%的份額。學生校園細分市場2015年12月交易份額18.3億元人民幣，占整體互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場25.8%的份額。

從細分市場交易份額占比情況來看，12月學生校園細分市場交易份額占比達25.8%，略有下滑；白領(lǐng)商務(wù)細分市場交易份額占比達68.4%，繼續(xù)領(lǐng)跑細分市場。

從競爭格局上來看，目前餐飲外賣市場除有資源進一步向行業(yè)前三集中的趨勢外，市場整體格局依然平穩(wěn)。2015年12月，餓了么以34.1%的整體交易份額占比繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，美團外賣則以32.8%的整體交易份額占比排名第二，百度外賣也獲得了18.7%的份額，排在第三的位置。

從白領(lǐng)商務(wù)外賣細分市場主要廠商的交易份額占比來看，白領(lǐng)商務(wù)外賣市場12月完成交易規(guī)模48.5億元人民幣，其中餓了么占比34.7%，仍然在這一細分市場中保持著領(lǐng)先優(yōu)勢，而美團外賣也以31.9%的市場占比緊隨其后，專注于白領(lǐng)市場的百度外賣在該細分獲得了23.0%的市場份額占比。

12月學生校園外賣市場交易規(guī)模達18.3億元人民幣。其中，美團外賣在學生校園市場的份額占比達到40.7%，雖有所回落，但仍保持在學生校園細分市場中的優(yōu)勢。餓了么在學生校園市場的份額占比達38.4%，位居第二，保持增長態(tài)勢。

Analysys易觀智庫分析認為，繼上半年外賣市場資本的頻繁運作后，外賣市場資本活動并未降溫。餐飲外賣市場不斷受到資本的肯定也推動著行業(yè)的快速發(fā)展。此外，在城市數(shù)量基本維持不變的情況下，互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣廠商紛紛選擇全面布局市場，延伸外賣服務(wù)業(yè)務(wù)，拓展服務(wù)應(yīng)用場景以及拓寬產(chǎn)業(yè)覆蓋，為不同層次用戶提供差異化服務(wù)，并建立產(chǎn)業(yè)層級擴展戰(zhàn)略是互聯(lián)網(wǎng)餐飲平臺發(fā)展趨勢。通過差異化服務(wù)，不僅滿足了用戶需求，還進一步提升了平臺盈利空間，有助于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

《中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場專題研究報告2015》

《中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣生活社區(qū)細分市場專題研究報告2015》

外賣領(lǐng)域覆蓋企業(yè)：

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