儲(chǔ)能“十三五”規(guī)劃編寫啟動(dòng),政策落地預(yù)期漸強(qiáng)。據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道,中國化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)受國家能源局委托,將組織專家力量編寫國家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃大綱。2015 年5 月5 日前各專家委員正式提交儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃大綱內(nèi)容;5 月下旬國家能源局將針對(duì)本大綱內(nèi)容召開討論會(huì)。儲(chǔ)能規(guī)劃出臺(tái)后,配套補(bǔ)貼政策落地可期。盡管儲(chǔ)能潛力很大,但受限于高成本(鋰電池度電成本約1.5 元,遠(yuǎn)高于峰谷電價(jià)差0.6-0.8 元),目前只能停留在示范應(yīng)用階段,補(bǔ)貼覆蓋部分初裝成本是推動(dòng)儲(chǔ)能放量的核心因素。我們認(rèn)為,行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼政策落地將推動(dòng)儲(chǔ)能的第一波機(jī)會(huì),我們定義為主題投資行情,類似于10 年前的光伏。技術(shù)進(jìn)步帶來成本下降、補(bǔ)貼退坡引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)勝劣汰,龍頭公司的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)將推動(dòng)儲(chǔ)能的第二波機(jī)會(huì)。 特斯拉發(fā)布儲(chǔ)能電池,引爆行業(yè)對(duì)儲(chǔ)能的關(guān)注。Musk 引領(lǐng)新能源創(chuàng)新,關(guān)鍵布局都使資本市場(chǎng)掀起波瀾,Solarcity 和Model S 的橫空出世,成為分布式光伏和電動(dòng)汽車行情啟動(dòng)的重要催化劑。特斯拉于4月30 日發(fā)布家用儲(chǔ)能設(shè)備“powerwall”和面向商業(yè)、公共用電解決方案“Tesla Energy”,可分擔(dān)電網(wǎng)壓力,利用峰谷電價(jià)差充放電實(shí)現(xiàn)盈利,或作為應(yīng)急電源。Musk 此舉旨在打造電動(dòng)車(Model S)、分布式光伏(Solarcity)和儲(chǔ)能(Tesla Energy)的能源生態(tài)體系,實(shí)現(xiàn)清潔能源的閉環(huán)利用。同時(shí),也驗(yàn)證了儲(chǔ)能在新能源領(lǐng)域中的重要地位,將使資本市場(chǎng)重新評(píng)估儲(chǔ)能的發(fā)展?jié)摿?、技術(shù)創(chuàng)新和重要性。 維持行業(yè)增持評(píng)級(jí)。儲(chǔ)能對(duì)新能源發(fā)展具有重要意義,是第三次工業(yè)革命的重要支點(diǎn)。國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來發(fā)展拐點(diǎn),智能電網(wǎng)和新能源并網(wǎng)催生千億儲(chǔ)能市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)化學(xué)儲(chǔ)能在“十三五”期間開始放量。 從技術(shù)路線來看,推薦鉛炭電池和鋰電池儲(chǔ)能。鉛炭循環(huán)壽命與鋰電接近,但成本僅為鋰電1/3,可用于電網(wǎng)調(diào)峰,綜合穩(wěn)定性、安全性和經(jīng)濟(jì)性比較突出,預(yù)計(jì)是近幾年最切實(shí)可行的儲(chǔ)能技術(shù)之一。受益標(biāo)的:圣陽股份(與日本古河合作,電池循環(huán)壽命高達(dá)4000 次)和南都電源(自主研發(fā)掌握鉛炭電池技術(shù),產(chǎn)品已批量供貨)。鋰電能量密度大,比功率高,可用于調(diào)峰和調(diào)頻,而且國內(nèi)外對(duì)鋰電在動(dòng)力和通訊領(lǐng)域的研發(fā)投入將加快鋰電性能的提升和成本的下降,中長期發(fā)展?jié)摿O大。受益標(biāo)的:陽光電源(攜手三星SDI,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ))、科陸電子(儲(chǔ)能項(xiàng)目研發(fā)和技術(shù)積累領(lǐng)先)和比亞迪(具有磷酸鐵鋰核心技術(shù))（國泰君安 洪榮華 谷琦彬 劉驍） □ .周.佳 .中.證.網(wǎng) |
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