2015年，中國銀行家對銀行業(yè)監(jiān)管政策的效果評價較高。銀行家對監(jiān)管部門組織架構(gòu)的重大改革、存貸比監(jiān)管約束的取消、民營銀行監(jiān)管等表達了自己的觀點。

監(jiān)管整體評價較高，能夠有效實現(xiàn)監(jiān)管目標

近年來，銀行家對主要監(jiān)管指標的評價總體維持在較高水平。從2015年的調(diào)查結(jié)果來看，銀行家普遍認為監(jiān)管指標自身的科學性和合理性較好，對中國銀行業(yè)的適用性也較強，但在監(jiān)管的彈性與靈活性方面仍顯欠缺。

相比于2013、2014年，銀行家對監(jiān)管指標的適用性與靈活性的平均打分均有所上升，反映出銀行家對目前各項監(jiān)管指標的設(shè)定及合規(guī)運用具備更強的信心。資本充足率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、撥貸比及杠桿率等監(jiān)管指標的總體評價結(jié)果相較于2013、2014年均有所上升，表明銀行家對現(xiàn)行監(jiān)管機制設(shè)計與監(jiān)管指標成效的認可。而“存貸比”指標和“存款偏離度”指標在科學合理性、適用性和靈活性三方面評價均低于4分，“存貸比”指標則連續(xù)四年評價最低，這也顯示出銀行家對該項監(jiān)管指標調(diào)整變革的迫切需求。與之相適應，2015年8月29日第十二屆全國人大常委會第十六次會議表決通過關(guān)于修改《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的決定（草案），刪去現(xiàn)行法第39條“存貸比不得超過75%”的規(guī)定，將存貸比由法定監(jiān)管指標轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃有燥L險監(jiān)測指標。

表1 2015年主要監(jiān)管指標評價及比較（單項滿分為5分）

2014年9月，銀監(jiān)會為約束存款“沖時點”行為、有效防范和控制風險、促進相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展而提出了“存款偏離度”指標，我們的調(diào)查今年也將其納入了監(jiān)管評價范圍，評價結(jié)果顯示銀行家對該指標的科學合理性、適用性以及靈活性評價較低，總體評價與單項排名均位于倒數(shù)第二位。評價結(jié)果顯示銀行家對該指標的科學合理性、適用性以及靈活性評價較低，總體評價與單項排名均位于倒數(shù)第二位。存款偏離度指標對商業(yè)銀行的存款穩(wěn)定性提出了更高要求，使商業(yè)銀行不能再依靠沖時點來完成存款業(yè)績指標、搶占市場份額，銀行家面臨著更為突出的存款管理壓力。

表2 2015年主要監(jiān)管手段評價及比較（單項滿分為5分）

在對主要監(jiān)管手段的評價中，“機構(gòu)準入”獲得了最高評價，顯示了銀行家對監(jiān)管機構(gòu)不斷推進簡政放權(quán)、完善市場準入機制的肯定。“非現(xiàn)場監(jiān)管”、“業(yè)務(wù)準入”的排名較2014年有所上升，表明銀行家對監(jiān)管機構(gòu)實施非現(xiàn)場監(jiān)管及優(yōu)化業(yè)務(wù)準入工作成效的認可?！敖鹑陲L險處置”、“主動信息公開”與“跨業(yè)跨境監(jiān)管交流合作”三項連續(xù)兩年排名最末，在一定程度上反映出我國監(jiān)管機構(gòu)在處置金融風險、國際監(jiān)管合作以及跨業(yè)監(jiān)管交流力度方面有待提升。同時也反映出銀行家希望監(jiān)管機構(gòu)能夠更加主動、及時、全面地披露監(jiān)管工作信息，從而增加監(jiān)管政策的傳導性和可操作性。從監(jiān)管手段評價趨勢來看，除“金融風險處置”外，2015年銀行家對監(jiān)管機構(gòu)所實施的其他監(jiān)管手段效果評價均較往年有所提升，對監(jiān)管效果的覆蓋更為全面，各監(jiān)管手段呈現(xiàn)協(xié)同發(fā)展趨勢，國際監(jiān)管合作及跨業(yè)監(jiān)管交流等短板項目也在有序彌補。

表3 2015年主要監(jiān)管目標成效評價及比較（單項滿分為5分）

在監(jiān)管成效評價方面，監(jiān)管機構(gòu)在“維護銀行體系穩(wěn)健運行”方面連續(xù)三年獲得最高評價，顯示出受訪銀行家對監(jiān)管機構(gòu)在堅守系統(tǒng)性區(qū)域性風險底線方面所采取的一系列監(jiān)管措施的肯定。相較于2014年，受訪銀行家對各項監(jiān)管目標成效的評分均有所提升。此外，“促進銀行公平競爭”和“提升中國銀行業(yè)的國際競爭力”兩項目標的監(jiān)管實施效果較去年有較大改觀，但“鼓勵金融創(chuàng)新”和“促進銀行差異化發(fā)展”兩項監(jiān)管目標的成效相對較弱，連續(xù)三年排名末位。

超四成的銀行家認為暫時不需要補充資本，內(nèi)源融資仍是資本補充方式首選

自2013年《商業(yè)銀行資本管理辦法》正式實施以后，中國銀行業(yè)受到更強的資本約束，優(yōu)先股等資本補充工具創(chuàng)新的逐步推進也使得銀行在提升資本充足率時有了更多可以選擇的方式。目前，超四成的銀行家認為暫時不需要補充資本，整體來看中國銀行業(yè)資本充足情況良好。22.4%的銀行家認為需提高資本充足率0-0.5個百分點，16.5%的銀行家認為需提高資本充足率0.5-1個百分點，只有少部分銀行家認為需提高資本充足率1-2個百分點（8.6%）、甚至2個百分點以上（8.1%）。

圖1 受訪銀行家未來提高資本充足水平的計劃

分機構(gòu)類型來看，政策性銀行資本補充的需求更多（需要提高資本充足水平2個百分點以上占比41.3%），顯示出政策性銀行改革后資本約束作用已經(jīng)開始顯現(xiàn)。由于政策性銀行由國家財政進行兜底，以往資本充足率的受重視程度較低，其中隱含了銀行的經(jīng)營風險。三大政策性銀行改革方案納入資本充足率要求也有利于進一步防控風險，保障金融穩(wěn)定與安全。

圖2 銀行未來提高資本充足水平傾向采取的方式

與2014年和2013年的調(diào)查結(jié)果相比，可以看出在當前的政策和市場環(huán)境下，“內(nèi)源融資”依然是中國銀行業(yè)補充資本的首選方式（38.6%）。這反映出銀行家已充分認識到，傳統(tǒng)依靠規(guī)模擴張的發(fā)展模式難以為繼，依靠內(nèi)生動力實現(xiàn)平衡發(fā)展成為商業(yè)銀行的首要選擇。但在銀行業(yè)利潤增速普遍下滑的情況下，單純依靠內(nèi)源融資仍無法滿足銀行經(jīng)營發(fā)展需要，仍有不少銀行家選擇采取外源融資進行資本補充。具體而言，35.1%的銀行家選擇了“引進戰(zhàn)略投資者”，注重長期利益、提升國際競爭力成為商業(yè)銀行選擇資本補充方式的重要考慮?！鞍l(fā)行優(yōu)先股”（27.0%）和“發(fā)行次級債”（25.9%）等資本補充工具也受到銀行家的青睞。

銀行家對銀監(jiān)會監(jiān)管組織架構(gòu)改革的總體效果給予肯定

2015年初銀監(jiān)會實行了監(jiān)管部門組織架構(gòu)的重大改革，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)重新進行職責劃分和編制調(diào)整，同時清減下放行政權(quán)力，強化事中事后監(jiān)管。銀行家對銀監(jiān)會監(jiān)管組織架構(gòu)改革的總體效果普遍給予了肯定評價，超八成銀行家對此評分在4分以上（5分37.1%、4分49.9%）。

圖3 銀行家對銀監(jiān)會監(jiān)管部門架構(gòu)改革總體效果的評價

在具體成效方面，66.4%的銀行家認為此舉完善了差異化、專業(yè)化的監(jiān)管體系，44.7%的銀行家認為明晰了銀監(jiān)會各部門之間的職責邊界，41.7%的銀行家認為明晰了銀監(jiān)會與派出機構(gòu)之間的風險監(jiān)管職責和權(quán)利。

圖4 銀行家對銀監(jiān)會監(jiān)管部門架構(gòu)改革具體成效的看法

對于進一步推進監(jiān)管體系改革的方向，銀行家最為期待的是加大簡政放權(quán)力度（62.7%），其次是完善法律法規(guī)體系（48.5%）。能否進一步提高非現(xiàn)場監(jiān)管效率（32.8%）以及提高監(jiān)管透明度（31.6%）等也是銀行家關(guān)心的焦點。

圖5 銀行家認為監(jiān)管機構(gòu)進一步推進監(jiān)管體系改革的方向

針對銀行家最為關(guān)心的簡政放權(quán)問題，我們又進一步調(diào)查了銀行家希望從哪些方面加大簡政放權(quán)力度。從調(diào)查結(jié)果看，銀行家最為關(guān)注的是簡化行政審批流程（70.8%）方面，其次是清減行政審批項目（51.9%）、縮短審批時限（38.9%）以及明確監(jiān)管權(quán)力清單、責任清單、負面清單（38.1%）等方面。

圖6 銀行家認為監(jiān)管機構(gòu)進一步推進簡政放權(quán)的方向

存貸比的監(jiān)管約束取消對貸款增加影響不明顯

在存貸比由法定監(jiān)管指標轉(zhuǎn)為流動性監(jiān)測指標后，銀行信貸資產(chǎn)端經(jīng)營靈活性增加，但僅有11.2%的銀行家認為貸款將明顯增加。61.8%的銀行家認為“信貸有增加，但不明顯”，26.9%的銀行家認為存貸比對其所在銀行貸款增加沒有影響。分機構(gòu)類型來看，由于政策性銀行的資金來源主要依靠發(fā)債，存貸比對政策性銀行貸款增加影響較?。?6.3%），對商業(yè)銀行貸款增加影響不明顯。

圖7 存貸比對受訪銀行家貸款增加的影響

存貸比由法定監(jiān)管指標轉(zhuǎn)為流動性監(jiān)測指標后，近九成銀行家表示仍會使用存貸比作為流動性管理指標，其中有64.2%的銀行家認為商業(yè)銀行應根據(jù)具體情況調(diào)整計算口徑后保留存貸比作為流動性監(jiān)測指標。僅有10.5%的銀行家表示，將不再使用存貸比指標。

圖8 受訪銀行未來使用存貸比作為流動性管理指標的情況

除此之外，在日常經(jīng)營管理中，銀行家還經(jīng)常使用流動性比例（68.1%）、流動性覆蓋率（58.7%）、超額備付金率（46.4%）、核心負債比例（42.9%）以及流動性缺口（率）（40.7%）等流動性指標。相較于2014年的調(diào)查結(jié)果，受訪銀行家對于《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》中所規(guī)定的流動性覆蓋率、流動性比例等流動性風險監(jiān)管指標不僅認同度較高，也在日常經(jīng)營中得到了很好的應用。

圖9 受訪銀行家日常經(jīng)營管理中經(jīng)常使用的流動性指標

民營銀行試點漸入軌道，銀行業(yè)改革穩(wěn)步推進

為鼓勵和引導民間資本進入銀行業(yè)，促進民營銀行持續(xù)健康發(fā)展，監(jiān)管部門近年來積極推動民營銀行的試點工作，不斷完善監(jiān)管配套設(shè)施，取得了階段性成果。目前，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行5家首批試點民營銀行均已開業(yè)，相關(guān)監(jiān)管配套設(shè)施正在同步推進，今后新設(shè)民營銀行也將在準入和數(shù)量上穩(wěn)步推進。

借助于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云技術(shù)，民營銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式更為靈活快捷，針對特定群體的金融產(chǎn)品創(chuàng)新更趨多元化與多樣化。對于已設(shè)立的5家首批試點民營銀行，銀行家普遍認為“機制靈活”（81.2%）、“創(chuàng)新能力強”（64.5%）是民營銀行所具備的主要優(yōu)勢，與2014年的調(diào)查結(jié)果吻合。

圖10 民營銀行經(jīng)營與發(fā)展過程中所具備的主要優(yōu)勢

現(xiàn)有的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)經(jīng)過長期的積累，具備較強的信譽保證、資金實力、客戶基礎(chǔ)及風險管控能力，相比之下開業(yè)初期的民營銀行綜合實力較弱，抗風險能力相對較差，堅實穩(wěn)定的客戶來源較為缺乏，社會接受程度有待擴展。調(diào)查結(jié)果顯示，“風險管控”（74.3%）、“客戶基礎(chǔ)”（60.5%）被認為是目前民營銀行最為薄弱的環(huán)節(jié)。

圖11民營銀行經(jīng)營與發(fā)展過程中所具備的薄弱環(huán)節(jié)

民營銀行依靠靈活的機制設(shè)置與較強的創(chuàng)新能力，對傳統(tǒng)銀行機構(gòu)產(chǎn)生了不可忽視的影響，這一點在近兩年的調(diào)查中都有印證。在2015年的調(diào)查中僅5.2%的銀行家認為民營銀行的設(shè)立對現(xiàn)有銀行業(yè)金融機構(gòu)沒有明顯沖擊。與民營銀行在規(guī)模和定位上均較為類似的城市商業(yè)銀行被認為受到民營銀行最大的沖擊，占受訪銀行家的33.6%；民營銀行的設(shè)立對小額貸款公司、全國股份制商業(yè)銀行、大型商業(yè)銀行所形成的沖擊相對較弱但仍然不可忽視，分別占受訪銀行家的16.8%、15.0%和12.5%；而外資（合資）銀行、信托公司在主營業(yè)務(wù)與客戶定位方面與民營銀行存在較大差異，僅有1.0%的銀行家認為可能受到?jīng)_擊。

圖12 設(shè)立民營銀行對現(xiàn)有金融機構(gòu)的影響

民營銀行的設(shè)立主要定位于服務(wù)小微企業(yè)，差異化服務(wù)與市場需求的貼合使得民營銀行對現(xiàn)有銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展也造成了普遍影響。在可能受到?jīng)_擊的銀行業(yè)務(wù)中，銀行家普遍認為民營銀行對小微信貸業(yè)務(wù)的沖擊力度最大（81.6%），近兩倍于排名第二的理財業(yè)務(wù)，連續(xù)兩年被評為沖擊最大的銀行業(yè)務(wù)類型。依托創(chuàng)新的經(jīng)營模式、前沿的技術(shù)支持，聚焦于小微服務(wù)的民營銀行在小微信貸業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)等方面已積累了較強的技術(shù)實力，在中小企業(yè)、社區(qū)、“三農(nóng)”等重點發(fā)展領(lǐng)域及薄弱環(huán)節(jié)形成了較強的競爭優(yōu)勢，也彌補了傳統(tǒng)金融機構(gòu)的不足。從排名前列的業(yè)務(wù)類型可以看出，除小微信貸、理財業(yè)務(wù)外，民營銀行很可能對個人按揭、私人銀行、網(wǎng)上銀行、供應鏈金融、直銷銀行、涉農(nóng)貸款等多項業(yè)務(wù)造成沖擊，但與民營銀行的業(yè)務(wù)定位差距較大的托管業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊相對較小。

圖13 設(shè)立民營銀行對傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的影響

綜合來看，銀行家普遍認為設(shè)立民營銀行對現(xiàn)有銀行業(yè)金融機構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)帶來了較大競爭壓力，而與民營銀行的規(guī)模、業(yè)務(wù)、定位等相近的金融機構(gòu)和主要業(yè)務(wù)更容易受到?jīng)_擊。（完）

作者：《中國銀行家調(diào)查報告（2015）》課題組

來源：金融讀書會