平板顯示用光學(xué)膜主要包括反射膜、擴(kuò)散膜、增光膜，用于液晶顯示屏后的背光模組中，作為增強(qiáng)顯示效果的部件。其材質(zhì)主要為PET、PP、PC等，工藝涉及雙向拉伸、復(fù)合、涂布等。 從下圖LCD面板上下游產(chǎn)業(yè)鏈可以看出，光學(xué)膜在平板產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用廣泛  下圖為液晶面板的成本構(gòu)成，從中可以看出，背光模組和偏光片二者合計(jì)占有26%，約占液晶面板成本的1/4，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上?？梢?，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位。  當(dāng)前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)，國內(nèi)進(jìn)口依存度較高。目前，全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際、國內(nèi)市場，幾乎都被日本的東麗、美國3M、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷。目前國內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企。 全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場約90%的份額。德國、臺(tái)灣廠商包括國內(nèi)的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少。 而日企可樂麗則占據(jù)了全球PVA膜市場65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據(jù)。 從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來分析，2011年全產(chǎn)能約12萬噸，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸，到了2016年將達(dá)到36萬噸。據(jù)專家預(yù)測，未來3年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對光學(xué)級聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬噸以上。 據(jù)DisplaySearch預(yù)測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍，2013年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%，“十二五” 期間，國內(nèi)不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上。未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大，我國光學(xué)膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。如下圖所示  未來，國內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來將繼續(xù)保持快速增長，而目前國內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項(xiàng)目對下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著積極作用。 本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)向“成本競爭”，國內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行。其勢成有三： 第一、全球面板市場已顯現(xiàn)需求疲態(tài)，價(jià)格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內(nèi)市場份額考量，加速了面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。 第二、隨著國內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開出，國內(nèi)面板市場逐步轉(zhuǎn)向買方市場，面板行業(yè)競爭規(guī)則由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀靖偁帯薄?br> 第三、光學(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長期由日美系企業(yè)把控。面板廠商在競爭中為取得成本優(yōu)勢需要降低光學(xué)膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)帶來難得的進(jìn)口替代的機(jī)遇，行業(yè)即將迎來黃金發(fā)展期。 近年來，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、四川東材科技、上海凱鑫森、寧波激智、寧波東旭化成的等。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。 我國國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。國內(nèi)的LCD用光學(xué)膜開始起步，國產(chǎn)化已在進(jìn)行中，成長動(dòng)能各有不同：擴(kuò)散膜或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，反射膜國產(chǎn)化需先突破專利壁壘，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展，市場增速放緩。偏光片用TAC膜、PVA膜等在試制過程中。就光學(xué)級應(yīng)用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言，國產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國，給我國內(nèi)光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來發(fā)展良機(jī)，具有技術(shù)優(yōu)勢并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新、樂凱膠片、南洋科技、裕興股份和東材科技實(shí)力較強(qiáng)，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。 反射膜 中大尺寸顯示市場主流應(yīng)用反射膜為雙向拉伸工藝生產(chǎn)PET發(fā)泡材質(zhì)反射片 貼合工藝生產(chǎn)的反射膜雖然價(jià)格較高，但基于其良好的加工性能、光學(xué)性能，目前仍占有一席之地 三菱PP材質(zhì)反射膜由于期在中小尺寸顯示市場的卓越光學(xué)性能，基本統(tǒng)領(lǐng)中小尺寸顯示市場 PC反射膜應(yīng)用尚未打開 杜邦的ACR, 3M的ESP因?yàn)椴馁|(zhì)、工藝不同于下表中列出的四種，不做討論 下表為反射膜不同材質(zhì)，工藝，優(yōu)缺點(diǎn)對比，以及代表廠家  我國反射膜市場情況如下圖  擴(kuò)散膜 擴(kuò)散膜已經(jīng)成為市場紅海市場，技術(shù)上已無先進(jìn)性可言，單個(gè)產(chǎn)品的主要賣點(diǎn)就是價(jià)格和品質(zhì)穩(wěn)定性。順應(yīng)國內(nèi)cost-down的大趨勢，國內(nèi)廠家如東旭成、樂凱、康得新、斯迪克、凱鑫森的188um典型產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)到了￥10/m2以下，接近單個(gè)產(chǎn)品的成本價(jià)。激智由于上市因素考慮價(jià)格跟進(jìn)緩慢，因?yàn)楸粨屃艘徊糠值陌着剖袌觥６圆粩嘤型坎紡S進(jìn)入到涂布光學(xué)膜的市場（擴(kuò)散、增光）。 國內(nèi)第一大廠激智目前出貨量為300-400萬平方米/月；東旭成為80-100萬平方米/月。 國外品牌仍占據(jù)國內(nèi)一線品牌部分份額，例如惠和、SKC、新和；這些廠家占據(jù)國內(nèi)平板顯示市場，如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的絕大部分份額。國內(nèi)廠家如激智、樂凱、東旭成已經(jīng)導(dǎo)入國外廠家，但訂單不多。 擴(kuò)散膜有涂布工藝法及內(nèi)添加雙向拉伸法（產(chǎn)品另一種叫法叫霧化膜），內(nèi)添加雙向拉伸法的產(chǎn)品由于性能限制，只能應(yīng)用于較狹窄的市場。主流是涂布工藝法。 擴(kuò)散膜廠家如下圖  國內(nèi)擴(kuò)散膜市場情況如下圖  增光膜 增光膜分為純棱鏡膜、microlens以及復(fù)合膜。國內(nèi)廠家如康得新、華威、斯迪克、菲斯特等已占據(jù)國內(nèi)市場一定份額。 在復(fù)合膜及microlens部分，國內(nèi)廠家康得新做得最好；純棱鏡國內(nèi)廠家都差不多；激智2013年年底量產(chǎn)增光膜 增光膜發(fā)展趨勢是復(fù)合化，復(fù)合膜的優(yōu)勢在于用一張膜的功能取代了兩張，同時(shí)售價(jià)低于兩張膜之和。 國內(nèi)市場上主流增光膜廠家有康得新、華威、斯迪克、東旭成、SKC、迎輝、友輝、嘉威、長興、LGE、新和、Kolon、Mntech、第一毛強(qiáng)、3M(DBEF)等。 增光膜市場基本由臺(tái)系、韓系、中系廠家占據(jù)；但主流廠家為臺(tái)系、韓系，中系廠家在這個(gè)產(chǎn)品的功能提升上仍需努力。 增光膜廠家如下圖  國內(nèi)增光膜市場情況如下圖  光學(xué)膜市場趨勢 薄型化。單張膜片的厚度盡量薄，一是降低成本，二是適應(yīng)消費(fèi)電子產(chǎn)品輕薄化趨勢 復(fù)合化。用一張薄膜的功能來代替多張薄膜 配套化。無論反射膜，擴(kuò)散膜，或增光膜，單獨(dú)做一種產(chǎn)品的比較優(yōu)勢越來越小。從廠家自身出發(fā)，配套可增加比較優(yōu)勢；從客戶角度出發(fā)，可減少供應(yīng)商數(shù)量，降低導(dǎo)入成本 垂直化。原材料廠商切入到下游市場，減少中間環(huán)節(jié) 國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展 隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學(xué)膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術(shù)、專利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重。但由于光學(xué)膜在市場中需求量巨大，又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負(fù)擔(dān)。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大，這也是國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件。 中國塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜、太陽能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。 新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專項(xiàng)工程，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率。到“十二五”計(jì)劃結(jié)束，也就是到2015年為止，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬億元，年均增長率超過25%。而高性能膜材料就是其中一項(xiàng)重要的分支，受到相當(dāng)?shù)闹匾暋?br> 為此，《規(guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批國家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年，主要產(chǎn)品能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級換代取得顯著成效，初步實(shí)現(xiàn)材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?，F(xiàn)時(shí)許多上游材料都只能從海外采購，最近幾年京東方、盛波光電、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品。十二五期間，我國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內(nèi)上游供應(yīng)商。 |
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